2025年印度新能源電動車及充電樁展EV INDIA 2025

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2025年印度新能源電動車及充電樁展

The 5th EV INDIA 2025

展會時間:2025年09月11-13日

展會地點:印度·諾伊達

舉辦周期：一年一屆·第5屆

主辦單位: ISE/GSI

中國總代: 東方福泰（北京）國際會展有限公司

市場介紹

一、印度新能源電動車及充電樁市場分析

印度新能源電動車及充電樁市場正在經歷快速發展，但其增長模式呈現出獨特的本土化特點。與歐美國家以乘用車為主導的新能源市場不同，印度的新能源車市場由電動二輪車和三輪車引領，這一趨勢主要受到交通需求、城市布局及經濟因素的影響。由于燃油價格波動較大，印度消費者更傾向于選擇成本更低、續航適合短途出行的電動二輪車，而政府對電動三輪車的推廣也使其成為城市短途客運和貨運的主力軍。

充電基礎設施的建設速度雖有所加快，但其發展模式呈現出碎片化和區域性強的特點。相比西方國家以快充站為主導的布局，印度市場更傾向于家用充電、換電站和小型充電點的結合模式。由于印度城市交通環境復雜，公共充電樁的布局受限，導致部分車主更愿意依賴家庭充電或換電服務。近年來，政府與私營企業合作，推動高速公路、商業中心和居民區的充電設施建設，試圖緩解“充電焦慮”，但由于土地利用、能源穩定性及電網承載能力的挑戰，全面覆蓋仍需要時間。

電池技術的發展正在成為影響印度新能源車市場增長的重要因素。由于成本敏感度較高，印度市場對低成本、高耐用性的電池需求旺盛，本土企業正積極研發更適合印度環境的電池技術，如耐高溫磷酸鐵鋰電池及可回收利用的電池系統。此外，換電模式的興起，也使得電池標準化成為一個重要議題，部分車企與能源公司已展開合作，制定通用規格，以降低使用成本并提升用戶體驗。

政策支持和國際投資是印度新能源電動車及充電樁市場增長的重要推動力。印度政府近年來通過“國家電動出行計劃”（FAME India）等激勵政策，提供購車補貼、稅收優惠，并鼓勵本土制造，同時吸引了大量國際投資者關注印度市場。多家跨國車企、能源公司及科技企業已開始在印度設立生產基地或合作項目，以搶占市場先機。

二、印度新能源電動車及充電樁產業細分

1.電動車種類

電動二輪車：電動摩托車、電動踏板車、電動自行車

電動三輪車：客運三輪車（電動人力車）、貨運三輪車

電動四輪車：

乘用車：純電動轎車、微型電動車、城市代步車

商用車：電動巴士、電動貨車、電動皮卡

特種電動車：

物流與配送車：電動快遞車、電動冷鏈車

公務及專用車：電動警車、電動環衛車、電動工程車

2.充電樁種類

按充電速度分類：

慢充樁（交流充電樁）：適用于家庭、辦公區、住宅小區

快充樁（直流充電樁）：適用于高速公路、公交樞紐、商業中心

超快充樁（高功率直流充電樁）：適用于長途電動車、商用電動車

按應用場景分類：

公共充電樁：設置在商場、寫字樓、公共停車場等場所

私人充電樁：安裝于個人住宅、停車位

專用充電樁：用于公交公司、出租車公司、物流公司等車隊

換電站：提供電池更換服務，主要應用于電動出租車、物流車和電動二三輪車

移動充電設備：便攜式充電器、移動充電車、充電無人機（試驗階段）

三、印度新能源電動車及充電樁政府政策

FAME India計劃（Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles）

印度政府推出FAME India（電動汽車快速推廣與制造）計劃，以促進新能源電動車的普及和本土制造。該計劃分為多個階段，提供購車補貼、充電基礎設施建設資金以及本土制造激勵。FAME II（第二階段）專注于公共交通電氣化，包括對電動公交車、三輪車、二輪車及商用車的財政補貼，同時鼓勵企業研發本土化的新能源技術。

生產關聯激勵計劃（PLI，Production Linked Incentive）

為推動本土電動車及電池制造業，印度政府推出PLI政策，對符合條件的企業提供財政補貼，以激勵新能源車及動力電池的研發和生產。該計劃覆蓋先進電池存儲技術（ACC）和新能源汽車產業，吸引了全球電池及車企投資印度市場。

充電基礎設施發展政策

印度政府積極推動充電基礎設施建設，并鼓勵私營企業參與投資。政策要求各大城市、高速公路沿線以及商業中心增設充電樁，并給予土地使用優惠、電力價格補貼及稅收減免，以提高充電設施的普及率。此外，政府推動太陽能與充電網絡結合，在停車場、公交站及物流中心建設光伏充電站，以減少對傳統電網的依賴，緩解電力供應壓力。

新能源車進口關稅調整及本土制造激勵

印度政府在進口新能源電動車方面實施差異化稅收政策，以鼓勵本土制造并降低外資品牌的市場準入門檻。對于完全在印度制造的新能源車，政府提供低稅率及生產補貼，而對于進口整車或零部件，則實施較高的進口關稅，以推動國際車企在印度設廠生產。

四、印度新能源電動車及充電樁市場趨勢

印度電動車市場正進入高速發展階段，2023年電動車銷量占比突破5%，政府計劃到2030年實現電動車占新車銷售的30%。兩輪和三輪電動車仍是主力，但四輪電動車（如塔塔、馬恒達等本土品牌）增速顯著，國際車企如特斯拉也計劃進入，進一步刺激市場競爭與技術創新。

印度政府通過PLI（生產掛鉤激勵）計劃推動電池和電動車本土制造，降低進口依賴。各邦提供補貼及稅收減免，如德里免除注冊費、古吉拉特邦提供充電樁安裝補貼。本土企業如Ola Electric和Ather Energy在電池、電機領域加大研發，國際廠商也通過合資模式布局印度供應鏈。

當前印度充電樁數量不足1萬個，遠低于2030年目標（40萬個），公共充電點主要集中在城市。政府鼓勵私營企業參與，Reliance、塔塔等集團加速布局快充網絡，同時換電模式（如Sun Mobility）在兩輪車領域興起，有望緩解續航焦慮。

盡管需求增長，高價電動車和充電不便仍是主要障礙。消費者傾向低價車型（如電動三輪車），金融機構推出低息貸款以降低購買門檻。此外，電網穩定性與可再生能源整合（如太陽能充電站）將成為長期發展的關鍵，未來3-5年或迎來爆發式增長。

五、印度新能源電動車及充電樁產業概況

電動車產業：從兩輪到四輪的多元化擴張

印度新能源電動車市場正從兩輪、三輪主導逐步向四輪領域延伸，2023年兩輪電動車占比超60%，但電動乘用車增速迅猛，年增長率超50%。本土品牌如塔塔（Nexon EV）、馬恒達（XUV400）占據主導，而國際巨頭特斯拉計劃建廠生產平價車型，或將重塑市場格局。此外，電動商用車（如Ashok Leyland的e-bus）在政府招標推動下成為新增長點。

充電技術：快充與換電模式并行發展

印度充電網絡仍處于早期階段，但技術路線呈現多樣化。除傳統快充樁（如Tata Power的EV Charging網絡）外，換電模式在兩輪車領域快速普及（如Bounce Infinity的換電站）。新興企業如Exicom、Statiq推出智能充電解決方案，結合太陽能微電網，以應對印度不穩定的電力供應問題，農村地區則探索離網充電模式。

政策與產業鏈本土化加速

政府通過FAME-II補貼、PLI計劃（50億美元激勵電池制造）和進口關稅調整（四輪電動車關稅升至70%）推動本土化。信實工業（Reliance）、阿達尼（Adani）等巨頭布局電池和鋰資源，塔塔集團計劃在古吉拉特邦建設40GWh電池工廠，減少對中國供應鏈的依賴。

市場痛點與創新解決方案

高售價和充電焦慮仍是主要障礙，但金融科技公司（如RevFin）推出靈活租賃和訂閱模式降低購車門檻。共享電動出行（Blusmart電動出租車）和電池銀行（Sun Mobility的換電服務）等創新模式興起。未來，整合可再生能源的分布式充電網絡和本土化電池回收體系（如Lohum的電池二次利用）或成破局關鍵。

六、印度新能源電動車及充電樁市場動態

印度電動車市場正吸引一批顛覆性企業，如初創公司River推出智能電動踏板車（Indie）主打年輕用戶，而韓國LG與馬恒達合作開發定制化電池系統。傳統車企如TVS Motor通過高端電動摩托（iQube）搶占市場份額，國際品牌比亞迪則聚焦電動巴士細分市場，形成差異化競爭格局。新勢力更注重軟件生態（如OTA升級、車聯網），而傳統廠商依賴渠道優勢，市場呈現多元化發展趨勢。

印度首批350kW超快充樁在班加羅爾-孟買高速路段試點，由ABB與印度石油公司合作部署。但電網負荷成為瓶頸，部分地區充電高峰時段需依賴儲能緩沖（如Amara Raja的集裝箱式電池系統）。私營企業如Magenta探索動態負載管理技術，結合分時電價機制平衡供需，而政府計劃在2025年前將可再生能源供電充電站比例提升至30%。

隨著早期電動車進入置換周期，印度出現首個專注二手EV的交易平臺（如Turno），提供電池健康度AI檢測服務。為消除買家顧慮，行業協會正在制定標準化電池壽命認證（仿照美國ReJoule模式），塔塔汽車率先推出官方翻修電動車保修計劃。金融科技公司開發殘值擔保產品，推動二手EV價格趨于透明化。

便利店連鎖店（如Reliance JioMart）開始整合20kW迷你充電樁，打造"購物即充電"場景。郵政部門試點在偏遠郵局部署太陽能充電點，Uber與充電運營商合作開發算法優先派單給附近有空閑樁的司機。這種"寄生式基建"以極低邊際成本擴張網絡，2024年此類混合站點已占新增充電點的15%，改寫傳統基建投資邏輯。

七、印度新能源電動車及充電樁品牌市場占有率

1.電動車品牌及市場占有率

Tata Motors –印度電動乘用車市場的領導者，主要車型包括Tata Nexon EV、Tigor EV等，市場份額超過40%。

Mahindra Electric –以電動三輪車及商用車為主，代表車型有e-Verito、Treo系列，在商用電動車市場占有較大份額。

Ola Electric –主要生產電動二輪車，Ola S1系列在電動踏板車市場占據主導地位，市場份額約30%。

Ather Energy –以高性能智能電動踏板車聞名，如Ather 450X，市場份額約15%。

Hero Electric –印度最早的電動二輪車制造商之一，主打低成本電動車，市場占有率約20%。

BYD India –中國比亞迪在印度市場布局電動商用車和乘用車，K9電動公交車廣泛應用于公共交通系統。

MG Motor India –以MG ZS EV為代表的電動SUV占據一定市場份額，深受城市消費者歡迎。

2.充電樁品牌及市場占有率

Tata Power EZ Charge –印度最大的充電網絡運營商，擁有超過1000個充電站，占市場份額約35%。

Delta Electronics India –提供直流快充及交流慢充設備，主要服務于商用車及公共充電站，市場占有率約20%。

Exicom Power Solutions –印度本土充電設備制造商，專注于家庭及商業充電樁市場，占比約15%。

ABB India –全球知名充電設備制造商，提供高功率直流快充，主要覆蓋高速公路及商用充電站，市場份額約10%。

Fortum India –主要運營快充網絡，與政府及私營企業合作，市場占有率約10%。

ChargeGrid（Magenta Power） –提供智能充電解決方案，專注于住宅區及商業停車場，市場份額約5%。

組展單位：東方福泰（北京）國際會展有限公司

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