MONTHLY NEWS

第11期

2025

行業聚焦

《行業聚焦》是奧維云網精心打造的一檔及時解讀智慧家庭領域時事的專欄，本欄目及時捕捉行業動態，解讀政策風向，分析市場趨勢，分享前沿觀點，為讀者提供有價值的行業信息和市場洞察，把握市場脈搏，洞見未來趨勢。

本期關鍵詞

AI 以舊換新 熱水器 智能馬桶

AI家電解讀

央視財經頻道《第一時間》

問題一

MONTHLY NEWS

Q：AI家電的數量、占比及趨勢如何？家電企業發布自有大模型、接入已有大模型的情況，是否已經成為行業內趨勢？

嘉賓

奧維云網（AVC）總裁 郭梅德

A：AI家電目前處于導入期，產品集中上市的階段，仍然需要企業投入大量資源進行市場推廣和技術完善。但AI是家電行業的共識，我們認為2025年會是AI家電的元年。

我國家電產業經過多年的沉淀和積累，在全球硬件創新領域已經形成了顯著優勢。從家電產品的外觀設計到內部零部件的制造工藝，都展現出了高超的水平。如今，家電企業通過接入AI，能夠讓家電設備真正 “聽懂” 用戶的需求，“理解” 用戶的意圖，并做出智能的決策。

在AI的加持下，我國家電產業將構建完整的硬件 - 智能生態閉環，實現家電產品從單品智能到全屋智能的跨越，更將推動中國智造在全球價值鏈中實現從 “設備供應商”到“智能服務商”的范式躍遷。

“以舊換新”市場解讀

中國消費者報

問題一

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Q：在國補政策驅動下，冰箱市場發生了怎樣的變化？

嘉賓

奧維云網（AVC）大家電事業部副總經理 裴東敏

A：在國補驅動下，2024年我國冰箱市場出現了深V調整，市場浮現裂變與聚變特征。由于消費者愿意為有價值的產品支付更高的價格，同時在國補政策的催動下，市場發生裂變，消費升級與產品高端化趨勢明顯；而企業通過“組合拳”，讓供需更貼合，細分賽道熱度更高，產品實現高增長。

在這一過程中，行業馬太效應明顯，市場份額向強勢品牌集中的同時，新興品牌也不斷崛起。目前，我國冰箱產業已經從結構升級期邁入場景驅動融合發展期。在這一時期，技術持續升級和消費鏈路發生變化，場景驅動最大特征是外在場景的拓展和內在產品價值的重造。

問題一

MONTHLY NEWS

Q：以舊換新政策推動下，哪些智能家電品類的增長相對明顯，為什么能撬動到這些品類的增長？哪些家電品類對智能化技術應用得最深入？

嘉賓

奧維云網（AVC）研究創新部副部長 劉冀元

A：從政策的角度看，目前以舊換新核心的抓手是以能效為主，關于智能家電的界定目前行業內尚未形成明確的規范與標準。目前看，彩電在智能方面相對發展較快，尤其是AI的應用。

問題二

MONTHLY NEWS

Q：智能家電，以空冰洗和廚房電器為例，發展了這么多年，從當初遠程控制到現在，有什么新的突破性發展嗎？具體表現為？

嘉賓

奧維云網（AVC）研究創新部副部長 劉冀元

A：最初的智能家電主要是通過Wi-Fi連接，用手機遠程控制。最近幾年語音控制、廚電聯動等功能的產品都有一定的滲透和增長，另外，空調在自動識別用戶位置、活動狀態和環境參數，動態調整風向、風量和溫度等方面，冰箱在菜譜推薦、食材選購直鏈等方面，洗衣機在洗滌程序、主動提醒等方面，廚電在自動定時、智能菜譜、智能控溫等方面，均有明顯的升級。

熱水器市場解讀

問題一

MONTHLY NEWS

Q：為什么現在越來越多的熱水器新品都扎堆打“美膚”、“護膚”的概念？這反映出了什么樣的行業趨勢？

嘉賓

奧維云網（AVC）廚衛事業部研究總監 董鑫鑫

A：隨著消費者健康意識提升，健康經濟盛行，對于熱水器產品來說，健康功能持續迭代，是熱水器產品重要升級方向。當下企業布局的健康功能產品包括美膚、護膚、氣泡洗、凈水洗、軟水洗、礦物質洗等多種功能。

對于企業來說，相應的產品技術持續革新。對于需求端消費者來說，熱水器產品在家中的隱形程度極高，健康沐浴用水認知仍處于初級階段。如何將好的產品技術包裝成普適性容易理解和記憶的營銷賣點，實現消費者從認知到購買轉化，是健康產品升級的關鍵。

問題二

MONTHLY NEWS

Q：奧維云網對今年的熱水器品類及整體廚衛市場行情預測是什么樣的，為何做出這樣的預測？

嘉賓

奧維云網（AVC）廚衛事業部研究總監 董鑫鑫

A：2025年國補對廚衛市場有明顯拉升作用，但從外部因素看，房地產、消費、人口等因素并無明顯改善，奧維云網對2025年走勢保持中性預測，預計廚衛（煙灶消洗洗嵌集凈熱）行業零售額微增0.8%，品類間差異較大，熱水器零售額預計同比微增0.3%。

智能馬桶市場解讀

中國新聞周刊

問題一

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Q：2024年智能馬桶市場規模短期下滑，您認為當前市場調整的核心原因是什么（如消費需求疲軟、競爭加劇或供應鏈問題等）？

嘉賓

奧維云網（AVC）環電事業部高級研究經理 梁浩

A：2024年智能馬桶市場規模的短期下滑，是幾個因素共同作用的結果。

首先是房地產行業的低迷。智能馬桶是一個和房地產強相關的品類，房地產市場低迷直接影響到了智能馬桶的銷售；

其次是行業周期因素的影響。智能馬桶進入中國市場時間較短，2015年真正開始起步并在此后幾年逐步開始放量。根據中國家用電器協會對智能坐便器安全使用年限的規定，其安全使用年限為8年，目前尚未到達大規模換新周期，更新需求不足；

最后是消費者認知及信心方面的因素。一方面，消費者對于智能馬桶的感知和認知度不足。另一方面，頻繁發生的智能馬桶故障甚至起火爆炸問題嚴重影響了消費者購買信心，使得消費者在選擇購買這類產品時更加謹慎。

問題二

MONTHLY NEWS

Q：國內品牌市占率已超部分外資品牌，您認為本土品牌的競爭優勢體現在哪些方面？是否已經形成了差異化優勢？另外，從整體市場來看，下沉市場是否具備足夠的增長潛力？

嘉賓

奧維云網（AVC）環電事業部高級研究經理 梁浩

A：本土品牌的優勢主要有幾個方面：

從供應鏈來看，國內已經有幾個非常成熟的陶瓷產區，國內品牌在原材料采購、運輸和生產上有優勢；

從產品上來看，本土品牌在定價以及產品研發上也有優勢。本土品牌的定價策略更靈活，主要布局中低端市場，契合當前中國整體的消費水平，而外資品牌主要聚焦在高端市場。另外，在產品功能上，本土品牌對于消費者痛點有更深刻的感觸，做了針對性的功能優化。比如針對老舊小區和高樓層推出了無水壓限制產品，針對國內高硬度水的水質問題推出了多重過濾技術，針對小戶型推出了更短坑距的產品等等。此外，相對而言，本土品牌的市場響應速度和產品迭代速度普遍快于外資品牌。

從渠道上來看，本土品牌渠道能力通常更強，尤其是在線下渠道，本土品牌可以通過區域經銷商+鄉鎮代理模式，覆蓋縣級建材市場、鄉鎮家電賣場甚至村級五金店。而外資品牌往往只集中在一二線城市的高端賣場。

問題三

MONTHLY NEWS

Q：當前行業價格戰激烈，價格差異在智能馬桶市場中通常意味著哪些方面的具體差別？價格戰會是長期或主要競爭手段嗎？

嘉賓

奧維云網（AVC）環電事業部高級研究經理 梁浩

A：價格差異主要體現在原材料（如陶瓷材質、關鍵零部件）、功能技術等方面。比如原材料方面，低價產品往往使用普通陶瓷，高價產品在釉面上通常會加入自己的技術，如抗菌釉面、水凈釉面。從產品功能而言，低價產品屬于入門款，通常只具備座圈加熱、婦洗臀洗等基礎功能。高價產品屬于進階款，功能更加豐富，如感應翻蓋翻圈、多重過濾、靜音沖水、泡沫盾等。

價格戰不會是長期或者說主要競爭手段。當前陷入短期價格戰的主要原因是智能馬桶在我國滲透率較低，消費需求不足，而產品同質化又高，導致很多品牌采用了價格競爭手段搶奪市場份額。但從長期來看，價格戰不可持續，否則不利于行業的良性、健康發展。因為一味追求低價、過度壓縮成本會帶來產品質量投訴持續攀升、行業技術發展停滯等一系列問題。

問題四

MONTHLY NEWS

Q：國內智能馬桶的普及率仍不高，您認為消費者認知障礙主要有哪些？通常消費者更關注產品的實用性，您如何看待語音、大屏乃至更復雜的如健康管理等AI功能在智能馬桶上的應用？

嘉賓

奧維云網（AVC）環電事業部高級研究經理 梁浩

A：消費者主要的認知障礙在于：

對智能馬桶的感知有限，很多消費者并不了解有智能馬桶這個品類的存在。而在那些對智能馬桶有基礎認知的消費者中，也有相當一部分認為普通馬桶已經能夠滿足日常使用需求；

對智能馬桶安全性存在質疑。一方面是對智能馬桶沖洗用水干凈程度的擔憂，另一方面，智能馬桶在使用過程中需要電源供電，消費者擔心衛生間潮濕環境下電路短路或漏電，尤其是對于無干濕分離的老舊住宅用戶，這種擔憂更甚；

對智能馬桶安裝和維修存在擔憂。安裝智能馬桶涉及安裝電路、水壓適配等內容，用戶對改造成本和施工難度較為敏感。另一方面，用戶對于智能馬桶的后續故障維修成本也有憂慮，這直接影響了消費者的購買決策；

語音、大屏乃至更復雜的如健康管理等AI功能在智能馬桶上的應用，從目前來看，可能更多是“偽需求”，使用體驗仍有較大改善空間，消費者并不算很買賬。從消費者視角而言，他們更關注安全性、節能性、耐用性、舒適性，更加關注基礎功能。

面板市場解讀

第一財經

問題一

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Q：隨著日韓企業進一步退出液晶面板領域，今年中國大陸液晶電視面板的全球出貨份額有望重新突破70%，市場快速擴張的原因是什么？

嘉賓

奧維睿沃研究副總監 李愛平

A：近年中國龍頭品牌在全球電視市場擴張，受益于面板產能向中國大陸集中，中國電視上下游產業鏈完整、成熟度高、響應快、工藝質量提升快，主要品牌的供應鏈周期短、成本優勢明顯，具備了較強的競爭力，再加上體育營銷等市場策略，在海外市場的品牌影響力持續擴大，因而中國品牌的市場份額得以持續提升。

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