渤海銀行在2024年通過壓縮高風險業務、加強公司業務布局及金融市場業務的策略，成功實現了整體盈利的增長。然而，零售業務虧損、消費貸款不良率居高不下以及合規問題依然是其面臨的主要挑戰。

凈利息收入持續下滑

根據財報顯示，截止2024年末，渤海銀行的資產總額達到18438.42億元，較年初增長了1111.08億元，增幅為6.41%；負債總額為17337.17億元，較年初增長了1153.86億元，增幅為7.13%。

其中，吸收存款總額突破萬億大關至10460.89億元，較年初增長了1309.27億元，增幅為14.31%；然而，渤海銀行的貸款投放增速顯著滯后于存款增長，發放貸款和墊款總額為9364.91億元，較年初增長了38.46億元，增幅為0.41%。

在經營業績上，在經歷連續兩年業績下滑后，渤海銀行的經營業績終于呈現“雙升”態勢。

2024年，渤海銀行實現營業收入254.82億元，較上年同期增長了4.84億元，增幅為1.94%；實現凈利潤52.56億元，較上年同期增長了1.75億元，增幅為3.44%。

但從營收結構上來看，作為渤海銀行傳統核心業務的利息凈收入卻在持續弱化。

盡管在2024年渤海銀行發生利息支出393.39億元，較上年減少了33.32億元，同比下降了7.81%。但其利息收入僅實現548.82億元，較上年下降了54.36億元，降幅為9.01%.這主要是由于渤海銀行貫徹落實國家金融政策，讓利實體企業和普通消費者等，貸款收益率同比下降。這也使得渤海銀行的利息凈收入155.42億元，較上年同期下降了21.04億元，降幅達到11.92%，占營業收入的比例也由上年的70.59%下降至60.99%。這已是渤海銀行利息凈收入下降的第四年。

此外，銀行的盈利能力直觀體現在利差息差上，2024年渤海凈利差較年初下降了0.07個百分點至1.12%；凈息差較年初下降了0.10個百分點至1.31%，遠低于同業水平1.52%。

好在渤海銀行在非利息凈收入上還算表現不錯，2024年實現非利息凈收入99.39億元，較上年同期下降了25.88億元，增幅為35.20%，占營業收入的比例由上年的29.41%增至39.01%，成為營收增長的核心支撐。

其中，主要是金融投資凈收益較上年同期增長116.13%、交易收益凈額較上年同期增長87.47%，合計貢獻非息收入的69.56%。相比之下，傳統中間業務則顯得疲軟，手續費及傭金凈收入同比下降25.63%至29.74億元。

零售業務是重災區

在資產質量上，截至2024年末，渤海銀行的不良貸款率為1.76%，較年初下降了0.02個百分點；不良貸款余額為164.80億元，較年初下降了0.78億元。

盡管不良指標“雙降”，但渤海銀行的不良貸款率已經是連續第七年維持在1.75%以上，顯著高于《2024年商業銀行主要監管指標》中同業銀行平均水平1.50%。

而且，渤海銀行在零售貸款領域的風險更是暗流涌動，零售貸款不良率達到4.15%，較年初增長了1.90個百分點，不良貸款余額為92.12億元，較年初增長了50.36%。零售銀行業務稅前虧損更是高達27.87億元，較上年同期虧損了490.06%，這些都充分暴露了渤海銀行零售貸款質量面臨的嚴峻挑戰。

尤其是個人消費類貸款，其不良率飆升至12.37%，較2023年的4.44%增長了近三倍，不良余額更是較年初增長了37.55%達到46.39億元。

面對不斷攀升的風險，渤海銀行其實早在2023年開始就在壓降個人消費貸規模，直至2024年，規模較年初下降至375.12億元，縮水了50.60%，但即便如此，存量風險依然較大。

除了個人消費貸，渤海銀行的個人房貸和經營貸也面臨著較大的風險。個人住房貸款不良率從2023年的0.97%大幅上升至1.98%，不良余額增加了91.58%至29.64億元；而個人經營貸款不良率則從3.24%升至4.62%，不良余額增長了33.32%至12.66億元。

渤海銀行的零售業務風險還在消費者投訴上，2024年內，渤海銀行共受理消費投訴22593件，其中個人投訴就有21743件，對公投訴則僅有850件。個人消費投訴主要集中在個人貸款和信用卡業務，分別占比41.06%、30.25%，合計71.31%。

反過來看渤海銀行的對公業務，在不良貸款率較年初下降0.73個百分點至1.11%，但背后仍面臨行業過于集中的困境。渤海銀行貸款主要集中在租賃和商務服務業、房地產業、制造業、水利環境和公共設施管理業以及批發和零售業，截至2024年末，渤海銀行上述五大行業貸款占貸款總額的比重分別為25.56%、9.97%、9.37%、7.28%和5.46%，合計占渤海銀行發放貸款及墊款總額的57.64%，占其公司貸款及墊款總額的82.45%。

在合規管理上渤海銀行也存在一定漏洞，2025年開年以來，渤海銀行已經收到了國家金融監督管理局開具的6張處罰決定書，被罰金額共計120萬元。

2025年1月7日，渤海銀行蘇州分行因員工行為管理不到位被蘇州監管分局處以40萬元罰款。

1月26日，渤海銀行濟南分行和德州分行均因信貸管理不到位，以貸轉存虛增規模；銀行承兌匯票貿易背景審查不盡職兩項違法違規行為，雙雙被山東監管局被罰40萬元。時任渤海銀行濟南分行公司業務一部副總經理鄭剛、德州分行行長魯海濤均被警告。

2月5日，時任渤海銀行呼和浩特分行行長苗秋實，因對渤海銀行呼和浩特分行三查制度執行不到位、信貸資金挪用于股權投資事項負有責任，被取消高管人員任職資格3年；2月7日，原渤海銀行蘇州分行營業部總經理助理張黎斌員工行為管理不到位，被禁止從事銀行業工作終身。

股民：傷害了投資人

根據企查查顯示，渤海銀行成立于2005年12月30日，于2006年2月16日正式對外營業，是一家全國性股份制商業銀行。2020年7月16日，渤海銀行H股股票在香港聯合交易所有限公司主板上市，股票代碼為9668。截至2024年12月31日，渤海銀行共有34家一級分行（含直屬分行）、35家二級分行、291家支行、16家社區小微支行，開業機構網點總數達到376家。

在港股市場持續低迷的背景下，渤海銀行也難以獨善其身，股價長期徘徊于1港元以下成為港股 “仙股”。截至2025年4月3日，渤海銀行的收盤價為 0.94港元/股，市值僅167.0億港元，市凈率為0.16%。渤海銀行的股價較2020年IPO發行價4.80港元/股累計跌幅達 80.42%。

而在股東回饋上，渤海銀行的表現也引得股東不滿，自港股上市以來渤海銀行累計分紅36.09億港元，其中2020年與2021年分別派發每股0.1027港元及0.1006元，股息率一度達到4.2%。

截至目前，渤海銀行已連續三年未進行現金分紅。此次在2024盡管渤海銀行凈利潤微增3.44%至52.56億元，但年報仍明確 “不進行股利分配”“不實施資本公積金轉增股本”，利潤留存用于補充資本和應對不良資產。

對此有股民在股吧中表示“年終每股盈利2毛多，一毛不拔我可以理解，但渤銀一分都不肯支付令人作嘔。深深地傷害了投資人?！?/p>

在資本充足上，截至2024年末，渤海銀行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.63%、9.30%和8.35%；除了一級資本充足較年初下降了0.71個百分點，渤海銀行的資本充足率、核心一級資本充足率分別較年初上升了0.05個百分點和0.18個百分點。但均遠低于《2024年商業銀行主要監管指標》中同業銀行的15.74%、12.57%和11.00%。