1.有大事

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指數今天如果還能拉上去，那就九連陽了。

其實九連陽還是十連陽差別都不大，大部分人最近的收益應該不是太好。

指數上漲無非就是多撐幾個面子罷了，大部分板塊都是跌的。

但是跌也是好事，跌也是給你加倉的機會。還記得4月7日我說「」么，每一次下跌都是上車的好機會。

等到時機合適了，依然值得出手。

比如我們周一「」賣出的軍工、養殖、有色等，現在看來也是賣對了的：

其實很多時候賺點錢，走了就可以了，未來等跌下來，還可以再買回來。

我覺得下周開始，又可以重新再買點了。

財政部長斯科特·貝森特近期在阿根廷接受專訪，內容很有意思：

首先，貝森特明確提出特朗普政府的“三足鼎立”經濟戰略：關稅、稅改和監管放松。關稅被他形容為“先行打響的一槍”，是制造談判壓力的利器，但絕非最終目標。稅改進展超預期，預計秋季將啟動金融和實體經濟領域的監管放松。

這個組合拳意在制度層面重塑美國經濟競爭力，激勵產業和資本回流，同時壓縮政府角色，試圖在美債壓力下實現財政和貨幣政策的協同推進。不少聲音認為，這套策略體現了特朗普團隊中理性派的聲音，試圖用多元政策工具穩住經濟基本盤，而非單靠關稅“打貿易戰”。

其次，貝森特對市場波動的解釋也很微妙。他堅決否認有主權資金大規模拋售美債，指出外資參與美債拍賣熱度依然高漲，近期的債市震蕩更多是技術性調整和高杠桿資金的去杠桿行為。

外媒的分析普遍認同這一判斷，認為當前市場波動屬于“系統內”正常的風險釋放，財政部和美聯儲仍有充足工具應對，不至于引發系統性金融危機。但也有聲音提醒，特朗普政府政策的不確定性依然是市場隱憂，投資者需保持警惕。

第三，貝森特對中國的態度尤為引人注目。他批評中國在非洲推行“援助換資源”的不平等協議，警告拉美國家不要重蹈覆轍，強調美國支持阿根廷等國推進市場化改革，打造“美元化”樣板。

美國不打算直接為阿根廷提供信貸支持，而是期待阿根廷依靠自身改革能力償還對中國的貨幣互換債務。多家媒體認為，阿根廷正成為美中博弈中的“試驗田”，華盛頓希望通過強化與拉美國家的經濟聯系，削弱中國在該地區的影響力。

此外，貝森特與美聯儲主席鮑威爾的“每周早餐會”被解讀為一種軟性施壓。他透露秋季將啟動新任聯儲主席遴選程序，暗示如果鮑威爾不配合特朗普政府的降息和寬松訴求，美聯儲的獨立性可能受到挑戰。華爾街對此反應強烈，擔憂政治干預可能加劇市場波動，影響貨幣政策的穩定性。

貝森特還透露未來90天將加速與多國推進談判，誰先達成協議誰就能拿到最優待遇。這種“制造競爭”的策略被視為美國試圖強化其主導的全球貿易新秩序。

談判內容不僅涉及關稅，還包括非關稅壁壘、貨幣操控、勞動力和基礎設施補貼等復雜議題。日本首相態度謹慎，談判節奏雖快但有序。貝森特強調，關稅只是最簡單的部分，真正難啃的是非關稅壁壘。

關于中美關系，貝森特表示最終走向將由兩國元首決定，脫鉤與否尚未定論，但兩國既是最大經濟對手也是軍事競爭者，關系復雜，需要特殊處理。美國正在推動與盟國聯手應對中國，強調公平貿易，但避免使用“對抗”字眼，以免激化緊張。

總結來看，貝森特的發言，既要穩住美國內部市場，也在布局美元霸權的下一步棋。美國通過關稅、稅改和監管放松三管齊下，試圖重塑全球貿易和金融秩序，強化產業回流和資本控制。

為什么貝森特要跑到阿根廷去高調亮相？這其實是美國在拉美“樹樣板”的一招。阿根廷新總統梅萊正在推行“美元化”，就是想徹底把經濟和美元掛鉤，甩掉以前那套靠印錢過日子的老路。

美國看中了這點，直接表態支持，順便敲打一下中國——你們之前和阿根廷搞的180億美元貨幣互換，美國不打算直接給錢，但希望阿根廷靠改革自己把這筆債還上。

貝森特還特意警告拉美國家，別學非洲那一套“用資源換中國援助，結果背上一身債，資源還被拿走”，這話說得很直白，就是要大家別再讓中國插手本地金融和資源。

再說金融市場。最近美債波動大，美元也有點走弱，外界都在猜是不是有國家在大舉拋售美債。

貝森特很淡定地說，大可不必擔心，外資買美債的熱情還挺高，最近的波動主要是技術性調整和高杠桿資金在自我清理，財政部和美聯儲手里還有很多工具，真出大事也能穩得住。

他還順便給美聯儲主席鮑威爾“敲了個小警鐘”——我們每周都見面吃早餐，秋天就要開始物色下任聯儲主席了。意思很明白：如果鮑威爾不配合特朗普政府的降息和寬松政策，美聯儲的獨立性可能也保不住。

說到底，這一切的目的，歸根結底就是美國想重塑全球貿易和金融的游戲規則，鞏固美元的地位。貝森特這次在阿根廷發聲，不光是給本國市場打氣，更是給全球放信號：美國要帶頭定規矩，誰跟著走，誰就能分蛋糕；誰不跟著，那就多交點“學費”。

中國當然是這盤棋里的最大對手，美國現在一邊拉攏拉美，一邊聯合盟友，想方設法把中國的影響力往外推。

這些事兒其實離我們都不遠，美國這波“組合拳”打得越狠，越說明全球經濟格局正在洗牌。別被表面的關稅戰嚇住，我們要做的，就是盯緊政策風向，看清門道，抓住市場的新一輪波動帶來的結構性機會。

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