讓人摸不著頭腦的關(guān)稅政策

38年前就寫在劇本里

最近有人問我，你是做商業(yè)財(cái)經(jīng)的，你怎么看待最近的關(guān)稅政策？

一切都有邏輯可言，特朗普除外。政策怎么變，幾乎已經(jīng)不能通過理性分析得出結(jié)論，而要看川普的精神狀態(tài)怎么樣。反復(fù)無常的騷操作，讓人無所適從。

一會(huì)以毒品問題為由，給加拿大和墨西哥加關(guān)稅；一會(huì)說其他國家有貿(mào)易逆差，美國“虧錢”了，要通過加關(guān)稅把錢收回來，連住著企鵝的無人島都不放過；再一會(huì)又說各種企業(yè)和產(chǎn)業(yè)都跑其他國家去了，影響美國產(chǎn)業(yè)發(fā)展和就業(yè)，因此要通過關(guān)稅提高外國商品進(jìn)入美國市場的成本，使制造業(yè)回流到美國，更多人有機(jī)會(huì)進(jìn)廠打螺絲……

根據(jù)最近白宮發(fā)布的消息，中國目前面臨的關(guān)稅最高已經(jīng)達(dá)到245%，但就像外交部發(fā)言人在答記者問中說的，到這個(gè)階段畸高關(guān)稅已經(jīng)淪為數(shù)字游戲，在經(jīng)濟(jì)上已無實(shí)際意義。

最近很多人覺得川普是不是“瘋了”？顛三倒四完全不講邏輯，讓人摸不著頭腦，其實(shí)特朗普現(xiàn)在的關(guān)稅思路，早就寫在了他的書里。

特朗普寫過一本書名叫《交易的藝術(shù)》，里面提出了一些交易法則，比如：設(shè)定遠(yuǎn)超預(yù)期的目標(biāo)，通過夸張的條件制造心理威懾；利用不可預(yù)測性突然改變談判條件或制造混亂，擾亂對(duì)手節(jié)奏；給對(duì)手極限施壓，保留靈活性，面對(duì)挑戰(zhàn)時(shí)強(qiáng)硬反擊……

圖源：豆瓣讀書

和近一個(gè)月的劇情比對(duì)一下，是不是似曾相識(shí)？大國較量，不是瘋不瘋那么簡單。

但drama的是，一通操作猛如虎，全球包括美國自己的供應(yīng)鏈都出現(xiàn)了混亂。川普的理想狀態(tài)是通過關(guān)稅把中國制造擋在門外，美國自己把各種產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來，自己把錢賺到，但事實(shí)是，很多產(chǎn)業(yè)美國就是沒辦法發(fā)展起來，至少短期很難做起來。

中國這邊的工廠和外貿(mào)從業(yè)者壓力很大，美國相關(guān)企業(yè)也在叫苦連天。關(guān)稅大棒砸過來很多中國工廠還懵著呢，先把庫克砸急眼了，被豁免才松了一口氣。

當(dāng)美國習(xí)慣于享受其他國家低價(jià)生產(chǎn)力生產(chǎn)的產(chǎn)品時(shí)，沒有想到縫紉機(jī)都成了戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。

美國90%婚紗來自中國

美國從業(yè)者聯(lián)名呼吁關(guān)稅豁免

廣東中山的燈具、江蘇南通的家紡、河南鹿邑的化妝刷、河南許昌的假發(fā)……印著Made in China商標(biāo)的產(chǎn)品，從全國上百個(gè)地方性產(chǎn)業(yè)帶銷往全球，共同構(gòu)成了中國制造的“護(hù)城河”。

有人覺得，護(hù)城河應(yīng)該是高科技，是芯片、手機(jī)和AI，真的是這樣嗎？

蘇州有個(gè)地方叫虎丘，是全球規(guī)模最大的一站式婚紗全產(chǎn)業(yè)鏈綜合體，在全國一級(jí)市場擁有超過80%的市占率，產(chǎn)品銷往全球。

圖：ebay上的婚紗

小說里的霸道總裁動(dòng)不動(dòng)就去美國定制高檔婚紗，但根據(jù)美國全國婚紗零售商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，美國90%的婚紗禮服來自中國。據(jù)美國財(cái)經(jīng)媒體《商業(yè)內(nèi)幕》網(wǎng)站報(bào)道，美國婚紗的平均零售價(jià)約為2000美元，如果將關(guān)稅壓力轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，終端的產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)上漲超過一倍。

美國一名婚紗店店主在接受采訪時(shí)表示：行業(yè)里的大多數(shù)婚紗都是在中國生產(chǎn)，145%的關(guān)稅簡直離譜，企業(yè)主根本無法承擔(dān)全部成本。

圖：央視《朝聞天下》

美國自己發(fā)展婚紗制造業(yè)也很不現(xiàn)實(shí)，婚紗對(duì)工藝要求極高，涉及到手工串珠、手工縫制等精細(xì)工藝，美國缺少具備這些能力的縫紉工，培養(yǎng)則需要數(shù)年時(shí)間，短期根本無法找到替代方案。即使生產(chǎn)可以遷到美國，也很難棄用中國面料，蕾絲、綢緞等關(guān)鍵原料都要強(qiáng)依賴中國。

國內(nèi)的婚紗工廠和外貿(mào)從業(yè)者正在觀望等待政策變化，或想辦法從第三國轉(zhuǎn)口。另一邊，美國的婚紗公司也坐不住了，據(jù)時(shí)尚無國界報(bào)道，美國婚紗公司Justin Alexander的首席執(zhí)行官Justin Warshaw與Allure Bridals、Mon Cheri、Maggie Sottero和Watters等婚紗公司領(lǐng)導(dǎo)人聯(lián)手呼吁將禮服排除在關(guān)稅上調(diào)范圍之外，以保護(hù)美國的就業(yè)機(jī)會(huì)。

每個(gè)行業(yè)都希望自己是被豁免的那個(gè)。

Justin Warshaw表示，婚紗由中國制造不是出于成本導(dǎo)向的外包選擇，而是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的必然結(jié)果。在這樣的前提下，如果加征關(guān)稅，美國并不會(huì)因此出現(xiàn)更多制造業(yè)崗位，反而會(huì)危害美國就業(yè)。

一旦威脅到美國人自己的利益，自有大儒為我辯經(jīng)。

然而，這并不代表優(yōu)勢完全在我。我們也要承認(rèn)關(guān)稅政策正使中國的婚紗產(chǎn)業(yè)帶承受巨大壓力。一位廠二代告訴我們，對(duì)等關(guān)稅漲到34%的時(shí)候，他就已經(jīng)在想辦法從第三國家轉(zhuǎn)口，這是繞過關(guān)稅的常見做法。把產(chǎn)品在“陽澄湖”—第三國家洗個(gè)澡，就能避開針對(duì)中國的高額關(guān)稅。但最近又說美國要嚴(yán)查轉(zhuǎn)口，這位小老板根本不敢冒險(xiǎn)。據(jù)他所知前幾天馬來西亞和墨西哥的轉(zhuǎn)口已經(jīng)爆滿，就算愿意冒險(xiǎn)也要排好久，進(jìn)退兩難。

“目前覺得還是堅(jiān)持一下，相信會(huì)有好轉(zhuǎn)的時(shí)候”。一位婚紗品類的貨代這樣說。

美國80%玩具M(jìn)ade in China

離開中國只能賣禿頭娃娃

當(dāng)關(guān)稅10%的時(shí)候，美國商人還能和中國工廠battle一下關(guān)稅誰來付，當(dāng)關(guān)稅飆升到50%以上，成本必然要轉(zhuǎn)嫁到普通消費(fèi)者身上。

隨著川普政府一系列關(guān)稅政策的出臺(tái)，很多公司推出了“關(guān)稅附加費(fèi)”。有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，一個(gè)叫Dame的兩性健康品牌為了應(yīng)對(duì)關(guān)稅，對(duì)所有中國產(chǎn)的產(chǎn)品加收5美元的“特朗普關(guān)稅附加費(fèi)”。費(fèi)用在購物車中顯示為一頂金黃色假發(fā)，無法移除。

據(jù)央視新聞報(bào)道，特朗普發(fā)布的關(guān)稅政策會(huì)讓玩具等商品的價(jià)格提升不止一倍。有玩具店老板坦言，“只能過一天算一天”。加征關(guān)稅迫使玩具店漲價(jià)，如果關(guān)稅正式加征到145%，一個(gè)原價(jià)32美元的熊貓玩偶將漲價(jià)到80美元。

不從中國進(jìn)口行不行？很難。根據(jù)美國玩具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，美國銷售的玩具中80%來自中國。中國有著生產(chǎn)能力和研發(fā)能力都很強(qiáng)的玩具產(chǎn)業(yè)帶，以中國玩具之都廣東汕頭市澄海為例，2024年澄海出口額142億元，其中玩具出口額占比72.13%，出口額超百億。

產(chǎn)業(yè)分工決定了有些產(chǎn)品就是很難在美國生產(chǎn)，包括玩具。美國人不愿意在工廠里上班，即使有足夠的工人愿意進(jìn)廠生產(chǎn)，成本也遠(yuǎn)高于中國。另外更大的問題是玩具并不是工人+機(jī)器就能生產(chǎn)，美國沒有相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，連能生產(chǎn)娃娃頭發(fā)的工廠都沒有。

MGA娛樂公司首席執(zhí)行官Isaac Larian在采訪中無奈地說道，“我能怎么辦，賣禿頭娃娃嗎？”

一位澄海的玩具廠老板告訴我們，早在第一次貿(mào)易戰(zhàn)后，他就已經(jīng)開發(fā)了歐洲、俄羅斯等市場，減少美國市場份額。“當(dāng)時(shí)就覺得，只靠美國市場風(fēng)險(xiǎn)很大，現(xiàn)在美國的訂單即使沒取消也不敢發(fā)，好在還能靠歐洲這條大腿撐著。”

另有一位工廠老板前些年聽客戶的話，為了省關(guān)稅把工廠挪到了越南。問題是中國人能想到的辦法川普也能想到，你逃他追，插翅難飛。對(duì)越南加稅46%的政策一出，在越南建廠的老板頭都大了。“即使政策放緩，也沒個(gè)頭緒，只能走走看”。

另外中國商品轉(zhuǎn)口越南，已經(jīng)被列入美國和越南的打擊重點(diǎn)。過去還可以把商品運(yùn)到第三國，改變商品的原產(chǎn)國身份，享受更低的關(guān)稅。但現(xiàn)在轉(zhuǎn)口這條路越來越難走，一不小心又要被做轉(zhuǎn)口服務(wù)的代理商割了韭菜。

現(xiàn)在的情況，沒人能解讀明白。

全球培育鉆石河南造

但市場份額不等于護(hù)城河

婚紗和玩具產(chǎn)業(yè)的市場份額和成熟度，為它們帶來了一定的不可替代性，但我們要知道，對(duì)于制造業(yè)來說市場份額不等于護(hù)城河，如果不能做出高價(jià)值感和不可替代的發(fā)展模式，產(chǎn)業(yè)將非常危險(xiǎn)。

中國的上百個(gè)地方性產(chǎn)業(yè)帶中，有個(gè)非常“閃耀”的成員——河南培育鉆石。有句話說，世界培育鉆看中國，中國培育鉆在河南。中國人造金剛石產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的95%，其中80%來自河南。僅僅是柘城一個(gè)地方，一年就能產(chǎn)出600萬克拉培育鉆石，這還沒算上河南其他地區(qū)。

關(guān)稅對(duì)培育鉆石產(chǎn)業(yè)的影響，不直接體現(xiàn)在中國對(duì)美國的交易環(huán)節(jié)。培育鉆石的上游在中國，中國主要出口毛坯鉆，中游在印度，毛坯鉆到印度之后打磨加工，然后再流向美國等終端市場。

特朗普宣布對(duì)印度出口美國的商品征收26%的對(duì)等關(guān)稅，直接影響了印度的鉆石出口。蘇拉特作為全球最大的鉆石加工和拋光中心一度陷入停滯，人們都在觀望關(guān)稅政策對(duì)行業(yè)的影響。

川普的關(guān)稅政策經(jīng)常變化，所以我們很難說未來印度在鉆石出口上要承擔(dān)多少數(shù)額的關(guān)稅，但這樣的氛圍必然會(huì)傳導(dǎo)到中國培育鉆石產(chǎn)業(yè)帶。

尤其值得一提的是河南對(duì)培育鉆石的把控力在上游，價(jià)值相對(duì)單薄，出海也只能停留在初級(jí)階段。近兩年印度也開始引入培育鉆生產(chǎn)設(shè)備，再加上關(guān)稅政策和內(nèi)部的價(jià)格內(nèi)卷，河南培育鉆老板的生意越來越難做。

這次關(guān)稅大戰(zhàn)也給我們一個(gè)信號(hào)，那些價(jià)值感低的產(chǎn)業(yè)是時(shí)候改變了。國際環(huán)境充滿不確定性，所謂的“護(hù)城河”已經(jīng)不只是口號(hào)，而是保住陣地的鎧甲。

下一個(gè)圣誕節(jié)

要用海帶裝飾圣誕樹嗎？

中國幾乎不需要圣誕樹，但美國人過圣誕節(jié)離不開中國。

往年4月是中國工廠接圣誕商品訂單的高峰期，今年卻有很多美國進(jìn)口商猶豫不決。全球產(chǎn)業(yè)分工的客觀規(guī)律不可違逆，那些根植于產(chǎn)業(yè)土壤的競爭力，不是政治口號(hào)能移植的。中國上百個(gè)產(chǎn)業(yè)帶共同組成了有韌性的競爭底牌，這是我們?cè)谶@輪大戰(zhàn)中的底氣。

在狂風(fēng)暴雨中，關(guān)稅博弈仿佛已經(jīng)超越經(jīng)濟(jì)層面，變成了一場復(fù)雜的政治對(duì)決。

當(dāng)關(guān)稅成為國際關(guān)系中的“工具”，誰能真正掌控這場游戲的結(jié)局？

內(nèi)容作者：關(guān)珊月

總編：沈帥波