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近日，中國(guó)進(jìn)口商從巴西集中采購(gòu)了至少40艘貨輪、共計(jì)240萬(wàn)噸大豆。業(yè)內(nèi)人士表示，這批大豆大多將于5月至7月裝船出貨，采購(gòu)量約占中國(guó)月均進(jìn)口總量的三分之一。

在此次大規(guī)模采購(gòu)前后時(shí)間，中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅，反制其對(duì)等措施。中國(guó)正加快推進(jìn)對(duì)大豆、玉米的“去依賴”進(jìn)程，但這場(chǎng)“脫鉤”并非突發(fā)，而是過(guò)去數(shù)年政策引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)試驗(yàn)與市場(chǎng)演化的集中體現(xiàn)。

通過(guò)進(jìn)口多元化與技術(shù)革新“雙輪驅(qū)動(dòng)”，中國(guó)正系統(tǒng)性降低對(duì)美依賴，重塑全球大豆與玉米供應(yīng)鏈格局。

大豆與玉米雖非直接食用，卻是中國(guó)養(yǎng)殖體系的核心支柱。大豆主要用于榨油和飼料豆粕（豆粕占畜禽飼料蛋白來(lái)源的90%以上），玉米則是生豬、蛋禽、肉雞養(yǎng)殖的主要能量飼料。2024年，中國(guó)大豆消耗量約為1.17億噸，其中超過(guò)85%依賴進(jìn)口；玉米進(jìn)口量?jī)H占國(guó)內(nèi)總供應(yīng)量的4.4%，但深加工與育種環(huán)節(jié)的進(jìn)口依賴仍在加深。

自2015年以來(lái)，美國(guó)一直是中國(guó)最主要的大豆供應(yīng)國(guó)之一。2017年，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口3285萬(wàn)噸大豆，占全部進(jìn)口量的34%；到2024年，進(jìn)口量降至2213萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額縮至22%。盡管中國(guó)仍是美國(guó)大豆最大的出口目的地，其戰(zhàn)略地位已不復(fù)從前。

與美國(guó)形成鮮明對(duì)比的，是巴西近年在中國(guó)大豆進(jìn)口市場(chǎng)上的明顯增勢(shì)。2024年，中國(guó)從巴西進(jìn)口大豆的金額已占大豆進(jìn)口總金額的69.16%，美國(guó)大豆則占中國(guó)大豆進(jìn)口額的22.83%。阿根廷、烏拉圭、加拿大共計(jì)占據(jù)2024年中國(guó)大豆進(jìn)口額的7%左右份額。

根據(jù)巴西國(guó)家商品供應(yīng)公司（CONAB）預(yù)計(jì)，巴西2024/25年度大豆產(chǎn)量將達(dá)到1.68億噸，2024年巴西大豆出口潛力高達(dá)1.1億噸，遠(yuǎn)超同期的美豆供應(yīng)能力。

在正常貿(mào)易環(huán)境下，巴西大豆到岸價(jià)較美豆低5%-10%，其蛋白含量（平均47%）與含油量略優(yōu)于美豆，更適配中國(guó)飼料加工需求。同時(shí)，多家企業(yè)向界面新聞表示，對(duì)美原料依賴已明顯下降。

記者從新希望集團(tuán)相關(guān)人士處獲悉，2024年公司自美國(guó)進(jìn)口的飼料原料僅占全年使用總量不到2%，主要涉及玉米、高粱、乳清粉等品類。自2018年中美貿(mào)易摩擦以來(lái)，公司持續(xù)拓展多元化采購(gòu)渠道，提升國(guó)產(chǎn)原料替代比例，逐步降低對(duì)美進(jìn)口依賴。

金龍魚則回應(yīng)稱，原料進(jìn)口方面，從原料端來(lái)看，南美大豆豐產(chǎn)，中國(guó)國(guó)儲(chǔ)大豆和國(guó)產(chǎn)大豆也有所增加，無(wú)需依賴美國(guó)進(jìn)口。小麥、玉米、水稻以國(guó)內(nèi)自給自足為主，進(jìn)口占比不大，有少量需要進(jìn)口的原料可以從黑海等地進(jìn)口即可滿足需求。

不過(guò)，巴西供應(yīng)鏈仍存在結(jié)構(gòu)性短板。其內(nèi)陸運(yùn)輸依賴未鋪裝公路，物流成本占比達(dá)25%（美國(guó)僅8%），且易受雨季影響。同時(shí)，由于南北半球種植季節(jié)互補(bǔ)，過(guò)度依賴巴西大豆可能在一季度與四季度面臨供應(yīng)空窗期。

更重要的是，過(guò)度依賴單一進(jìn)口來(lái)源可能威脅糧食安全。一旦主供國(guó)遭遇自然災(zāi)害或出口政策波動(dòng)，將對(duì)中國(guó)原料供應(yīng)鏈造成系統(tǒng)性沖擊。目前，中國(guó)正加快構(gòu)建覆蓋南美、東歐、中亞乃至非洲的多元進(jìn)口體系，以提升農(nóng)業(yè)外循環(huán)的韌性與穩(wěn)定性。

除巴西外，中國(guó)正與烏克蘭、阿根廷等國(guó)家建立長(zhǎng)期采購(gòu)機(jī)制。中歐班列已將烏克蘭至中國(guó)的運(yùn)輸周期壓縮至20天，利好玉米、豌豆等品類進(jìn)口。阿根廷則憑借其大豆壓榨產(chǎn)能，向中國(guó)出口豆粕等深加工產(chǎn)品，從源頭繞開美豆依賴。與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)還積極參與巴西桑托斯港等物流樞紐建設(shè)，使年貨運(yùn)能力提升至1400萬(wàn)噸，進(jìn)一步保障供應(yīng)穩(wěn)定。

除了外部調(diào)整，中國(guó)農(nóng)業(yè)體系也在內(nèi)部同步推進(jìn)供給優(yōu)化。“大豆振興計(jì)劃”持續(xù)推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量自十年前的1200萬(wàn)噸增至2022年后的2000萬(wàn)噸以上，自給率提升至18%。北大荒集團(tuán)尾山農(nóng)場(chǎng)引入‘龍墾3092’高蛋白品種，畝產(chǎn)達(dá)569斤，蛋白含量達(dá)40%。玉米方面，全國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米試點(diǎn)種植面積已突破1000萬(wàn)畝，單產(chǎn)提升10%-15%，隨著商業(yè)化落地加速，未來(lái)將進(jìn)一步降低高成本進(jìn)口玉米的必要性。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2013至2022年，我國(guó)玉米產(chǎn)量自24845.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)至27720.3萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.22%；我國(guó)玉米需求量自25164萬(wàn)噸增長(zhǎng)至29782萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.89%。國(guó)產(chǎn)玉米占據(jù)我國(guó)玉米需求的絕對(duì)比例，國(guó)產(chǎn)玉米量增長(zhǎng)情況也大于玉米需求的增長(zhǎng)率。

在企業(yè)端，大豆、玉米的減量替代成為行業(yè)共識(shí)。中信建投農(nóng)業(yè)研究院魏鑫對(duì)界面新聞表示，在具體應(yīng)用場(chǎng)景，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)于低蛋白配方已有一定程度研究，加上整體養(yǎng)殖效率的提升，對(duì)美豆的依賴程度逐步下降。

在養(yǎng)殖效率上，自動(dòng)化與精細(xì)化管理使頭部企業(yè)每公斤完全成本降至15元以下，這有助于控制飼料消耗水平。

2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》中提出，到2025年將飼料中豆粕占比從2022年的14.5%降至13%以下。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1—10月，全國(guó)豆粕用量同比下降8%，已基本實(shí)現(xiàn)該階段目標(biāo)。企業(yè)層面，新希望、牧原等頭部養(yǎng)殖企業(yè)的豆粕使用比例已降至10%以下。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警首席專家王祖力表示，豆粕使用比例仍有進(jìn)一步壓縮空間。“養(yǎng)殖效率的提升，每年大約可節(jié)省一個(gè)百分點(diǎn)的豆粕使用量，短期內(nèi)邊際效益尚未顯現(xiàn)明顯遞減。”王祖力認(rèn)為。

與此同時(shí)，昆蟲蛋白、單細(xì)胞蛋白、乙醇梭菌蛋白等新型蛋白源正加速產(chǎn)業(yè)化。在政策與技術(shù)共同推動(dòng)下，這些替代品將有效補(bǔ)充蛋白供給，進(jìn)一步削弱傳統(tǒng)豆粕的主導(dǎo)地位。

當(dāng)前中美貿(mào)易仍處于摩擦、博弈與重構(gòu)階段，為我國(guó)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。在加快進(jìn)口來(lái)源多元化布局的同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型飼料和養(yǎng)殖企業(yè)憑借豆粕替代技術(shù)和養(yǎng)殖效率的持續(xù)提升，在豆粕減量方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。相關(guān)變局也將在一定程度上進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)集中度，利好具備技術(shù)與規(guī)模能力的頭部企業(yè)。

這場(chǎng)農(nóng)業(yè)有關(guān)大豆、玉米進(jìn)口的變革不僅是對(duì)中美貿(mào)易對(duì)抗的回應(yīng)，更是一場(chǎng)包含科技革新、供應(yīng)鏈多點(diǎn)布局、農(nóng)業(yè)政策協(xié)同與風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建的系統(tǒng)性優(yōu)化。中國(guó)的目標(biāo)，不只是“去美國(guó)化”，而是借此構(gòu)建一個(gè)“以我為主，多元互補(bǔ)”的糧食安全新格局，逐步實(shí)現(xiàn)真正的農(nóng)業(yè)自主與戰(zhàn)略安全。

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