美國對華造船業(yè)301調(diào)查行動落子，作為美國同盟，日本造船業(yè)動向如何？

4月9日，日本船舶出口商協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱，受集裝箱船等商船訂單增長推動，今年3月，日本船企共承接24艘出口船舶訂單，達132.56萬船舶總噸。同比增長16.2%。

從新接訂單交付期看，2027年度交付的占比達21.6%，2028年度交付的占比達32.9%，2029年度交付的占比達45.5%。從建造國別來看，為日本建造船舶占比高達56%，為中國建造船舶占33%，其余11%為韓國建造船舶。

船舶經(jīng)紀公司豪羅賓遜（Howe Robinson）的數(shù)據(jù)表明，今年第一季度，中國船廠僅承接了13艘散貨船訂單，同比減少了130艘。這一數(shù)字創(chuàng)下自1993年以來的新低。

（圖源：外媒）

2024年5月，美國國防部發(fā)布了“區(qū)域保障框架”，旨在優(yōu)化區(qū)域維護、修理和大修（MRO）能力。美國船舶的生產(chǎn)和維護、維修和大修工作可能會在日本創(chuàng)造新的需求。

一、新船訂單：日本連續(xù)3年下滑

日本造船業(yè)在年初低迷之后，3月份訂單量開始出現(xiàn)反彈，但從財年數(shù)據(jù)來看，已經(jīng)3連降。

據(jù)日本船舶出口商協(xié)會最新數(shù)據(jù)，2025年3月，日本船企接單量共計24艘1萬GT。相較于去年3月份的26艘114.03萬GT，船舶總噸同比增加16.2%。

從新接訂單的船型分布來看，日本3月份的24艘訂單包括5艘貨船（3艘集裝箱船、2艘雜貨船）、16艘散貨船（7艘靈便型、5艘大靈便型、1艘巴拿馬型和3艘好望角型）、2艘超大型油船，以及1艘漁業(yè)調(diào)查船。

然而，縱觀日本造船整個2024財年（2024年4月～2025年3月），日本船企接單量共計235艘1070.79萬GT，同比下滑8.5%，連續(xù)第三個財年呈現(xiàn)負增長。

去年4月，時任美國總統(tǒng)拜登宣布針對中國航運、物流和造船業(yè)展開301調(diào)查，相關(guān)報告曾表示，“要聯(lián)合日本、韓國等，形成統(tǒng)一戰(zhàn)線，共同應(yīng)對中國在全球船舶市場中的競爭行為”。

但實際上，日本造船產(chǎn)能或難以滿足美國需求，且日本船企更多服務(wù)其本土船東。

對于日本2024財年的235艘訂單，83.4%的訂單來自于日本相關(guān)船東；2.9%來自歐美船東；7.4來自希臘船東；0.4%來自中國香港船東；5.9%來自其他國家。

2025年3月24日，日本最大航運公司日本郵船株式會社高管稱，“美國的盟友日本和韓國將難以迅速提高造船水平以滿足美國對替代品的需求”，“日本船廠目前都在滿負荷運轉(zhuǎn)，2028年之前沒有多余的產(chǎn)能”。

2024財年，日本約26家造船廠接到了新訂單，日本五大造船廠承接了該國所有新訂單的83%。

其中，今治造船株式會社和日本海洋聯(lián)合株式會社占據(jù)市場主導(dǎo)地位，分別占據(jù)國內(nèi)訂單的29%和25%。2021年1月，兩家公司成立了合資公司日本造船株式會社，目前該公司管理的訂單總量達2400萬載重噸，成為全球第四大造船廠。

大島造船、名村造船和新來島造船位列日本前五，三家公司共獲得2024年100艘船舶訂單，總載重噸為600萬載重噸。

然而，隨著行業(yè)整合的推進，日本市場份額的萎縮已迫使多家造船廠退出該領(lǐng)域。據(jù)船舶經(jīng)紀公司BRS Shipbrokers稱，日立造船、三菱和佐世保造船近年來均已退出商業(yè)造船市場，而住友重工近期也宣布將停止商業(yè)造船業(yè)務(wù)。

二、日本航運企業(yè)：ONE加快運力投資

海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)株式會社（簡稱：ONE）是川崎汽船、商船三井、日本郵船于2017年合資成立的航運公司，總部設(shè)于新加坡。

Alphaliner最新數(shù)據(jù)顯示，截止4月26日，ONE運營264艘集裝箱船，運力203.14萬TEU，占全球集裝箱運力的6.3%，排名全球第6。

2025年3月，日經(jīng)新聞報道稱，ONE將在2030年前投資約250億美元，通過新造船和并購，將運力提高30%，并將推進港口建設(shè)。

“首先，ONE將在2025至2028年度新造42艘集裝箱船。與2024年8月時相比，運營規(guī)模將增加約57萬TEU。還設(shè)想收購擁有集裝箱船的海運公司以及對其進行投資等。將在2030年度之前實施總額達到250億美元的增長投資，包括用來裝卸本公司集裝箱的港口建設(shè)費用等”。

2024年，ONE在中國陸續(xù)訂造了28艘13000TEU甲醇雙燃料集裝箱船，包括江南造船11艘、揚子江船業(yè)17艘。據(jù)了解，這是ONE首次投資訂造雙燃料船，也是ONE作為船東在中國船廠的首份新船訂單。

（圖源：外媒）

2025年2月4日，ONE與韓國最大物流企業(yè)LX Pantos宣布成立合資公司Boxlinks，加強美國國內(nèi)端到端的多式聯(lián)運服務(wù)。利用兩家公司與主要鐵路運輸公司和卡車運輸公司的合作關(guān)系，在美國高效及時地運送貨物。

ONE全球首席官兼產(chǎn)品與網(wǎng)絡(luò)主管表示：“通過Boxlinks，我們正在改變在美國交付價值的方式。將構(gòu)建一個更具彈性、更敏捷的內(nèi)陸網(wǎng)絡(luò)”，“客戶可以通過Boxlinks使用集裝箱滿足其內(nèi)陸至沿海的運輸需求，從而優(yōu)化整個供應(yīng)鏈的效率”。

三、 日本造船業(yè)：美國軍艦合作對象

作為一個島國，日本99.7%的貿(mào)易依賴海上運輸，汽車、電子產(chǎn)品和機械等產(chǎn)品出口到世界各地。

從1956年首次超越英國成為全球第一造船大國后，日本在長達42年位居全球第一造船大國，這背后是日本自1968年到2009年長達42年位居全球第二大經(jīng)濟體和長期全球第二大工業(yè)大國、貿(mào)易大國。

隨著全球地緣政治不穩(wěn)定加劇，美國維持海上控制的能力面臨越來越大的壓力，進而引發(fā)美國對振興本土造船業(yè)的關(guān)注。

2023年9月，時任美國海軍部長卡洛斯·德爾托羅在哈佛大學演講時表示，“要倡導(dǎo)一種新的海洋治國方略，采用外國投資和戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，恢復(fù)美國的海上主導(dǎo)地位”。

在此背景下，美國海軍與日本造船廠于2024年1月宣布新的合作伙伴關(guān)系，成立“日本船舶修理委員會”，允許日本私人造船廠對美國軍艦進行維護和修理。“如果這些艦艇能夠在日本港口進行維護、修理和大修服務(wù)，它們將能夠比現(xiàn)在在印度-太平洋海域停留更長時間”。

美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾曾表示，“無論華盛頓專注于維護我們的艦艇還是建設(shè)整體海軍實力，日本都是我們地區(qū)威懾戰(zhàn)略的關(guān)鍵”。

（圖源：外媒）

事實上，伊曼紐爾一直倡導(dǎo)在日本商業(yè)船廠對美國海軍艦艇進行維護、修理和大修。他在宣布日本船舶維修委員會成立時表示，“為了跟上該地區(qū)的變化和挑戰(zhàn)，美國需要足夠大膽和足夠快”，“保持美國海軍艦艇在戰(zhàn)區(qū)和服役，加強了美日聯(lián)盟和我們的聯(lián)合威懾”。

美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心曾發(fā)文《在競爭激烈的海洋中航行：美日未來在軍工造船業(yè)的合作》，指出“美國艦艇已在日本橫須賀和佐世保海軍基地進行維護和維修......這些艦艇能夠在日本港口進行維護、修理和大修服務(wù)，它們將能夠在印度-太平洋海域停留更長時間。華盛頓也希望未來美日能夠在日本聯(lián)合建造作戰(zhàn)艦艇”。

2025年4月，美國交通部海洋戰(zhàn)略中心發(fā)文《造船業(yè)與美國海上力量的未來：韓國和日本在美國艦隊復(fù)興中的作用》稱，“通過與韓國和日本這兩個世界最先進的造船國建立關(guān)鍵伙伴關(guān)系，美國可以增強其商業(yè)和海軍實力，進一步確保戰(zhàn)略海洋利益的安全......以更好地通過保衛(wèi)海上交通線和海上咽喉要道來保持海上控制力”。

參考資料：
1、Japanese shipyards face declining market share amid full orderbooks, consolidation, source: Riviera
2、Navigating the Competitive Seas: U.S.-Japan Future Collaboration in the Shipbuilding Industry, source: CSIS

編寫：景舟