貴州
美國這波操作真是夠狠的，直接瞄準27萬中國留學生開刀，簽證說撤就撤。這事兒一出，中概教育股先跪為敬，新東方盤前直接跌了5個點，好未來也跟著跳水。要我說，這哪是簽證問題，分明是科技卡脖子的延續——老美盯著半導體、AI這些專業的中國學生不是一天兩天了。
留學中介今晚要失眠
現在最慌的怕是那些留學機構，去年剛靠著疫情后留學回暖喘口氣，轉頭就遇上這種黑天鵝。記得2020年特朗普搞STEM專業限制時，某頭部機構美國業務直接腰斬，這次波及面更廣，估計得有一批小中介要關門。倒是雅思托福培訓可能因禍得福——去不了美國的轉頭考英聯邦，不過這塊蛋糕可比美國小太多了。
科技股冰火兩重天
盤面反應特別有意思：北方華創這些設備商跌得不多，中微公司甚至尾盤有資金抄底，但藥明康德這種依賴海外人才的CRO龍頭直接崩了3%。資金在用腳投票啊！要我說，這波操作反而給國產替代加了把火，就像2019年華為被制裁后，國內半導體投資直接炸出一波行情。現在機構群里都在傳，可能要出留學生歸國創業的專項扶持政策。
黃金和航空暗藏玄機
今天黃金ETF異動挺有意思，雖然大盤跌但資金凈流入12億，看來有資金在押注中美摩擦升級。航空股倒是裝死，其實留學生客流占國際線三成以上，真要執行起來，國航這些的業績修復又得推遲。不過話說回來，現在市場最關心的還是6月聽證會——要是政策落地，可能引發連鎖反應，就像當年限制芯片出口那樣，搞不好我們反手就查幾個美國教育機構。
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