6月5日早盤,港股三大指數集體高開。盤面上,科網股集體上漲,創新藥概念股普漲,穩定幣概念股普漲,茶飲股普漲。A股同賽道規模最大的恒生科技指數ETF(513180)開盤后跟隨指數上漲,持倉股中,閱文集團、商湯、蔚來、阿里巴巴、聯想集團等漲幅居前,其中阿里巴巴高開高走,一度漲近3%。
國泰君安國際在近期研報中認為,往前看,短期盡管特朗普關稅政策仍可能影響港股預期,包括美國債務上限突破后的發債行為可能帶來的港股流動性波動,但整體的影響正在邊際減弱。優質紅利行業仍然是投資組合的壓艙石。隨著國內政策加碼作用,經濟持續復蘇,新的上漲動能逐漸形成,應重視科技行業。
該機構還認為,中長期看,科技創新引領新質生產力發展,是中國經濟增長和港股上漲的新動能?;ヂ摼W、硬件和中高端制造等科技巨頭盈利有望在AI科技發展中持續獲益,科技板塊盈利增長確定性更高。隨著局勢的逐步明朗,逢低切換風格,加大配置科技相關行業是獲得超額收益的關鍵。
硬科技與新消費共振,聚焦港股新CP(支持T+0):
1) 港股消費:港股消費ETF(513230),打包電商+新消費,覆蓋相對A股更為稀缺的新消費賽道。
2) 港股科技:恒生科技指數ETF(513180),軟硬科技兼備,囊括相對A股更為稀缺的科技龍頭。
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