6月5日,A股指數(shù)小幅高開,計(jì)算機(jī)、傳媒等TMT行業(yè)領(lǐng)漲,截至9點(diǎn)39分,信息技術(shù)ETF(562560)上漲0.24%。
科技板塊行業(yè)并購重組引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。5月25日,科創(chuàng)板上市公司海光信息發(fā)布停牌公告,正在籌劃由公司通過向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光并發(fā)行A股股票募集配套資金。其中,公告中給出的停牌時(shí)間為不超過10個(gè)交易日,復(fù)牌日最遲是6月9日,這也意味著本周可能就會(huì)迎來復(fù)牌。
相關(guān)ETF受到資金關(guān)注,節(jié)后兩個(gè)交易日,信息技術(shù)ETF(562560)獲得資金凈流入達(dá)1520萬元。資料顯示,該ETF跟蹤中證全指信息指數(shù),海光信息、中科曙光分別位居該指數(shù)第5、9大成分股,合計(jì)權(quán)重近5%。此外,該ETF電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)占比超96%,兼具新質(zhì)生產(chǎn)力、出海、自主可控、AI等概念催化,場(chǎng)外聯(lián)接(A類:021471;C類:021472)。
中泰證券認(rèn)為,戰(zhàn)略重組后海光信息和中科曙光有望實(shí)現(xiàn)算力產(chǎn)業(yè)鏈的互補(bǔ)和技術(shù)協(xié)同,打造“國產(chǎn)芯片+服務(wù)器整機(jī)”一體化解決方案能力,探索高算力集群建設(shè)方案,并發(fā)揮軟件和算法層面對(duì)芯片性能的調(diào)優(yōu)能力,從而實(shí)現(xiàn)芯片設(shè)計(jì)-服務(wù)器制造-云服務(wù)優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)鏈貫通和循環(huán)。并且,研發(fā)、供應(yīng)鏈、市場(chǎng)銷售資源的互通共用,有助于推動(dòng)高端芯片的研發(fā)和一體化技術(shù)方案的優(yōu)化,助力規(guī)模效應(yīng)加速顯現(xiàn)。
西部證券認(rèn)為,并購重組的活躍程度反映產(chǎn)業(yè)周期的方向,也能為尋找超額收益提供指引。13-15年并購重組數(shù)量占比最高的行業(yè)為醫(yī)藥生物、傳媒、計(jì)算機(jī),其中計(jì)算機(jī)和傳媒恰是同期漲幅最高的兩個(gè)行業(yè)。24年以來,汽車/電子/機(jī)械設(shè)備等行業(yè)并購數(shù)量最多,反映出汽車智能化、半導(dǎo)體自主可控、制造業(yè)高端化智能化等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下,技術(shù)升級(jí)和行業(yè)格局演化加速,也可能帶來投資機(jī)會(huì)。
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