今天盤前，中美磋商機制首次會議結(jié)束，商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長李成鋼在倫敦談到中美經(jīng)貿(mào)磋商機制首次會議時表示，中美雙方進行了專業(yè)、理性、深入、坦誠的溝通。雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識以及日內(nèi)瓦會談共識達成了框架。

盤后又發(fā)了更為詳細的內(nèi)容，雖然沒有具體的細節(jié)，但從基調(diào)來看還是偏積極的，所以A股今天收復了昨天由于“捕風捉影”被砸的盤。

我覺得比較離譜的是，A股居然在炒作航運股，然后昨天還有一些自媒體說股市跳水是因為關(guān)稅談崩了。這一次壓根就沒有談關(guān)稅，之前和大家說過現(xiàn)在美國最急的是稀土，算是出口管制，我們這邊談的自然也是出口管制方面的。我看到了一些消息，但具體內(nèi)容還是等通稿吧。

再來看今天其它的重磅消息：

• 在反內(nèi)卷、反價格戰(zhàn)浪潮推動下，此前爭議較大的汽車行業(yè)壓賬問題終于被正視。

今日，比亞迪汽車、長城汽車、小鵬汽車、小米汽車、奇瑞集團、北汽集團等多家車企同日發(fā)表聲明就“支付賬期不超過60天”作出承諾；昨日，中國第一汽車集團有限公司、東風汽車集團有限公司、廣州汽車集團股份有限公司、賽力斯集團股份有限公司、吉利汽車集團、長安汽車等六家汽車生產(chǎn)企業(yè)同日發(fā)表聲明，就相同事項作出承諾。

但我個人依然不看好汽車行業(yè)，道理很簡單，有問題才需要政策。汽車是耐用品，而過去兩年的以舊換新政策透支了需求，汽車行業(yè)本來要出清的，但由于以舊換新刺激的需求吊著一口氣，反而產(chǎn)能在擴張，加劇了產(chǎn)能過剩。從歷史規(guī)律來看，行業(yè)反轉(zhuǎn)必須要出清，看光伏行業(yè)跌的有多慘。

• 今日，浙江省商務(wù)廳等17部門印發(fā)《關(guān)于支持游戲出海的若干措施》。其中提到，積極培育游戲出海市場主體。實施數(shù)字文化企業(yè)梯度培育計劃，儲備一批、培育一批、提升一批游戲企業(yè)，支持游戲企業(yè)做大做強和國際化發(fā)展。

受該消息刺激，游戲板塊盤中走強，電魂網(wǎng)絡(luò)漲停，星輝娛樂暴漲超13%。

• 中非54國齊聚長沙，推進落實《關(guān)于共筑新時代全天候中非命運共同體的北京宣言》，呼吁全球南方國家攜手構(gòu)建人類命運共同體，高質(zhì)量共建“一帶一路”。外交部：中方將對53個非洲建交國實施100%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅。

• 騰訊在線視頻BU管理機制升級：專門成立了AI影視表達工作室。其實影視和游戲這兩個板塊是有邊際催化的，而且我覺得AI降本增效也快到了臨界點，比如AI短劇效果就不錯。游戲、影視行業(yè)不內(nèi)卷，也算是新消費，還有出海邏輯，估值又不高，相信后面會有所反饋。

• 字節(jié)火山引擎原動力大會召開，去年12月，豆包大模型日均調(diào)用數(shù)為4萬億；今年3月，這一數(shù)字變?yōu)?2.7萬億；截至今年5月底，已超過16.4萬億，且仍保持高速增長。

國內(nèi)機構(gòu)一向都很浮躁，總是盯著爆款應用，但AI已經(jīng)以一種“潤物細無聲”的方式改變大家的生活，推理以token的形式爆發(fā)。

字節(jié)將發(fā)布視頻生成模型Seedance 1.0pro(電商、影視、游戲領(lǐng)域都有應用)，實時語音/播客上線。AlCoding IDE Trae，5月份活躍用戶達到100w。這個賽道無需多言，CursorARR已達到5億美金。

• 港股嗶哩嗶哩暴漲近10%，美股盤前漲超10%，聽說是和ip潮玩有關(guān)，可能是受近期泡泡瑪特暴漲刺激。

• 中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于深入推進深圳綜合改革試點深化改革創(chuàng)新擴大開放的意見》。意見部署，統(tǒng)籌推進教育科技人才體制機制一體改革，推進金融、技術(shù)、數(shù)據(jù)等賦能實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，允許在香港聯(lián)合交易所上市的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)，按照政策規(guī)定在深圳證券交易所上市，建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟新體制，健全科學化、精細化、法治化治理模式。

另外，陸家嘴論壇6月18日即將召開，市場預期會有政策利好，近期證券板塊強勢，今天更是大漲帶領(lǐng)指數(shù)上攻。

最后簡單看下盤面，上證指數(shù)漲幅為0.52%，收復3400點，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.21%，港股恒生指數(shù)漲幅為0.84%，恒生科技指數(shù)漲幅為1.09%。市場成交額縮量至1.28萬億，超過3400家上漲。

分行業(yè)來看，有色金屬、農(nóng)林牧漁、非銀金融、汽車、傳媒等行業(yè)領(lǐng)漲，醫(yī)藥生物、通信、美容護理三大行業(yè)下跌。

今晚美國將公布5月份CPI數(shù)據(jù)，如果通脹繼續(xù)走弱，則有利于提振美聯(lián)儲降息預期，美股剛好也接近新高了，需要利好推一把。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考