寫在下半年開端：該買啥？

　　————大富頻道

　　前幾天，中央開了一場看似平常卻暗藏玄機的會議。

　　參會名單上那個醒目的抬頭——中央財經委員會，讓懂行的人瞬間坐直了身子。

　　這次是第六次會議。這個班子由最高領導人親自擔任主任，總理擔任副主任。

　　中央財經委的職責，就像是作戰的戰略指揮部，它是經濟問題的：頂層戰略設計者和方向把控者。

　　對經濟工作的重大方向，重大政策、體制改革進行統籌決策、監督執行等。

　　大家都熟悉的“全國統一大市場”戰略，就是財經委醞釀，決策和推動的。

　　實在不懂，就看人員配置，一看就懂。

　　重點來了，當天的會議主題有兩個:

　　一是縱深推進全國統一大市場建設，

　　二是推動海洋經濟高質量發展。

　　但魔鬼藏在細節里。有些重要的話，極有可能隱藏著下半年，甚至更長時間的財富密碼。

　　通稿里那句“治理低價無序競爭，推動落后產能有序退出”，懂行的老鐵們應該嗅到熟悉的味道——

　　這不就是供給側改革內涵的經典配方嗎？

　　這個2.0版本，如果真能雷厲風行，盡快看到相關的政策落地，那么一波大的機會，很快就會來臨。

　　大約十年前，2015年11月10日，中央財經領導小組（財經委的前身）提出“適度擴大總需求的同時，著力加強供給側結構性改革”。

　　當年的經濟和市場發生了什么，稍有經濟和金融常識的人都懂，無需多言。

　　自那以后，鋼鐵、煤炭等行業經歷陣痛重生，新興產業蓬勃發展，無數行業、企業和個人的命運就此改寫。

　　當下的經濟情況、市場結構，正在押著相似的韻腳。只是這次的主角可能換成光伏、鋰電、汽車，還有老鐵們還沒注意到的新賽道。

　　資本市場永遠是最靈敏的獵犬，看看最近這些信號：

　　1.光伏行業就率先跳出來，全行業整體減產30%。

　　2.稍早一點生豬行業也往自己身上砍一刀，說今年要將全國能繁母豬存欄量調減100萬頭左右，降至3950萬。

　　一場轟轟烈烈的反內卷，新一輪賺錢效應似乎正在揭開歷史的一角：

　　高層千方百計做供給側做改革，加碼產業升級，集中力量攻關科技成果，在收入端上發力，一旦老百姓重拾賺錢機遇，各種問題自然迎刃而解。

　　那么機會在哪里？

　　內行都知道，這個級別的會議，即便是一句話，一個詞的變化，也具有四兩撥千斤的意味。

　　所以要厘清關鍵詞、關鍵表達，再延伸至自己長期跟蹤的行業、標的。

　　周大富特意整了下面這張思維導圖：

　　以上內容大家仔細研讀揣摩，里面涵蓋多個金融市場的內容，字字珠璣。

　　再給各位老鐵透露三個值得關注的點：

　　能活下來的行業龍頭（看看資產負債表上現金夠不夠熬過寒冬）；

　　海洋經濟里的隱形冠軍（特別是那些給軍工企業供貨的）；

　　幫上層做監管技術的公司（想想統一大市場需要多少數據互通）。

　　最后提一嘴，這次和15年有個關鍵不同：

　　全球都在加息，我們的工具箱里少了“大水漫灌”這個選項。

　　這意味著，這場改革會更“硬核”——

　　更多行政手段，更猛的去產能力度，更快的行業出清速度。

　　至于風險？去看看那些還在擴產能的二三線企業……

　　十年前錯過供給側改革的人，現在腸子都悔青了。

　　這次會議很可能就是新一輪財富洗牌的起跑槍。

　　但記住，在政策市里淘金，既要跑得快，更要看得準。

　　周大富向來強調以宏觀視角，審視各類情況，特別是經濟、金融。因此，要“多學習，多了解”，不要認為世界只有你的認知那么大。

　　而即將召開的7月大會，則將對下半年做出重要的部署，想要看懂底層邏輯，穿越周期的老鐵，一定要緊盯我后續的內容。

　　這次會否再一次吹響號角，發動改變命運式的史詩級機會？評論區聊聊吧！

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　　*以上觀點分享不構成投資建議*