根據高盛研報，國內非學科教育輔導市場正在進入新的發展階段，從2024年到2026年該市場規模將增至達到590億美元，期間復合年增長率為9.6%。

該市場預期將繼續保持增長，原因包括國內消費者及家庭對素質教育等非學科教育需求的持續增加。STEM、文化素養、藝術素質、體育戶外等多元的課外學習實踐正在人們成為新的自我提升及消費偏好。

此外，政策層面，剛剛過去的2023年，多項文件意見指出要推進新時代青少年兒童在STEM、全民在體育健身等素質素養的提升。其中包括加強科學教育實踐活動，遴選科技館、博物館、研學基地、高科技企業等。推動中小學科學教育學校主陣地與社會大課堂有機銜接，提高學生科學素質。健全第三方機構進校園機制，統籌利用社會優質科學教育資源。規范科技類校外培訓，形成學校教育有益補充。可根據實際需要通過政府購買服務等方式，適當引進合規的科技類非學科培訓課程等。上述文件意見等給予新時期教育培訓公司正向指引，服務商在合規基礎上，為學生、家庭消費者及學校提供更多高質量的素質教育服務與產品。

以下是2024年素質教育賽道值得關注的市場變化以及公司產品服務：

1、STEM

STEM教育包括科學、技術、工程、數學，該素質教育細分方向，是雙減后多家頭部公司重要的轉型選擇。在落地上，教育公司提供軟件編程、機器人編程、數學、科學素養等課程產品服務。根據智研咨詢數據，我國軟件編程課程市場規模超過220億元，機器人編程市場規模超過330億元，科學素養教育市場規模約為22億元。

從二級市場公司來看，STEM是新東方、好未來、有道等公司重要的非學科服務方向。截至去年，新東方公司提供機器人、編程等在線課程服務，該公司在2023年還開設了其首個C++聯合研發基地，并發布其個性化少兒編程新產品。此外新東方公司最新成立的智慧教育事業部，通過旗下細分的素質教育品牌為青少年兒童提供科創、AI、航天等相關教育產品服務。該公司旗下i編程產品學習用戶已超過20萬。

好未來公司截至當前為用戶提供科學思維、AI編程及機器人等STEM課程。高途公司推出了科學思維訓練營。有道通過有道精品課提供科學、編程、AI精品課等。

一級市場核桃編程、火花思維、猿輔導旗下猿編程、作業幫旗下作業本編程等面向分別向少兒等用戶提供編程等學習服務。其中猿編程品牌不僅面向C端用戶提供學習服務，還想學校提供智能教學平臺，支持學校教師輕松開設編程教學。作業幫公司則在去年升級其原素養品牌“小鹿素養”至作業幫編程，更聚焦編程品類，為用戶提供軟硬件結合的編程學習服務。

從一級、二級市場教育學習公司當前在編程品類上的產品服務的投入，該品類無疑是當前STEM教育中競爭最大的一項，但鑒于近年來科技重要性不斷提高，尤其是去年AI等新技術的突破，編程已經成為一線城市消費者家庭最關注的素質素養學習方向——這也意味著該品類的市場潛力仍在繼續擴展。

今年值得關注的是，在各家公司均已投入發力的基礎上，它們將以怎樣的優勢或個性化服務贏得更多消費者家庭的選擇。

此外，機器人教育品類，去年一級市場仍有初創公司獲得千萬元級別的投資。這些新銳公司將與新東方、好未來等公司“角逐”，并探索該細分品類更多的市場可能性。

2、文化素養

文化素養，在落地上包括人文思維、創作、棋類、閱讀、語言素養等品類。截至當前新東方已推出故事表演、口才、寫字等學習課程，好未來學而思推出了人文創作、國際象棋等。高途推出了閱讀、英美文化、人文讀寫等課程服務。有道推出圍棋、國際象棋、中國象棋等。猿輔導推出了人文博雅、新思維力、英語閱讀等課程，火花思維推出了中文素養、火花口才等。

可以看到，各家公司在文化素養方向上的投入是多樣化的，各自分別在相對獨特、有所優勢的品類上進行探索，沒有進入類似STEM方向的競爭態勢上——但同時上述的一些品類，仍需進一步驗證其在市場重要性。今年值得關注各家公司在文學素養細分品類上，能否進一步獲得消費者認可，獲得與一些STEM品類同等甚至超越后者的成績。

隨著出版、閱讀等數字化發展的強勁勢頭，國內教育公司正在針對不斷學段用戶提供兒童啟蒙、青少年階段多元的線上文化素養產品服務，該細分方向今年亦值得關注。

根據有關數據，我國數字出版產業收入規模超過1.35萬億元。此外，我國數字閱讀市場繼續提升，其總體營收規模達463.52億元，大眾閱讀市場營收335.91億元，有聲閱讀95.68億元，專業閱讀31.93億元。在用戶規模方面，我國數字閱讀用戶達5.3億。AI等新技術的發展，推動了個性化閱讀等體驗，其將進一步提升消費者用戶在數字閱讀上的體驗及停留時間。

在上述數字化出版、閱讀市場上，教育公司中，好未來學而思已推出其學而思大閱讀產品，為用戶提供閱讀解決方案，提升兒童的閱讀能力、創作能力。猿輔導旗下斑馬App，為兒童數字內容平臺，提供閱讀、思維、英語、美術、音樂、寫字等文化素養數字內容。

此外，在語言素養品類上，去年一級市場上兩家公司獲得較高的投資額，包括羊駝教育、悟空教育。羊駝教育獲得數億元戰略投資，其新資金將用于全面推進 AI 戰略等實施，根據公開信息，該公司除了提供考試類語言培訓外，還提供日語、韓語、英語、繪畫、音樂等教育服務。悟空教育為用戶提供中文等素質教育服務，其于去年完成數千萬美元融資。

兩家獲投的語言教育，在超越傳統考試成績的范疇，為消費者提供更聚焦于個人素質素養提升的服務上。新的一年值得關注該品類服務商如何在繼續服務消費者素養目標上，利用AI等新技術，創造更多服務可能性。

3、藝術素質

國內藝術素養教育的落地，通常指向美術、音樂、舞蹈、書法、戲劇、攝影等品類。隨著消費者物質生活的提升，人們對藝術素質的追求有所增加，與之對應是人們在藝術素質教育產品服務的付費意愿增強。根據相關數據，國內藝術培訓市場規模至2023年已達到1400億元，其中舞蹈、音樂、美術等占比較分別超過20%。

其中美術教育培訓，是近年來國內一級市場最受關注的服務品類之一。當前的頭部服務商包括美術寶等，其面向兒童提供體系化美術課程，服務方式包括1對1、小班課和AI課等。音樂品類頭部服務商包括小葉子智能音樂，其通過小葉子陪練為用戶提供線上智能陪練學習服務，以及為用戶提供TheONE智能鋼琴等產品。根據公開數據，兩家頭部公司在2022年之前獲得過高額投資，規模分別在億元以上，2023年尚未有披露新的融資進展。此外，在音樂品類上，去年一家名為Solo音樂的公司，獲得3200萬美元投資，這是藝術教育細分方向上去年少有的獲得高額投資的公司。

隨著上述公司業務繼續向前發展，今年其一級市場的變化有待進一步關注。

4、體育與戶外

體育運動培訓，戶外營地運動與教育等，是疫情后時期非常受關注的素質教育服務方向。其中體育培訓上，消費者大眾近年對身體素質提升的需求增加，在體育鍛煉上的投入增加，這推動了該市場繼續增長。根據國家統計局數據，國內體育教育與培訓總產出增長至2272億元。其年增速超過10%。在供給端上，根據工商數據，截至當前國內“體育培訓”相關企業開業數量超過60萬家，其中過去一年新注冊企業超過10萬家，這也體現了在消費者需求增長同時，體育培訓公司正在加快進入該細分服務賽道。

在戶外營地運動與教育上，市場數據顯示，去年我國戶外運動營地核心市場規模達2060億元，當前戶外運動營地產業正在從“野蠻生長”，到進入提質增效的新階段。其中就單一類型戶外運動營地來看，山地戶外營地及青少年戶外營地等在投資端排行前二，政府和市場合作是戶外運動營地投資的主要模式。在更聚焦于青少年的“冬令營”、“夏令營”、“研習營”上，截至當前該類服務商超過1萬家。

無論是體育運動、戶外營地與教育，該類素質教育服務公司當前總體尚未有達到上述STEM、文化素養、藝術素質等方向的體量，處于探索創新服務的中早期——這同時意味著新進入者在細分品類或服務形式上仍有探素空間。例如去年一級市場上，為青少年提供賽車運動教育的公司元力賽車，去年完成千萬級天使輪融資，即是體育與戶外運動拓展細分新品類、獲得新進展的一例。

隨著消費者更多走到線下，更注重運動健康、多元的體驗服務，體育與戶外細分品類新的一年或將迎來更多機會。

再者，在政策上，體育培訓、戶外運動等消費也是被鼓勵的方向。根據《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，文件指出要堅持文化教育和專業訓練并重，加強競技體育后備人才培養，提升重點項目競技水平，鞏固傳統項目優勢，探索中國特色足球籃球排球發展路徑，持續推進冰雪運動發展，發展具有世界影響力的職業體育賽事。擴大體育消費，發展健身休閑、戶外運動等體育產業。

截至當前，素質教育中，STEM教育、文化素養、藝術素質的一些細分品類，例如軟件編程、機器人編程、語言素養、美術與音樂，已經成為部分頭部公司新時期下的重要收入組成，這意味著這些細分素質教育品類已經獲得市場驗證。與此同時上述部分細分品類，更多是從雙減后時期開始為消費者提供服務，新的一年，它們又將表現如何，能否服務于更廣泛的消費者并繼續獲得消費者認可——而不只是沒有復購的一次性買賣，這對于關聯公司而言無疑是非常重要的問題。

體育與戶外，近年來開始成為消費者健康、休閑與知識提升的新消費選擇——這推動了該方向市場擴展，但從供給端來看，絕對的頭部版圖尚未建立，新進入者還可拓展新品類、提供創新服務形式，至于能發展出怎樣的規模，仍有待新一年以及未來進一步關注。

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