在7月末，圍繞著新能源汽車“周銷量榜”，引發了一場輿論戰。

蔚來聯創秦力洪率先表示，發布銷量周榜單數據不嚴謹，還加劇了競爭。蔚來品牌部門馬麟在微博@李想，直呼“想哥收手吧”。

吉利VP楊學良轉發微博稱，“我也反對出周榜。”

何小鵬也在同一天表示，“美國的創投公司在大模型、芯片等領域投資得如火如荼……回國后發現……大家都在干‘周銷量榜’……”

明里暗里直指理想汽車的周銷量榜單。李想則是用一張掩耳盜鈴寓言故事的插畫，以及一個“噓”的表情包，疑似回應了這場紛爭。

國產新能源車，似乎即將進入大規模唇槍舌戰的階段。

庫存壓力依舊

7月，新能源汽車市場依然處于繁榮期。

中汽協指出，今年以來，中國汽車市場恢復較強，中國企業回升效果突出，近兩年的國際芯片短缺反而推動中國汽車出口表現很強，搶占巨大的國際市場供需缺口，獲得難得發展機遇。

這樣的大背景下，政策端在持續加碼。上海適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首付比例；北京亦莊將發放400萬元新能源汽車消費券；國家發展改革委、財政部宣布提高汽車報廢更新補貼標準。這些舉措都對新能源汽車的消費提供了便利。疊加年初新能源汽車的大力度優惠，新能源汽車的發展勢頭依舊延續。中汽協預計，新能源汽車全年產銷有望實現1150萬輛。

目前已經公布銷量的13家車企中，只有廣汽埃安和長城新能源出現了同比下滑，環比減少的也只有5家。13家車企月銷量均已過萬，這已經成為車企維持競爭的基礎條件。

不過，在增長勢頭延續的背后，7月更像是過渡期。

一方面，庫存問題依然凸顯.6月30日，中國汽車流通協會數據顯示， 6月中國汽車經銷商庫存預警指數為62.3%，庫存預警指數位于榮枯線（50%）之上，汽車流通行業處在不景氣區間。7月，行業努力解決庫存問題，指數成功降至59.4%，但仍然處于榮枯線之上，庫存壓力依然不小。

價格戰的勢頭逐漸平息。乘聯分會認為，上半年持續增強的大幅促銷擾亂了車市正常的價格走勢，終端價格修復需要一段時間適應，加上二季度超強的促銷力度對下半年購車客戶的消費產生透支效應，7月以價換量的效果小幅減弱。

廠商似乎進入了一個“技能冷卻期”，新車發布不多，降價促銷也不如前幾個月激烈。與6月相比，13家車企銷量的中位數和平均數都有略微下滑，其中，平均銷量減少了1505臺。

每個月持續保持高增長已經非常不易，更何況按周來公布銷量，這也是蔚來、小鵬和吉利聯合反對周銷量榜單的重要原因。

震蕩分化

對于友商的反對，李想明顯沒有要收手的意思。重要原因在于，理想汽車目前的勢頭很好，銷量榜單能夠持續強化品牌勢能。有的廠商反內卷、有的廠商拼命強化增長趨勢，很難避免出現互懟的狀況，這可能會是接下來的常態。

車企的狀態基本可以歸結為三類：持續突破，震蕩中增長，以及始終難以突破。

比亞迪、理想、零跑是比較特殊的存在，最近三個月連續刷新了歷史新高。理想也曾在MEGA遭遇滑鐵盧時短暫放棄周榜，但如今危機逐漸過去，在增長勢頭積極的時候，友商想要阻止其宣傳的確不現實。

多數車企實際上都處于震蕩上升的狀態。吉利、蔚來基本盤仍然牢固，但出現了不同程度的環比下滑。小鵬、哪吒、北汽藍谷雖然連續增長，但交付量仍然只是勉強過萬，銷售壓力很大。

也有不少品牌目前的發展狀況較為焦灼，智己、嵐圖、歐拉、魏牌等，雖然背靠強大的車企集團，但則是始終無法突破萬臺。

表現強勢的車企，銷量目標完成進度理想。比亞迪已經完成了54%，進度已經非常積極，完成全年目標是大概率事件。

理想兩次下調銷量目標后，7個月銷量完成了50%，按照目前每個月超5萬臺的狀態，大概率也將完成調整后的全年目標。

值得注意的是，今年4月推出新車的小米也有望提前完成目標。雷軍在其年度演講中透露，迄今為止，Su7已交付超3萬臺，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。

除了上述幾家企業，吉利及旗下極氪的進度較為積極，分別完成了47%和52%，很有希望完成全年目標。

得益于最近幾個月的積極表現，蔚來和零跑的進度也逐漸趕上，蔚來完成了47%，零跑完成了44%。

然而，多數車企可能無法實現年初的雄心壯志。特別是小鵬、哪吒、智己，7個月過去了，這三家車企的目標尚未完成四分之一，大概率無法達成目標。而埃安、阿維塔、嵐圖、問界也都不盡如人意。

雖然車市整體處于β增長，可持續內卷的狀態下，低銷量的品牌和車企恐怕無法避開經營難題。財報季前，北汽藍谷和賽力斯相繼發布了業績預告，北汽藍谷上半年預計虧損27億元到24億元，同比擴大。而賽力斯則實現扭虧為盈，歸母凈利潤為13.9億元到17億元。賽力斯與北汽藍谷在銷量上的差距，直觀反映到雙方經營狀況上。

在不想卷也要卷的大環境下，尋找新出路已經成為普遍的選擇。

出海、調整、抱華為

能明顯看出來，車企向海外進發的趨勢非常明顯。

7月，比亞迪泰國工廠竣工，年產能為15萬輛，項目從開工到投產用時16個月，首款下線車型為比亞迪海豚，目前比亞迪在泰國已經有115個銷售網點。在柬埔寨，比亞迪將投資設立電動車組裝廠，每年可以組裝2萬輛電動車，這是比亞迪在東南亞的第二座工廠。除了東南亞，比亞迪與土耳其達成10億美元電動汽車工廠協議，這一協議除了可以進入土耳其市場，也讓比亞迪更容易進入歐盟市場。

極氪正在積極推進歐洲本地化生產進程，其表示將在歐洲市場采取直營加經銷商的網絡布局。目前，極氪已登陸歐洲瑞典、荷蘭等國家。除了歐洲，極氪計劃明年年底在韓國首爾、京畿道開設展廳，2026年第一季度在當地展開交付。

已經在東南亞密集布局很久的哪吒汽車在7月推出新車。7月25日，純電SUV哪吒X在馬來西亞吉隆坡與泰國曼谷同步上市。同樣在7月，哪吒汽車首個南美子公司入駐巴西圣保羅Paulista大道，首批三款車型將于三季度登陸巴西，正式進軍巴西市場。

零跑與Stellantis集團合作后，首批零跑C10和T03電動汽車已發往歐洲，后續會進軍中東、非洲、亞太以及南美市場。

目前，在出海路上，多數企業都處于同一起跑線。貴為行業第一的比亞迪，7月出口只有30014臺，低于長城、吉利，更低于奇瑞。

人事調整也是掙扎中的廠商的選擇。7月，銷量遲遲打不開局面的北汽換帥，劉宇不再兼任北汽新能源董事長，原總經理代康偉升任北汽集團副總工程師，兼任北汽新能源董事長。 常務副總經理張國富升任北汽新能源黨委書記、總經理。原北汽集團經營與管理部長劉觀橋負責營銷版塊的工作。

營銷尚有短板的零跑又一次更換了業務負責人。據21財經，零跑汽車高級副總裁兼首席營銷官（CMO）張韋力將離職，其加入零跑汽車僅1年零9個月。目前零跑CMO職位暫時空缺，由零跑高級副總裁、整車制造負責人曹力暫代。

阿維塔從4月開始的渠道變革也在7月最終完成。這次渠道變革中，一線城市保留部分體驗中心（直營店），二、三線城市基本上全部轉型為經銷商門店，部分直營門店和工作人員，轉入投資人或經銷商體系。

7月，華為仍然是不少廠商的“大腿”，相關合作也在不斷推進。

享界S9正式亮相華為門店，目前主要分為享界S9 Ultra（四驅旗艦版）、享界S9 Max（后驅長航版）兩個版本。此外，深藍汽車宣布深藍S07將會搭載華為乾崑ADS SE智駕系統，支持智駕領航輔助以及智能泊車功能。江淮汽車則表示，與華為合作的首款產品“尊界”已進入整車驗證階段，計劃今年底下線、明年上半年上市。

受廠商追捧的影響，截至今年7月初，2024年華為智能汽車解決方案BU的收入達到100億元，短短半年收入，超過過去兩年總和。

不過，需要看到的是，華為智選的第二款車型智界在7月銷量為2555臺，環比減少了440臺，表現不算理想。問界的成功并不一定可以復制，或者至少需要一個過程。

自動駕駛網約車躥紅

7月新能源汽車最大的爭論當屬自動駕駛網約車。

百度旗下蘿卜快跑在武漢引發了廣泛關注，同時，各地相繼出臺了積極政策鼓勵自動駕駛出租車的發展。上海推出了首批完全無人駕駛車，用戶可免費體驗。

北京市經信局就《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》對外征求意見，文件顯示，北京擬支持自動駕駛汽車用于城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。

廣州出臺文件，支持智能網聯汽車在高速公路、機場、港口、車站等干線和交通樞紐開展創新應用，并支持用于城市公交、出租車等出行服務場景。

深圳則早在2022年就出臺了條例允許無人駕駛汽車在限定區域內合法上路，還對自動駕駛技術級別、交通違法及事故處理等首次立法規定。

目前，上汽 Robotaxi 已在上海、蘇州等多個區域開展示范運營，共有車輛近100臺，累計行駛里程達400萬公里，訂單超20萬單。

根據報道，百度計劃2024年投入1000輛無人車7×24小時全無人運營，覆蓋武漢全城；有券商研報分析，預計到2024年底，“蘿卜快跑”在武漢實現收支平衡，計劃2025年盈利。

自動駕駛網約車在中國的火爆，引發了海外市場的聯動，7月24日，Alphabet（谷歌）表示，公司將向旗下自動駕駛汽車公司Waymo額外投資50億美元。

不過，自動駕駛網約車還處于初期，小馬智行認為，目前無人駕駛的市場份額對市場的影響非常小，5年后才會對傳統出行方式形成結構性的變化。

問界+智界，賣不過理想

年初開始，華為與理想的銷量之爭就未曾停歇過。

開年問界的強勢表現壓過了理想。當時，理想正處于MEGA翻車的掙扎階段，顯得十分被動。不過從四月開始，理想似乎熬過了掙扎期，銷量一路上漲。

7月，理想單月銷量突破前期新高，來到51000臺，最近三個月連續跨越新的臺階。此消彼長，華為鴻蒙系的車型卻始終沒能突破5萬大關。即便從6月開始，智界車型開始向市場發售，華為鴻蒙系的問界和智界加起來也不如理想銷量高。

目前，理想正在抓緊強化自身的自動駕駛能力。理想汽車OTA 6.0智能駕駛即將上線無圖NOA。此次升級將覆蓋理想MEGA和理想L9、理想L8、理想L7、理想L6的AD Max車型。

當然，華為鴻蒙現階段的落后只是暫時的，隨著“享界”“尊界”以及更多車型加入其中，最終月銷量站上新臺階只是時間問題。

不僅如此，華為鴻蒙在智駕上的領先優勢還很明顯，7月，華為對HUAWEI ADS（乾崑智駕）高階功能包進行了降價，一次性購買標準價格比原價降低了6000元。余承東透露，將在8月上市華為高階智能駕駛系統ADS 3.0版本，問界M7、M9將在9月陸續升級ADS3.0版本。

可以看到，問界是華為智駕的“長子”，智駕的迭代還是優先使用在問界上。與華為合作的賽力斯無疑受益其中。7月，賽力斯子公司擬25億元收購華為持有的問界商標等相關知識產權，涉及文字和圖形商標，以及44項相關外觀設計專利，收購價款合計25億元。有評估顯示，從華為收購的標的資產評估市場價值為102.33億元，相當于以極低的價格，將問界的品牌納入。

余承東對外表示，“因為國家法規要求，品牌商和生產商必須合一，我們把四個‘界’都轉給了車廠……問界我們投入很大，其實這個品牌至少值上百億以上。連AITO這個（名字）都轉過去了，以AI開頭的4個字母注冊的品牌在全球注冊是很難的，是個非常好的名字。”足以見得華為對于問界的珍惜。

目前，賽力斯依然十分依賴問界，7月問界銷量占比近9成。賽力斯其他的車型難言成功，從很長時間看，賽力斯都需要緊緊抱住華為這條大腿。

蔚來、零跑：漸入佳境

新勢力中，相比問界和理想的強勢，蔚來和零跑雖然還有差距，但也逐漸實現了爬坡。

低價格段位的樂道尚未發售前，蔚來已經成功把月銷穩定到了2萬臺，7月銷量20498臺，已經連續三個月銷量突破兩萬臺，考慮到高價格段位，純電車的銷量通常不如增程，蔚來跨越新臺階實屬不易。隨著樂道L60即將在9月發售，下半年蔚來的銷量有望繼續爬坡。

對于解決里程焦慮，理想選擇了增程，蔚來則是死磕換電。歷時六年，蔚來換電終于取得了成效，旗下換電站突破5000萬次換電。自2023年11月至今，蔚來已與長安汽車、吉利、奇瑞、江汽、路特斯、廣汽、中國一汽達成換電合作。

如果換電市場被充分認證，那么蔚來無疑是占據了重要的生態位，旗下的產品也將因此受益。蔚來第三品牌“螢火蟲”首款車型的測試諜照已經曝光，新車也將采用換電模式。

零跑則是憑借超強的性價比實現了銷量爬坡。作為一款大6座旗艦 SUV，零跑C16將滿配售價壓在20萬元以內。C16的表現非常搶眼，上市首月大定破萬。性價比讓零跑獲得了一部分市場，7月，零跑銷量22093臺，超過蔚來和小鵬，連續兩個月站上2萬的臺階。

不過，零跑C11在7月又發生一起自燃事件，車輛在駕駛途中前車蓋突然發生炸響，這是年內C11第三起起火事件，這可能會是零跑的潛在隱患。

小鵬、哪吒：艱難爬坡

雖然哪吒與小鵬的銷量都在緩慢增長，但由于競爭對手增速更快，顯得這兩家企業像是新勢力的“吊車尾”。

小鵬汽車本月銷量11145臺，從3月至今，小鵬汽車的銷量處于持續增長的狀態，但是增速還是不夠快。銷量焦慮比較嚴重，因此低價車型將會承擔重要的使命。8月，低價新車型MONA M03正式上市，價格預計在20萬元以內。

除此之外，智駕仍然是小鵬主打的方向。7月30日，小鵬舉辦了AI智駕技術發布會，發布了AI天璣系統XOS 5.2.0 版本，其中升級了 XNGP系統，主打從“全國都能開”到“全國都好用”。但小鵬汽車面臨著全面的擠壓，智駕領域有華為鴻蒙的競爭，同時特斯拉預計FSD將在年底前獲中國和歐盟批準，小鵬的技術能力會面臨著嚴峻的挑戰。

飛行汽車概念是小鵬未來的一個出口。7月25日，小鵬旗下小鵬匯天與廣西壯族自治區河池市政府簽署戰略合作協議，雙方將共同推動未來飛行汽車的測試、應用、配套服務等關鍵環節在河池市落地。此外，小鵬匯天本月初獲得1.5億美元B1輪融資，并同時啟動B2輪融資。

哪吒汽車同樣面臨著銷量焦慮，不過解法與小鵬不同。7月，哪吒汽車銷量11015臺，連續三個月銷量過萬，這樣的表現可圈可點。

相比小鵬，哪吒汽車拿不出更好的策略，只能向海外市場開拓。6月起，哪吒汽車的海報上，開始著重披露海外業務的數據，哪吒X在泰國72小時訂單超過1000臺。按照目前的布局，哪吒正在聚焦高人口密度的發展中國家市場。

廣汽埃安：痛苦的盤整期

7月30日，周鴻祎在體驗廣汽埃安昊鉑時，親自上手體驗剪刀門防夾功能，不料埃安昊鉑“翻車”，擠到了周鴻祎的手。本想“秀技術”，卻遭遇了尷尬。

這似乎就是埃安目前尷尬處境的一個縮影。埃安7月銷量35238臺，同比下滑了21.7%。今年7個月，埃安有6個月銷量是同比下滑的。只有5月銷量突破4萬臺，而在去年，埃安連續10個月銷量破4萬，其中去年9月甚至一度站上5萬臺。

上半年，AION V僅銷售8582輛，占總銷量的4.8%，成為了銷量的拖累。而目前，埃安只完成了全年銷量的30%。如果想要完成全年70萬臺的銷量，接下來每個月銷量都要達到9.7萬臺以上，顯然這個目標已經無法實現。

7月18日，廣汽集團斥資約1270萬港元回購443.6萬股H股股份，力圖釋放積極信號，提振信心。7月23日，埃安第二代AION V上市。對埃安而言，AION V的表現，直接關系到埃安能否穩定站上4萬乃至5萬的臺階，可能是下半年重振公司銷量的焦點。

在站上新臺階之前，這段盤整期對于埃安來說注定是無比掙扎。

7月，多數車企并沒有延續年初的激進狀態，似乎是在為下半年積蓄能量，按照過去的經驗，第四季度將會是銷量沖刺的關鍵。市場狂奔多年后，國內新能源的增量市場留下的空間會越來越小，競爭越來越無法保持表面和諧，布局海外尋找出路已經成為廠商的普遍選擇。走出去，將成為未來市場的重要看點。