2024.10.09【A股早報】：國務院召開重要會議！正在研究一攬子利好政策！

「宏觀經濟」

1、工信部：1—8月規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入11710億元，同比增長4.4%。

2、旅游：2024年國慶節假期國內游客出游總花費7008.17億元，按可比口徑同比增長6.3%。

3、民航：據民航局，10月1日至7日，全國民航日均發送旅客230萬人次，較2019年國慶節假期增長22%，較2023年中秋國慶假期增長11%。

4、房地產：據中指研究院，今年國慶節假期（10月1日至7日），25個代表城市的新房日均成交面積較去年假期（10月1日至6日）增長約23%。

「宏調政策」

1、國務院：召開經濟形勢專家和企業家座談會。會議強調，抓緊落實好一攬子增量政策，對已出臺的政策加快實施、確保早落地早見效，對正在研究的政策盡快拿出具體方案。

2、金融監管部門：據報道，從金融機構了解到，金融管理部門已對商業銀行進行了窗口指導，要求金融機構應當高度重視投資者適當性管理和投資者保護，強化內控和合規管理，嚴控加杠桿。

「市場動向」

1、A股：今日市場大幅高開回落后再度走高，創業板指續創歷史單日最大漲幅。截至收盤，滬指漲4.59%報3489.78點，深成指漲9.17%報11495.10點，創業板指漲17.25%報2550.28點。滬深兩市成交3.45萬億元，較上個交易日放量8589億。盤面上，『半導體』、『軟件開發』、『存儲芯片』、『數據安全』等板塊漲幅居前，僅旅游等少數板塊下跌。

「政策驅動」

1、發改委：近日，國家發展改革委、市場監管總局、生態環境部聯合印發《關于進一步強化碳達峰碳中和標準計量體系建設行動方案（2024—2025年）》。

2、國家數據局：國家數據局局長劉烈宏介紹公共數據資源開發利用有關情況，將明確我國公共數據資源開發利用的頂層框架以及戰略部署安排，各部委條線以及地方城市政府或將積極響應，加速推動公共數據資源開發利用。

「行業風向」

1、消費電子：上海國際消費電子展將于10月10日至12日在上海新國際博覽中心舉行。本屆展會上，將有來自美國、日本、英國、奧地利、德國等國家及地區的近200家科技企業亮相。GTIC2024中國AIPC創新峰會也將同期舉行。

2、量子科技：據報道，從安徽省量子計算工程研究中心及量子計算芯片安徽省重點實驗室獲悉，近日，我國首條超導量子計算機制造鏈啟動升級擴建。這意味著我國自主量子芯片生產、整機組裝等超導量子計算機制造核心環節將進一步提升，超導量子計算機自主制造能力增強。

3、氫能源：據報道，近日國際能源署（IEA）發布《2024年全球氫能回顧》。報告指出，目前全球達到FID的電解槽產能為20GW，其中過去12個月增長了6.5GW的FID（達成最終投資決策）項目。從產能端來看，過去12個月，中國在FID進程中的電解槽產能占全球40%以上，中國在全球市場的領導地位不斷加強。

「巨頭動作」

1、華為：10月8日，智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，國慶節假期7天，鴻蒙智行累計大定突破28600臺。不僅問界M7、問界M9持續熱銷大賣，智界R7大定也突破9600臺。

2、富士康：8日舉行的鴻海年度科技日上，富士康方面表示，正在建造全球最大的英偉達GB200芯片制造工廠，以滿足Al市場對Blackwell平臺的巨大需求。

「公告淘金」

1、天源環保（301127）與南寧市住房和城鄉建設局等簽署投資協議，總投資約70億元。

2、國際復材（301526）擬23.04億元建設電子級玻璃纖維生產線設備更新及數智化提質增效項目。

3、金誠信（603979）簽署13.3億元日常經營合同。

4、永興股份（601033）公司及公司全資子公司組成的聯合體被確定為廣州市中心城區生活垃圾綜合處理服務項目的成交單位，項目預算金額26.36億元。

5、立中集團（300428）子公司新泰車輪、墨西哥立中和保定立中近日分別收到鋁合金車輪項目定點合同。客戶1項目預計2025年年初開始量產，生命周期10年，預計周期內銷售金額約52.4億元;客戶2項目預計2025年5月開始量產，生命周期5年，預計周期內銷售金額約2.9億元。

「互動泄密」

1、宇信科技（300674）表示，宇信科技與HW簽署了鴻蒙生態合作協議，雙方聚焦HarmonyOSNEXT在金融業務場景的原生應用開發、兼容適配、生態合作、市場拓展等方面展開全方位、深層次的合作。

2、今飛凱達（002863）表示，全資子公司泰國沃森公司的主營業務訂單充足，依托積累的客戶資源積極開拓市場，已取得了某新能源一線主機廠的項目定點并進入批量供應階段。

3、安利股份（300218）表示，公司平均單價呈穩步提升趨勢，運動體育、電子、汽車等高單價產品占比提升，反映出公司產品和客戶結構變優、變好，轉型升級成效初顯，競爭優勢顯現。

「財報速遞」

1、新華保險（601336）預計實現凈利潤186.07億至205.15億元，同比增長95%至115%。因公司適度加大了對權益類資產的投資，提升了權益類資產的配置比例，同時加強保險負債端的品質管理、優化業務結構。

2、全志科技（300458）預計實現凈利潤1.4億至1.56億元，同比扭虧為盈。因公司把握下游市場需求回暖機會，積極拓展業務，出貨量提升。

3、博俊科技（300926）預計實現凈利潤3.45億至4億元，同比增長90%至120%。因公司訂單充足，新能源汽車車身模塊化產品收入提升。

4、滬電股份（002463）預計實現凈利潤18.21億至18.71億元，同比增長91.05%至96.29%。因受益于高速運算服務器、人工智能等新興計算場景對印制電路板的結構性需求。

5、鼎龍股份（300054）預計實現凈利潤3.67億至3.79億元，同比增長108%至115%。因半導體材料業務和集成電路芯片設計和應用業務快速增長。

6、道通科技（688208）預計實現凈利潤5.2億至5.7億元，同比增長95.10%至113.86%，因公司通過產品和技術創新，持續鞏固數字維修業務的行業領先地位，并緊抓海外新能源充電行業發展機遇。

「龍虎揭秘」

1、格科微（688728）獲機構資金買入，總買入凈額為4879.44萬元；

2、富特科技（301607）獲買一主買，總買入凈額為3774.58萬元；

3、智微智能（001339）獲機構資金買入，總買入凈額為3379.45萬元；

4、辰奕智能（301578）獲機構資金買入，總買入凈額為2170.24萬元；

5、貝因美（002570）獲普通席位買入，總買入凈額為2159.08萬元。

「內資機構」

1、主力機構：10月8日滬深兩市主力資金凈流出2148.10億元。當日無主力資金凈流入板塊。主力資金凈流入前三的個股是寧德時代、石頭科技和中信證券，凈流入額分別為18.14億元、7.63億元和7.54億元。

2、寬基：10月8日，滬深兩市成交總額34519億元創歷史新高。多只寬基ETF成交額創下天量其中易方達創業板ETF成交額達到475億元。

3、普通公募基金：截至9月30日，普通股票型基金倉位中位數為85.96%，相比9月20日上升1.39個百分點;偏股混合型基金倉位中位數為82.37%，提高了2.89個百分點。

「外資機構」

暫無。

「賬戶變動」

「今日計劃」

深深房A000029，房地產，下跌狀態下，不破10日線布局10%。世榮兆業002016，房地產，下跌狀態下，不破10日線布局10%。

「持股策略」

國中水務600187，股權轉讓，依托10日線持倉。

保變電氣600550，股權轉讓，依托5日線持倉。

海聯訊300277，股權轉讓，強拉不封考慮高拋。

網達軟件603189，華為鴻蒙，強拉不封考慮高拋。

張江高科600895，光刻機+房地產，依托5日線持倉。

江波龍301308，業績高增+存儲芯片，中期持倉。

「操作思路」

總倉位7成以下，加倉方向以股權轉讓、多元金融和房地產為主。

「核心股池」