文 ｜ 闌夕

上周和潘亂、莊明浩、Austin繼續(xù)連麥考古，聊了中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)可能最大的一段彎路，也就是對(duì)所謂「入口」的爭(zhēng)奪和執(zhí)念，明浩和Austin都作為投資人親身參與過(guò)那幾撥的浪潮，回響尚在。

其實(shí)我們?cè)谌豪锪牡帽戎辈r(shí)要系統(tǒng)得多，也意料到了這個(gè)主題過(guò)于宏大，要么展開(kāi)的點(diǎn)太多收不回來(lái)，要么容易深陷在一個(gè)進(jìn)程里，所以我在這次總結(jié)時(shí)盡量做一些結(jié)構(gòu)化的梳理，不按直播時(shí)的對(duì)話順序記錄。

長(zhǎng)期關(guān)注移動(dòng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)該都對(duì)「入口」及其延伸的那幾個(gè)概念——比如「船票」或是「卡位」——記憶深刻，之所以說(shuō)它在我們回頭來(lái)看很像一段彎路，是因?yàn)椤溉肟凇贡旧砭驮诒徊粩嗟淖C偽，在很大程度上這是在游戲規(guī)則沒(méi)有固定的環(huán)境里，被大廠們的焦慮制造出來(lái)的共識(shí)。

事后來(lái)看，我們可以從3個(gè)角度去復(fù)位「入口」?fàn)帄Z的歷史：

1、資本的角度，這是最真實(shí)的，錢(qián)的流向是實(shí)況競(jìng)賽的縮影，每一張美元和人民幣，都是燒給了和未來(lái)對(duì)賭的盤(pán)口；

2、通道的角度，這是最確定的，從一開(kāi)始大家都知道從ISP到APP的流量分發(fā)路徑，只是在每個(gè)環(huán)節(jié)的比重博弈上，結(jié)果充滿(mǎn)了未知；

3、時(shí)間的角度，這是最客觀的，相當(dāng)于上帝視角俯瞰全局，可以輕易發(fā)現(xiàn)有多少前浪死在沙灘上，又有多少后浪追著泡沫卷。

先說(shuō)資本，明浩手上還存了2010年移送互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的PPT，那會(huì)兒行業(yè)里都在給自己喊口號(hào)壯膽，其中就包括迎接萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，當(dāng)然現(xiàn)在來(lái)看萬(wàn)億早就是一個(gè)不值一提的小單位了。

不過(guò)這萬(wàn)億到底怎么分，其實(shí)運(yùn)營(yíng)商的話事權(quán)很高，包括今天春風(fēng)得意的大佬們，那會(huì)兒還在努力湊上牌桌，真正在一條鏈上什么都做的，是運(yùn)營(yíng)商，而且很多人都在看日本的經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)镹TT還有軟銀在日本都發(fā)展得很快。

想不到吧，日本移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)曾經(jīng)短暫走在了中國(guó)之前，像是二維碼也是日本發(fā)明出來(lái)的，所以運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)一切的那套玩法，也被照搬了過(guò)來(lái)，明浩說(shuō)那幾年出去開(kāi)會(huì)，除了主辦方之外，幾乎都是運(yùn)營(yíng)商派來(lái)的人第二個(gè)上臺(tái)演講，地位非常強(qiáng)勢(shì)。

最巔峰的時(shí)候，運(yùn)營(yíng)商可以SP、CP一手抓，同時(shí)在硬件端搞定制——你們應(yīng)該還記得以前手機(jī)出貨量最大的渠道是移動(dòng)、聯(lián)通和電信三大運(yùn)營(yíng)商——甚至還適度參與應(yīng)用層，飛信火的時(shí)候是能直接威脅到QQ的。

至于后來(lái)的發(fā)展方向沒(méi)有繼續(xù)延續(xù)日本路線而是轉(zhuǎn)到硅谷路線，原因很多，有運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)內(nèi)部問(wèn)題給了機(jī)會(huì)，有國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)者和投資機(jī)構(gòu)的不甘心，有移動(dòng)市場(chǎng)的變化趕不上計(jì)劃，林林總總，最終拉開(kāi)了萬(wàn)箭齊發(fā)的序幕。

其中路由器和電視盒子一度火了好幾年，就可以被視為一次大膽的試探，因?yàn)楸举|(zhì)上這就是在觸碰運(yùn)營(yíng)商的勢(shì)力范圍，它們能被炒成入口，也變相說(shuō)明了運(yùn)營(yíng)商的影響減弱，實(shí)際上我在2012年去運(yùn)營(yíng)商做分享，就已經(jīng)能夠明顯感受到它們對(duì)于管道化的不安。

在明浩的記憶里，路由器/盒子（包括智能電視）成了某一階段的熱門(mén)投資標(biāo)的，是因?yàn)橛屑みM(jìn)的判斷認(rèn)為這是一個(gè)比手機(jī)小、但不會(huì)小太多的品類(lèi)，甚至連遙控器都能融錢(qián)，掌握了聯(lián)網(wǎng)的工具，就能做分發(fā)，這么前置的機(jī)會(huì)，誰(shuí)都不敢輕言放過(guò)。

既然都在追前置，就繞不開(kāi)百度的驚天交易了，19億美金買(mǎi)了91無(wú)線，金額直接創(chuàng)下中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的收購(gòu)紀(jì)錄，那可是2013年的19億美金，業(yè)內(nèi)都震驚了。

現(xiàn)在來(lái)看，百度買(mǎi)91無(wú)線有很明顯的路徑依賴(lài)，PC時(shí)代的hao123買(mǎi)得太值了，最高的時(shí)候能占到百度搜索流量的30%，很自然的，既然移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)App取代了Web，那么用來(lái)分發(fā)App的應(yīng)用商店就是新版本的網(wǎng)址導(dǎo)航了。

百度的抬價(jià)也讓大廠戰(zhàn)投部門(mén)紛紛開(kāi)始重新估價(jià)，Austin就說(shuō)這筆交易最大的副作用就是第二年阿里花43億美金買(mǎi)UC的時(shí)候大家就都沒(méi)有那么驚訝了，百度以一己之力抬高了資本市場(chǎng)的閾值，這可能是它掉隊(duì)前最高光的時(shí)刻了。

應(yīng)用商店太貴買(mǎi)不起，還有一些VC開(kāi)始追捧刷機(jī)、ROM、Launch甚至清理工具，我們用后視鏡可以看到這些東西很明顯是過(guò)渡性的，是安卓系統(tǒng)不夠完善的產(chǎn)物，但當(dāng)時(shí)確實(shí)滿(mǎn)足了一部分急病亂投醫(yī)的需求，買(mǎi)的就是一個(gè)安慰。

阿里的「All In無(wú)線」也是在2013年提出來(lái)的，張勇現(xiàn)在人走茶涼，我看到現(xiàn)在就有稿子出來(lái)質(zhì)疑了，太刻意了哈哈哈。

至于追究一切焦慮的來(lái)源，還是要回到微信身上，馬化騰2012年接了一個(gè)采訪包袱，承認(rèn)了微信是騰訊在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)拿到的一張船票，把其他幾個(gè)大廠全都搞應(yīng)激了，船票這個(gè)說(shuō)法加上2012年末世論的亞文化，非常應(yīng)景。

明浩2011年去的經(jīng)緯創(chuàng)投，到了2014年，經(jīng)緯拆掉了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)組，開(kāi)始從各個(gè)垂類(lèi)去看項(xiàng)目，文娛、SaaS、O2O這么來(lái)分，相當(dāng)于坐視了微信霸占主干道的現(xiàn)實(shí)不可動(dòng)搖，轉(zhuǎn)而去尋找次級(jí)入口的機(jī)會(huì)，雖然收成不錯(cuò)，但也錯(cuò)過(guò)了后來(lái)的大家伙，比如在BAT眼皮底下硬生生長(zhǎng)出一個(gè)新入口的字節(jié)，這個(gè)后面再講。

經(jīng)緯的判斷其實(shí)比較具有普遍性，以2014年為分水嶺，行業(yè)里艱難接受了騰訊再次坐收最大漁利的地位，認(rèn)為沒(méi)有任何產(chǎn)品能和即時(shí)通訊去搶前置，然后圍繞阿里騰訊兩大巨頭開(kāi)始站隊(duì)，最經(jīng)典的就是拿到船票后的騰訊開(kāi)始賣(mài)座位，微信九宮格里的每一個(gè)icon，都是資本和親和出來(lái)的結(jié)果。

再往后，「入口」被談得越來(lái)越少，取而代之的是「賽道」，資本的新敘事變成了高頻打低頻，變成了彎道超車(chē)，變成了下半場(chǎng)，接下來(lái)的幾年里，團(tuán)購(gòu)、打車(chē)、共享、支付多個(gè)垂直市場(chǎng)反復(fù)掀起燒錢(qián)大戰(zhàn)，熏出了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)青春時(shí)代的最后一抹余暉。

現(xiàn)在說(shuō)說(shuō)第二個(gè)角度，通道。

運(yùn)營(yíng)商是通道的大玩家，但運(yùn)營(yíng)商的問(wèn)題上面也談到了，就是既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員會(huì)遏制整個(gè)行業(yè)的參與活力，所以無(wú)非是怎么退場(chǎng)的區(qū)別，中國(guó)和美國(guó)是有區(qū)別的。

就像飛信和咪咕都是「無(wú)限彈藥」的代表，在資費(fèi)（短信/流量）上天然占據(jù)巨大優(yōu)勢(shì)，飛信沒(méi)做成但咪咕現(xiàn)在看來(lái)還有機(jī)會(huì)，卻已經(jīng)讓其他視頻平臺(tái)壓力爆表了。

Austin對(duì)通訊行業(yè)研究很深，在他看來(lái)，中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商退場(chǎng)，是基于通訊國(guó)家化的設(shè)定，3G-4G-5G的工程演進(jìn)，把運(yùn)營(yíng)商壓在了基建角色上，一方面使中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)條件和韓國(guó)接近，反而有別于美國(guó)這種地理廣度更加接近的國(guó)家，另一方面也推動(dòng)了應(yīng)用公司化，把消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)讓了出來(lái)。

老網(wǎng)民應(yīng)該都不會(huì)對(duì)WAPI風(fēng)波感到陌生，直到2009年，帶有Wi-Fi的手機(jī)在中國(guó)都是不能銷(xiāo)售的，解禁之后正值流量資費(fèi)居高不下，由此催生出了免費(fèi)Wi-Fi成了一門(mén)大生意，Wi-Fi萬(wàn)能鑰匙也陰差陽(yáng)錯(cuò)的成了盛大研究院最成功的一個(gè)項(xiàng)目。

總之，運(yùn)營(yíng)商在基建上的大力補(bǔ)貼，以及后來(lái)幾次提速降費(fèi)的行政指令，是促進(jìn)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)走向繁榮的幕后功臣，而在收回成本的漫長(zhǎng)過(guò)程里，對(duì)企業(yè)使用通道的支付轉(zhuǎn)移，又造就了商用互聯(lián)網(wǎng)的費(fèi)用高企，包括影視颶風(fēng)抨擊的視頻平臺(tái)降碼率事件，之前已經(jīng)聊過(guò)了，這里不多說(shuō)。

美國(guó)的情況就更奔放一些，運(yùn)營(yíng)商都是私營(yíng)的，加上還有網(wǎng)絡(luò)中立法案支撐，互聯(lián)網(wǎng)巨頭一言不合就自架光纜，是一個(gè)非常沉重同時(shí)也非常好用的籌碼，Google光纖、Facebook熱氣球、SpaceX星鏈其實(shí)可以看作美國(guó)科技業(yè)挑戰(zhàn)運(yùn)營(yíng)商的三代傳薪接力，最后只有在技術(shù)上越級(jí)成功的SpaceX星鏈成功了，同時(shí)因?yàn)镾paceX對(duì)商業(yè)化的需求最急迫。

Austin認(rèn)為星鏈的成功終于擺脫了網(wǎng)絡(luò)基建本質(zhì)上是房地產(chǎn)生意的問(wèn)題，特別適用于澳大利亞、蒙古這種地廣人稀，或者美國(guó)這樣人口分布嚴(yán)重不平衡的大國(guó)，同時(shí)也沒(méi)有強(qiáng)有力的國(guó)家級(jí)基建推動(dòng)，空中覆蓋反而是低成本又高效的辦法。

換句話說(shuō)，如果科技創(chuàng)新能夠?qū)崿F(xiàn)太空發(fā)射成本的數(shù)量級(jí)下降，你就能夠憑空創(chuàng)造一個(gè)以前根本不存在的市場(chǎng)出來(lái)，星鏈就是這樣，在SpaceX成立的時(shí)候，它甚至都還沒(méi)成為一個(gè)想法。

Meta則是不安感爆炸的另一個(gè)巨頭代表，扎克伯格睜眼醒來(lái)就覺(jué)得自己被卡了脖子，所以在向通道上游發(fā)展的求生欲也是最強(qiáng)的，除了熱氣球這種看起來(lái)就不靠譜的項(xiàng)目之外，它也花大價(jià)格做過(guò)手機(jī)Rom/桌面，還和HTC一起賣(mài)定制機(jī)，結(jié)果都不怎么順利。

講道理，扎克伯格的恐慌不是沒(méi)來(lái)由的，他一直在經(jīng)歷預(yù)言的自我實(shí)現(xiàn)，最近的一次就是蘋(píng)果更新隱私政策，直接打掉了Meta每年100億美金起步的收入，而他沒(méi)有任何反制的能力。

這也解釋了為什么Meta如此執(zhí)著于豪賭下一個(gè)計(jì)算平臺(tái)，它是真的憋屈，元宇宙看起來(lái)是寄了，VR半死不活，AI這波反而讓Meta拿到了頭等艙，只能說(shuō)天佑自救者。

最后來(lái)說(shuō)第三個(gè)角度，時(shí)間。

字節(jié)跳動(dòng)可以說(shuō)是「入口論」的掘墓人了，它證明了大力出奇跡的存在，只要踩中市場(chǎng)需求，前面任何自以為是的卡位都是紙糊的，十年前沒(méi)人相信打開(kāi)手機(jī)刷短視頻的優(yōu)先級(jí)會(huì)高于微信，現(xiàn)在微信都在天天琢磨怎么讓人多點(diǎn)幾下視頻號(hào)。

再加上拼多多的橫空出世，難道淘寶之前沒(méi)有占據(jù)最好的入口嗎，事實(shí)證明，入口反而是限制器，掌握了更優(yōu)的供給，隨時(shí)都能開(kāi)出新的大門(mén)，迪士尼開(kāi)到哪里，哪里就會(huì)人滿(mǎn)為患。

所以在時(shí)間的尺度上，入口即是不被證偽，它也是一種隨著觀測(cè)不斷坍縮的現(xiàn)象，以致于入口定義也可以變成交互上的，比如微信當(dāng)入口時(shí)，是用「掃一掃」替代了網(wǎng)址和搜索，而抖音當(dāng)入口時(shí)，則把「無(wú)限上滑」干成了內(nèi)容平臺(tái)的標(biāo)配，支付寶最近又在強(qiáng)推「碰一下」，在很多場(chǎng)景里掏出手機(jī)去做近場(chǎng)感應(yīng)，然后喚醒新的AI功能，這些都是在追求成為用戶(hù)和軟件之間的默認(rèn)規(guī)范。

交互是能影響心智的，這個(gè)在行為學(xué)上屬于基礎(chǔ)理論，所以往外面看，微軟在給PC鍵盤(pán)新增一個(gè)呼出Copilot的全新按鈕，蘋(píng)果強(qiáng)行給iPhone 16系列加上側(cè)邊按鍵，同樣是為了通過(guò)建立新的交互模式，來(lái)把內(nèi)置軟件的優(yōu)先級(jí)往前推。

潘亂舉了一個(gè)例子，2019年快手內(nèi)部有個(gè)團(tuán)隊(duì)拿了當(dāng)年的公司最高獎(jiǎng)，就因?yàn)樽隽艘患虑椋谥辈ダ锪松暇€連麥PK這個(gè)，技術(shù)上并不難，也沒(méi)多少翻天覆地的創(chuàng)新，但一下子就把直播的流量干爆了，這就是交互的力量。

想把交互做成新入口的失敗例子也挺多的，Siri算是其中一個(gè)，或者亞馬遜的智能音箱Echo，我記得亞馬遜有離職員工寫(xiě)過(guò)帖子，說(shuō)他們團(tuán)隊(duì)為Echo寫(xiě)了很多復(fù)雜的規(guī)則，可以響應(yīng)用戶(hù)的各種信息需求，結(jié)果最后一看數(shù)據(jù)，90%的用戶(hù)都只會(huì)拿Echo當(dāng)計(jì)時(shí)器用，心態(tài)一下子就崩了。

做時(shí)間的朋友固然是一句好話，但在追逐入口這件事情，我們看到更多的情況是，做著做著就做成了朋友的敵人，然后被時(shí)間無(wú)情的碾壓了過(guò)去，這就是試錯(cuò)。

就像「經(jīng)濟(jì)學(xué)人」有過(guò)一篇報(bào)道，說(shuō)拖拉機(jī)發(fā)明出來(lái)之后，是不是一下子就改變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)了？并沒(méi)有，實(shí)際上是過(guò)了幾十年，是金屬輪變成了橡膠輪，新設(shè)計(jì)出了升降桿，等等之后，才開(kāi)始逐漸大范圍淘汰掉馬和騾子。

也許大家對(duì)于這波AI的熱忱和期待，也要有同等量級(jí)的耐心。

Austin的一段發(fā)言我覺(jué)得適合放在結(jié)尾：

「一直以來(lái)，我們都在試圖摸到那頭房間里的大象，也不知道摸了多少次了，每個(gè)人都有自己的想法，但是加權(quán)在一起，唯一能夠確定的依然只是這房子里肯定有一頭大象。一代人要有一代人的互聯(lián)網(wǎng)，一代人要有一代人逆天改命的夢(mèng)想，所以我們會(huì)本能的去給很多新事物添加過(guò)高乃至不切實(shí)際的期待，希望能夠成為下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)級(jí)別的機(jī)會(huì)，但也有可能不是，但這不是它出了什么問(wèn)題，搞不好問(wèn)題是出現(xiàn)在我們自己身上。希望未來(lái)AI統(tǒng)治人類(lèi)的時(shí)候可以記得這句肺腑之言，我是一個(gè)非常謙卑的人類(lèi)。」