MONTHLY NEWS

第6期

2024

行業聚焦

《行業聚焦》是奧維云網精心打造的一檔及時解讀智慧家庭領域時事的專欄，本欄目及時捕捉行業動態，解讀政策風向，分析市場趨勢，分享前沿觀點，為讀者提供有價值的行業信息和市場洞察，把握市場脈搏，洞見未來趨勢。

本期關鍵詞

企業財報 以舊換新

雙十一家電市場 養生壺

高速吹風機 清潔電器

企業財報解讀

證券日報

問題一

MONTHLY NEWS

Q：A股家電行業三季報披露正式收官。前三季度，超半數家電企業實現營收或凈利潤同比正增長，“三巨頭”營收合計突破6700億元。前三季度家電行業業績表現如何，原因何在？預計第四季度整體內外銷情況如何？回暖是否有望在明年持續？

嘉賓

奧維云網（AVC）研究部

副部長 劉冀元

A：奧維云網（AVC）推總數據顯示，2024年1-9月中國家電市場（不含3C）零售額6144億元，同比下滑0.2%。

從外部看，家電產業面臨“天時”（消費信心低迷）、“地利”（房地產降溫）、“人和"（人口下行）的三重壓力，存量紅海競爭的基本面不變。

從內部看，“以舊換新”作為當下最大的消費潛力并未完全被激活，家電市場面臨嚴重的供需錯配。需求側的多樣化和個性化仍在加速發展，但供給側的創新與革新在放緩。當下的家電市場，存量換新的高標準撞上產品技術的微創新，正處在供需錯配的新周期。

奧維云網（AVC）推總預測數據顯示，2024年四季度家電市場零售規模2777億元，同比增長17.4%，全年預計8922億元，同比增長4.7%。目前看，“國補”的效果仍十足，奧維云網（AVC）監測數據顯示，2024年41-43周（10.07-10.27）期間，七大品類線上、線下零售額同比分別增長132.1%、130.9%。但與之對應的是，2025年的壓力會進一步增大，畢竟，15%、20%的補貼好比興奮劑，激發消費需求的同時，在一定程度上會透支后期的需求。

問題二

MONTHLY NEWS

Q：家電企業的銷售增長普遍不大，但盈利卻是增長的。原因何在呢？上市公司業績或布局有何分化或者特色？您覺得家電行業的明年機遇在哪里，有什么建議嗎？

嘉賓

奧維云網（AVC）研究部

副部長 劉冀元

A：三季度企業業績主要會受兩方面的影響：一是“國補”的落地速度及經銷商的參與范圍；二是出貨和零售之間的差異。盈利增長一定程度上反映出貨端的結構較同期明顯上升，以及企業經營導向的變化。長期看，激活換新必須解決供需錯配！主要在于圍繞用戶需求的深挖和企業精細化的運營管理。

以舊換新解讀

第一財經日報

問題一

MONTHLY NEWS

Q：格力在國家加碼以舊換新補貼后、尤其是今年雙十一正式啟動后，市場表現及其變化背后的原因是什么？

嘉賓

奧維云網（AVC）大家電事業部

副總經理 楊超

A：國補從企業端看，更有利于頭部品牌，一是有足夠多的存量用戶，20% 的補貼能更大程度激發需求釋放；二是從參與渠道看，目前更多集中在大連鎖及區域連鎖渠道，頭部品牌競爭力更強。

問題二

MONTHLY NEWS

Q：國補實施對彩電能效產品的影響？

嘉賓

奧維云網（AVC）消費電子事業部

高級研究經理 劉嘉琦

A：“國補”實施前，三級能效及以下電視在國內約占70%的份額；“國補”實施后，一、二級能效的電視份額快速上升，在線下占比近50%。

問題三

MONTHLY NEWS

Q：今年“雙11”疊加“國補”，市場會呈現怎樣的變化？

嘉賓

奧維云網（AVC）消費電子事業部

高級研究經理 劉嘉琦

A：今年“雙11”相比往年，電視促銷力度最大、時間最長，疊加了“國補”政策，后續很難再出現今年“雙11”這樣的促銷力度，預測今年“雙11”彩電市場將迎來“量額雙增”，今年四季度國內彩電市場零售額將同比增長9%，達405億元。預計2024年全年國內彩電零售額將達1202億元，同比增長9.4%，零售量將達3066萬臺，同比小幅下滑。

問題四

MONTHLY NEWS

Q：國補政策下，第四季度液晶電視面板的產能如何？

嘉賓

奧維睿沃高級研究經理 黃丹

A：四季度原本是需求淡季，在以舊換新政策刺激下，電視市場需求回升，尤其是大尺寸及85寸+超大尺寸電視銷量大幅增加，因此上調下半年預期，預計四季度的液晶電視面板的產能利用率在80%左右。

雙11市場解讀

Techweb

問題一

MONTHLY NEWS

Q：Q3國內電視市場下滑，背后的主要原因有哪些？您預計何時能夠止跌？

嘉賓

奧維云網（AVC）消費電子事業部

研究總監 劉飛

A：2024年Q3中國彩電市場零售量同比0.7%，零售額同比增長14.4%。得益于以舊換新政策8月底全國陸續開展，拉動彩電能效產品需求，彩電市場止跌回升。

問題二

MONTHLY NEWS

Q：對于雙十一期間國內電視行業的表現有何預期？

嘉賓

奧維云網（AVC）消費電子事業部

研究總監 劉飛

A：對于今年雙11促銷，一方面促銷期再次拉長，促銷力度加大；另一方面以舊換新政策延續，高能效產品持續釋放需求，奧維云網預計2024年雙11促銷（10.14-11.17）銷量規模增長5.5%，銷額規模增長12.7%。

問題三

MONTHLY NEWS

Q：從市場推動的效果上來看，今年的以舊換新政策是否達到了制定之初的目的和計劃？

嘉賓

奧維云網（AVC）消費電子事業部

研究總監 劉飛

A：以舊換新政策實施以來，家電相關的7大品類全部實現增長，有效拉動了家電市場需求，奧維云網預計在政策紅利下，2024年中國家電零售額規模有望實現5.2%的增長。

養生壺市場解讀

中國新聞周刊

問題一

MONTHLY NEWS

Q：從小家電整體來看，當下養生壺市場的發展與規模增長大概處在什么樣的階段？

嘉賓

奧維云網（AVC）小電事業部

高級研究經理 葛慶

A：作為一個品需改善類的小家電產品，養生壺從2020年以來就進入了新的發展周期，從規模上看需求規模突破了2000萬臺，這兩年有一定的回落但也基本穩定在1800萬臺左右；今年我們看到市場表現十分可觀，根據奧維云網（AVC）推總數據，2024年前三季度養生壺全渠道零售額同比增長14.2%，零售量增長38.9%。

問題二

MONTHLY NEWS

Q：主流養生壺產品主要具有哪些特征（如品牌、主流價格段、消費群體等）？區分不同養生壺產品價格段的關鍵點在哪里？

嘉賓

奧維云網（AVC）小電事業部

高級研究經理 葛慶

A：高端的養生壺從工藝、概念上都有更多的升級和想法。比如頭部品牌在萃取方式、礦化富氫等更貼近養生壺產品本質內容上做文章，無論是產品溢價還是用戶體驗都比較好；另外一點就是材質上的升級，全玻璃、純鈦是兩個比較熱門的發展方向。

問題三

MONTHLY NEWS

Q：養生壺的線上與線下在消費者畫像、產品類型、銷售額占比等方面是否存在較大差距？今年上半年線上養生壺的均價為什么有較大降幅？導致價格下行的主要原因是什么？

嘉賓

奧維云網（AVC）小電事業部

高級研究經理 葛慶

A：養生壺的核心銷售渠道還是在線上，今年產品的價格下行來源于消費降級，消費者就是傾向于購買質美價優的產品，在這種前提下也引發了行業的價格競爭，供需、渠道等多方原因導致了現在價格下探的結果，當然這種價格下行在廚房小家電市場整體的體現都比較明顯。

問題四

MONTHLY NEWS

Q：作為低技術壁壘的成熟品類，養生壺目前存在的主要問題是什么？升級的主要方向是什么？針對消費者在安全、清潔難度等方面的質疑，各大頭部品牌之間有何差異化策略？

嘉賓

奧維云網（AVC）小電事業部

高級研究經理 葛慶

A：市場目前的升級方向就是對材質升級，我們看到有品牌推出全玻璃材質產品，近期的銷量也很不錯；另外比較熱的發展方向就是鈦材質的升級，這也是企業在應對安全、清潔難度方面的策略。

問題五

MONTHLY NEWS

Q：在小家電市場整體退熱的時候，養生壺的市場潛力如何？您如何看待這一品類的短期和長期發展前景？

嘉賓

奧維云網（AVC）小電事業部

高級研究經理 葛慶

A：養生壺作為一個主打健康的產品，從短期看受到“養生年輕化”、“母嬰用品安全”等相關因素的影響出現了一定程度的市場高漲，這期間在消費的驅動下也伴隨著產品品質的升級；從長期看，養生壺的市場規模在2000萬臺左右的容量上，這個趨勢還是比較穩定的，可能更廣泛的使用場景還是需要品牌和用戶共同去探索開發。

高速吹風機市場解讀

財經天下

問題一

MONTHLY NEWS

Q：2021年至今，高速吹風機賽道玩家越來越多，價格一再下探。是否有相應數據（比如國產品牌數量、價格帶、市場占比）？背后的原因有哪些？

嘉賓

奧維云網（AVC）小電事業部

高級研究經理 劉亞麗

A：高速電吹風價格持續下探，其中250元以下市場占比提升顯著。一方面企業為了爭奪市場份額，推出更為低價的產品，從而去穩固自身競爭力，另外伴隨著高速電機技術日漸成熟，其成本也是在降低的。

清潔電器市場解讀

中國家電網

問題一

MONTHLY NEWS

Q：從奧維云網上半年數據來看，洗地機月度品牌動銷數已經降不足百個（6月份為86個），很多長尾品牌被淘汰。最新的8月或9月數據，品牌數量有繼續下跌嗎？洗地機行業洗牌繼續主要是價格內卷造成的嗎？是否還有別的原因推動行業洗牌加劇？

嘉賓

奧維云網（AVC）環境健康電器事業部

分析師

A：奧維云網（AVC）監測數據，2024年8月線上洗地機品牌87個，且品牌月度動銷整體在往下走。行業洗牌是很正常的事情，一個品類騰空而起，且規模迅速擴充，毛利空間很高，加之家電行業整體不好，品牌都在選品，因此會有很多品牌進入，但到了一定階段就會面臨洗牌，價格內卷是表象，會壓縮很多長尾企業的利潤，但底層次是產品同質化，產品創新進入瓶頸期，而且營銷投入巨大，直播帶貨帶來的產品退貨率極高等因素。

中國新聞周刊

問題一

MONTHLY NEWS

Q：隨著技術的升級與行業的發展，掃地機器人的智能化程度日益提升，過去一直為人詬病的“人工智障”問題也有了越來越多的解決方案。當前國內掃地機的滲透率如何？最為主流的技術升級方向是什么？

嘉賓

奧維云網（AVC）環境健康電器事業部

分析師

A：滲透率還是很低，嚴格意義的滲透率，也只有5%。現階段的技術升級方向，軟件方面，算法、AI、感應這些，硬件方面，機械臂、吸力、防纏繞等。

問題二

MONTHLY NEWS

Q：在年輕人消費觀念日益理性、掃地機均價居高不下的當下，掃地機的主流受眾是否發生了變化？當前正值雙11促銷季，就奧維云網監測，今年大促期間掃地機器人整體表現如何？是否出現什么新的消費特征？

嘉賓

奧維云網（AVC）環境健康電器事業部

分析師

A：掃地機主流受眾還是以中高收入群體，中青年為主，但慢慢再向下滲透。大促前兩周，按照同比口徑計算，線上掃地機同比增長600%。

問題三

MONTHLY NEWS

Q：中式清潔的需求有什么樣的特殊性？為什么在新型掃地機已經在自清潔等基礎能力上有了很大提升的情況下，仍有不少消費者吐槽掃地機為“掃地爹”，認為其在智能化程度上仍舊不能滿足個人需要？

嘉賓

奧維云網（AVC）環境健康電器事業部

分析師

A：作為消費者，永遠沒有最好，只有更好。坦率來說，從產品體驗來看，確實已經提升了很多，但還有很多地方需要改進，所謂自清潔，就是作為智能家電，要減少人的參與，機器自主清潔。

問題四

MONTHLY NEWS

Q：發展至今，掃地機器人的均價仍舊保持在較高位置，原因何在？是否合理？需要滿足怎樣的條件，技術水平相對較高、品質較好、價格相對適中的掃地機產品才可能出現？

嘉賓

奧維云網（AVC）環境健康電器事業部

分析師

A：價格較高，是要面對除產品本身成本之外的其他費用，如高昂的營銷費用，當然成本下降還要有規模效應，且如果頭部品牌不降價，反而日子很好過，那又何必開打價格戰呢！

問題五

MONTHLY NEWS

Q：作為技術壁壘較高的產業，掃地機行業集中度極高，是否意味著頭部企業的差異化難度更高？長期和短期內，掃地機器人企業的競爭或將分別集中在哪里？

嘉賓

奧維云網（AVC）環境健康電器事業部

分析師

A：現階段，產品大的差異化很小，且即便有差異化，其他企業很快跟進，未來競爭，拼的還是供應鏈能力、出海市場等。

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