2024年，綠色科技和AI作為符合國家戰略方向的新質生產力，成為“未來可持續投資”優秀案例中的高頻關鍵詞。綠色是未來可持續發展涉及的重要領域，包括可再生能源、新能源汽車、新材料、環保等領域已經在收獲成果。而隨著全球對環境、經濟和社會問題的關注度不斷提高，AI正成為推動可持續發展目標實現的重要工具。AI與醫療、環保、交通、工業等產業的結合，正涌現出眾多的創新創業企業。

今天發布的案例是：盛世投資。

盛世投資：引領產業轉型 增加投資組合“含綠量”

盛世投資于2010年在北京成立，構建了母基金、S基金、直投基金、項目制基金、并購及定增交易等多元化業務形態，致力于成為中國更懂管理和退出的私募股權投資管理機構。
多年來，盛世投資堅持踐行ESG投資，積極推動投資業務創新，引領綠色與可持續主題投資，追求經濟效益與社會效益共贏，打造機構長效競爭優勢，攜手合作方共赴可持續未來。在治理架構方面，盛世投資在集團層面設立了責任投資委員會、ESG管理部、應對氣候變化工作小組等，落實戰略和目標執行。在投資管理方面，盛世投資積極踐行ESG投資理念，在募投管退全流程中進行ESG整合，重點評估基金管理人和/或被投項目的ESG合規性、ESG管理和ESG價值創造，著力提升自身及被投項目ESG表現。同時，鼓勵基金管理人制定符合自身特點的ESG策略，識別ESG風險與機遇。

持續增強基金綠色發展效能

盛世投資和上海實業（集團）有限公司聯合發起設立了上實盛世S基金，在投資運作過程中，其重點關注和識別ESG風險與機遇，在標的篩選、盡職調查、投資決策、投后管理、投資退出等全流程中踐行ESG投資戰略，通過攜手優秀GP，投資覆蓋大量綠色項目，不斷增強基金綠色發展能效，增加投資組合“含綠量”。

上實盛世S一期基金子基金松禾成長基金及峰瑞基金投資基于合成生物學技術的分子和材料創新企業——北京藍晶微生物科技有限公司（以下簡稱“藍晶微生物”），支持企業用計算和數據科學，重塑生物技術；用合成生物，創造面向未來生活方式的產品，推動衣食住行醫方式的變革。
藍晶微生物利用合成生物技術、基因數據和自動化平臺設計定制化的微生物，降低生物可降解材料PHA的生物合成成本，從而解決塑料導致的環境與健康問題。
2023年1月，藍晶微生物位于江蘇省鹽城市的設計年產能5000噸的藍晶?PHAⅠ期工廠試車生產成功，PHA管線正式進入商業化階段。2023年3月，藍晶微生物正式推出核心產品藍晶?PHA，藍晶?PHA屬于天然高分子材料PHA，由微生物利用淀粉或油脂合成。

不同于傳統的石油基塑料，藍晶?PHA是由微生物發酵而成，生產工藝沒有高溫高壓，也不涉及重金屬催化劑，整個過程更加綠色。作為生物基材料，藍晶?PHA中所有的碳原子來自通過植物光合作用固定的二氧化碳，跟自然界碳循環系統融為一體。更重要的是，不同于其他可降解材料，藍晶?不僅適用于可降解材料普遍適用的工業堆肥，也適用于家庭堆肥，更在土壤、淡水、海洋等自然環境中，展現出極為出色的降解性。
目前，藍晶?已取得了多項產品的應用認證及注冊，同時有系列認證申請工作正在進行。未來，藍晶將會積極計劃申請全球范圍內的不同應用認證，為下游客戶的產品使用保駕護航。

被投企業實現半導體真空泵技術重大突破

盛世投資旗下半導體產業投資平臺盛世智達的直投項目——北京通嘉宏瑞科技有限公司（以下簡稱“通嘉宏瑞”）是另一個典型案例。通嘉宏瑞在半導體真空泵技術上實現了重大突破，能夠滿足苛刻制程的需求，填補了國內在該項技術上的空白，獲得超160項專利授權，近三分之一為發明專利。

通嘉宏瑞通過技術手段解決了真空泵的穩定性及使用壽命短、振動大、耐腐蝕低、可靠性差等痛點，提升了半導體、平板顯示、光伏、鋰電等客戶的生產運營效率并降低了運營成本，有效達成了“強鏈補鏈”的作用。
目前，通嘉宏瑞供應能力從月產100臺提升至2000臺，降低客戶采購周期6個月以上，降低采購成本30%以上，同時支持了平板顯示、光伏等產業的國產化率提升，在新建項目上國產化率達到50%以上。

值得一提的是，在環境方面，通嘉宏瑞在節能減排方面具有顯著的優勢，相比傳統干式真空泵能夠降低能耗20%，減少二氧化碳排放量。同時，還能夠實現資源循環利用，減少廢棄物的產生，提高資源利用效率，減少對自然資源的消耗，促進可持續發展。

助力地區發展新質生產力

盛世投資旗下子公司盛世聚鑫管理的上合組織（連云港）國際物流園發展基金（簡稱“連云港物流園基金”），通過投資連云港嘉澳環保股權投資基金，參投連云港市重大產業項目——嘉澳環保一期生物航煤項目。

該項目聚焦生產可持續燃料、助力航空業減碳，通過大力推進先進生物液體燃料、可持續航空燃料等替代傳統燃油，提升終端燃油產品能效，積極擴大新能源及清潔能源在交通運輸領域的應用，不斷推動我國化石能源向綠色低碳可再生能源轉型。項目不僅對于灌云化工園區轉型升級、延伸石化基地產業鏈條具有重要意義，為連云港經濟發展再添“綠色”基底，也將對我國航空物流綠色發展產生重要影響。
一直以來，盛世投資致力于通過負責任投資，在賦能被投基金和項目，支持與陪伴創新產業企業成長的同時，肩負起鄉村振興、綠色低碳、生物多樣性保護、促進就業、擴大中等收入群體等責任，以期創造良好的經濟、環境和社會效益。
2023年5月，盛世投資與國內優秀私募股權投資機構共同發起私募股權行業ESG倡議（CID），共建行業ESG生態，現已得到90多家知名私募股權機構積極支持響應，推動從承諾到具有影響力的行動落地，助力推動中國經濟綠色和高質量發展。未來，盛世投資將持續發揮母基金的影響力，與行業伙伴共同探索ESG投資的本土化標準與實踐路徑，并與監管部門、行業組織、研究機構等展開全面協作，共同推動ESG標準的研究和完善，為早日實現“全行業說同一種可持續語言”不斷努力，為實現更加美好、公正、綠色的未來而不懈奮斗。

特別聲明

《“未來可持續投資”2024年優秀案例》披露的案例和內容由各機構和被投企業自行申報，并承諾申報內容的真實性和準確性，秘書處尚未對相關內容的真實性和準確行進行核實驗證，希望社會各界幫助予以監督，如發現相關案例在事實客觀性方面有重大瑕疵，協會保留采取相應處理措施的權力。
本案例披露的案例并不構成對相關私募投資基金管理人投資管理能力、持續合規誠信情況和投資業績的認定，不作為私募投資基金投資資金安全的保證，也不構成對投資標的的企業經營業績和管理水平的證明。

北京基金業協會

2024年12月