頭圖由豆包生成，提示詞：芯片制造

上世紀六七十年代，筆者有幾年是在河南修武縣農(nóng)村度過的。

那時每天需要去打水。街坊鄰居通常相互招呼一聲，挑上水桶，一同去很遠很遠地方的壓水機那里打水。

“帶水引子了嗎？”老輩人會問一聲，如果沒人答復的話，我便從水缸里掏出半桶水，挑著去壓水機那里。

往壓水機里灌上水以后，再去壓壓水機，水就源源不斷地流出來，等最后一人裝滿自家的水，停頓一段時間后就怎么壓也壓不出水來了，這時再打水需要再度將水引子灌進去，否則不會出水。

一個國家的產(chǎn)業(yè)想順暢發(fā)展，也需要有水引子。一開始灌入的水并不多，但發(fā)揮作用后，水就能壓出來。通常是制定某些產(chǎn)業(yè)政策，甚至投入一定的資金，讓產(chǎn)業(yè)循環(huán)能夠動起來。

2000年以后，日本的半導體產(chǎn)業(yè)每況愈下，從一開始還能占世界總份額的一半以上，到2020年已經(jīng)不足一成，而且只有價格低廉、技術水平落后的40納米以上的成熟芯片，半導體水源（技術）眼看著就要斷了。

2021年，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省公布了“半導體·數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”后，成功引進臺灣積體電路制造股份有限公司（臺積電）來日本建廠。日本國家為臺積電的投資配套了巨資，希望能夠?qū)崿F(xiàn)相關戰(zhàn)略目標，為日本半導體的復蘇提供重要契機，為拉辟達斯等日本企業(yè)的設立打下基礎。日本甚至希望今后能夠再度實現(xiàn)半導體在國際市場上的優(yōu)勢地位。

臺積電的“水引子”作用，日本芯片生產(chǎn)技術重新拿下技術優(yōu)勢地位的可能性等等，值得關注。

臺積電打破了日本只從歐美引進技術的先例

對于臺積電向日本轉讓技術，有幾點特別值得關注。

第一，一家中國臺灣企業(yè)向日本轉讓技術，在日本設立工廠，從日本政府那里獲取巨額財政補貼，這在日本產(chǎn)業(yè)史上前所未有。

從歐美引進技術，經(jīng)國產(chǎn)化以后，向周邊國家轉讓技術，實現(xiàn)經(jīng)濟增長。這是1945年以后日本經(jīng)濟發(fā)展的一大特點。1993年日本泡沫經(jīng)濟開始崩潰，自此也基本停止了對外部技術的引進，經(jīng)濟進入到了日本媒體反復強調(diào)的“失落的三十年”中。三十余年的失落，讓日本在半導體領域只能匍匐在臺積電膝下。

臺積電決定在熊本縣設立工廠后，2022年6月日本政府決定給予最高4760億日元（約221億人民幣）的補貼。后來到了2024年2月，對設立的第二工廠，決定給最高金額7320億日元（約340億人民幣）的補貼。日本有花巨資購買歐美技術的前例，對于非歐美技術，這是首次。

第二，最近這二三十年，日本在IT平臺方面嚴重落后，技術革新速度減緩，新產(chǎn)品嚴重不足，導致日本半導體產(chǎn)業(yè)日漸衰敗，拱手將半導體產(chǎn)業(yè)的技術優(yōu)勢讓給了臺積電等日本之外的企業(yè)，也有了臺積電到日本，使用日本國家補貼進行投資的機會。

日本沒有GAFA（谷歌、蘋果、臉書及亞馬遜）那樣的企業(yè)，自然對芯片的需求一天天少了起來，致使半導體產(chǎn)業(yè)在最該發(fā)展的時候，進入到了衰退期。

中國新三樣產(chǎn)品（電動車、電池及光伏發(fā)電）相關的技術，均最先于日本出現(xiàn)，手機、無人機、機器人等，更是日本很早就有了成熟的產(chǎn)品，但在日本并無企業(yè)進行規(guī)模化的投資。

日本輿論長期嘲笑中國的相關產(chǎn)品，認為中國手機、新三樣、無人機及機器人技術落后，質(zhì)量低劣。但這幾年他們忽然發(fā)現(xiàn)自己早就被中國企業(yè)遠遠拋在了后面。尤其手機對先進芯片的需求非常高，但在智能手機階段，日本幾乎不能推出對世界市場稍有影響的產(chǎn)品。

日本市場對先進芯片缺少需求，自然讓日本半導體產(chǎn)業(yè)逐步衰退，國家政策想重振半導體產(chǎn)業(yè)時，也只能借助臺積電力量。

第三，日本在國內(nèi)市場依舊不可能變大變強的時候，讓原本看不上的中國臺灣企業(yè)來本國投資，需要有一個說服輿論、在法律層面能夠說得過去的口實。2022年5月開始的《經(jīng)濟安全保障推進法》的立法，在法律層面為臺積電來日本做好了鋪墊。日本媒體在解釋經(jīng)濟安保立法時，反復強調(diào)是岸田文雄內(nèi)閣在高科技方面與中國大陸對立，要切斷與中國大陸的聯(lián)系。通過炒作與中國大陸的對立，強調(diào)臺海會發(fā)生戰(zhàn)事（臺灣有事），讓輿論容忍日本在半導體方面為臺積電提供巨額財政援助。臺積電也因此有了進入日本的法律及輿論環(huán)境。

| 表：臺積電在日主要動向及影響（筆者根據(jù)相關資料制作）

熊本工廠的量產(chǎn)及波及效果

日本經(jīng)產(chǎn)省在2021年6月公布“半導體·數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”后，同年11月臺積電決定在熊本縣投資建廠，12月成立了日本法人JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing－日本先進半導體制造）。該企業(yè)很快就獲得了索尼半導體解決方案公司及豐田子公司電裝等日本企業(yè)的出資。

2022年4月，JASM第一工廠開始建設，第二年秋天開始安裝光刻機等生產(chǎn)設備，2024年2月進入試運營，年底的12月27日進入量產(chǎn)化階段。第一工廠主要生產(chǎn)10/16納米的芯片。在臺積電之前，日本企業(yè)并無生產(chǎn)這個規(guī)格的先進芯片的能力。

臺積電在回答《朝日新聞》的采訪時說：“我們在熊本的JASM第一工廠已經(jīng)完成所有程序認證，從12月開始按計劃進入了量產(chǎn)階段。JASM是我們在日本的穩(wěn)定的先進半導體生產(chǎn)據(jù)點，為全球半導體生態(tài)做出了貢獻。”

熊本縣也對《朝日新聞》披露了12月23日與JASM召開的會議情況，說：“已經(jīng)收到報告，該企業(yè)按照原定計劃從本月開始進入量產(chǎn)階段。”木村敬知事還在27日的記者會上表示，“得知進入量產(chǎn)后，感到由衷的高興。”

臺積電除了讓日本芯片制造能力從48納米一下子進步到10納米，換句話說，從成熟芯片進步到了能夠生產(chǎn)先進芯片的階段，而且還刺激了日本半導體投資，帶來諸多廠家開始重新投資半導體產(chǎn)業(yè)。

索尼、鎧俠（東芝）、京瓷、SUMCO（勝高）等企業(yè)做出了投資決定，而拉辟達斯的投資總額更是高達5萬億日元（約2322億人民幣）。

｜表：臺積電熊本工廠的波及效果（根據(jù)日經(jīng)商務周刊的相關報道，筆者制表）

如果問臺積電在日本發(fā)揮的水引子作用，最顯著的案例是哪個？無疑是2021年決定在日本投資建廠后，2022年8月，小池淳義等12人旋即成立了以生產(chǎn)2納米芯片為目標的拉辟達斯（Rapidus）公司。盡管從各大企業(yè)那里只籌集了72億日元（約3.34億人民幣），但很快就從國家那里拿到了將近1萬億日元的補貼，最終所需的5萬億日元（約2322億人民幣）基本將由日本政府出資。

“一號機引進，二號機國產(chǎn)”是日本一貫的技術引進方式，半導體也不例外，只是途徑從以歐美為主，改為在半導體方面從臺積電引進技術，6納米以上的芯片可以交給臺積電去生產(chǎn)，但2納米以下的最先進的芯片，還是要以日本本國資本的力量來從事生產(chǎn)。

日本政府希望，在臺積電水引子的作用下，2027年讓拉辟達斯開始進入量產(chǎn)階段，之后再用一段時間實現(xiàn)盈利。5萬億日元的投資如果全部由政府出資，在財政上有一定的困難，執(zhí)政的自民黨甚至想通過發(fā)行國債的方式，為該企業(yè)籌集資金。如果能夠從日本國內(nèi)及國際市場上籌措資本自然是好事，但日本的半導體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)衰退了二十余年，日本國內(nèi)及國際投資人目前還看不到投資拉辟達斯能夠獲得成功的可能性。

臺積電不能改變?nèi)毡臼袌稣栴}

2022年日本國內(nèi)使用的半導體產(chǎn)品中，日本企業(yè)的市場占有率為10%多一些，銷售額為6萬億日元（約2786億人民幣），日本政府希望到2030年將銷售額做到15萬億日元（約6966億人民幣），實現(xiàn)翻番。

臺積電2023年全年營收為21617.4億元新臺幣（約合人民幣4950.38億元），相比之下，日本便是到了2030年其國產(chǎn)半導體的銷售規(guī)模依舊不大。

這里的主要原因是日本國內(nèi)缺乏使用半導體芯片的市場，先進芯片就更沒有前景。經(jīng)產(chǎn)省在2024年12月23日召開的“半導體·數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的現(xiàn)狀及今后”說明會上，談及日本產(chǎn)業(yè)用機器人時，很不情愿地拿出了這樣一張表格：全世界產(chǎn)業(yè)用機器人在1995年開始銷售時，日本幾乎占了世界市場的90%，但到了2022年卻已經(jīng)不足50%。日本國內(nèi)每年增加的產(chǎn)業(yè)機器人數(shù)量幾乎沒有變化，出口在2017年以后有所增加，但并未趕上世界大潮，增量有限。

不僅產(chǎn)業(yè)機器人如此，在手機、自動駕駛等使用先進芯片的領域，日本也是每況愈下，國內(nèi)市場不斷收縮。

各國政府都在加大對量子計算技術方面的投資。經(jīng)產(chǎn)省比較了2021年及2023年發(fā)生的變化，中國對量子計算技術的投資急劇增加，大部分G7國家也相應增加了投資力度，但日本幾乎沒有什么變化，中國的投資規(guī)模已經(jīng)是日本的21倍。

沒有在相關產(chǎn)業(yè)進行規(guī)模化投資，日本今后便是能夠生產(chǎn)先進芯片，也因為沒有足夠的國內(nèi)市場，而難以回收投資成本。

尤其是實施極為嚴格的經(jīng)濟安保政策后，不僅僅是中國IT平臺、高科技產(chǎn)品不能與日本充分交往，日本更要在半導體、電池、供應鏈方面，在中國之外建立起一套新的體系。

日本國內(nèi)缺乏半導體芯片的使用市場，岸田文雄內(nèi)閣制定的經(jīng)濟安保政策，斷絕了在先進芯片方面與中國大陸的聯(lián)系，讓日本失去了世界最大的市場。石破茂上臺后，一定程度在改善中日關系，但能否重新延續(xù)中日在高科技方面的交流，目前能夠獲得的信息有限。

臺積電在日本半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)揮的水引子作用，能延續(xù)多長時間？日本是不是一直使用手動壓水機？拉辟達斯能否讓日本走上持續(xù)穩(wěn)定的半導體發(fā)展之路？今后需要關注的地方還有很多，道路漫長。

No.6175 原創(chuàng)首發(fā)文章｜作者 陳剛

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