決定A股股民春節假期長短的因素就一個，那就是開市第一天股市的表現。

如果一根中陽或長陽，絕大部分股民都會回歸戰隊，盯緊防線。

如果是小陰小陽，甚至是高開低走了，那就會想先把正月十五過完再說。

假期期間影響A股的走勢的，實際上只有DeepSeek。至于其他，偏負面消息較多。

節前最后一個交易日，那么大的利好下，高開低走殺傷力驚人。

節后第一個交易日，好像除了DeepSeek影響下的算力、AI以及與其關聯的邊邊角角，也沒有什么值得關注的方向。

實際上，DeepSeek的影響仍在持續！

OpenAI CEO奧爾特曼說，“在這個問題上（DeepSeek），我們站在歷史的錯誤一邊…”

英特爾前CEO帕特·基辛格更說，“DeepSeek提醒我們開放生態系統的力量，這對西方世界有點尷尬?！?/p>

微軟、英偉達、亞馬遜同日宣布接入DeepSeek…

DeepSeek=深度求索=底部死磕，DeepSeek到底有哪些影響？

于英偉達概念來說，重大利空！

因為DeepSeek徹底顛覆了AI大模型訓練對于算力高需求的底層邏輯。

10%的算力就能實現之前100%的算力所能達到的訓練效果。

英偉達算力芯片由供不應求瞬間就被打成了供遠大于求。價格下降、利潤縮水是必然的。

另外，DeepSeek對算力芯片的需求層次也沒那么高了。

它所用的芯片是低端的被閹割過的芯片，美國那些所謂的高端芯片瞬間就不香了。

因為芯片不需要那么高級了，底層架構被顛覆了，英偉達、微軟等一眾美國科技巨頭開始害怕。

于國產芯片概念而言，是重大利好。

尤其是華為昇騰、中芯、華虹、海光、寒武、韋爾等一系列公司。

你得承認，我們在高端芯片領域與美國仍然有相當大的差距。

你得承認，DeepSeek帶來的變革就是，我們通過底層架構的創新，通過顛覆根本邏輯，用中國人的智慧硬生生的讓中低端芯片干出了以前只有高端芯片才能干出的事。

國產芯片半導體，沒有制裁有補貼，沒有管制隨便用，這就是利好。

對AI智能體來說，是利好。

DeepSeek-R3發布后，豆包大模型、智譜AI、阿里云、阿里千問、月之暗面下的Kimi、百度文心一言…等一眾大模型廠家可以接連更新自己的產品，并先后接入DeepSeek。

未來很很一段時間都是AI智能體，也就是終端層面大爆發的時期。

A股春節，港股比我們多交易了3天。

漲得最猛的是金山云、美圖、國產算力以及端側硬件。

跌得最猛的是英偉達概念。

恰恰是對這些方向的最好標注。

除了DeepSeek之外，最大的消息就是10%關稅的事。

這個事，分析一萬個字也沒用。但是，我覺得這個沖擊可能沒有預料中的那么大，即便是有影響也會被快速消化。

而我們這次反擊可以用直擊老美命門來形容。

對美煤炭、液化天然氣加征15%關稅，對美原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加征10%關稅對，對原產于美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加征相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關稅不予減免。

然后，公布對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制的決定。

再然后，決定將美國PVH集團、因美納公司列入不可靠實體清單。對谷歌公司開展立案調查。

特朗普要振興美國，一個是能源，一個是汽車，再一個是科技。

顯然，我們早就有了準備，所以應對起來就是四管齊下，看后面老美如何接招。

我覺得此前的調調還要繼續提，那就是化風險，擴內需、促消費，這仍然是重點。

DeepSeek能火一波，但重心不能變，最終還是要回到重點上面。

最后，明天開市，祝大家財源滾滾，股市長虹。