近半年我提到“電力產業”的次數非常多了，后面還會一直提。

我自己也會把倉位漲幅超過50%的一些公司，逐漸調倉到電力產業相關公司上去。

我認為，未來將是全世界電力產業大爆發的時代。

有兩個大的趨勢是一定會加快步伐的，第一個是智能電子，第二個是智能AI，一個實體，一個虛擬。

智能電子包括很多新產品，比如汽車、無人機等等。

未來的電動汽車，是一定會越來越耗電的，尤其是自動駕駛，反正能量守恒定律是不變的，需要汽車本身做更多的事情，它就會消耗更多的能源。

現在需要自己開車，所以消耗的是身體能量+電能，當不需要自己開車的時候，當然不會消耗身體能量，這部分消耗就會轉移到電能上面。

再說電動汽車本來就越來越多了，這也是電池技術一直在加速進步的原因，因為現在的動力電池，滿足不了未來汽車更高的需求。

然后還有低空經濟，這純粹就是新增的一大塊電力需求，低空經濟后面我會抽時間單獨詳細講一講，也是值得關注的。

然后還有機器人，現在大家的視線都被“宇樹”吸引了，機器人分為重載機器人和輕載機器人，人形機器人只是輕載機器人中的一種而已。

而且除了機器人，還有機器狗、機器貓等等。

這些“硅基生物”，消耗的都是電能，未來是肯定會走進千家萬戶的。

只需要充電，不需要吃飯、發工資、買保險等等，如果可以替代服務員或者保姆，我相信會很受歡迎。

至于人工智能AI就更不用說了，現在的發展速度真是太快了，但是很多人可能不知道，AI是一頭“吞電”巨獸，消耗的電能非?？植?。

現在我們每一個接觸和使用AI的人，都在加大電力的消耗，比如同樣一個問題，你向DeepSeek或者其他AI應用提問，要比向搜索引擎提問多消耗5倍~10倍的電量。

這還是最基礎的，實際上任何數據的處理，都需要消耗巨量的電能，每一個大型的數據中心，都是大型吞電獸，而這樣的怪獸越來越多。

其實人類也是一樣的，想得越多，用俗話來說，消耗的腦細胞也越多，想得太多了，腦細胞不夠用了，就可能短路，就可能神經衰弱，就可能患抑郁癥。

所以很多專家都在擔憂，未來限制人工智能的，可能并不是科技，而是能源。

按照ChatGPT公布的數據，現在每天都要消耗50萬度電以上，要知道ChatGPT現在的日均調用量才2億次，并不算多。

百度正好昨天公布了2024年財報，也公布了文心大模型的數據。

文心大模型日均調用量達16.5億次，這還是去年12月的數據。

有那么多大模型，做得好的輕輕松松日均響應過億次。

可是現在的人工智能AI還僅僅處于初級階段，還剛開始發展，這才哪到哪？

很多人可能不知道這些大模型的訓練為什么成本那么高，就是因為電費占了一半以上的成本。

不過我們中國要比那些發達國家好一點，因為我們電價便宜。

現在我們的數據中心都大規模在西北新建或者遷移，因為那邊的電力更便宜。

一個大型的數據中心，每年的耗電量，相當于一座中型城市一年的耗電量，而未來這樣的大型數據中心會越來越多，也會越來越大。

而且人工智能耗能的地方還不只是算力，算力需要芯片，而制造芯片的耗電量，同樣也非常龐大，你們可知道，臺積電這一家公司的耗電量，就占了我們寶島整體用電量的9%。

是的，你沒看錯，現在肯定會更高，因為這是2023年的數據，就是9%。

說到這里，讓我想起一個問題，如此恐怖的電力需求增量，未來美國能如何解決？

這不是我夸我們自己的電力系統，全球死磕特高壓輸送技術的，只有我們中國，所以我們的電網技術全球第一。

美國以前的電力技術確實不錯，但那是幾十年前的事情了，他們現在的電力系統，都還是70年代之前建起來的。

后來他們轉型互聯網、金融和高端科技，就選擇了去工業化，生產工廠大幅度減少，電力需求自然就不大，所以電力系統就一直沿用了。

可是幾十年過去了，電網已經老化了，根本沒法承載更大量的電力運輸。

這其實也是國外多數國家的共同問題，歐洲也是一樣的。

你們知道他們的新能源為什么發展慢下來了嗎？

很大一個原因是不得不慢下來，因為建電站容易，發出電后卻發現沒法消納。

比如英國，當初發展新能源是非常積極的，還很激進的定下2035年全面綠色電力的目標，所以前些年使勁建新能源電站。

但是建好之后，上不了網，只能排隊等著，最后面建的那批，需要等10年以上才能并網。

可不只是英國，電力排隊上網的國家可不少。

所以不是人家不愿意發展新能源，實在是心有余而力不足。

這也是我們的光伏企業在海外發展遇到困難的原因之一，只能也跟著等。

但是這個問題不可能一直不解決，能源是一切的根本，他們的電力系統也肯定是會慢慢更新升級的。

他們也公布了很多電力投資計劃，我就不講了，因為我覺得不靠譜，比如歐洲的那個“歐洲電網行動”計劃，預計投資5840億歐元。

問題是這么多錢誰來掏？更何況近五年就要投資這么大，我是不信的。

如果換成是我們中國，那我信，這也是很多人不理解的，為什么這么多年，我們一直在不計代價砸電網投資。

大家可以去翻一翻每一次的5年規劃，每一次電網的分量都很重，現在依然還是。

不僅僅是特高壓輸送，還有諸多相關領域，比如柔直工程、數字電網、電氣設備等等，整個電力產業，我們的投資金額，真的是堪稱天量。

那帶來了什么好處？

從工業制造角度來說，能源成本和運輸成本，是實體經濟的兩大門神，我們之所以能在全球擁有工業優勢，這兩門神可以說居功至偉。

強大的電力系統，讓電力不但供應充足，還價格低廉，四通八達的公路和鐵路，讓運輸不但便捷，還低價高效，沒有任何理由不成為世界工廠，還有哪國能比？

從人工智能角度來說，目前某些領域的技術確實還差一點，但是我們沒有后顧之憂，做芯片的使勁研發高性能的芯片，做模型的使勁研發更優秀的算法。

只要算力足夠高，算法足夠強，電力管夠。

我相信我們高層有這個意愿，也有這個能力說“電力管夠”這四個字。

如果你也相信，那么還有什么理由不看好電力產業呢？

電力產業包括發電和輸送電的方方面面，涉及很多產業和設備。

從發電端來看，光伏、風電、核電、火電都算，光伏這一年多很低迷，但是我一直說看好光伏行業，就是這個原因。

我從來沒單獨講過風電，我也知道風電很好，但是風電的折舊，在我看來還是個迷，海里面的大風車，到底能用多久？

雖然有很多數據在證明，但是我依然存疑，海上的條件太不利于使用壽命了。

再次重申，風電是很好的，只是因為我看不懂而已，不是我不看好風電。

然后核電就不用說了，我記得至少有兩次，我說核電發財了。

核電未來占比提高到10%以上是一定的，甚至有可能會提高到20%，后面我還會重復再單獨講核電，這兩年新批了大量機組。

而且未來模塊化小型反應堆，很可能是一大趨勢，國外傾向于這個模式，可能跟他們電網老化有關系，用小型電站直接給數據中心供電。

從輸電端來看，逆變器、變壓器、線纜、線塔、各種通斷類零件等等，自然是重中之重。

如果你相信未來全球的電力都會重塑，我們自己的電力會持續擴張，那么這條產業鏈上的優秀公司，就可以去關注關注。

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