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Wealth Mangement

外資行為何頻頻退出中國(guó)個(gè)人業(yè)務(wù)？

2月24日，大華銀行（中國(guó)）有限公司（下稱(chēng)“大華銀行中國(guó)”）發(fā)布公告稱(chēng)，已與富邦華一銀行有限公司（下稱(chēng)“富邦華一銀行”）簽署協(xié)議，擬將旗下個(gè)人業(yè)務(wù)整體轉(zhuǎn)讓給后者。

此次轉(zhuǎn)讓范圍涵蓋個(gè)人客戶(hù)的賬戶(hù)、存款、貸款及相關(guān)財(cái)富管理產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將于2025年第三季度完成交割。

根據(jù)公告，本次轉(zhuǎn)讓僅涉及大華銀行中國(guó)的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，其核心業(yè)務(wù)板塊——批發(fā)銀行、環(huán)球金融及跨境服務(wù)等對(duì)公業(yè)務(wù)仍將保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

作為新加坡第二大銀行大華銀行（UOB）的全資子公司，大華銀行中國(guó)自2007年成立以來(lái)，始終聚焦“跨境金融專(zhuān)家”定位。截至2023年末，該行在中國(guó)12個(gè)主要城市設(shè)有16家分支機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)布局粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角等經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域。

2024年，花旗轉(zhuǎn)讓了中國(guó)內(nèi)地的個(gè)人業(yè)務(wù)，富邦華一銀行也是業(yè)務(wù)受讓方之一。去年花旗中國(guó)將個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)出售給了匯豐中國(guó)，并將信用卡及貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了富邦華一銀行。

為何要向富邦華一銀行轉(zhuǎn)讓個(gè)人業(yè)務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)？大華銀行中國(guó)表示，該行自2018年開(kāi)始就積極推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，專(zhuān)注于深化中國(guó)-東盟業(yè)務(wù)，擴(kuò)大本地戰(zhàn)略合作，同時(shí)逐步精簡(jiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)，以發(fā)揮該行互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，提升業(yè)務(wù)效率，更好地滿(mǎn)足企業(yè)跨境業(yè)務(wù)需求。這一業(yè)務(wù)調(diào)整也是該行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要決策。

“我行也秉承同樣的標(biāo)準(zhǔn)找尋業(yè)務(wù)受讓方。此次轉(zhuǎn)讓是基于雙方共識(shí)，深入溝通后的決定。”大華銀行中國(guó)表示。

公開(kāi)資料顯示，受讓方富邦華一銀行是大陸首家全牌照運(yùn)營(yíng)的臺(tái)資銀行，致力于為客戶(hù)提供綜合性金融服務(wù)及解決方案。目前，富邦華一銀行已在全國(guó)13個(gè)城市共開(kāi)設(shè)了24家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，另有杭州分行已獲批準(zhǔn)籌建。

對(duì)于此次業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓的程序，大華銀行中國(guó)表示，將根據(jù)不同產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的具體情況，分階段與客戶(hù)溝通此次轉(zhuǎn)讓的方案和進(jìn)展。轉(zhuǎn)讓完成時(shí)間預(yù)計(jì)為2025年第三季度。

目前階段，該行客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)仍將持續(xù)為客戶(hù)提供服務(wù)。“在進(jìn)一步通知前，大華銀行中國(guó)對(duì)客戶(hù)的服務(wù)模式保持不變，您可以繼續(xù)使用大華銀行中國(guó)的產(chǎn)品和服務(wù)。我行的相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)、「尊享理財(cái)」貴賓專(zhuān)線(xiàn)及大華銀行中國(guó)個(gè)人網(wǎng)上銀行等渠道將持續(xù)為您服務(wù)。”

外資行退出中國(guó)個(gè)人業(yè)務(wù)：花旗、德意志銀行等早有先例

大華銀行并非孤例。近年來(lái)，多家外資銀行陸續(xù)退出中國(guó)個(gè)人零售市場(chǎng)：

花旗銀行：2021年宣布退出全球13個(gè)市場(chǎng)的個(gè)人業(yè)務(wù)，2024年將中國(guó)個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)出售給匯豐，信用卡債權(quán)轉(zhuǎn)讓給富邦華一銀行。

德意志銀行與蘇格蘭皇家銀行：2013年關(guān)閉中國(guó)零售業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向?qū)屯缎袠I(yè)務(wù)。

澳新銀行：2016年將亞太地區(qū)零售業(yè)務(wù)出售給星展銀行，專(zhuān)注機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)。

統(tǒng)計(jì)顯示，2015-2025年間，外資銀行在中國(guó)個(gè)人存款市場(chǎng)份額從1.2%降至0.3%，信用卡發(fā)卡量占比不足0.5%?。

這些調(diào)整反映外資銀行在華戰(zhàn)略從“全面布局”轉(zhuǎn)向“精耕細(xì)分領(lǐng)域”，聚焦高附加值業(yè)務(wù)。

外資行為何集體“瘦身”？五大深層原因

戰(zhàn)略調(diào)整：全球布局與資源聚焦

外資銀行普遍將中國(guó)市場(chǎng)的定位納入全球戰(zhàn)略。例如，大華銀行母行在新加坡，其核心優(yōu)勢(shì)在于東盟跨境網(wǎng)絡(luò)，而中國(guó)個(gè)人業(yè)務(wù)占比不足20%，退出后更利于集中資源服務(wù)跨國(guó)企業(yè)客戶(hù)38。類(lèi)似地，花旗退出個(gè)人業(yè)務(wù)后，專(zhuān)注于企業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，以發(fā)揮其全球投行優(yōu)勢(shì)。

本土競(jìng)爭(zhēng)激烈：網(wǎng)點(diǎn)與數(shù)字化劣勢(shì)

中國(guó)個(gè)人金融市場(chǎng)由國(guó)有大行和股份制銀行主導(dǎo)，憑借龐大網(wǎng)點(diǎn)、低成本存款和數(shù)字化能力（如移動(dòng)支付、線(xiàn)上理財(cái)）占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。外資銀行線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)稀少（如大華銀行中國(guó)僅16家分行），數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后，難以觸達(dá)大眾客戶(hù)。

盈利壓力：零售業(yè)務(wù)“賠錢(qián)賺吆喝”

外資行個(gè)人業(yè)務(wù)普遍虧損。大華銀行中國(guó)2023年零售業(yè)務(wù)稅前虧損1772萬(wàn)元，富邦華一銀行接手花旗信用卡債權(quán)后，2023年凈利潤(rùn)暴跌96%610。相比之下，對(duì)公業(yè)務(wù)利潤(rùn)率更高，且能依托母行跨境網(wǎng)絡(luò)提供差異化服務(wù)。

合規(guī)與運(yùn)營(yíng)成本高企

外資銀行需遵守中外雙重監(jiān)管要求，尤其在數(shù)據(jù)安全、客戶(hù)隱私等領(lǐng)域成本陡增。而個(gè)人業(yè)務(wù)客戶(hù)分散、服務(wù)需求多元，進(jìn)一步推高運(yùn)營(yíng)成本。

賽道轉(zhuǎn)換：搶占跨境金融與高端財(cái)富管理

外資行正將資源投向更具優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。例如，大華銀行深耕中國(guó)—東盟貿(mào)易融資，花旗發(fā)力企業(yè)跨境資金池服務(wù)，匯豐瞄準(zhǔn)高凈值客戶(hù)全球資產(chǎn)配置。這些領(lǐng)域門(mén)檻高、利潤(rùn)厚，且能與母行全球網(wǎng)絡(luò)協(xié)同。

未來(lái)趨勢(shì)：外資行的“精專(zhuān)化”生存法則

對(duì)公業(yè)務(wù)與跨境金融成主戰(zhàn)場(chǎng)

外資行將依托全球網(wǎng)絡(luò)，為中國(guó)企業(yè)出海提供一站式服務(wù)，例如貿(mào)易融資、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理、跨境并購(gòu)支持等。

高端財(cái)富管理差異化競(jìng)爭(zhēng)

針對(duì)高凈值客戶(hù)，外資行可提供海外資產(chǎn)配置、家族信托等中資行尚未完全覆蓋的服務(wù)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型補(bǔ)足短板

部分外資行加速布局線(xiàn)上渠道，如花旗計(jì)劃在華設(shè)立獨(dú)資證券和期貨公司，通過(guò)科技手段彌補(bǔ)線(xiàn)下不足。

結(jié)語(yǔ)：退潮之后，誰(shuí)在裸泳？

外資銀行退出個(gè)人業(yè)務(wù)，既是戰(zhàn)略收縮，也是賽道轉(zhuǎn)換的主動(dòng)選擇。隨著中國(guó)金融市場(chǎng)開(kāi)放深化，外資行唯有揚(yáng)長(zhǎng)避短，在細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)建不可替代性，方能在這場(chǎng)“精專(zhuān)化”競(jìng)爭(zhēng)中突圍。而對(duì)于普通用戶(hù)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓或許帶來(lái)短期不便，但也為市場(chǎng)提供了更差異化的服務(wù)選擇。