過(guò)去的周末亂成一鍋粥了，機(jī)構(gòu)都在爭(zhēng)論算力前景。

空方認(rèn)為算力前景不明朗了。

理由一：3月1日，DeekSeep稱(chēng)其利潤(rùn)率超過(guò)500%，DeekSeep消減算力需求。

理由二：2月28日，Open AI正式發(fā)布GPT4.5，盡管部分性能有所提升，但其沒(méi)有突破性的創(chuàng)新，不及預(yù)期進(jìn)一步使得市場(chǎng)對(duì)AI發(fā)展的擔(dān)憂(yōu)加劇。

理由三：2月27日，英偉達(dá)財(cái)報(bào)發(fā)布后大跌8%，市場(chǎng)產(chǎn)生分歧。

多方認(rèn)為DeekSeep帶來(lái)更廣泛的AI應(yīng)用，算力行業(yè)會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

今天分不清的人們選擇“君子不利于危墻之下”，直接跑路，兌現(xiàn)離場(chǎng)。

算力大跌，目前看空方明顯占優(yōu)。

機(jī)器人也是，高盛前幾天發(fā)布的一篇宇樹(shù)科技調(diào)研報(bào)告指出，目前機(jī)器人能力有限，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球人形機(jī)器人放量步伐慢于市場(chǎng)預(yù)期。

炒股就是這樣，在上漲趨勢(shì)的時(shí)候，利好都會(huì)被放大，利空都會(huì)被縮小。

反之，在下跌趨勢(shì)的時(shí)候，利好就會(huì)被縮小，利空就會(huì)被放大。

DeekSeep是顛覆技術(shù)，央企和政府都已經(jīng)加入了，以AI和機(jī)器人代表的科技是長(zhǎng)期主線，漲多了回調(diào)很正常，但就此結(jié)束還尚言過(guò)早。

AI和機(jī)器人兩大主線倒下，

市場(chǎng)進(jìn)入青黃不接階段。

但成交量還有1.6萬(wàn)億，一旦出現(xiàn)某個(gè)熱點(diǎn)，資金就猛懟。

近期最火的就是固態(tài)電池。

不過(guò)尾盤(pán)龍頭華豐股份上演天地板，固態(tài)電池已經(jīng)危險(xiǎn)了。

固態(tài)電池屬于未來(lái)，鋰電池贏在現(xiàn)在，

近期鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)啟漲價(jià)。

寧德時(shí)代漲3%，永杉鋰業(yè)、永太科技等多股漲停。

近期鈦白粉等好多化工品漲價(jià)了，資金也搞了一把。

當(dāng)然，部分資金“仍不死心”，在搞AI和機(jī)器人。

AI一體機(jī)龍頭恒為科技上演“準(zhǔn)地天板”，晉級(jí)4天4板。

部分資金還中尋找低位票，長(zhǎng)榮股份+20cm。

部分資金還在炒算力分支，剛炒完發(fā)電機(jī)，又開(kāi)始炒核電了，根本跟不上。

可控核聚變中國(guó)核建漲停，國(guó)光電氣漲超13%。

算力的盡頭是電力，電力的盡頭是核電。

重要信息

1、3月3日，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布AI編程工具Trae國(guó)內(nèi)版，模型搭載doubao-1.5-pro，支持切換滿(mǎn)血版DeepSeek-R1&V3，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)AI原生集成開(kāi)發(fā)環(huán)境工具（AI IDE）。民生證券稱(chēng)，AI或?qū)⒙氏阮嵏菜摹皠?chuàng)造者”——AI編程，大量企業(yè)級(jí)客戶(hù)對(duì)AI編程的使用將逐漸深入，AI編程有望成為B端最先崛起的AI應(yīng)用。建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)卓易信息、普元信息、金現(xiàn)代。

2、中信證券研報(bào)指出，近日，人形機(jī)器人板塊行情有所調(diào)整，我們認(rèn)為重估中國(guó)科技、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和下一階段的密集催化未變，仍然堅(jiān)定看好。行業(yè)整體加速發(fā)展，我們進(jìn)一步上修2025年全球機(jī)器人出貨量預(yù)期到2萬(wàn)臺(tái)以上。資本開(kāi)支競(jìng)賽已開(kāi)始，2025年確立為“機(jī)器人”年，3月或?qū)⒊蔀榻酉聛?lái)最近的“機(jī)器人”月。商業(yè)化加速之年“機(jī)器人牛市”或已開(kāi)啟，“牛市”將分為若干階段。

西南證券認(rèn)為，優(yōu)必選全球首例人形機(jī)器人多機(jī)協(xié)同實(shí)訓(xùn)落地，開(kāi)啟工業(yè)柔性智造新紀(jì)元。標(biāo)的：漢威科技、中大力德、綠的諧波、夏廈精密、奧比中光、天奇股份。