導讀：本文成于3月4日。

【正文】

本文聚焦中國與美加墨外貿基本情況。

一、中國外貿特征：出口端比較聚焦、進口端以能源資源等戰略需求為導向（一）出口金額：東盟、美國、歐盟、香港、日韓、印度、俄羅斯等位居前

1、從2024年出口金額的絕對值來看，東盟（5865億美元）、美國（5247億美元）、歐盟（5165億美元）、中國香港（2911億美元）、日本（1520億美元）、韓國（1464億美元）、印度（1205億美元）及俄羅斯（1155億美元）依次位居前列。

其中，歐盟成員國中，依次為德國（1071億美元）、荷蘭（912億美元）、意大利（462億美元）、法國（445億美元）、西班牙（409億美元）；東盟成員國中，依次為越南（1619億美元）、馬來西亞（1015億美元）、泰國 （860億美元）、新加坡（792億美元）、印尼（767億美元）、菲律賓（523億美元）。

2、顯然，中國外貿出口端的重頭戲在東盟、美國、歐盟、中國香港、日韓、印度、俄羅斯等幾個重頭系上，墨西哥、英國、中國臺灣、巴西、阿聯酋、沙特、加拿大在中國出口地區中分別位居第13位、第16位、第18位、第19位、第20位

、第22位和第23位。

（二）進口金額：東盟、歐盟、臺灣、韓國、美國、日本、俄羅斯等位居前列

1、從2024年進口金額的絕對值來看，東盟（3958億美元）、歐盟（2694億美元）、中國臺灣（2178億美元）、韓國（1817億美元）、美國（1636億美元）、日本（1563億美元）、俄羅斯（1293億美元）、巴西（1161億美元）等依次位居前列。

其中，歐盟成員國中，依次為德國（948億美元）、法國（351億美元）、意大利（263億美元）；東盟成員國中，依次為馬來西亞（1106億美元）、越南（988億美元）、印尼（711億美元）、泰國 （479億美元）、新加坡（319億美元）。

2、可以看出，和出口端明顯不同的是，美國在中國進口端的位次相對要低一些，而中國臺灣、日韓、俄羅斯和巴西的地位要明顯比出口端更高。特別是，中國臺灣位居中國進口端第三位，超過美國和日韓，這應該是超出很多人理解的。

（三）貿易差額：美國、香港、歐盟、東盟、印度、墨西哥等位居前列

1、從對中國貿易順差的貢獻來看，從高到低依次為美國（3610億平均）、中國香港（2726億美元）、歐盟（2471億美元）、東盟（1907億美元）、印度（1025億美元）、墨西哥（710億美元）、英國（594億美元）。其中，歐盟成員國中，依次為荷蘭（724億美元）、波蘭（352億美元）；東盟成員國中，依次為越南（631億美元）、新加坡（473億美元）、泰國 （381億美元）、菲律賓（330億美元）等。

2、從中國貿易逆差的貢獻來看，依次為中國臺灣（-1426億美元）、瑞士（-478億美元）、巴西（440億美元）、韓國（-354億美元）、阿曼（-252億美元）、伊拉克（-223億美元）、智利（-204億美元）、剛果（-172億美元）、卡塔爾（-159億美元）、秘魯（-155億美元）。

（四）出口金額變動：東盟、美國、歐盟、俄羅斯、印度、墨西哥等位居前列

1、和2019年相比，2024年出口規模增長較多的地區依次為東盟（2271億美元）、美國（1060億美元）、歐盟（878億美元）、俄羅斯（658億美元）、印度（457億美元）、墨西哥（439億美元）、巴西（365億美元）、韓國（354億美元）等。

其中，歐盟成員國中，依次為德國（273億美元）、荷蘭（173億美元）、波半（162億美元）、比利時（147億美元）；東盟成員國中，依次為越南（640億美元）、馬來西亞（493億美元）、泰國 （404億平均）、印尼（311億美元）、新加坡（245億美元）。

2、和2019年相比，2024年出口規模下降較多的地區依次為烏克蘭、緬甸、蘇丹、盧森堡、敘利亞、朝鮮、伊朗、也門等，均是政治環境較差的地區。

（五）進口金額變動：東盟、俄羅斯、臺灣、美國、巴西、瑞士等位居前列

1、和2019年相比，2024年進口金額增加較多的地區依次為東盟（1138億美元）、俄羅斯（683億美元）、中國臺灣（448億美元）、美國（409億美元）、巴西（363億美元）、瑞士（280億美元）、阿聯酋（210億美元）、剛果民主共和國（172億美元）、智利（148億平均）、伊拉克（144億美元）、秘魯（142億美元）。可以看出，進口端主要還是在戰略端，大部分地區以能源、資源為主導（如阿聯酋、剛果、智利、秘魯等）。

其中，歐盟成員國中，依次為荷蘭（76億美元）、意大利（49億美元）；東盟成員國中，依次為馬來西亞（387億美元）、印尼（370億美元）、越南（346億美元）。

2、和2019年相比，2024年進口金額下降較多的地區依次為日本（155億美元）、德國（103億美元）、伊朗（90億美元）、歐盟（72億美元）、安哥拉（60億平均）等。

（六）貿易差額變動：東盟、歐盟、美國、印度、墨西哥等位居前列

1、從對中國貿易順差的貢獻來看，和疫情前相比，東盟（1133億美元）、歐盟（950億美元）、美國（651億美元）、印度（456億美元）和墨西哥（390億美元）等依次位居前列。其中，歐盟成員國中，依次為德國（376億美元）、比利時（154億美元）、波蘭（152億美元）、西班牙（134億美元）；東盟成員國中，依次為泰國（387億美元）、越南（294億美元）、新加坡（278億美元）。

2、從對中國貿易逆差的貢獻來看，和疫情前相比，瑞士（-251億美元）、中國臺灣（-245億美元）、剛果（-149億美元）、卡塔爾（-96億美元）、加拿大（-89億美元）、智利（-88億美元）、秘魯（-88億美元）等依次位居前列，同樣是以能源資源型經濟體為主。

二、美國外貿特征：美加墨中國歐盟日韓是其外貿主要支撐（一）出口及其變動：加拿大、墨西哥、中國、荷蘭、英國等位居前列

1、從2024年出口金額來看，加拿大（3494億美元）、墨西哥（3340億美元）、中國（1435億美元）、荷蘭（896億美元）、英國（799億美元）、日本（797億美元）、德國（756億美元）和韓國（655億美元）等依次位居前列，均超過500億美元。

2、和2019年相比，2024年美國出口金額增長較多的地區依次為墨西哥（774億美元）、加拿大（565億美元）、荷蘭（390億美元）、中國（371億美元）、德國（152億美元）、新加坡（148億美元）、馬來西亞（145億美元）、中國臺灣（111億美元）和英國（109億美元）；下降較多的地區依次為俄羅斯（-53億美元）、中國香港（-29億美元）、卡塔爾（-27億美元）、以色列（-15億美元）、沙特（-13億美元）等。

（二）進口及其變動：墨西哥、中國、加拿大、德國、日本、越南等位居前列

1、從2024年進口金額來看，墨西哥（5059億美元）、中國（4389億美元）、加拿大（4127億美元）、德國（1604億平均）、日本（1482億美元）、越南（1366億美元）、韓國（1315億美元）、中國臺灣（1163億美元）和愛爾蘭（1033億美元）。

2、和2019年相比，2024年美國進口金額增長較多的地區依次為墨西哥（1498億美元）、加拿大（941億美元）、越南（701億美元）、中國臺灣（620億美元）、韓國（541億美元）、愛爾蘭（414億美元）、德國（330億美元）、泰國（299億美元）；下降較多的地區依次為俄羅斯（-193億美元）、中國（-102億美元）、丹麥（-10億美元）。

（三）貿易差額及其變動：荷蘭、中國香港、阿聯酋、澳大利亞等位居前列

1、從2024年貿易差額來看，美國的貿易順差主要來源于荷蘭（555億美元）、中國香港（219億美元）、阿聯酋（195億美元）、澳大利亞（179億美元）、英國（119億美元）和巴拿馬（101億美元）等經濟體；同時，美國的貿易逆差則主要來源于中國（2954億美元）、墨西哥（1718億美元）、越南（1235億美元）、愛爾蘭（867億美元）、德國（848億美元）、中國臺灣（739億美元）、日本（685億美元）、韓國（660億美元）、加拿大（633億美元）、印度（457億美元）、泰國 （456億美元）。

2、和2019年相比，美國貿易差額有所擴大的地區依次為中國（472億美元）、荷蘭（345億美元）、俄羅斯（140億美元）、英國（60億美元）；貿易差額有所擴大的地區依次為墨西哥（724億美元）、越南（678億美元）、中國臺灣（509億美元）、韓國（450億美元）、加拿大（376億美元）、愛爾蘭（347億美元）、泰國 （254億美元）等。

三、加拿大外貿特征：出口端與進口端對美國的依賴度分別高達76%62%

相較于中國與美國外貿特征的多元性，加拿大的外貿特征較為單一，其在出口端與進口端對美國的依賴度分別高達76%和62%；疫情以來加拿大在出口端與進口端增量對美國的依賴度分別高達79%和56%，即出口端對美國的依賴度呈明顯上升態勢。

（一）出口及其變動：美國、歐盟、中國、英國、日本、墨西哥等位居前列

1、2024年加拿大的出口金額從高到低依次為美國（5908億美元）、歐盟（345億美元）、中國（302億美元）、英國（295億美元）、日本（151億美元）和墨西哥（94億美元）。

2、和2019年相比，2024年加拿大出口金額增長較多的地區依次為美國（1449億美元）、英國（93億美元）、中國（61億平均）、瑞士（49億美元）、日本（22億美元）。

（二）進口及其變動：美國、歐盟、中國、墨西哥、德國、日本、韓國等位居前列

1、2024年加拿大進口金額從高到低依次為美國（4886億美元）、歐盟（736億美元）、中國（616億美元）、墨西哥（298億美元）、德國（199億美元）、日本（164億美元）、韓國（151億美元）、英國（98億美元）。

2、和2019年相比，2024年加拿大進口金額增長較多的地區依次為美國（961億美元）、中國（147億美元）、墨西哥（93億美元）、歐盟（71億美元）和韓國（68億美元）。

（三）貿易差額及其變動：順差主要靠美國、英國，逆差源于歐盟、中國與墨西哥

1、2024年加拿大貿易順差主要靠美國（1023億美元）、英國（197億美元）、挪威（15億美元）、阿爾及利亞（12億美元），逆差則主要來源于歐盟（391億美元）、中國（314億美元）、墨西哥（204億美元）。

2、和2019年相比，加拿大對美國、英國、瑞士、荷蘭的貿易順差有所擴大，分別擴大488億美元、79億平均、42億美元和20億美元；對歐盟、中國、墨西哥的貿易逆差則同樣有所擴大，分別擴大217億美元、86億美元和79億美元。

四、墨西哥外貿特征：出口端與進口端對美國的依賴度分別達83%40%

2024年，墨西哥在出口端與進口端對美國的依賴度分別達83.06%和40.12%，可以看出出口端墨西哥對美國的依賴度要大于加拿大，進口度的依賴度明顯低于美國。同時，在疫情以來的出口增量中，美國對墨西哥的貢獻率高達91%，而進口端只有27%。

（一）出口及其變動：美國、歐盟、加拿大、中國、韓國等位居前列

1、2024年墨西哥出口金額從高到低依次為美國（5126億美元）、歐盟（233億美元）、加拿大（189億美元）、中國（99億美元）、韓國（77億美元）。可以看出，美國和其它經濟體完全不在一個量級上。

2、和2019年相比，墨西哥出口金額增長較高的地區依次為美國（1418億美元）、加拿大（46億美元）、歐盟（19億美元）、韓國（13億美元），同樣不在一個量級上。

（二）進口及其變動：美國、中國、歐盟、韓國、日本、臺灣等位居前列

1、2024年墨西哥進口金額從高到低依次為美國（2509億美元）、中國（1298億美元）、歐盟（676億美元）、韓國（230億美元）、日本（193億美元）、中國臺灣（177億美元）。

2、和2019年相比，墨西哥進口金額增長較高的地區依次為中國（468億美元）、美國（452億美元）、歐盟（186億美元）、越南（88億美元）、中國臺灣（84億美元）、韓國（53億美元）、巴西（51億美元）。

（三）貿易差額及其變動：順差靠美國、逆差源于中國與歐盟等地

1、數據上看，墨西哥的貿易順差主要來源于美國（2617億美元），緊隨其后為加拿大（60億美元）、危地馬拉（21億美元）；貿易逆差則主要來源于中國（1199億美元）、歐盟（443億美元）、中國臺灣（170億美元）、韓國（168億美元）、日本（149億美元）、越南（145億美元）、馬來西亞（127億美元）。

2、和2019年相比，墨西哥對美國的貿易順差擴大了966億美元，對加拿大的貿易順差擴大了15億美元；對中國、歐盟、越南、中國臺灣的貿易逆差分別擴大了439億美元、167億美元、87億美元和82億美元，對印度、泰國 、巴西、韓國、意大利的貿易逆差分別擴大了52億美元、47億美元、44億美元、40億美元和39億美元。

五、結語

（一）中國的外貿結構特征很清晰，一是地緣較近的地區外貿關系較為緊密（如東盟與日韓），二是體量較大的地區外貿關系較為緊密（如美國、歐盟），三是進口端與貿易逆差端主要取決于戰略需求（如以中國臺灣、瑞士、巴西、阿曼、伊拉克、剛果、卡塔爾、秘魯、安哥拉、俄羅斯等能源資源國為主），四是增量上呈現明顯的地緣特征。

（二）美國的外貿特征同樣很清晰，一是出口端與進口端對兩個鄰國（加拿大和墨西哥）的依賴度均有所上升，二是進口端與俄羅斯、中國的脫鉤態勢已較為清晰，三是一些小的國家或地區與美國之間的外貿關系較為緊密且體量上超出了多數人的認知（如中國臺灣、愛爾蘭等），四是與歐盟、東盟的外貿關系實際上較以前是更為緊密的，五是美國的貿易差額結構變化更為明顯（對墨西哥、越南、中國臺灣、韓國、加拿大、愛爾蘭、泰國、印度、德國、瑞士、意大利的貿易逆差呈明顯擴大態勢）。

（三）加拿大與墨西哥的外貿特征較為相似，兩個國家在出口端對美國的依賴度分別高達76%和83%，進口端對美國的依賴度分別達62%和40%。這意味著，在出口端，兩個國家拿美國是沒有什么好辦法的，命門在美國手里；進口端，墨西哥的彈性更強一些。

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