1、一季度新增TOP20總量同比增6%，綠城管理、旭輝建管、潤(rùn)地管理領(lǐng)跑

2、新拓規(guī)模TOP5集中度超過五成，較去年同期下降7個(gè)百分點(diǎn)

3、超過半數(shù)企業(yè)新拓面積同比增長(zhǎng)，呈現(xiàn)“頭部穩(wěn)健、腰部發(fā)力”格局

4、品牌傳播力保持強(qiáng)者恒強(qiáng)，AI、科技賦能代建業(yè)務(wù)成各家企業(yè)突破口

◎ 克而瑞研究中心

PART1 榜單發(fā)布

PART2 榜單解讀

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一季度新增TOP20總量同比增6%，綠城管理、旭輝建管、潤(rùn)地管理領(lǐng)跑

2025年一季度，代建新增規(guī)模TOP20企業(yè)新增簽約建面4534萬平方米，同比增加6%，較2024年全行業(yè)17%的增速進(jìn)一步放緩，競(jìng)爭(zhēng)仍十分激烈，代建項(xiàng)目獲取難度不斷增加。

按一季度新增建面分布來看，綠城管理仍然以“斷層”優(yōu)勢(shì)保持龍頭地位，一季度新拓面積幾乎是第二名2倍。有3家企業(yè)新增建面超過300萬平方米，分別是旭輝建管、潤(rùn)地管理、藍(lán)城集團(tuán)，基本以政府代建項(xiàng)目新拓為主，其中旭輝建管一季度政府代建比例達(dá)到56%，潤(rùn)地管理政府新簽規(guī)模約301萬平方米。另，有6家房企新增建面位于200-300萬區(qū)間，包括金地管理及龍湖龍智造、金科金建管等“后”入局企業(yè)。

02

新拓規(guī)模TOP5集中度超過五成，較去年同期下降7個(gè)百分點(diǎn)

一季度代建市場(chǎng)新拓規(guī)模集中度繼續(xù)保持高位。分各梯隊(duì)來看，TOP1-5企業(yè)新拓規(guī)模占比已經(jīng)達(dá)到52%，其次TOP6-10占比25%，TOP11-15占比14%，TOP16-20占比9%，各梯隊(duì)占比與2024年同期也基本保持一致。行業(yè)新拓保持高集中度，是頭部企業(yè)積極拓展與委托方主動(dòng)選擇頭部代建企業(yè)的雙向結(jié)果。

值得注意的是，隨著競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，頭部企業(yè)集中度略有下降。一季度新拓規(guī)模TOP3企業(yè)的新拓建面占20強(qiáng)總和的38%，比2024年一季度占比減少7個(gè)百分點(diǎn)，新拓規(guī)模TOP5集中度降幅同樣為7個(gè)百分點(diǎn)。

03

超過半數(shù)企業(yè)新拓面積同比增長(zhǎng)，呈現(xiàn)“頭部穩(wěn)健、腰部發(fā)力”格局

聚焦到企業(yè)來看，一季度呈現(xiàn)“頭部穩(wěn)健、腰部發(fā)力、尾部變動(dòng)劇烈”的格局。

新拓T0P20企業(yè)中有12家一季度新增規(guī)模同比上漲，其中同比漲幅超過100%的企業(yè)以“新入局”且房地產(chǎn)主業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)為主，包括龍湖龍智造、招商建管、東原睿建、遠(yuǎn)洋建管和建發(fā)更新建設(shè)等典型企業(yè)。

此外，潤(rùn)地管理、金地管理等相對(duì)較早入局代建的企業(yè)，一季度新拓規(guī)模保持在TOP5水平，且新拓建面同比也表現(xiàn)為正，同比增幅分別達(dá)到44%和15%。

相較之下，TOP10之后企業(yè)變動(dòng)幅度較大，與2024年一季度相比，變動(dòng)率達(dá)到60%，部分去年同期新拓維持80萬平方米左右的企業(yè)，2025年一季度均未有新項(xiàng)目入賬。

04

品牌傳播力保持強(qiáng)者恒強(qiáng)，AI、科技賦能代建業(yè)務(wù)成各家企業(yè)突破口

一季度品牌傳播力來看，繼續(xù)維持強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。綠城管理、金地管理、旭輝建管、藍(lán)城集團(tuán)、而今管理、潤(rùn)地管理位列前六位。

值得注意的是，2025年以來，隨著DeepSeek的爆火，各家代建企業(yè)也在積極通過科技重塑從運(yùn)營(yíng)管理到施工建造再到銷售的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)。

第一，在管理、生產(chǎn)鏈上介入AI應(yīng)用。如龍湖龍智造就宣布千丁數(shù)科旗下所有數(shù)智化解決方案和產(chǎn)品已經(jīng)全面接入開源大模型 DeepSeek R1 671B（俗稱“滿血版”），并完成本地化部署；3月，千丁數(shù)科加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、重點(diǎn)升級(jí)AI算法后，在“AIoT智慧空間平臺(tái)”的基礎(chǔ)上創(chuàng)新研發(fā)了“AI冷站智控”“雙碳綜合能源平臺(tái)”等產(chǎn)品，助力建筑節(jié)能減排；

第二，利用AI進(jìn)行效能革新。各個(gè)企業(yè)在相關(guān)的邏輯思維、專業(yè)培訓(xùn)也掀起熱潮。藍(lán)樂集團(tuán)舉辦《AI時(shí)代下的效能革新：DeepSeek＋智能工具實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》專題培訓(xùn)，全體員工通過線上、線下參與，系統(tǒng)拆解AI工具在智能辦公各場(chǎng)景的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。此外，綠城管理執(zhí)行董事聶煥新則在3月底的業(yè)績(jī)會(huì)上表示，將應(yīng)用數(shù)字化與AI技術(shù)打造成鞏固行業(yè)龍頭地位的核心引擎；

第三，通過科技智能助力產(chǎn)品力提升，打造“好房子”。諸如騰云筑科自主研發(fā)康養(yǎng)科技系統(tǒng)，以7Y產(chǎn)品價(jià)值體系、七恒系統(tǒng)以及BOS系統(tǒng)為基石，打造全體系業(yè)務(wù)場(chǎng)景的數(shù)字底盤，同時(shí)依托大健康體系支撐讓數(shù)字化快速落地，憑借“健康宅·智慧家”產(chǎn)品戰(zhàn)略，以康養(yǎng)科技為核心抓手實(shí)現(xiàn)開年后的熱銷。

（來源：克而瑞地產(chǎn)研究）