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美債爆表之下的財富投資機會

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中美關稅戰激戰正酣,關稅已經加到125%,這么高的關稅之下,中美貿易已經停擺,脫鉤斷鏈了。

最近特朗普有點煩,面臨股債匯三殺,很多人說特朗普做事考慮不周,不計后果引起了現在的局面,會葬送美國的經濟發展。

特朗普瘋狂,是因為美國目前的債務逼得特朗普不得不這么做,他必須通過加關稅打擊美股,讓資金去購買美債,同時壓迫美聯儲降息,新債換舊債。

美債已經到了要崩盤的程度了,必須火速處理了,目前美國總債務36.2萬億,占到GDP的125%,每年光是還利息就需要1萬億,財政赤字連年高升,半年不到美債就會增加1萬億。

回顧過去,美國債務規模快速增加:

2014年,17.8萬億美元;

2016年,19.5萬億美元;

2018年,21.5萬億美元;

2020年,27.74萬億美元;

2022年,30.9萬億美元;

2023年,33.17萬億美元;

2024年,35.46萬億美元;

美債壓力山大,更要命的是,今年美債有9.2萬億到期,僅6月份1個月,就有6.5萬億到期,特朗普現在最緊急的任務是債務展期,需要借新還舊,需要重新發債。

重新發債面臨兩個難題,第一是找到買家,美國的衰落有目共睹,沒人想買美債,而沒人買美債就會債務崩盤,所以必須采取各種辦法逼迫有的國家買。

另外一個難題是降息,目前這么高的利息,發美債成本太高,需要降下來,可美聯儲一直拒絕,所以特朗普只能激情飛揚,把市場搞崩,逼迫美聯儲降息。

美債這個旁氏騙局,最終肯定是崩潰,讓持有人血本無歸,所以很多人在甩賣美債,這么多的錢流出美債,去哪里投資呢?帶來什么財富機會呢?

首先,這些資金很難去買美股,特朗普制造美股暴跌,目的就是讓股市資金避險去買美債,那么賣掉美債的這些資金就沒必要去美股承受風險。而美股的下跌,會讓大量資金離開美股尋找投資機會。

其次,這些資金也很難去買美國的房子,美國房子在過去4年,普遍上漲50%以上,處于高位,隨著美元降息,資金逐步離開美國,美房的下跌是趨勢,會持續很長時間。

第三呢,這些資金會大量地購買黃金和銅等金屬,美元和黃金是蹺蹺板效應,美元降息,有利于沒有利息的黃金上漲。

而現在,美元大規模離開美債需要避險,美元寬松通貨膨脹需要對沖通脹,世界局勢動蕩的避險需求都會放大,三大需求疊加,黃金的需求空前增大,黃金的價格會持續上漲。

第四呢,從美債流出的資金,從美股流出的資金會在全世界尋找機會,目前世界各主要國家股市跟隨美股下跌,離開美股買這些股票,就是離開狼窩又入虎口。

目前大A和港股都處于低位,已經連續下跌多年,且規模巨大,是這些流出美債資金的最大投資機會。特別是港股,是資金來華的橋頭堡,機會更多。

那么港股和A股的投資機會在哪里呢?我認為是四個方面:

1創新藥:是未來三年的投資主線,創新藥類似2005年的房地產,2015年的新能源,會誕生大批10倍股,甚至50倍股。

2 金屬資源股:以黃金為代表的金屬資源股會在貨幣貶值,尋求抵押替代物的邏輯下,反復走強。

3 國產替代:中美關稅戰會造成中美貿易脫鉤斷鏈,那些美國有貿易優勢的行業會發生大規模的國產替代,出現大量的投資機會。

4 內需消費:外貿承壓,消費要崛起,國家會出臺各種政策鼓勵消費,消費的龍頭不是白酒,是地產和證券。



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