2024年，《快遞市場(chǎng)管理辦法》正式實(shí)施，引發(fā)大量討論；阿里巴巴收購(gòu)菜鳥股權(quán)，撤回上市申請(qǐng)；百世集團(tuán)將從紐交所退市；京東物流全面入駐淘寶天貓，菜鳥全面接入京東平臺(tái)；國(guó)家郵政局支持發(fā)展無(wú)人配送、低空物流等新業(yè)態(tài)；閃送成功赴美上市。國(guó)內(nèi)物流科技行業(yè)在政策賦能、技術(shù)突破、生態(tài)重構(gòu)三重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出“降本增效、數(shù)智升級(jí)、競(jìng)合并存”的新格局。

在此背景下，4月21日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心例行發(fā)布《2024年度中國(guó)物流科技市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》，已是連續(xù)第六次發(fā)布。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編制而成。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青表示，物流科技為以電商業(yè)務(wù)為依托的物流生態(tài)，包括綜合電商物流、跨境物流、即時(shí)物流、倉(cāng)儲(chǔ)物流、貨運(yùn)O2O、第三方快遞、最后一公里、智能物流服務(wù)商、大宗物流網(wǎng)絡(luò)以及物流供應(yīng)鏈等。

莫岱青稱，在物流科技產(chǎn)業(yè)鏈中，主要的玩家包括：1）綜合電商物流類：菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流、蘇寧物流等；2）跨境物流類：運(yùn)去哪、遞四方、縱騰集團(tuán)等；3）即時(shí)物流類：達(dá)達(dá)快送、美團(tuán)配送、蜂鳥配送、順豐同城等；4）倉(cāng)儲(chǔ)物流：派迅智能、海柔創(chuàng)新、Syrius炬星等；5）貨運(yùn)O2O類：UU跑腿、閃送等；6）第三方快遞：順豐、韻達(dá)、申通快遞等；7）最后一公里：豐巢、媽媽驛站、兔喜生活等；8）智能物流服務(wù)商：地上鐵、鴨嘴獸、風(fēng)火遞等；9）大宗物流網(wǎng)絡(luò)類：網(wǎng)盛運(yùn)澤、傳化智聯(lián)等;10）物流供應(yīng)鏈類：普洛斯、日日順等。

一、去年快遞行業(yè)營(yíng)收規(guī)模1.52萬(wàn)億

1.1快遞行業(yè)營(yíng)收規(guī)模1.52萬(wàn)億元

報(bào)告顯示，2024年快遞行業(yè)營(yíng)收規(guī)模15200億元，增速8.57%。其中，2015年增長(zhǎng)率高達(dá)79.72%，從2017年-2019年增速分別為，23.77%、21.81%、15.92%，增速持平緩下滑，2021-2024年增速下降明顯。

莫岱青表示，我國(guó)快遞業(yè)已步入萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)體量，快遞行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。2024年增速8.57%屬于中等增長(zhǎng)水平，反映市場(chǎng)逐漸成熟，但仍保持?jǐn)U張。

2.2 即時(shí)物流市場(chǎng)規(guī)模突破4000億元

據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2024年即時(shí)物流市場(chǎng)規(guī)模4200億元，同比增長(zhǎng)68%。即時(shí)物流市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，表明其正從“配送服務(wù)”進(jìn)化為“城市基礎(chǔ)設(shè)施”，不僅是外賣、生鮮小時(shí)達(dá)，還有無(wú)人車等，其影響將深入重塑零售、交通、就業(yè)乃至城市空間布局。

2.3 同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模近兩萬(wàn)億

報(bào)告顯示，2024年同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模為19964億元，同比增長(zhǎng)17.48%。近年來(lái)，同城貨運(yùn)城市供應(yīng)鏈韌性強(qiáng)化，應(yīng)急物流需求激增：自然災(zāi)害、疫情等突發(fā)場(chǎng)景下，同城貨運(yùn)承擔(dān)80%以上的物資調(diào)配；也帶動(dòng)生鮮冷鏈、家居配送等細(xì)分場(chǎng)景增長(zhǎng)。

此外，2024年智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)580億元，同比增長(zhǎng)16%；跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)32800億元，同比增長(zhǎng)30.15%；冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為5361億元，同比增長(zhǎng)3.69%；全球電商物流市場(chǎng)規(guī)模為96500億元，同比上升8.61%。

2.4 2024年物流科技融資總額19.63億元 同比幾乎“腰斬”

據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2024年中國(guó)物流科技共發(fā)生24起融資，融資總額約為19.63億元，同比去年36.4億元下降46.1%。

2024年物流科技24起融資事件中，融資額排名前十的為：佳成國(guó)際（2.8億人民幣）、海創(chuàng)智合（2.19億元人民幣）、巴達(dá)供應(yīng)鏈（3000萬(wàn)美元）、派迅智能（數(shù)億元人民幣）、鮮生活冷鏈（數(shù)億元人民幣）、易咖智車（2億人民幣）、泛鼎國(guó)際（數(shù)千萬(wàn)美元）、鴨嘴獸（數(shù)千萬(wàn)美元）、樂(lè)橘科技（1億人民幣）、超芯物聯(lián)（6000萬(wàn)人民幣）。

“電數(shù)寶”監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)物流科技總?cè)谫Y金額19.63億元。其中，倉(cāng)儲(chǔ)物流融資8起，金額為8.17億元。其余分別為：智能物流4起（2.2億元）、跨境物流4起（5.74億元）、物流網(wǎng)絡(luò)3起（2.54元）、第三方快遞2起（2000萬(wàn)元）、智能快遞柜1起（5000萬(wàn)元）、貨運(yùn)O2O一起（2000萬(wàn)）、同城配送1起（800萬(wàn)元）。

2.5 物流科技十大“亂象”發(fā)布

此外，據(jù)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”受理用戶維權(quán)案例顯示，2024年全國(guó)物流科技用戶投訴問(wèn)題類型主要包括：物流問(wèn)題、訂單問(wèn)題、退款問(wèn)題、售后服務(wù)、凍結(jié)商家資金、客服問(wèn)題、惡意罰款、網(wǎng)絡(luò)欺詐、貨不對(duì)板、霸王條款。

根據(jù)“電訴寶”2024年受理的物流科技領(lǐng)域用戶有效投訴顯示，共有11家上榜公司，按投訴數(shù)量入選投訴榜的依次為：順豐速運(yùn)、韻達(dá)快遞、貨拉拉、京東物流、申通快遞、圓通、菜鳥裹裹、中通快遞、達(dá)達(dá)、59轉(zhuǎn)運(yùn)、極兔速遞。與2023年對(duì)比，上榜公司數(shù)量減少1家，其中，59轉(zhuǎn)運(yùn)為新上榜平臺(tái)，郵政、羊貝比、斑馬物聯(lián)網(wǎng)、快鳥轉(zhuǎn)運(yùn)已不在投訴榜。

二、物流科技“獨(dú)角獸”“千里馬”數(shù)量 估值同比均下降

據(jù)“電數(shù)寶”顯示，2024年，物流科技共有22家“獨(dú)角獸”，總估值5236億元。其中，菜鳥網(wǎng)絡(luò)以745億元估值位列“獨(dú)角獸”榜第一名。

第2至22名分別為：貨拉拉、啦啦快送、滴滴貨運(yùn)、東久新宜、豐巢科技、順豐快運(yùn)、準(zhǔn)時(shí)達(dá)、海柔創(chuàng)新、環(huán)世物流、極智嘉Geek+、中通快運(yùn)、G7易流、新石器、壹米滴答、駒馬物流、日日順、鮮生活冷鏈、福佑卡車、天地匯、擎朗智能、發(fā)網(wǎng)物流。

2023年，物流科技共有25家“獨(dú)角獸”，總估值6130.5億元。2024年“獨(dú)角獸”數(shù)量同比下降12%，總估值同比下降14.6%。其中，閃送在2024年上市，因此退出榜單。

此外，2024年，物流科技共有12家“千里馬”，總估值425.5億元。分別是：九識(shí)智能、宅急送、凱京集團(tuán)、中交興路、優(yōu)速快遞、鴨嘴獸、瑞云冷鏈、UU跑腿、鯨倉(cāng)科技、德坤供應(yīng)鏈、九曳供應(yīng)鏈、易代儲(chǔ)。

2023年，物流科技共有13家“千里馬”，總估值439億元。2024年“千里馬”數(shù)量同比下降7.7%，總估值同比下降3.1%。

此外，報(bào)告還發(fā)布了《2024年物流科技“百?gòu)?qiáng)榜”》，包括：

1.電商物流類：菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流、蘇寧物流；

2.第三方快遞：順豐、極兔速遞、韻達(dá)、申通、中通、圓通、郵政、德邦、百世、跨越速運(yùn)、優(yōu)速快遞；

3.即時(shí)配送：達(dá)達(dá)快送、美團(tuán)配送、蜂鳥配送、順豐同城、UU跑腿、宅急送、駒馬物流、幫啦跑腿、閃送、快先森、草根快遞、快服務(wù)；

4.貨運(yùn)O2O：快狗打車、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)、送件俠、快貨運(yùn)、鋼蜂科技、福佑卡車、云柚貨運(yùn)、易貨嘀、網(wǎng)盛運(yùn)澤；

5.倉(cāng)儲(chǔ)物流：派迅智能、海柔創(chuàng)新、Syrius炬星、大健云倉(cāng)、酷倉(cāng)寶、發(fā)網(wǎng)、易代儲(chǔ)、鯨倉(cāng)科技、快倉(cāng)、寶通科技、壹悟科技；

6.末端配送：豐巢、菜鳥驛站、媽媽驛站、近鄰寶、兔喜生活、易郵驛站、新石器；

7.跨境物流：縱騰集團(tuán)、遞四方、菜鳥國(guó)際、燕文物流、至美通、泛遠(yuǎn)國(guó)際、樂(lè)艙物流、華貿(mào)物流、安駿物流、飛盒跨境、海管家、驛瑪科技、東方國(guó)際、西郵物流、運(yùn)去哪、遞一物流、跨境好運(yùn)、環(huán)世物流；

8.智慧物流服務(wù)商：滿幫集團(tuán)、地上鐵、鴨嘴獸、風(fēng)火遞、快運(yùn)兔、馬路創(chuàng)新、貨速達(dá)、北自科技、億家速配、天地匯、Geek+、融海網(wǎng)絡(luò)；

9.大宗物流網(wǎng)絡(luò)：傳化智聯(lián)、雅澳、好運(yùn)鴿、海通發(fā)展、中創(chuàng)物流、G7匯通天下、物產(chǎn)中拓、中遠(yuǎn)海控；

10.物流供應(yīng)鏈：普洛斯、日日順、安能物流、瑞云冷鏈、準(zhǔn)時(shí)達(dá)、天順股份、福然德股份、鮮生活冷鏈。

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