越南電子工業(yè)發(fā)展與中國(guó)光電企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)——基于顯示面板與顯示屏領(lǐng)域的行業(yè)分析

一、越南電子工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)需求

越南電子工業(yè)近年來(lái)已成為其經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，2024年前兩個(gè)月電子產(chǎn)品及元件出口同比增長(zhǎng)33.9%，占工業(yè)總產(chǎn)值的17.8%。顯示面板及顯示屏作為核心電子元器件，需求主要來(lái)自兩方面：一是國(guó)際品牌在越南的終端組裝基地，如三星、LG、富士康等企業(yè)推動(dòng)的智能手機(jī)、電視等產(chǎn)品出口需求；二是越南本土消費(fèi)市場(chǎng)升級(jí)帶來(lái)的家電與智能設(shè)備需求。數(shù)據(jù)顯示，越南南部胡志明市周邊已形成年產(chǎn)能超4000萬(wàn)臺(tái)的電視產(chǎn)業(yè)集群，三星、TCL、京東方等企業(yè)在此布局產(chǎn)能。

盡管越南本土消費(fèi)電子市場(chǎng)受房地產(chǎn)調(diào)控影響有所下滑（如2023年電視銷量降至250萬(wàn)臺(tái)），但其作為全球供應(yīng)鏈“中轉(zhuǎn)站”的地位日益凸顯。2024年中國(guó)對(duì)越南顯示模組出口額達(dá)16.5億美元，同比增長(zhǎng)25.3%，主要支撐越南組裝出口至歐美市場(chǎng)。越南通過(guò)自貿(mào)協(xié)定網(wǎng)絡(luò)（如RCEP、EVFTA）享受對(duì)歐美市場(chǎng)的低關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，這成為中企投資越南的核心驅(qū)動(dòng)力。

二、貿(mào)易壁壘與市場(chǎng)準(zhǔn)入政策

越南政府通過(guò)稅收減免、土地優(yōu)惠和簡(jiǎn)化審批流程吸引外資。例如，高科技產(chǎn)業(yè)可享受15年內(nèi)10%的企業(yè)所得稅率，進(jìn)口設(shè)備及原材料關(guān)稅減免等。然而，政策限制亦需注意：一是負(fù)面清單制度禁止涉及國(guó)家安全和公共利益的領(lǐng)域；二是環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，勞動(dòng)密集型低端生產(chǎn)線面臨淘汰壓力。

貿(mào)易環(huán)境的不確定性仍是主要風(fēng)險(xiǎn)。越南土地與人工成本快速上漲（胡志明地價(jià)接近中國(guó)珠三角），工業(yè)園勞動(dòng)力短缺問(wèn)題凸顯。此外，越南產(chǎn)業(yè)鏈高度依賴中國(guó)中間品供應(yīng)，2024年中國(guó)對(duì)越出口中間產(chǎn)品占比達(dá)69.8%，包括顯示模組、集成電路等，若供應(yīng)鏈中斷將直接影響越南產(chǎn)能。

三、中越企業(yè)合作與技術(shù)生態(tài)

中國(guó)光電企業(yè)通過(guò)“技術(shù)+制造”模式深度參與越南產(chǎn)業(yè)鏈。京東方在胡志明市投建智能工廠，年產(chǎn)300萬(wàn)臺(tái)電視及700萬(wàn)臺(tái)顯示器，打通“屏-模組-終端”全鏈條；TCL在越南累計(jì)投資超1億美元，2024年?duì)I收預(yù)計(jì)突破15億美元。這些布局不僅規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，還推動(dòng)越南從組裝向中游模組制造升級(jí)。

越南本土企業(yè)技術(shù)能力仍較薄弱，主要集中于終端組裝環(huán)節(jié)。三星越南工廠雖為全球最大手機(jī)生產(chǎn)基地，但其顯示面板等核心部件仍需從中國(guó)進(jìn)口。少數(shù)本土企業(yè)如海防樂金顯示（LG Display）嘗試向上游延伸，但液晶面板生產(chǎn)線投資門檻高（單線投資超百億元），短期內(nèi)難以突破。目前越南顯示領(lǐng)域企業(yè)以外資為主，包括三星、TCL、京東方、惠科等，本土企業(yè)名單稀缺，技術(shù)研發(fā)多依賴跨國(guó)公司與中企技術(shù)轉(zhuǎn)移。

四、抓住機(jī)遇：第二屆越南國(guó)際光電展暨激光、顯示、觸摸、傳感技術(shù)交易會(huì)(VIOE 2025)

The 2th Vietnam Int'l Optoelectronic & Laser And Display,Touch & Sensor Exhibition 2025

第二屆越南國(guó)際光電展暨激光、顯示、觸摸、傳感技術(shù)交易會(huì)（VIOE 2025）將于2025年8月27日至29日，在河內(nèi)ICE國(guó)際會(huì)展中心舉辦，聚焦顯示技術(shù)、激光應(yīng)用與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。本屆展會(huì)由越南駱駝會(huì)展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會(huì)展服務(wù)有限公司、廣西越中會(huì)展商務(wù)有限公司參與聯(lián)合組織，涵蓋Mini/Micro LED、OLED、激光、觸控、傳感等前沿領(lǐng)域。作為中越產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接的重要平臺(tái)，VIOE不僅展示中國(guó)在顯示模組、設(shè)備制造的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，也為越南本土企業(yè)提供采購(gòu)與合作機(jī)會(huì)。

五、未來(lái)展望與策略建議

越南顯示產(chǎn)業(yè)正處于“規(guī)模擴(kuò)張”向“技術(shù)升級(jí)”過(guò)渡階段。中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)在于：一是利用越南自貿(mào)協(xié)定網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化全球供應(yīng)鏈；二是通過(guò)技術(shù)合作提升越南本土化配套能力，例如推動(dòng)液晶模組本地化生產(chǎn)；三是關(guān)注越南政策動(dòng)態(tài)，規(guī)避土地與勞動(dòng)力成本風(fēng)險(xiǎn)。

然而，越南短期內(nèi)難以替代中國(guó)在面板制造等上游環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)需平衡“產(chǎn)能外遷”與“技術(shù)護(hù)城河”的關(guān)系，通過(guò)越南基地服務(wù)全球市場(chǎng)的同時(shí)，鞏固國(guó)內(nèi)核心技術(shù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)中越產(chǎn)業(yè)鏈的互補(bǔ)共贏。