不要低估產(chǎn)能背后的行業(yè)動向。

文 | 微酒產(chǎn)業(yè)研究院

中國白酒從建國到今天，已經(jīng)走過75年的歷程。回首過去的75年，將時(shí)間線拉長周期來看，什么是影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)？

這個(gè)問題看似簡單，卻一直困擾著行業(yè)。

針對這個(gè)問題，我們做了多次的開放式提問。有人說是品牌，有人說是營銷。但在75年的時(shí)光中，我們見過太多品牌的浮沉，消失在歷史的長河；我們也見過太多的營銷手段，被歷史所淘汰。

為此，我們咨詢了行業(yè)專家、企業(yè)家、釀酒大師以及咨詢公司的專業(yè)人士，在抽絲剝繭中，我們逐漸發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)能是影響白酒產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵點(diǎn)。

為什么會是產(chǎn)能呢？產(chǎn)能影響了哪些方面？

01
起步：1949-1978年，產(chǎn)能緩慢增長，出酒率高者得天下

新中國成立初期，白酒與其他行業(yè)一樣，處于百廢待興的起步階段。這一階段，白酒私人釀酒糟坊開始國有化合并改造，中國白酒這一刻開始起步。

1949年建國后，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國白酒的產(chǎn)能僅為10.8萬噸，約合2.1億瓶，平均兩個(gè)人一年可以喝到一瓶白酒。

在當(dāng)時(shí)，制約白酒產(chǎn)能主要有兩個(gè)：

一是釀酒原糧短缺，造酒耗糧大，糧食等資源都是由國家調(diào)撥，白酒原料的供給，被納入宏觀經(jīng)濟(jì)管理的大課題。

1951年，國家開始對酒類產(chǎn)品實(shí)行專賣，將酒類產(chǎn)和銷全部納入國家計(jì)劃，輕工部門管生產(chǎn)，商業(yè)部門管銷售，產(chǎn)品由國營酒廠生產(chǎn)，國營糖酒公司進(jìn)行統(tǒng)購包銷。

二是技術(shù)落后，產(chǎn)酒率低，當(dāng)時(shí)釀酒是一個(gè)嚴(yán)重依賴?yán)霞紟煹氖止ぎa(chǎn)業(yè)，技術(shù)傳授基本靠“口傳心授常年練”的辦法，出酒率低，優(yōu)質(zhì)酒更低。

上世紀(jì)五六十年代針對這兩個(gè)問題，當(dāng)時(shí)白酒行業(yè)想了四個(gè)辦法：

一是尋找替代釀酒原糧，比如地瓜、紅薯、甘蔗等作物，但是在當(dāng)時(shí)這些作物也不充足；

二是提高生產(chǎn)技術(shù)，于是就有了1955年煙臺試點(diǎn)、1957年瀘州試點(diǎn)、1964年茅臺與汾酒試點(diǎn)，比如1955年煙臺操作法出酒率提高10%；

三是，酒曲也是用糧較多，當(dāng)時(shí)采用人工培養(yǎng)的曲霉菌和酵母菌代替糧食酒曲，提高原料利用率；

四是液態(tài)法白酒，參照蘇聯(lián)生產(chǎn)伏特加的方法，用液態(tài)發(fā)酵塔式蒸餾，先將原料制成酒精，再稀釋勾兌成白酒。

1963年，國家科委提出今后10年白酒的生產(chǎn)工藝應(yīng)以液態(tài)法發(fā)酵為主。這項(xiàng)政策在當(dāng)時(shí)為了解決產(chǎn)能短缺問題，但也給白酒未來留下了認(rèn)知隱患。

在那個(gè)階段，不在于品牌、口味、工藝這些因素，在乎的是誰的產(chǎn)量大，誰就是行業(yè)老大。在原糧不能保障的時(shí)候，大家拼的就是技術(shù)，憑借過硬的技術(shù)，瀘州老窖的產(chǎn)量也成為行業(yè)最大的。

1951年，瀘州老窖的產(chǎn)能就達(dá)到了3831噸，到1978年，瀘州老窖 的產(chǎn)能突破16000噸，在川酒“六朵金花”里，瀘州老窖 的產(chǎn)銷量，超過了其他五朵的總和。

因?yàn)榧夹g(shù)硬、出酒率高、產(chǎn)能大、銷量大，在這三十年，瀘州老窖也被行業(yè)稱為“瀘老大”。

02
放開：1979-1988年，產(chǎn)能逐步放開，汾酒嶄露頭角

改革開放，也讓中國白酒進(jìn)入快速發(fā)展階段。

1978年以后，聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的推行，化肥的廣泛應(yīng)用，糧食種子的改良，國內(nèi)糧食產(chǎn)量提高，解決了缺糧的問題，酒廠的生產(chǎn)有了保障。

1979年的第三屆全國評酒會，中國白酒首次按香型進(jìn)行評比。這次評酒會確立了四大基本香型（濃香型、醬香型、清香型、米香型），并進(jìn)行了正式官宣，從此中國白酒進(jìn)入了香型時(shí)代。

1984年，在這一年中發(fā)生了三件大事，至今影響行業(yè)：

一是，政府不再對酒企調(diào)撥糧食，酒企可以從市場買糧釀酒，這給酒廠更大的擴(kuò)產(chǎn)能空間；

二是，政府將白酒的稅率從60%降到30%；

三是，放開生產(chǎn)指標(biāo)配額管理。

于是出現(xiàn)兩個(gè)現(xiàn)象：

一是汾酒、茅臺、五糧液、習(xí)酒、洋河、雙溝等名酒廠開始在這一階段擴(kuò)產(chǎn)能。

二是全國也掀起辦酒廠熱，村村造酒，縣縣辦廠，區(qū)域小酒廠突然爆發(fā)。仔細(xì)觀察，你會發(fā)現(xiàn)有許多區(qū)域酒廠都是在這個(gè)階段建廠的。

在這階段，保持著賣方市場的特征，誰的產(chǎn)能擴(kuò)得快，就意味著誰有充足產(chǎn)品供應(yīng)市場。

那么，在同樣的糧食供給下，對于醬香和濃香，清香白酒的工藝優(yōu)勢在這一刻顯現(xiàn)出來了，發(fā)酵周期短、出酒率高的汾酒開始在產(chǎn)能上領(lǐng)先。

1985年開始，汾酒產(chǎn)能達(dá)到1.15萬噸，1988年，汾酒產(chǎn)能成為行業(yè)第一，開始奠定了“汾老大”的位置。

白酒產(chǎn)量從1978年的143.74萬噸到了1989年的448.51萬噸，整個(gè)行業(yè)飛速發(fā)展。

03
加速：1989-2002年，加速擴(kuò)容，液態(tài)法白酒占比超一半

進(jìn)入90年代，中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速增長。白酒行業(yè)也迎來了新一輪的擴(kuò)容潮。

1988年7月，國務(wù)院放開13種名煙和13 種名酒銷售價(jià)格，放開價(jià)格的名酒有：茅臺、五糧液、郎酒瀘州特曲、古井貢酒、洋河大曲、雙溝大曲、全興大曲、劍南春、董酒、汾酒、西鳳酒、特制黃鶴樓等品種。

1989年，國家取消白酒專賣制度，各地方酒廠為了生存，必須參與市場競爭。中國白酒市場競爭化，也是從這一年開始。

同年，中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于在國內(nèi)公務(wù)活動中嚴(yán)禁用公款宴請和有關(guān)工作餐的規(guī)定》，這是我國第一次發(fā)布“限制公務(wù)用酒”的政策。

這三件大事的疊加，出現(xiàn)了三大現(xiàn)象：

一是，白酒市場開始擴(kuò)容，白酒開始從官方變成百姓餐桌上的飲品，大眾酒開始嶄露頭角，誰的產(chǎn)量大，誰的價(jià)格便宜，誰就能占領(lǐng)這部分市場。

二是，名酒變民酒的運(yùn)動，瀘州老窖、汾酒、古井、洋河等名酒品牌為搶占市場，紛紛降價(jià)，市場占有率進(jìn)一步提高；

二是，白酒企業(yè)各種營銷手段開始層出不窮；在品牌營銷、渠道營銷、商業(yè)模式上開始探索。

在品牌營銷上，1993-1997年孔府家、秦池、孔府宴爭奪央視標(biāo)王現(xiàn)象。

在渠道營銷上，90年代初以各地食品批發(fā)市場為主渠道，小賣部為核心流通渠道。隨后，1995年五糧液在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)白酒專賣店銷售模式。1998年口子窖開創(chuàng)酒店盤中盤模式，影響深遠(yuǎn)。

在商業(yè)模式上，市場的放開，讓一些白酒經(jīng)銷商開始蠢蠢欲動，此時(shí)OEM貼牌開發(fā)與品牌買斷開始流行，最具代表的是金六福與五糧液品牌買斷模式。

在這個(gè)階段，酒企的產(chǎn)能與優(yōu)質(zhì)酒出酒率也得到了顯著提升。

為了提高產(chǎn)能，酒企開始進(jìn)行了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工業(yè)化進(jìn)程，機(jī)械化車間與大容量儲酒容器在這一階段開始大面積建立。比如洋河、茅臺、五糧液、劍南春、古井、汾酒等名酒品牌。

同時(shí)，白酒企業(yè)在窖池上也進(jìn)行了擴(kuò)建，從小窖池變成大窖池，出酒率進(jìn)一步提高。在這一階段白酒開始基于應(yīng)用微生物分析技術(shù)，產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量與質(zhì)量得到提升。

在這一時(shí)期，五糧液總共實(shí)現(xiàn)了3次擴(kuò)產(chǎn)，五糧液產(chǎn)能從1994年的9萬噸快速擴(kuò)展至2002年的23.2萬噸，五糧液產(chǎn)能排在行業(yè)第一。

產(chǎn)能第一的五糧液選擇了兩條路：一是價(jià)格持續(xù)上漲，保持市場的領(lǐng)導(dǎo)地位；二是通過買斷與OEM去搶占低端與大眾市場的份額。

這種策略在當(dāng)時(shí)堪稱完美，五糧液的收入規(guī)模在1995-2012年始終位居行業(yè)第一。

在市場粗放的競爭中，往往出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象，白酒行業(yè)也不例外。

90年代初期，液態(tài)法白酒技術(shù)成熟，在這一階段串香法制成的液態(tài)法白酒在全國各地大力推廣，1990年產(chǎn)量達(dá)150多萬噸，約占全國總產(chǎn)量的1/3。

在1992年底，液態(tài)法白酒的總產(chǎn)量約占全國白酒總產(chǎn)量的一半以上。其中，四川地區(qū)占比為50%，安徽、河南、東北、江蘇、黑龍江地區(qū)超過70%，山東地區(qū)為90%。

因此，在白酒的老酒圈內(nèi)，90年代的白酒是一個(gè)價(jià)格分水嶺。

可以注意到，在這個(gè)階段白酒產(chǎn)能是上來了，但是固態(tài)法白酒產(chǎn)能與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能還是比較稀缺。

最近一些年，我們看到白酒規(guī)模上升，產(chǎn)量在斷崖式下滑，但是主流酒企還在拼命擴(kuò)產(chǎn)能的現(xiàn)象。這個(gè)現(xiàn)象的背后一方面是中小企業(yè)關(guān)閉產(chǎn)能減少，另一個(gè)重要原因是液態(tài)法白酒產(chǎn)能的下降。

04
爆發(fā)：2003-2012年，產(chǎn)能邁入黃金時(shí)代

進(jìn)入21世紀(jì)，中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長，白酒行業(yè)進(jìn)入了擴(kuò)容性增長的“黃金”10年。

2001年，我國加入世貿(mào)組織，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。在這個(gè)階段，白酒的快速爆發(fā)來自幾個(gè)方面的原因：

一是，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，政務(wù)與商務(wù)頻繁，市場需求巨增，白酒量價(jià)齊升找到底層邏輯；

二是，餐飲大爆發(fā)，白酒從家庭自飲到聚飲，白酒找到了更大的消費(fèi)場景；

三是，酒店盤中盤模式，白酒的渠道利潤遠(yuǎn)超啤酒、葡萄酒等品類，讓白酒成為餐飲渠道的銷售主流；

四是，四萬億經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，城市化進(jìn)程加快，棚改貨幣化，居民收入提高，白酒大眾、次高端、高端、超高端價(jià)格體系逐步成型。

三公消費(fèi)與政務(wù)用酒，灰色收入轉(zhuǎn)換，團(tuán)購成為一個(gè)轉(zhuǎn)換通道，白酒產(chǎn)品價(jià)格越高，利潤越大，進(jìn)一步抬高白酒價(jià)格。

于是，高端酒在這一階段實(shí)現(xiàn)爆發(fā)，五糧液、茅臺價(jià)格持續(xù)上漲。茅臺的零售價(jià)格從2002年的320元左右到2012年底2300元左右。

同時(shí)，沒有高端品牌的酒企，也在這一階段開始運(yùn)作高端品牌，比如，2001年瀘州老窖推出國窖1573，2004年酒鬼酒推出內(nèi)參酒，2006年洋河推出夢之藍(lán)M9。

在高端、次高端、大眾酒一片火紅的市場行情催動下，白酒前景一片看好，產(chǎn)能擴(kuò)張也成為這一時(shí)期的重要特征。

于是，2003年至2012年間，全國白酒產(chǎn)量持續(xù)增長，年均增長率達(dá)到約12%，到2012年，全國白酒產(chǎn)量已超過1100萬噸。

在這一階段，還有一個(gè)顯著特征，產(chǎn)品銷售較好的，原酒產(chǎn)能不足的企業(yè)，開始外購基酒。

在此時(shí)，形成了以邛崍、大邑、崇州、蒲江為代表的川西原酒和以瀘州、宜賓為代表的川南原酒產(chǎn)區(qū)。2000年以后，四川原酒年交易量在70萬噸以上。

可以看出，名酒企業(yè)在這一階段開始加大擴(kuò)產(chǎn)能，優(yōu)質(zhì)的白酒產(chǎn)能，成為市場的搶手貨。自建產(chǎn)能，保障產(chǎn)能質(zhì)量，成為這一階段酒企重點(diǎn)關(guān)注的。

2005年，國家發(fā)布了一個(gè)重要文件，對白酒擴(kuò)產(chǎn)能進(jìn)行限制。國家發(fā)改委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》，“白酒生產(chǎn)線”就被列在限制類產(chǎn)業(yè)板塊。

此時(shí)，酒廠擴(kuò)產(chǎn)能的審批越來越難，白酒想擴(kuò)產(chǎn)能，只能通過并購酒廠的方式。

此時(shí)，洋河并購雙溝、湖北梨花村、湖南汨羅春、哈爾濱賓州酒廠；稻花香并購關(guān)公坊、昭君酒廠；五糧液并購永不分梨、五谷春；豐聯(lián)集團(tuán)并購武陵、板城、文王貢酒、孔府家。

但值得關(guān)注的是，這也為后來的行業(yè)分化和儲能競爭奠定了基礎(chǔ)。

05
分化：2013年—至今，產(chǎn)能分化，醬酒入局，進(jìn)入儲能時(shí)代

2013年，經(jīng)歷三公消費(fèi)政策的調(diào)整，白酒進(jìn)入了新一輪調(diào)整周期。

2016年，大眾消費(fèi)與商務(wù)消費(fèi)開始崛起，白酒行業(yè)迎來新一輪的復(fù)蘇。

首先，在高端市場，以茅臺、五糧液為首的高端白酒銷量開始大幅度回升，高端白酒行業(yè)進(jìn)入新一輪量價(jià)齊升的階段。從持續(xù)的時(shí)間、銷量、規(guī)模、價(jià)格四個(gè)維度來看，高端酒在這一輪相比2012年更加成熟與穩(wěn)固。

a、高端酒的市場容量從2012年的300億到2100億，銷量3.6萬噸到2023年的10萬噸。

b、2013年茅臺從批價(jià)800元/瓶，到今天的2300元/瓶，最高達(dá)到3000元/瓶。

其次，次高端開始裂變成兩個(gè)價(jià)格帶，300元、600元，次高端進(jìn)一步擴(kuò)容。2023年，次高端收入超過1500億，銷量接近18萬噸。

第三，在這個(gè)階段大眾酒開始結(jié)構(gòu)性升級，這次升級的影響力比上一輪要大。上一輪是80元升級到100元，本輪升級從100元升級到200元，規(guī)模與利潤都大幅增長。

第四，在這個(gè)階段光瓶酒也迎來了升級，從15元、20元升級到50元價(jià)格帶，玻汾、順品郎、尖裝為代表的名酒高線光瓶迎來了量價(jià)齊升。

第五，白酒限產(chǎn)令取消，2019年，國家發(fā)改委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，“白酒生產(chǎn)線”被從“限制類”產(chǎn)業(yè)中移除。

這意味著，白酒產(chǎn)業(yè)將不再成為國家限制類產(chǎn)業(yè)，白酒迎來產(chǎn)能擴(kuò)張新的階段。

a、醬酒成為這一波產(chǎn)能擴(kuò)張與市場擴(kuò)張的主流。

b、龍頭企業(yè)與區(qū)域龍頭掀起新一輪擴(kuò)產(chǎn)能

在本輪擴(kuò)產(chǎn)能：投資規(guī)模超過1826億元，新增制酒產(chǎn)能超135萬噸、擴(kuò)大儲酒規(guī)模超290萬噸。

第六，儲能建設(shè)成為焦點(diǎn)，為提高產(chǎn)品競爭力與品質(zhì)，白酒廠家開始加大儲能建設(shè)，儲能建設(shè)成為這一階段的鮮明特征。

第七，在這個(gè)時(shí)期，發(fā)生了兩件對于產(chǎn)業(yè)影響重要的事情：

一是，2021年，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會修訂了《白酒工業(yè)術(shù)語》、《飲料酒術(shù)語和分類》兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)。

這兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)對固態(tài)法白酒、固液法白酒、液態(tài)法白酒進(jìn)行了明確的規(guī)定，提高了白酒在消費(fèi)者端的認(rèn)知，壓縮固液法、液態(tài)法白酒的市場空間。

二是，國家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會對清香、醬香白酒的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂。同時(shí)，行業(yè)新增一批團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

2021年，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布，GB/T10781.1-2021《白酒質(zhì)量要求 第1部分：濃香型白酒》國家標(biāo)準(zhǔn)。

2022年，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布，GB/T 10781.2—2022《白酒質(zhì)量要求第2部分：清香型白酒》國家標(biāo)準(zhǔn)。

2024年，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布，GB/T 10781.4—2024《白酒質(zhì)量要求 第4部分：醬香型白酒》國家標(biāo)準(zhǔn)。

同時(shí)，中國酒業(yè)協(xié)會與中國食品工業(yè)協(xié)會在這一階段也發(fā)布了白酒行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。比如，《草本白酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《金種子馥合香白酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《綿柔醬香白酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《皇溝馥香白酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《仰韶陶融型白酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《窖齡酒品類》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《青稞香型白酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《二鍋頭酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《白酒酒莊》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《凈香型白酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《預(yù)調(diào)雞尾酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、

第八，白酒進(jìn)入分化與集中時(shí)代，在這一階段，出現(xiàn)兩個(gè)現(xiàn)象，一方面全國規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量也從1593家下降到963家，減少了約40%。另一方面，白酒產(chǎn)量從1100萬噸，下滑到671.24萬噸，但是大酒企都在擴(kuò)產(chǎn)能。

結(jié)語：

回望中國白酒75年的發(fā)展歷程，從瀘老大、汾老大、五老大到茅老大，產(chǎn)能都在其發(fā)展中起著決定性的作用。

白酒這75年的發(fā)展也一直圍繞著產(chǎn)能，從提高產(chǎn)能、替代產(chǎn)能、擴(kuò)產(chǎn)能、建儲能，這些幾乎貫穿著行業(yè)的發(fā)展。

未來，在白酒的競爭中，產(chǎn)能與儲能將占很大的比重，誰的產(chǎn)能大、誰家儲能強(qiáng)，誰就能占據(jù)主導(dǎo)地位。

同樣，產(chǎn)能與儲能的背后是企業(yè)實(shí)力的支撐，在產(chǎn)能與儲能時(shí)代，一切市場戰(zhàn)術(shù)都顯得渺小，白酒也將進(jìn)入一個(gè)大品牌的寡頭時(shí)代。

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