一、核電超級工程落地，全球霸主地位鎖定！

近日，國務院閃電批準10臺核電機組，總投資超2000億元！至此，中國在運、在建核電機組總規模超全球其他國家總和！從"華龍一號"到第四代釷基熔鹽堆，中國核電技術已實現全產業鏈自主可控，萬億級投資風口正式引爆！

并且，國家能源局啟動部署2025年電力領域綜合監管工作，旨在解決人民群眾用電“急難愁盼”工作。

二、投資邏輯：四大核爆級驅動力

政策核彈：碳中和目標倒逼清潔能源替代，2030年核電占比將提升至10%（當前僅5%），市場規模超5萬億！

技術碾壓：第四代核電技術商用加速，單臺機組建設周期從8年縮短至5年，度電成本直降40%！

出海狂飆：沙特、阿根廷等20國排隊采購"華龍一號"，2025年核電出口訂單預計突破5000億！

設備升級：核電機組核心設備國產化率超95%，年均備件更換需求達800億！

老股民都知道，“冬炒煤，夏炒電”，這是三十年來亙古不變的鐵律。如2024年漲幅54.80%的申能股份；2023年9天8板的杭州熱電暴漲123%，2022年15天14板的立新能源。

可以說，在政策大力扶持與市場需求強勁增長的雙輪驅動下，電力行業正迎來一個千載難逢的歷史性發展機遇窗口。

為此，經過深度復盤研究，挖掘出了5家"電力"潛力龍頭，尤其是最后兩家值得重點關注。

第一家：中國核電（601985）——全球核電運營霸主

公司是全球首個實現"華龍一號"三代核電技術商運的企業，手握56臺在運機組，2025年新增裝機容量占全國70%！2024年凈利潤同比增150%！

第二家：上海電氣（601727）——核島設備絕對龍頭

公司獨占"華龍一號"反應堆壓力容器90%市場份額，單臺設備價值量30億！2025年Q1新增核電設備訂單同比暴增400%，合同負債突破600億！

第三家：東方電氣（600875）——汽輪機之王

公司是全球首臺1750MW核電機組核心供應商，技術參數碾壓西門子！中標阿根廷核電項目120億訂單，海外營收占比飆升至35%！

第四家：江蘇神通（002438）——核電閥門隱形冠軍

公司是第四代核電站核心設備標準制定者，核級閥門市占率超90%，單臺機組配套價值量5億！閥門更換周期僅3年，2025年備件收入預計翻倍！

最后一家潛力更大！（素材來源栱眾號，鄭說市，主頁發消息515解密）

國資體系核心電力上市平臺，社保基金持倉9348萬股，中證金持倉2.04億股，上市32年來始終處于行業變革前沿。控股股東將30%股權劃轉至中國中化，若成真或將引發行業地震。這種“強強聯合”的重組模式，可能復制南北車合并后市值增長3倍的傳奇。

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