文 | 趕碳號科技

一場突出其來的戰爭，對于一個新興的光伏大市場來說，究竟是利好還是利空呢？

在印巴戰爭發生之前，趕碳號就這個問題與沈文忠教授簡單交流過。光伏產品的極致降本，已經讓光伏電站資產在戰爭中的戰略價值日益凸顯。與核電、水電甚至火電相比，無論是大型地面電站，還是分布式電站，都變得更加“扛揍”。

就以印度主力遠程攻擊武器——布拉莫斯導彈為例，一枚造價近8000萬人民幣，其能損害的面積也就上百平米，波及范圍最大不過數千平方米。如果用它來打擊核電廠或者水力發電大壩，都會造成難以想象的損失，如果攻擊一座火電廠，結果都是難以修復。但是，用它來炸光伏電站，卻是一門虧本生意：一座占地上萬平米的地面電站，現在造價至多三四百萬人民幣。

所以，戰爭陰云籠罩下的巴基斯坦，其能源安全反而因為中國的光伏而變得分外穩固。

2024 年 6 月 12 日，一名工人在拉合爾的一個市場上搬運太陽能電池板。過去兩年，該國經歷了太陽能的快速發展。 阿里夫·阿里/法新社/蓋蒂圖片社

一場自發式的草根能源革命

閃閃發光的深藍色太陽能電池板覆蓋著巴基斯坦最大城市的屋頂，并點綴著全國各地村莊的房屋周圍。

巴基斯坦擁有超過2.4 億人口，盡管面臨著貧困和經濟不穩定的困境，但它正在經歷地球上最快速的太陽能革命。

隨著超低價的中國光伏組件大量涌入，巴基斯坦已經成為一個巨大的太陽能新興市場。根據氣候智庫Ember的數據，截至2024年，巴基斯坦將進口17GW的光伏組件，比上一年增長一倍多，成為世界第三大進口國。

巴基斯坦的情況很獨特，能源智庫“可再生能源優先”（Renewables First）的項目主管穆斯塔法·阿姆賈德（Mustafa Amjad）表示，包括越南和南非在內的一些國家已經大規模采用太陽能，“但沒有一個國家能像巴基斯坦這樣快速、規模如此之大！”

有一個特別吸引專家們的地方：太陽能熱潮是一場草根革命，幾乎沒有任何大型太陽能發電場的影子。

關鍵是，“這背后并沒有任何政策的推動；這本質上是由該國的人民主導、市場驅動的，”Renewables First的阿姆賈德認為。

然而，巴基斯坦的太陽能發展，并非一帆風順。隨著能源格局的急劇變化，巴基斯坦的太陽能發展形勢錯綜復雜，未來可能也會面臨諸多挑戰。

一種日益流行的觀點：清潔能源價格高昂、不受歡迎，而且只有依靠大規模政府補貼才能取得成功。

氣候倡導者、薩塔特·桑帕達氣候基金會創始董事哈吉特·辛格表示：“人們認為可再生能源只能依靠補貼才能發展，或者被‘強迫’到南半球，但與此相反，巴基斯坦人積極選擇太陽能，因為這樣做具有經濟意義。”

當該國努力應對嚴重且致命的熱浪時——今年4月份，巴基斯坦最高氣溫甚至逼近過50攝氏度，人們也希望太陽能能夠幫助人們，負擔得起他們越來越賴以生存的空調系統。

兜里沒錢，電價卻在持續上漲

巴基斯坦太陽能協會主席兼Hadron Solar首席執行官瓦卡斯·穆薩 (Waqas Moosa) 表示，巴基斯坦太陽能行業的繁榮源于一系列因素的“完美風暴”。

其中最主要的是來自中國的太陽能電池板成本的下降以及電價的上漲。

巴斯大學發展研究中心研究員阿莎·阿米拉利 (Asha Amirali) 表示，巴基斯坦的電力問題可以追溯到20世紀90年代，當時巴基斯坦簽署了昂貴的電力協議，其中許多協議與美元掛鉤，無論發電商是否生產電力，他們都會獲得報酬。

巴基斯坦盧比大幅貶值，導致電價上漲。“可再生能源優先”組織的阿姆賈德表示，過去三年，該國電力成本飆升了155%。此外，電網電力不穩定，全國部分地區經常發生長達數小時的停電?！?/p>

有能力負擔的企業和家庭已經轉向廉價的太陽能。

Ember 全球洞察項目總監戴夫·瓊斯 (Dave Jones) 表示，雖然關于太陽能安裝量的精確數據很少，但分析師估計，去年該國新增太陽能裝機量約為15GW，而該國的峰值電力需求約為30GW。他告訴媒體，這一規?！昂喼绷钊穗y以置信”。

彭博新能源財經（BloombergNEF）太陽能分析師珍妮·蔡斯（Jenny Chase）表示，我們如果用谷歌地球搜索伊斯蘭堡、卡拉奇或拉合爾等大城市，就能發現那里太陽能資源的規模有多龐大?！熬臀蓓敻采w率而言，這里的太陽能電池板數量，幾乎比世界上任何其他地方都多”。

巴基斯坦電力部門的一名官員表示，政府對這一繁榮“給予充分肯定”，并列舉了包括太陽能電池板零稅收和凈計量系統在內的計劃，該系統允許人們將多余的太陽能輸送到電網，目前約為4GW。

但許多分析師不同意這種觀點，指出政府缺乏大規模的太陽能支出。阿姆賈德表示，太陽能熱潮“完全是自下而上的”?！氨举|上是政府強迫市場進口更多太陽能電池板?！?/p>

太陽能正在改變巴基斯坦人對電力的看法。

巴基斯坦太陽能協會的穆薩，將太陽能的發展比作社交媒體的興起。正如TikTok和Instagram等網站，讓人們繞過傳統媒體成為內容發布者一樣，太陽能革命，也讓巴基斯坦人不僅成為電力生產者，也成為消費者。

一旦將太陽能和儲能結合起來，“所有的電力就會突然集中在消費者手中”，穆薩說。

但是，這場革命并非全是好處。

“我們的電網將遭受重創，”穆薩說道。有人擔心它會陷入“死亡螺旋”，昂貴的電費，迫使人們放棄化石能源和電網，轉而使用離網式太陽能，從而導致減少公用事業公司的收入。而那些仍在使用電網的用戶，將會面臨更高的電價，這反過來又迫使更多的人轉向太陽能。

這難道不是一件好事嗎？電網的通道費用過高，與太陽能的發展是一種負負循環。我國分布式當下面臨的諸多挑戰，就是沒有市場化。一旦儲能足夠便宜，所有工廠、家庭都搞離網，那么電網、火電廠，還能和誰做生意呢？

巴基斯坦電力部門官員表示，政府可能會采取“適當但必要的措施”來確保電網穩定，但沒有具體說明這些措施是什么。

阿米拉利表示，太陽能熱潮也加劇了巴基斯坦貧富差距。只有財力雄厚的人才能享受太陽能，“其他人仍然受困于極其昂貴、往往極其不可靠、污染嚴重的化石燃料電網，”這位研究人員說。“我認為巴基斯坦現在只能教你什么不該做?！?/p>

其他人則持更積極的看法。阿姆賈德表示，雖然有些人被拋在后面，但太陽能并不僅限于富人。

他說，在那些每天可能只有幾個小時電網供電的地區，人們正在使用簡單的太陽能系統。想想村里的輪胎店，每天早上推出一塊太陽能電池板，或者那些家庭聚在一起，把柴油驅動的灌溉井改造成太陽能，這種場景是多么地令人欣慰。

“這就是廉價太陽能的意義所在，”彭博新能源財經的蔡斯介紹，“這意味著以前從未用過電的人，現在也能用上電了?！?/p>

巴基斯坦的太陽能熱潮可能并不完美，但一些分析人士表示，它具有更廣泛的啟示意義，特別是對于電網電力昂貴、不可靠或兩者兼而有之的國家而言。

氣候倡導者辛格表示，有兩點至關重要。成本下降意味著可再生能源往往是“擺脫化石燃料最合理的經濟途徑”，但巴基斯坦也強調，“積極規劃和及時投資的絕對必要性”，以確保電網能夠應對。

蔡斯認為，許多國家可能會經歷類似的太陽能熱潮，但他警告說，太陽能市場是不可預測的。

例如，南非在2023年電力供應日益不穩定、停電頻發的背景下，太陽能發展迅速。一些分析師認為，這似乎是太陽能熱潮的開始，但隨著政府投入資金加強電網建設，太陽能發展速度卻有所下降。

阿姆賈德表示，目前巴基斯坦已成為“發展中國家能源轉型的典范”。如果這場革命失敗，將影響全球對太陽能的看法。該國必須確保其太陽能故事“成為一個童話故事，而不是一個被拿來當作禁忌的反面教材”。

戰爭之下，光伏電站是怎樣的存在？

幾十年來，巴基斯坦一直依賴進口煤炭等化石燃料，這些燃料價格昂貴、污染嚴重，而且對人們的健康有害。 隨著人口增長和城鎮化進程的加快，巴基斯坦電力需求激增，引發了一些觀察人士所說的能源危機。電力供應不穩定，停電有時會持續數小時。

根據該國國家電力監管局（NEPRA）2022年年度報告，巴基斯坦總裝機容量為43,775兆瓦，其中59%的能源來自熱能（化石燃料），25%來自水力發電，7%來自可再生能源（風能、太陽能和生物質能），9%來自核能。

今年4月，印度先后關閉了建于杰納布河（Chenab）上游地區的巴格利哈爾（Baglihar）及薩拉爾（Salal）兩座水電站大壩的所有閘門，一度完全切斷了供水?，F場視頻顯示，水壩下游一度干涸，河床清晰可見，有河段甚至可供當地居民步行通過。

盡管印度水利部門官員宣稱其正在進行“清淤作業”，“旨在增加印度河水系向北部各邦的供水量”，但多家印度媒體均認為此舉是印度方面在認定巴基斯坦與印控克什米爾地區的槍擊襲擊事件有關后開展的“報復措施”。

巴基斯坦超過90%的農業用水依賴于印度河水系，其中大部分發源于上游印控克什米爾地區。

巴基斯坦最大的水電站——曼格拉水電站，就位于巴基斯坦克什米爾地區米爾布爾區的杰赫勒姆河上，距伊斯蘭堡僅120公里。早在1971年的第三次印巴戰爭中，這座大壩就遭到過印軍的轟炸。

曼格拉大壩建于1967年，是巴基斯坦最大的多用途大壩之一，用于灌溉和水力發電。該設施正在進行翻新，以提高其使用壽命、效率和發電能力，從 1,000MW 增加到 1,310MW。

巴基斯坦水電發展局（WAPDA）是曼格拉水電站改造項目的實施機構，該項目預計耗資 522 億巴基斯坦盧比（4.23 億美元）。

曼格拉水電機組的翻新工程于2018 年開始，預計該電廠全部10臺機組的修復工作將于2027年完成。

但是，這座電站正在遭遇戰爭威脅。除了停水，還有空襲的風險。停水，對于水電來說無疑是致命的。更具警示意義的是，印度在5月6日對尼勒姆-杰勒姆水電站發動空襲，盡管中國承建的大壩主體結構未被摧毀，但附屬設施的破壞仍導致該電站短期停運，印證了水電設施在戰爭中的脆弱性。

另外，核電的風險更具災難性。俄烏沖突中，扎波羅熱核電站多次遭受無人機襲擊，冷卻塔損毀引發的核泄漏風險一度威脅整個歐洲。這種風險在印巴沖突下有可能被進一步放大：巴基斯坦的恰希瑪核電站距離印巴邊境僅200 公里，而印度的庫丹庫拉姆核電站同樣處于 "烈火 - 5" 導彈的射程覆蓋范圍內。一旦遭受攻擊，核泄漏造成的生態災難將遠超軍事目標本身的價值。

戰爭陰云之下，分布式太陽能的非對稱優勢被迅速放大。

太陽能電站的分散性從根本上改變了戰爭條件下的攻防邏輯。以巴基斯坦為例，其已建成的分布式光伏系統覆蓋了全國42%的邊境哨所，每個站點裝機容量約50kW，通過微電網實現獨立供電。這種 "化整為零" 的布局使得攻擊者需耗費數倍于目標價值的資源實施打擊：一枚 "布拉莫斯" 導彈的造價約7863 萬人民幣，而摧毀一座50kW光伏電站只會造成20萬元投資損失，效費比高達 393:1。

太陽能的快速修復能力進一步強化了其戰略價值。烏克蘭在2024年的戰爭中，一座3.9MW 光伏電站遭導彈襲擊后，僅用72小時便恢復80%的產能，而同期被摧毀的核電站修復周期超過18個月。