1.有大事

下面這個小號關注一下吧，防止失聯：

東大和美國發表聲明說談判有了實質性進展。

我覺得不要報太大的希望。因為具體是什么進展，雙方都沒說，只能靠猜。

我個人認為唯一的可能就是相對于245%，美國愿意給我們大幅度降低關稅。

但是美國來說，他們的實質性進展就是相對于10%，美國也要給我們大幅度的加關稅。

美國暗示這個比例是80%，但是說實話30%才是正常的門檻，關稅加了80%，這個生意依舊沒法做，除非美國自己愿意承擔這個關稅。

說實話，如果是40%，或者說是30%以上的關稅，對我們影響依舊很大。

所以我個人傾向于這個實質性進展只是美國愿意溝通了，而不是之前那樣話都聽不進去。

至于具體的比例，但是后面才要商量的事情。

或者說達成一個關稅豁免，比如120天，比如2-3年。美國可以在這個時間內去找自己的替代品，我們也可以想辦法去避免美國的關稅。

東大聲明里面有一句話叫做：

雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，明確雙方牽頭人，就各自關切的經貿問題開展進一步的磋商。

這和我的觀點不謀而合，實質性結果應該沒有，但是明確了后續的磋商機制。整體來看，算是一個正向的進展。

對美國來說，凡是能不講道理的地方一定不會講道理，但凡講一點道理，就是被逼不得已了。

所以現在最急的反而是美國，急于達成協議的是美國。

我們反正是不急的，因為美國基本默認了轉口貿易，也就是只給東大加稅，但是東大商品貼越南或者東南亞這些國家的牌，美國是不管的。

美國現在就是這么個情況，全球貿易緊繃，全球供應鏈出現了血栓，美國作為一個消費國通脹暴漲，美聯儲到現在都還不敢降息。

東大和美國總體還是在朝脫鉤的方向前進，東大已經開始大規模購買美國替代的農產品，很多都是不會再輕易恢復了。

但是脫鉤也需要時間，不然對產業的傷害也太大，所以需要局部性的止損。

這就是一邊止止血，給產業些時間，一邊繼續布局脫鉤和戰略性對抗。

總體而言，其實美國的戰略目標是失敗的。

因為關稅本身不是美國的目的，美國真正想解決的問題是，通過貿易施壓來簽署類似于 廣場協議 類的條款，讓東大在金融方面讓步，以達到摧毀東大產業和對東大進行金融吸血，來緩解美國的財政和產業壓力。

但實質上，人民幣無論是短期大幅升值，還是購買美債，或者完全同意美國單方面的產業限制與準入，都是不可能的，這在談判之前就能看出來。

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