不再是“非你不可”，而是可以替代的“13%”。

文 | 華商韜略 耿康祁

“美方取消91%加征關稅！”

5月12日中美日內瓦聯合聲明的重磅消息，讓全球重新看待美國，也更重新看待中國。美國，這個曾經不可一世的超級大國，在與中國的較量中，顯然是太過高估自己了。

【神話崩塌】

或許美國人至今堅持認為，“全球最大消費市場”地位，是他們在談判桌上最耀眼的籌碼。

但，時代真的變了。

20年前，美國商品進口占比如同坐上火箭，其貨物進口全球占比直沖20%大關。那時的紐約港，集裝箱堆積如山，美國市場也是外貿企業最不敢丟掉的“金飯碗”。

然而，過去20年間，美國商品進口占全球份額已斷崖式下滑至如今的13%。

數字背后，是美國市場在全球貿易版圖中逐漸褪色的現實。

中國則以另一種方式，強化了這一事實。

2000年，中國出口額才2490億美元，其中20.8%出口到了美國；20多年后，中國出口翻了15倍，但對美國的出口占比已下降至不足15%，并在近年來持續呈現出總出口額增加，但對美出口額減少的趨勢。

美國之外，中國的出口增長去了哪里？

2024年海關數據顯示，中國對拉丁美洲出口同比增長13.0%，對東盟出口增長12%，機電產品、船舶、汽車等高端制造成為新增長極。

這不僅僅是數字的此消彼長，更是一場全球貿易權力的無聲交接。

美國政客或許沒注意到，當他們在關稅清單上勾勾畫畫時，一列列中歐班列正滿載著機電產品駛向鹿特丹，一艘艘貨輪正將中國新能源汽車運往東南亞。

以“一帶一路”建設為核心，中國正構建起一張越來越有力量對沖風險的全球商貿網絡。

如果時間倒轉至2008年金融危機現場，你可能會看到義烏小商品倉庫，堆滿滯銷的圣誕裝飾和褪色玩具；廣東服飾工廠流水線上，機器聲日漸稀疏；

甚至許多領域的產業巨頭，也一度搖搖欲墜。那時的中國制造，市場命門依然被美國牢牢掌控。

如今，美國商務部仍傲慢地認定“中國離不開美國市場”。但他們搞錯了形勢，當他們試圖關上一扇門時，中國企業早已推開了十扇窗，有了無數個“Plan B”。

浙江一家電纜制造企業，原本在北美市場排名第一，銷售額突破了10億元大關。卻因為突增的關稅，痛失占比50%以上市場份額的美國訂單。

但很快，他們就在英國、德國、巴西等國分別設立了代表處，在當地擴大業務。這當然不是一拍腦門，早在去年該公司就制定了擴大開發非美市場的長期戰略和配套措施。

更大的機遇，還在于4月15日起舉辦的廣交會。借助其強大平臺勢能，該公司迅速與波蘭、葡萄牙、秘魯等多地新客戶達成合作意向，并計劃將非美市場出口占比拉升至70%到80%。

今年4月，該公司電纜銷售接單量為950萬美元，其中非美市場占比提升至58.9%。

如果說浙江電纜企業的突圍是“以快制勝”，那么金河生物的故事則是“以專破局”。

這家位于內蒙古托克托縣的上市公司，4月2日的一紙公告震動全球市場：因美國加征關稅，將金霉素預混劑售價上調。

金河生物的底氣來自何方？答案在于“不可替代”。金霉素是美國養殖業剛需，而全球90%以上的產能集中在中國，金河生物獨占半壁江山，技術壁壘更是令跨國巨頭望而卻步。

因此，這不是簡單的漲價，而是一次對全球產業鏈話語權的重新定義：中國企業不再是被動接受規則，而是主動塑造規則。

種種案例背后，實則是中國制造業歷經多年全球化歷練后的條件反射。

過去，中國出口型企業往往將美國視為“唯一選項”，而且只能對其聽之任之。

但如今，中國企業正以“哪里有需求，哪里就有我們”，以及“我們也可以說不”的姿態，重構自己的生存邏輯。

這種轉變不僅體現在訂單轉移上，更反映在供應鏈布局的前瞻性——許多企業早已在越南、墨西哥、歐洲，乃至美國本土設立生產基地，為的就是在貿易摩擦中掌握主動權。

談判桌外的較量，早已預示結局。

金河生物的漲價公告，浙江電纜的訂單轉移，中國市場的逆勢增長，無一不在訴說一個事實：美國市場不再是“非你不可”，而是一個可以替代的“13%”。

【致命依賴】

高盛宏觀研究團隊的一項最新報告，展示了一個驚人事實——美國對中國進口依賴度超過70%的產品，占其自華進口總額的36%；而中國對美進口中，同等依賴度的產品僅占10%。

這組數據像一記重拳，打碎了某些美國政客的對中國“脫鉤”妄想，更暴露出全球供應鏈格局不可逆轉的深度重構態勢。

一個典例是，走進紐約第五大道的蘋果旗艦店，每部售價799美元的iPhone背后，卻藏著美國消費電子領域里的致命軟肋——蘋果80%的產能，被中國供應鏈牢牢掌控。

2017年，當美國政府開始挑動對華貿易摩擦，蘋果就在探索所謂“中國+1”的戰略轉移。

庫克努力地把生產線搬到印度、越南，但這些工廠的每小時產出卻遠不及中國工人，生產所需的大部分核心零部件，也必須從中國進口。

這種“二次依賴”的閉環，讓美國科技巨頭的全球化布局成了“換湯不換藥”。

為什么不干脆搬回美國或其“近岸”的墨西哥？

不是不想，而是無論美國還是墨西哥，都沒有中國這樣數量眾多的電子、機械、計算機工程師和高素質技術工人，也沒有中國這樣長達三四十年的制造業供應鏈積累，而沒有這些，蘋果就沒有效率和品質，也不會有競爭力保障。

這也是為什么，去年庫克三度來華，并三度強調中國供應鏈的重要性。

除了無可替代的制造業優勢，中國還有很多可以讓美國難受的東西。

稀土是現代科技的糧食，在稀土領域，中國稀土儲量占全球40%，產量達69%，壟斷全球90%冶煉分離產能，技術領先且成本僅為美國1/4。

稀土元素可制成超強永磁體，應用于戰斗機、軍艦、導彈、坦克及激光武器系統，幾乎每一種美國國防技術都依賴稀土材料。

觀察者網曾引述外媒報道稱，五角大樓試圖替代F-35戰機上一種含有中國稀土合金的零部件，可最終發現無論如何都繞不開中國控制的供應鏈。

新能源領域更是中國的天下，全世界超70%的鋰電池產能、80%的光伏組件出自中國工廠，意味著新能源時代的“工業血液”幾乎全被中國攥在手里。

盡管美國通過《通脹削減法案》力推本土供應鏈，但國際能源署報告指出，其電池材料自給率恐需20年才能達到50%。

高通的處境，則體現了美國的另一種難。這個全球最大手機芯片商46%的收入來自中國市場，一旦失去小米、OPPO等中國客戶，其5G芯片業務將面臨斷崖式下跌。

更戲劇性的反轉，發生在農產品戰場。

今年4月第三周，美國對華大豆凈銷售量突降至零。隔壁巴西卻像中了彩票，據當時外媒報道，中國企業僅一周就從巴西購買了至少240萬噸大豆，搶購規模和速度都異乎尋常。

美國大豆協會主席、肯塔基州農民迦勒·拉格蘭欲哭無淚，表示若失去中國這個最大客戶，“將會有相當數量的農民破產，我們身上還留著上次貿易戰留下的傷疤。”

最終，這場博弈最殘酷的真相是：美國想卡中國脖子，但卻掐住了自己的咽喉，讓本土企業與市場陷入深淵。

4月11日，中國將對美關稅提升至125%后，特斯拉美國工廠生產的Model S和Model X單輛進口成本激增，迫使特斯拉緊急停售。

作為特朗普最大金主的馬斯克罕見出言反對，公開表示“關稅對特斯拉的影響，非同小可。”

4月23日，又一美國巨頭被迫吞下關稅戰惡果——波音公司CEO凱利·奧特伯格在財報電話會議上承認，因美方挑起貿易爭端，中國已全面暫停接收波音新飛機。

4月24日上午，一架尚未交付國航的波音737Max飛機從舟山起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖，這是一周內第三架被退回的波音飛機。

此前，波音每年交付給中國的飛機占其全球總量的25%。2018年美國發動對華貿易戰后，其在華份額大幅下滑，訂單流失嚴重。

更為嚴重的是，中國航空公司原本計劃在未來三年接收上百架波音客機（大部分為先前積壓未接收的飛機），假如美國一意孤行，波音可能將徹底失去中國市場。

更具象征意義的，是美國第三大鞋履品牌斯凱奇的命運。

這個美國鞋王因供應鏈成本上升，最終被巴西私募巨頭3G資本以90億美元收購，成為貿易戰下首家退市的跨國品牌。

美國試圖用關稅大棒打斷中國供應鏈，結果掄起的錘子砸中了自己的膝蓋骨，買單的則是美國企業和美國老百姓。

美國國家經濟研究局數據顯示，2018年關稅戰已導致美國企業每年額外承擔460億美元直接成本，30萬崗位消失。

招商證券推測，假如美國持續征收“對等關稅”，未來3到5年美國GDP累計損失將達到1.07萬億美元，每個美國家庭每年要多掏3400至4200美元，來維持原有生活水準。

當中國本著“合則兩利”的態度，指出貿易戰沒有贏家時，背后的潛臺詞無疑是：如果美國執迷不悟，更可能成為最大輸家。

【中國時刻】

當美國沉迷于用關稅修補“銹帶鐵幕”時，中國早已錨定全球下一個十年。

東南亞，正上演著本世紀最壯觀的階級躍遷。根據世界經濟論壇數據，2030年東南亞中產階級將占東南亞總人口67%，總人口消費規模將達到4萬億美元。

與此同時，這里也正成為中國企業扎根發展，共創共享新繁榮的熱土。

TikTok Shop已成為東南亞第二大電商平臺；菜鳥的東南亞300萬平米智能倉網絡，極兔速遞的“中心倉+衛星倉”模式，讓曼谷消費者享受到了6小時送達服務。

比亞迪、吉利、長城等中國汽車，正成為東南亞街頭和田間地頭的新風景。

從2023年到2024年7月，比亞迪連續18個月獲得泰國新能源車冠軍，泰國每賣出3輛新能源車，就有1輛是比亞迪；2024年，比亞迪M6成為印尼最暢銷電動汽車；吉利早就成功拯救了馬來西亞本土最大汽車公司寶騰，正投入巨資打造該國最大的汽車生產基地。

中東市場，近年來則迷上了“中國套餐”：光伏電站+儲能系統+智能電網的三件套。它讓迪拜的太陽能電價跌破1美分/度，更讓寧德時代、晶科能源等新能源企業出海，屢奪大單。

而從卡塔爾世界杯場館到沙特吉達國際機場，從阿聯酋豪宅到沙特的城鎮化項目和交通隧道，眾多中東標志性建筑上，都深深烙印著“中國建造”。

在非洲大陸的肯尼亞首都內羅畢，傳音手機的專賣店永遠排著長隊。這家曾因“黑科技自拍算法”和“超長續航”低調稱霸非洲的公司，如今面臨著一些挑戰，然而其挑戰者，全部來自中國市場，小米、OPPO正在非洲快速鋪開，而且成就驚人。

“手機之王”爭奪戰之外，中國企業還有著在非洲簽訂的承包工程合同額超過7000億美元，完成營業額超4000億美元的壯舉。

以上種種，只是中國制造出海的“冰山一角”。

從東南亞中產的消費覺醒，到非洲大陸自貿區的基建狂潮；從拉美3C電子市場的井噴，到中東新能源基建的躍進，中國企業正在用本土化、智能化和產業鏈韌性，開啟屬于自己的全球化2.0時代，一個又一個海外市場正在迎來一個又一個“中國時刻”。

與之對應，美國本土卻正面臨著“高處不勝寒”的危機與挑戰。

由于通脹粘性導致美聯儲降息時點一再推遲，近期美國消費市場嚴重承壓：咖啡愛好者開始考慮放棄星巴克的顧客忠誠計劃；美國人最愛吃的趣多多曲奇餅干，在食雜店貨架上停留的時間變長；甚至麥當勞等餐飲巨頭，都感受到了業績壓力。

高通脹影響下，美國消費者的食品支出與收入比達到了30年來最高水平。

國債高企之外，美國家庭債務總額(抵押貸款、學生貸款、汽車貸款和信用卡余額等)，達到創紀錄的18萬億美元。

通俗一些說，美國的好日子，是快要過到頭了。只不過，它自己還停留在過去，還很把自己當回事，沒了霸權的資本還在打著霸權的如意算盤。

當特朗普還在為13%的市場份額自鳴得意、耀武揚威，揮舞單邊主義大棒時，中國早已在美國之外構筑起自己的新世界，新世界也張開懷抱擁抱著新的命運共同體。

【參考資料】

[1]《中國外貿企業“兩條腿”跑出廣闊新天地》焦點訪談

[2]《硬氣！這位中國老板，反手給了特朗普一耳光》華商韜略

[3]《高盛回答“關稅十二問”》證券市場周刊

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