2025年5月16日 總第872期

值日編輯：郭好嘉 沈欣

審核：胡可怡 范家菀 王澤媛

執(zhí)行主編：陳卓

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蘋(píng)果在中國(guó)和印度的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。圖源：《印度時(shí)報(bào)》

彭博社、新德里電視臺(tái) 5月15日?qǐng)?bào)道，特朗普施壓蘋(píng)果停止在印生產(chǎn)，要求其擴(kuò)大在美布局產(chǎn)能。特朗普稱對(duì)蘋(píng)果在印建廠 “不感興趣”，并表示已明確要求蘋(píng)果首席執(zhí)行官庫(kù)克（Tim Cook）停止在印建廠，提升在美產(chǎn)量。目前，蘋(píng)果在印泰米爾納德邦和卡納塔克邦共有三家工廠，其中一家由富士康運(yùn)營(yíng)，兩家由塔塔集團(tuán)運(yùn)營(yíng)，另外還有兩家工廠正在籌建。截至2024-25財(cái)年 ，蘋(píng)果在印組裝 iPhone價(jià)值達(dá)220億美元（$22 billion），產(chǎn)量同比增長(zhǎng)60%。據(jù)悉，蘋(píng)果正加速自華向印轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，目標(biāo) “ 到 2026年底實(shí)現(xiàn)在美銷售的所有iPhone在印生產(chǎn) ” ，以規(guī)避關(guān)稅與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，特朗普此舉恐影響蘋(píng)果 相關(guān)業(yè)務(wù) 計(jì)劃。此外，分析指出，蘋(píng)果在美擴(kuò)大產(chǎn)能布局面臨多重困難，一方面，蘋(píng)果在印生產(chǎn)已獲得諸多便利，而美國(guó)勞動(dòng)力和制造成本極高，且缺乏相關(guān)工程與制造人才。另一方面，蘋(píng)果供應(yīng)鏈體系經(jīng)過(guò)多年全球布局形成，較為復(fù)雜，短期內(nèi)難以重構(gòu)，在美生產(chǎn)恐需完全 “從零開(kāi)始”。

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印美2024年關(guān)稅數(shù)據(jù)。圖源：statista

路透社、彭博社、《第一郵報(bào)》《印度時(shí)報(bào)》 5月15日?qǐng)?bào)道，特朗普稱“印政府向美提出零關(guān)稅貿(mào)易協(xié)議，印擬全面免除美商品關(guān)稅”。對(duì)此，印外長(zhǎng)蘇杰生表示，美印貿(mào)易談判目前“未達(dá)成任何結(jié)果”，稱談判“非常復(fù)雜”，強(qiáng)調(diào)貿(mào)易協(xié)議須“互惠互利”，目前對(duì)協(xié)議的任何評(píng)判均“為時(shí)過(guò)早”。印商工部則暫未回復(fù)置評(píng)。當(dāng)前，印美正密集開(kāi)展貿(mào)易協(xié)議談判。5月13日，印威脅對(duì)美鋼、鋁產(chǎn)品實(shí)施報(bào)復(fù)性關(guān)稅，表明談判強(qiáng)硬態(tài)度，但知情人士稱“雙方談判仍在正軌”。

知情人士透露，印已在談判第一階段提出多項(xiàng)建議，一是將60%稅目的稅率削減至零；二是將90%的進(jìn)口商品納入“優(yōu)惠準(zhǔn)入”；三是將雙邊平均關(guān)稅差額從13%壓降至4%。作為回報(bào)，印希望美承諾永久豁免對(duì)印加征關(guān)稅。分析認(rèn)為，該目標(biāo)談判難度較高。

特朗普施壓蘋(píng)果停止在印擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)能集中回遷美國(guó)。目前蘋(píng)果在印運(yùn)營(yíng)三家工廠，在建兩家新廠，原計(jì)劃2026年底實(shí)現(xiàn)在美銷售iPhone全數(shù)“印度制造”。我們認(rèn)為，美國(guó)勞動(dòng)力成本高企，且嚴(yán)重缺乏配套產(chǎn)業(yè)鏈，特朗普放言“蘋(píng)果產(chǎn)能回遷美國(guó)”絕無(wú)商業(yè)可行性，應(yīng)理解為特朗普在印美談判關(guān)鍵期間的施壓舉措。與此同時(shí)，特朗普還宣稱“印度已向美提出零關(guān)稅貿(mào)易協(xié)議”，但印外長(zhǎng)蘇杰生5月13日澄清“雙方尚未達(dá)成協(xié)議”，強(qiáng)調(diào)談判需“互惠互利”。結(jié)合近期印媒報(bào)道，印方第一階段談判方案包括：針對(duì)自美進(jìn)口，將60%稅目的稅率削減至零，將90%的進(jìn)口商品納入“優(yōu)惠準(zhǔn)入”、將雙邊平均關(guān)稅差額從13%壓降至4%，以換取美方永久豁免對(duì)印加征關(guān)稅。我們認(rèn)為，莫迪政府目標(biāo)極其明確，即借中美戰(zhàn)略博弈和經(jīng)貿(mào)摩擦，實(shí)現(xiàn)印度工業(yè)化跨越式發(fā)展，目標(biāo)取代中國(guó)的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈地位，而特朗普也清晰察覺(jué)印這一龐大野心，因此必然針?shù)h相對(duì)提高要價(jià)，以盡可能壓迫印方讓步，攫取更大利益。這種針?shù)h相對(duì)的討價(jià)還價(jià)意味著印美貿(mào)易談判短期內(nèi)恐頻現(xiàn)波折。下一步，我們將繼續(xù)密切關(guān)注美印貿(mào)易談判，并及時(shí)反饋涉我情況。

消息人士透露，印商工部長(zhǎng)皮尤什·戈亞爾（Piyush Goyal）5月17-20日將率團(tuán)訪美，推動(dòng)貿(mào)易談判進(jìn)程。據(jù)悉，2024年印美雙邊貿(mào)易總額約為1290億美元（$129 billion），其中印對(duì)美貿(mào)易順差達(dá)457億美元（$45.7 billion），特朗普此前持續(xù)施壓印政府，要求解決雙方貿(mào)易失衡問(wèn)題。

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儲(chǔ)值下降：由于進(jìn)口成本增加，孟加拉國(guó)的儲(chǔ)備減少。圖源：彭博社

彭博社5月15日?qǐng)?bào)道，孟加拉國(guó)央行宣布撤銷2023年1月實(shí)施的美元買(mǎi)賣(mài)價(jià)差限制指令，全面轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的外匯匯率機(jī)制，以推進(jìn)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）47億美元貸款計(jì)劃中的關(guān)鍵改革。據(jù)央行網(wǎng)站聲明，孟2024年12月自由協(xié)商外匯匯率政策正式生效，授權(quán)交易銀行可依據(jù)供需自主決定匯率，央行不再干預(yù)，但保留在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)“通過(guò)5億美元穩(wěn)定基金介入”的權(quán)利。央行行長(zhǎng)曼蘇爾（Ahsan H Mansur）表示，當(dāng)前美元兌孟加拉塔卡匯率將維持在約117塔卡水平，強(qiáng)調(diào)“無(wú)需主動(dòng)干預(yù)”，但若市場(chǎng)失序?qū)?dòng)干預(yù)策略。該改革與IMF貸款審查直接關(guān)聯(lián)，雙方已就第三、第四輪貸款審查政策達(dá)成初步協(xié)議，預(yù)計(jì)6月前將發(fā)放13億美元資金。渣打銀行孟加拉分行CEO指出，新機(jī)制依托實(shí)際有效匯率與經(jīng)濟(jì)基本面支撐，且開(kāi)齋節(jié)前多邊機(jī)構(gòu)撥款及僑匯流入將進(jìn)一步穩(wěn)固匯率穩(wěn)定。央行同時(shí)警告銀行不得隨意設(shè)定極端匯率，并重申將通過(guò)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)維護(hù)市場(chǎng)紀(jì)律。

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水電項(xiàng)目選址圖。圖源網(wǎng)絡(luò)

《印度新聞報(bào)》5月15日?qǐng)?bào)道，“偽阿魯納恰爾邦”（中國(guó)藏南地區(qū)）偽“邦政府”與印“東北電力公司”（NEEPCO）成立合資企業(yè)，擬在毗鄰中印實(shí)控線的偽“錫約姆縣”推進(jìn)五個(gè)重大水電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。具體包括裝機(jī)容量18.6萬(wàn)千瓦的達(dá)東一號(hào)（Tato-I）、24萬(wàn)千瓦的赫奧（Heo）、70萬(wàn)千瓦的達(dá)東二號(hào)（Tato-II）、100萬(wàn)千瓦的納英（Naying）、50萬(wàn)千瓦的黑榮（Hirong）。其中，達(dá)東一號(hào)、赫奧已獲印中央政府批準(zhǔn)，即將開(kāi)始建設(shè)。這些項(xiàng)目是“偽阿邦”“水電十年”愿景的一部分，旨在開(kāi)發(fā)該地區(qū)約5800萬(wàn)千瓦的水電潛力（目前僅開(kāi)發(fā)1%）（編者注，赫奧水電項(xiàng)目在2015年7月29日、達(dá)東一號(hào)水電項(xiàng)目在2015年10月28日獲得技術(shù)經(jīng)濟(jì)許可證；但2023年8月，原承建公司撤資；2023年12月，改由東北電力公司承建。拖延十年至今未動(dòng)工）。報(bào)道還強(qiáng)調(diào)，為抗議5月11日中國(guó)民政部發(fā)布第五批藏南地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)地名（印稱為“重命名”），“偽阿邦政府”特意將“內(nèi)閣會(huì)議”選在距中印實(shí)際控制線僅8公里的打壩村（印稱“基比圖”村 ）召開(kāi)，“首席部長(zhǎng)”白瑪康卓（Pema Khandu）在公布上述水電開(kāi)發(fā)消息的同時(shí)，公然向1962年中印戰(zhàn)爭(zhēng)瓦弄戰(zhàn)役參戰(zhàn)的印陸軍庫(kù)馬盎聯(lián)隊(duì)第6營(yíng)“致敬”并頒發(fā)表彰，具有對(duì)華強(qiáng)硬回應(yīng)的明顯意涵。 此外，該會(huì)議還通過(guò)以下決定：恢復(fù)“德讓宗能源私人有限公司”開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量為14.4萬(wàn)千瓦的“貢格里水電項(xiàng)目”的資格，批準(zhǔn)“偽阿邦”大學(xué)巴昔卡分校新增32個(gè)教學(xué)、非教學(xué)職位，將“偽阿邦”公務(wù)員體系秘書(shū)級(jí)職位從3個(gè)增加到8個(gè)，批準(zhǔn)200個(gè)志愿家庭衛(wèi)隊(duì)崗位。

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印東北部地區(qū)發(fā)展部部長(zhǎng)斯辛迪亞（Jyotiraditya Scindia）（中）在 2025年“崛起的東北投資者峰會(huì)”預(yù)熱 儀式上。 圖源： X平臺(tái)@JM_Scindia

印《印刷報(bào)》5月15日?qǐng)?bào)道，印5月23-24日擬在新德里舉行“崛起的東北投資者峰會(huì)”（Rising North-East Investors Summit），目標(biāo)將印東北八邦打造為“下一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極”。該峰會(huì)由印東北部地區(qū)發(fā)展部（MDoNER，負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)和實(shí)施印東北地區(qū)發(fā)展的專門(mén)部門(mén)，2004年成為獨(dú)立內(nèi)閣級(jí)部委）主辦，印總理莫迪將主持峰會(huì)開(kāi)幕式，預(yù)計(jì)131個(gè)國(guó)家代表、100家國(guó)有及私營(yíng)企業(yè)參加。塔塔、信實(shí)、阿達(dá)尼、印度煙草公司（ITC）等印本土企業(yè)巨頭承諾將向印東北投資超1.12萬(wàn)億盧比（Rs1.12lakhcr），涵蓋農(nóng)業(yè)、園藝、清潔能源、旅游、醫(yī)療、IT、可再生能源等領(lǐng)域，塔塔集團(tuán)計(jì)劃在阿薩姆邦投資2700億盧比（Rs 27,000 cr）建設(shè)半導(dǎo)體工廠。印東北部地區(qū)發(fā)展部部長(zhǎng)斯辛迪亞（Jyotiraditya Scindia）表示，“此次投資是真真正推動(dòng)區(qū)域轉(zhuǎn)型的開(kāi)端”。據(jù)悉，印東北邦年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率12-13%，遠(yuǎn)超印全國(guó)平均水平，該地區(qū)4500萬(wàn)常駐人口識(shí)字率、科技接受度高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)狀況、投資促進(jìn)機(jī)制改善效果良好。2014-2014年間，當(dāng)?shù)貦C(jī)場(chǎng)從9個(gè)增至17個(gè)，周航空流量從950架次翻倍至2200+架次，并且開(kāi)通至孟加拉國(guó)吉大港、緬甸曼德勒的國(guó)際航線。此外，該地區(qū)成功引入衛(wèi)星技術(shù)解決偏遠(yuǎn)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)覆蓋問(wèn)題，東北邦成立投資促進(jìn)局（IPAs）提供單一窗口審批，提升外資便利性。

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圖源：《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》

《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》5月15日?qǐng)?bào)道，印多家電視新聞?lì)l道在印巴局勢(shì)緊張背景下，大量播報(bào)“印海軍襲擊卡拉奇港”“巴總理躲進(jìn)地堡”等不實(shí)內(nèi)容，煽動(dòng)極端民族主義情緒。分析人士指出，該亂象是印電視新聞界數(shù)十年來(lái)脫離現(xiàn)實(shí)的“墮落頂點(diǎn)”，印媒長(zhǎng)期服務(wù)于印人黨黨派利益，通過(guò)贊美莫迪、貶低反對(duì)黨、煽動(dòng)群體對(duì)立標(biāo)榜“民族主義”，卻違背真正的國(guó)家利益。在2025年4-5月印巴沖突中，印媒報(bào)道在印國(guó)內(nèi)外引發(fā)廣泛負(fù)面影響：一是在加劇國(guó)內(nèi)信息混亂，“自殺式襲擊”等虛假信息強(qiáng)化公眾恐慌，邊境居民在停電、無(wú)人機(jī)襲擊中無(wú)法獲取真實(shí)信息，其他地區(qū)民眾被謊言誤導(dǎo)，報(bào)紙因時(shí)效性不足難以迅速辟謠。二是損害印國(guó)際形象，莫迪政府強(qiáng)調(diào)“不主動(dòng)升級(jí)沖突”立場(chǎng)，但印媒“殲滅巴基斯坦”的好戰(zhàn)言論與印官方的“受害者”外交口徑嚴(yán)重沖突，阻礙印政府傳遞克制信號(hào)。值得注意的是，印媒煽動(dòng)也對(duì)執(zhí)政黨印人黨的公信力造成反噬，印觀眾被灌輸“印即將徹底消滅恐怖主義”的幻想，在美總統(tǒng)特朗普宣布印巴停火后幻滅轉(zhuǎn)為“憤怒失望”，認(rèn)為莫迪政府“妥協(xié)投降”。印知名主播戈斯瓦米（Arnab Goswami）公開(kāi)抨擊“特朗普越權(quán)”阻礙“印本可取得的大勝”，該言論煽動(dòng)大量印民族主義者“網(wǎng)暴”印外交官及其家屬“出賣(mài)國(guó)家”。

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2025年5月，印巴交戰(zhàn)期間，印控克什米爾甘塔穆拉地區(qū)（Gantamulla）居民被迫撤離家園。圖源：路透社

《外交事務(wù)》5月13日發(fā)表題為《美國(guó)如何維護(hù)印巴和平》的評(píng)論文章認(rèn)為，印巴克什米爾爭(zhēng)端是“無(wú)法解決也不能忽視”的地緣政治難題，美應(yīng)放棄“徹底解決沖突、實(shí)現(xiàn)永久和平”的幻想，轉(zhuǎn)向切實(shí)危機(jī)管理，維護(hù)美印戰(zhàn)略關(guān)系并遏制巴“支持恐怖主義”。文章作者麗莎·柯蒂斯（Lisa Curtis）系智庫(kù)新美國(guó)安全中心（CNAS）印太安全項(xiàng)目主任，2017-2021年任特朗普政府國(guó)家安全委員會(huì)南亞和中亞區(qū)域高級(jí)主任。

2025年5月，印巴因克什米爾問(wèn)題爆發(fā)激烈沖突，雙方互射導(dǎo)彈、發(fā)動(dòng)無(wú)人機(jī)襲擊，沖突范圍擴(kuò)大至控制線以外，首次深入兩國(guó)本土，攻擊目標(biāo)包括軍事設(shè)施、宗教場(chǎng)所，印甚至襲擊了靠近巴核指揮中心的努爾·汗空軍基地（NurKhanAirBase）。盡管特朗普政府初期表示不愿干預(yù)，但因沖突失控風(fēng)險(xiǎn)抬高，最終在5月10日促成停火。停火后印巴雙方仍有交火，局勢(shì)依然脆弱。

克什米爾爭(zhēng)端始于1947年印巴分治，兩國(guó)對(duì)穆斯林占多數(shù)的克什米爾領(lǐng)土主權(quán)存在根本分歧，巴視其為穆斯林家園的一部分，印度則以“分治前當(dāng)?shù)赜《冉探y(tǒng)治者選擇加入印”為由提出主權(quán)主張。歷史上，印巴因克什米爾爆發(fā)過(guò)兩次戰(zhàn)爭(zhēng)、一次邊境沖突（1999年卡吉爾沖突）及多次危機(jī)。巴軍方被指通過(guò)支持“虔誠(chéng)軍”“穆罕默德軍”等恐怖組織，以及直接采取軍事行動(dòng)“挑戰(zhàn)現(xiàn)狀”。印雖為“現(xiàn)狀維持方”，但在莫迪上臺(tái)后對(duì)恐怖主義報(bào)復(fù)加劇。巴現(xiàn)任軍方高層立場(chǎng)強(qiáng)硬，雙方國(guó)內(nèi)政治壓力使其難以妥協(xié)。

此外，印巴對(duì)國(guó)際斡旋的立場(chǎng)存在分歧：印強(qiáng)調(diào)克什米爾是“內(nèi)政議題”，拒絕與巴展開(kāi)雙邊對(duì)話，否認(rèn)美國(guó)在停火中發(fā)揮實(shí)質(zhì)作用，抵制第三方調(diào)解；巴歡迎國(guó)際介入，試圖通過(guò)國(guó)際關(guān)注提升克什米爾問(wèn)題優(yōu)先級(jí)，暗示需國(guó)際參與解決爭(zhēng)端。在本輪危機(jī)中，特朗普政府起初不愿干預(yù)，稱“不關(guān)美國(guó)的事”，但在印襲擊努爾·汗基地后，美方擔(dān)憂局勢(shì)失控，開(kāi)始介入促成停火。5月10日，特朗普宣布印巴實(shí)現(xiàn)停火。

需指出，克什米爾問(wèn)題屬典型“無(wú)法解決但不能忽視”的地緣沖突，美若過(guò)度介入并試圖促成該問(wèn)題永久解決，將鼓勵(lì)巴“借恐怖主義向印施壓”、損害美印戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，而沖突解決進(jìn)程本身也因印巴立場(chǎng)僵化而注定失敗。基于此，美必須壓制直接介入印巴沖突的沖動(dòng)，采取以下政策舉措：短期內(nèi)維持停火，監(jiān)督雙方克制，避免軍事升級(jí)，但不應(yīng)輕易提出調(diào)解印巴爭(zhēng)端，以防美“被巴利用提高克什米爾問(wèn)題的國(guó)際關(guān)注度”；中期內(nèi)施壓巴方，要求巴采取監(jiān)禁“虔誠(chéng)軍”創(chuàng)始人哈菲茲·賽義德（Hafiz Muhammad Saeed）等實(shí)質(zhì)性措施打擊恐怖組織；長(zhǎng)期內(nèi)，平衡美與印、巴關(guān)系，側(cè)重維持美印戰(zhàn)略關(guān)系。印因其在“四方安全對(duì)話”（QUAD）以及制衡中國(guó)的作用對(duì)美更具重要性。同時(shí)，即便美無(wú)法讓巴完全“擺脫中國(guó)”，美巴關(guān)系也永遠(yuǎn)無(wú)法回到“9·11空襲事件”后達(dá)到的戰(zhàn)略高度，美也應(yīng)出于與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)地區(qū)影響力的考慮，借助貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)投資、提供教育機(jī)會(huì)等方式維持與巴接觸。整體而言，美需在印巴沖突中保持“誠(chéng)實(shí)掮客”角色，堅(jiān)持預(yù)防戰(zhàn)爭(zhēng)，但需拋棄實(shí)現(xiàn)持久和平的幻想。

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本期編輯：林熙泇

本期審核：范家菀

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