四川
國投證券指出，2025年第二季度全球五大NAND Flash原廠同步減產10%-15%，推動存儲價格第二季度反彈優于預期，DRAM和NAND Flash合約價格預計回升3%-8%。電子板塊內部行情分化，半導體、光學光電子估值仍處高位，資金聚焦國產替代、AI算力及消費電子領域。半導體行業PE為80.25倍，處于過去10年53.91%的估值百分位。ADI 2025財年第二季度業績亮眼，營收26.4億美元，各終端市場兩位數同比增長，毛利率達61.0%。電子行業整體PE為48.80倍，處于過去10年63.73%的估值百分位。
科創芯片ETF國泰（589100）跟蹤的是科創芯片指數（000685），該指數由中證指數有限公司編制，從科創板市場中選取業務涉及半導體材料、設備、設計、制造、封裝測試等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板芯片產業相關上市公司證券的整體表現。該指數聚焦科技創新和高端制造領域，具有鮮明的行業特征和技術領先優勢。
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