東南亞國家最近集體陷入了一個(gè)尷尬的處境。

過去和美國一直保持友好的東南亞各國，突然被美國的關(guān)稅重棒砸暈了，他們始終也想不通，一直聽美國的話怎么突然就挨揍了。

令人意外的是，面對(duì)這種幾乎可以稱之為"經(jīng)濟(jì)暴力"的行為，越南、柬埔寨、泰國等國家不但沒有反擊，反而紛紛表示愿意降低自己的關(guān)稅，甚至開出"零關(guān)稅"的條件來換取美國的"諒解"，讓人直呼看不懂。

那么，這種看似卑微的姿態(tài)背后，到底隱藏著什么樣的無奈與算計(jì)？為何東南亞不團(tuán)結(jié)起來對(duì)抗美國？

東南亞為何"零關(guān)稅換生存"？

當(dāng)美國政府宣布對(duì)越南征收46%的"對(duì)等關(guān)稅"，對(duì)柬埔寨征收49%的關(guān)稅時(shí)，這兩個(gè)國家的反應(yīng)可以說是出人意料的溫和。

越南與美國總統(tǒng)卑微商量求和，甚至拋出了"愿自降關(guān)稅至零"的驚人條件。柬埔寨也迅速承諾大幅削減對(duì)美國商品的關(guān)稅。泰國面對(duì)36%的高額關(guān)稅，同樣表示愿意與美國對(duì)話，并開始鼓勵(lì)企業(yè)"尋找新的潛在市場(chǎng)"。

表面上看，這些國家的反應(yīng)似乎令人費(fèi)解，但他們"討好"策略背后其實(shí)暗藏玄機(jī)。

首先，我們需要認(rèn)識(shí)到一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)：美國市場(chǎng)對(duì)這些國家的重要性。對(duì)越南來說，美國是其最大的出口市場(chǎng)，2023年越南對(duì)美出口額高達(dá)1000多億美元。如果突然面臨46%的關(guān)稅墻，越南的出口產(chǎn)業(yè)將遭受滅頂之災(zāi)。

僅以紡織品為例，越南去年出口了440億美元的紡織品，其中大部分銷往美國。一旦關(guān)稅全面實(shí)施，越南的就業(yè)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)增長都將面臨嚴(yán)重打擊。

其次，東南亞國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了它們難以反擊。與中國不同，越南、柬埔寨等國家的產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整，市場(chǎng)規(guī)模也相對(duì)有限。如果它們選擇對(duì)美國商品征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅，那么受傷的可能是自己的消費(fèi)者和下游產(chǎn)業(yè)。

還有則是東南亞國家似乎看到了談判的可能性。美國政府的關(guān)稅政策一向被視為談判的手段，而非最終目的。越南等國家希望通過主動(dòng)示弱，為雙方創(chuàng)造談判空間。

但問題是，這種"零關(guān)稅換生存"的策略真的有效嗎？從短期來看，主動(dòng)談判似乎是唯一選擇。但從長期來看，一旦放棄原則，接受單邊主義的游戲規(guī)則，東南亞國家可能會(huì)面臨更多類似的威脅。

46%關(guān)稅如何擊穿東南亞產(chǎn)業(yè)鏈？

要理解美國關(guān)稅政策的破壞力，我們需要先了解東南亞國家在全球供應(yīng)鏈中的位置。

過去十多年，隨著中國制造業(yè)成本上升，許多勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)開始向越南、柬埔寨等國家轉(zhuǎn)移。這些國家憑借相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本和良好的地理位置，成功吸引了大量外國投資，逐漸將自己打造成為"下一個(gè)中國"。

以越南為例，它已成為全球鞋類和服裝生產(chǎn)的重要基地。據(jù)監(jiān)管文件顯示，約有一半的耐克品牌鞋和39%的阿迪達(dá)斯鞋在越南生產(chǎn)，越南是這兩家公司最大的鞋類供應(yīng)商。而在電子產(chǎn)業(yè)，越南也承接了大量從中國轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)線。

現(xiàn)在，假設(shè)一雙在越南生產(chǎn)的耐克鞋原本售價(jià)100美元，加上46%的關(guān)稅后，價(jià)格將上升到146美元。這種近50%的價(jià)格上漲，足以讓許多消費(fèi)者望而卻步。對(duì)于利潤率本就不高的制造業(yè)來說，這幾乎意味著被踢出美國市場(chǎng)。

更深層次的問題是，這種關(guān)稅政策擊中了東南亞經(jīng)濟(jì)的軟肋——對(duì)美國市場(chǎng)的過度依賴。多年來，越南等國家將出口導(dǎo)向型增長模式視為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要引擎。他們專注于發(fā)展制造業(yè)，生產(chǎn)出口商品，卻忽略了發(fā)展國內(nèi)市場(chǎng)和提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。如今，當(dāng)這種模式的脆弱性被暴露出來，他們幾乎沒有備選方案。

關(guān)稅風(fēng)暴也暴露出全球供應(yīng)鏈的另一個(gè)殘酷現(xiàn)實(shí)：在利益面前，企業(yè)的忠誠度往往很低。那些曾經(jīng)因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)而從中國轉(zhuǎn)移到東南亞的企業(yè)，如今又開始考慮下一個(gè)目的地。這種"游牧式"的資本流動(dòng)，使得東南亞國家難以建立穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

東盟為何無法團(tuán)結(jié)應(yīng)對(duì)？

面對(duì)美國的關(guān)稅重錘，東盟作為一個(gè)區(qū)域組織，本應(yīng)該展現(xiàn)集體行動(dòng)的力量。然而，現(xiàn)實(shí)卻是每個(gè)國家都在單獨(dú)應(yīng)對(duì)，甚至相互爭奪避險(xiǎn)位置。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？

首先，我們需要認(rèn)識(shí)到東盟國家之間的競(jìng)爭關(guān)系。雖然他們屬于同一個(gè)區(qū)域組織，但在吸引外資和爭奪出口市場(chǎng)方面，他們經(jīng)常是競(jìng)爭對(duì)手。越南、柬埔寨、泰國都在爭取成為"下一個(gè)中國"的位置，他們之間的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度相似，這使得協(xié)調(diào)一致的行動(dòng)變得困難。

當(dāng)美國政府對(duì)不同國家設(shè)置不同稅率時(shí)——越南46%、柬埔寨49%、泰國36%、印尼32%、馬來西亞24%、菲律賓17%——這種差異化策略進(jìn)一步加深了東盟國家之間的裂痕。被征收較低關(guān)稅的國家，如菲律賓，甚至可能從中受益，吸引原本在越南和泰國的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移過來。

其次，東盟作為組織的內(nèi)部制約也限制了其集體行動(dòng)能力。東盟傳統(tǒng)上奉行"不干涉內(nèi)政"和"協(xié)商一致"原則，這使得它在面對(duì)外部壓力時(shí)往往難以迅速做出強(qiáng)有力的反應(yīng)。即使馬來西亞作為東盟輪值主席國表示將協(xié)調(diào)集體應(yīng)對(duì)關(guān)稅問題，但實(shí)際進(jìn)展可能有限。

更深層次的原因是，東南亞已經(jīng)成為美中博弈的次級(jí)戰(zhàn)場(chǎng)。近年來，隨著中美競(jìng)爭加劇，東南亞國家被迫在兩個(gè)大國之間小心翼翼地平衡。一方面，他們需要中國的投資和市場(chǎng)；另一方面，他們依賴美國的安全保障和出口市場(chǎng)。這種夾縫中的生存狀態(tài)，使得他們難以采取任何可能被視為"選邊站"的行動(dòng)。

在這種背景下，新加坡總理的警告顯得格外有先見之明。他指出，美國"對(duì)等關(guān)稅"的落地標(biāo)志著以規(guī)則為基礎(chǔ)的全球化和自由貿(mào)易時(shí)代的終結(jié)，全球正進(jìn)入一個(gè)更加任意、更加保護(hù)主義和更加危險(xiǎn)的新階段。

這種擔(dān)憂并非杞人憂天。當(dāng)規(guī)則被武力替代、善意被視作軟弱時(shí)，國際秩序的基礎(chǔ)就會(huì)動(dòng)搖。WTO作為多邊貿(mào)易體系的中心，其權(quán)威已經(jīng)被嚴(yán)重削弱。如果其他國家效仿美國，采取單邊主義貿(mào)易政策，小國將面臨被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

"去東南亞化"危機(jī)才剛剛開始？

在美國的關(guān)稅重錘下，"去東南亞化"的討論已經(jīng)開始。但這是否意味著全球供應(yīng)鏈將徹底放棄東南亞？答案比我們想象的要復(fù)雜。

首先，我們需要認(rèn)識(shí)到，全球供應(yīng)鏈的調(diào)整不是一蹴而就的。即使面臨高額關(guān)稅，企業(yè)也需要時(shí)間來評(píng)估替代方案和成本。一些已經(jīng)在東南亞建立大型生產(chǎn)基地的企業(yè)，如耐克和阿迪達(dá)斯，不太可能迅速撤離。他們更可能的策略是多元化生產(chǎn)基地，將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到關(guān)稅較低的國家，同時(shí)加強(qiáng)與東道國政府的談判。

其次，東南亞國家本身也在積極應(yīng)對(duì)。除了與美國談判外，他們也在加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)合作，尋求多元化市場(chǎng)。區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）的實(shí)施，為東南亞國家提供了更多與中國、日本、韓國等區(qū)域大國貿(mào)易的機(jī)會(huì)。

此外，"去東南亞化"面臨的最大障礙可能是替代選擇的缺乏。盡管美國政府希望制造業(yè)回流，但美國本土的制造成本遠(yuǎn)高于東南亞。而其他可能的替代地區(qū)，如墨西哥、印度等，也面臨各自的問題，如勞動(dòng)力素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施等。

但更令人擔(dān)憂的是，美國的關(guān)稅政策可能只是開始。正如評(píng)論所指出的，下一個(gè)被制裁的行業(yè)或國家可能已經(jīng)在美國的名單上。這種不確定性本身就是對(duì)全球貿(mào)易體系的巨大沖擊。

對(duì)于東南亞國家來說，真正的危機(jī)或許不是短期的關(guān)稅沖擊，而是長期的發(fā)展模式挑戰(zhàn)。依賴低成本勞動(dòng)力和外資的出口導(dǎo)向型增長模式，在全球保護(hù)主義抬頭的背景下，已經(jīng)顯示出其局限性。如果他們不能及時(shí)調(diào)整，向更高附加值、更依賴內(nèi)需的發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，那么未來可能會(huì)面臨更大的挑戰(zhàn)。