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英偉達(dá)超越微軟,成為全球市值最高的公司;五部門發(fā)文開展新能源汽車下鄉(xiāng),推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展——《投資早參》

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(一)重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)集體收漲,道指漲0.51%,納指漲0.81%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.58%,熱門科技股多數(shù)上漲,博通漲超3%,英偉達(dá)漲超2%,英偉達(dá)超越微軟,成為全球市值最高的公司,英偉達(dá)市值攀升至3.445萬億美元,超過微軟的3.441萬億美元。計算機硬件、加密貨幣概念股漲幅居前,超微電腦、Coinbase漲近5%,美光科技漲超4%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.56%,熱門中概股多數(shù)上漲,理想汽車漲超6%,愛奇藝漲超3%,拼多多、小鵬汽車漲近2%。

2、國際金價下挫,現(xiàn)貨黃金跌0.83%,報3352.885美元/盎司;COMEX黃金期貨跌0.60%,報3376.90美元/盎司;COMEX白銀期貨跌0.05%,報34.68美元/盎司。國際油價全線上漲,美油主力合約漲1.31%,報63.34美元/桶。布油主力合約漲1.47%,報65.58美元/桶。歐洲三大股指收漲,德國DAX指數(shù)漲0.67%報24091.62點,法國CAC40指數(shù)漲0.34%報7763.84點,英國富時100指數(shù)漲0.15%報8787.02點。

(二)行業(yè)掘金

1、據(jù)相關(guān)媒體報道,國家藥監(jiān)局近日公布11款獲批上市新藥,涵蓋腫瘤、內(nèi)分泌等多個領(lǐng)域,其中多款為相關(guān)領(lǐng)域“國內(nèi)首款”或“國產(chǎn)首款”。11款新藥中,有7款為1類藥。1類藥為境內(nèi)外均未上市的創(chuàng)新藥,代表我國藥品注冊分類中藥物創(chuàng)新的最高水平。據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來,國家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)超30款新藥上市。本次新藥密集獲批,既顯示出創(chuàng)新藥企研發(fā)管線的加速落地,也標(biāo)志著我國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)正步入成熟升級的新階段。在近期舉辦的ASCO年會上,中國藥企有70多項研究成果入選,堪稱國產(chǎn)創(chuàng)新藥國際化進程的里程碑事件。

點評:創(chuàng)新藥板塊景氣度可持續(xù),“創(chuàng)新+國際化”創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)趨勢不變,始終是醫(yī)藥板塊的核心方向,政策支持、全球競爭力持續(xù)加強、商業(yè)化盈利兌現(xiàn)。同時,可關(guān)注基本面開始改善的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈,海外業(yè)務(wù)方面訂單和業(yè)績已開始恢復(fù),國內(nèi)業(yè)務(wù)具備自主可控邏輯。國內(nèi)方面,2025年需求有望迎來復(fù)蘇,若經(jīng)濟基本面預(yù)期轉(zhuǎn)好,消費醫(yī)療領(lǐng)域基本面有望實現(xiàn)回升。AI醫(yī)療作為科技方向,有望為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶來新的變化,其產(chǎn)業(yè)趨勢值得重視。概念股包括金城醫(yī)藥、佐力藥業(yè)、廣生堂等。

2、據(jù)中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)新聞,該校郭光燦院士團隊在量子非局域性研究方面取得重要進展,該團隊在實驗上實現(xiàn)了高保真度高維多光子糾纏態(tài)制備,并首次觀測到真高維多體非局域性的存在。該工作已于5月30日發(fā)表在國際知名期刊《自然通訊》上。這項突破性成果不僅填補了國際高維多體量子非局域性實驗研究領(lǐng)域的空白,更深化了人類對量子糾纏本質(zhì)的認(rèn)知,同時為構(gòu)建可擴展、高容量、抗噪聲的量子信息處理系統(tǒng)提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐。作為新型量子資源,高維多體糾纏態(tài)在量子通信、量子計算與量子精密測量等前沿領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊應(yīng)用前景。

點評:量子計算產(chǎn)業(yè)正處于“技術(shù)驅(qū)動向應(yīng)用牽引”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期,2025-2030年將是商業(yè)化落地的黃金窗口,有望邁進千億美元市場規(guī)模。量子計算作為下一代信息技術(shù)的核心驅(qū)動力,正從實驗室走向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。技術(shù)突破、政策支持與市場需求共同驅(qū)動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,其應(yīng)用場景從專用計算向通用計算拓展,推動金融、醫(yī)藥、能源等領(lǐng)域深度變革。中國將量子科技列為核心戰(zhàn)略。憑借政策支持與工程化能力,中國有望在量子通信、光量子計算等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)局部突破。概念股包括科大國創(chuàng)、國盾量子、迪普科技等。

3、6月3日,工信部等五部門組織開展2025年新能源汽車下鄉(xiāng)活動,提出選取一批新能源汽車推廣比例不高、市場潛力較大的典型縣域城市,舉行若干場專場活動。鼓勵各類新能源汽車生產(chǎn)、銷售、金融、充換電及售后服務(wù)等領(lǐng)域市場主體共同參與,結(jié)合以舊換新、縣域充換電設(shè)施補短板等政策工具,定制“購車優(yōu)惠+用能支持+服務(wù)保障”一體化促銷方案,健全覆蓋購車、用車、養(yǎng)車全周期售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2020年起我國每年開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動,主要面向三四線城市、縣區(qū)等以專場活動、巡游巡展活動等形式進行新能源汽車的推廣。

點評:受到一二線城市限牌政策、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況、新能源車企渠道布局等因素影響,國內(nèi)三四線城市和縣鄉(xiāng)級地區(qū)新能源汽車滲透率顯著低于一二線城市,仍具備較大提升空間,新能源汽車下鄉(xiāng)活動有望持續(xù)促進滲透率提升。我國政府出臺包括開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動等一系列政策促進汽車消費,為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)(充電樁等企業(yè))提供更多的市場機遇,促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。概念股包括特銳德、萬通智控、翔豐華等。

(三)避雷針

瑞聯(lián)新材:公司6月3日晚間發(fā)布公告,股東寧波國富永鈺創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有公司8.31%股份,計劃以集中競價或大宗交易的方式進行減持,預(yù)計減持股份不超過573.11萬股,占公司總股本的3.33%。
朗科科技:公司6月3日晚間發(fā)布公告,持股5.75%的股東鄧國順計劃十五個交易日后的三個月內(nèi),以集中競價交易、大宗交易或者深交所等監(jiān)管機構(gòu)許可的其他方式減持公司股份不超過350萬股(占公司總股本的1.7465%)。

廣康生化:公司6月3日晚間發(fā)布公告,持股5.6757%的股東共青城瑞宏凱銀壹號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),計劃15個交易日后的3個月內(nèi)通過集中競價、大宗交易方式合計減持公司股份不超過222萬股,即不超過公司總股本的3.00%。

宏鑫科技:公司6月3日晚間發(fā)布公告,持股10.49%的股東柏強計劃15個交易日后的3個月內(nèi),以集中競價、大宗交易的方式合計減持公司股份不超過388.24萬股(占公司總股本的2.62%);持股8.47%的股東臺州齊鑫計劃15個交易日后的3個月內(nèi),以集中競價、大宗交易的方式合計減持公司股份不超過313.31萬股(占公司總股本的2.12%)。

新瀚新材:公司6月3日晚間發(fā)布公告,持股5.2%的股東張萍計劃自十五個交易日后的三個月內(nèi),以集中競價和大宗交易方式合計減持公司股份不超過200萬股,約占公司總股本比例的1.4868%;持股4.59%的股東湯浩計劃自十五個交易日后的三個月內(nèi),以集中競價方式或大宗交易方式合計減持公司股份不超過100萬股,約占公司總股本比例的0.7434%。

電聲股份:公司6月3日晚間發(fā)布公告,持股6.17%的股東賞睿集團計劃通過大宗交易的方式減持公司股份,不超過848.51萬股,即不超過公司總股本的2.00%;持股3.18%的股東曾俊計劃通過大宗交易的方式減持公司股份,不超過424.25萬股,即不超過公司總股本的1.00%;持股2.80%的股東周曉露計劃通過大宗交易的方式減持公司股份,不超過848.51萬股,即不超過公司總股本的2.00%。

遠(yuǎn)東股份:公司發(fā)布公告,持股5%以上股東宜興國遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)因自身資金需求,擬于減持計劃披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi),通過集中競價、大宗交易方式減持其所持有的公司股份,合計數(shù)量不超過51045200股,即不超過公司總股本的2.30%。其中,通過集中競價交易方式進行減持的,任意連續(xù)90日內(nèi)減持總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%;通過大宗交易方式進行減持的,任意連續(xù)90日內(nèi)減持總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的2%。
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