今日，A股AI算力板塊走強，光模塊CPO概念股表現活躍。

相關ETF中，截至發稿，創業板人工智能ETF華夏（159381）漲超2.3%，第一大持倉股新易盛漲超6%，博創科技、聯特科技、中際旭創、兆龍互聯等跟漲。5G通信ETF（515050）漲超2.2%，成交額超6000萬元。

創業板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創業板人工智能指數，選取創業板上市的AI主業公司，實現AI產業硬件+軟件+應用龍頭全覆蓋，目前年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內綜合費率位居同標的ETF產品最低一檔。行業分布上，在光模塊、光芯片、IT服務等概念上的暴露度較高，前十大成分股股包含新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭，北京君正、全志科技兩大芯片設計公司，以及軟通動力、潤澤科技、光環新網、網宿科技、深信服等IDC、云計算、數據中心行業龍頭公司。

消息面上，據每日經濟新聞，當地時間6月3日，博通宣布正式交付Tomahawk 6系列交換機芯片，以單芯片102.4Tbps的交換容量創下業界紀錄，其帶寬達到現有以太網交換機產品的兩倍。博通表示，Tomahawk 6專為AI時代打造，具有前所未有的性能、效率和靈活性。它支持100G/200G Serdes和共封裝光學模塊（CPO），能滿足超大規模AI網絡運營商的需求，助力數據中心運營商和云服務提供商優化AI網絡。

粵開證券指出，從主線投資方面，我們認為，科技板塊的調整或將只是階段性的，而英偉達產業鏈中的光模塊概念，更是值得持續關注。近期該板塊強勢股在技術上均有所修復。從技術分析來看，該板塊受外圍影響不大。而其中最搶眼的龍頭股，更是走出平臺的短期新高，業績更是大爆發，一季報營業收入同比增長264.13%，在其他行業屬于修復期的階段，該板塊爆發力和前景可謂是較為突出的，可中長期多加關注。

國信證券表示，Oracle、xAI紛紛規劃加大AI投入，高速光模塊迎來新增量需求。Oracle在5月計劃斥資約400億美元，用于購買英偉達GB200GPU芯片，支持得克薩斯州阿比林建設“星際之門”項目；馬斯克近期宣布xAI計劃將擴展GPU卡達100萬張。Oracle、xAI成為AI基建新投入方，光模塊頭部廠商持續受益，未來高速光模塊需求仍然呈現高景氣度。

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