進入二季度,銀行二級資本債和永續債(簡稱“二永債”)發行提速。Wind數據顯示,今年前五個月,商業銀行發行二永債共計6481.6億元,超過去年同期的6254.5億元,其中1至5月發行規模分別為30億元、800億元、908.6億元、1898億元和2845億元。
5月,工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行等國有大行相繼發行了二級資本債或永續債,票面利率均在2%以下(含2.0%)。
5月29日晚間,農業銀行披露,經相關監管機構批準,該行在全國銀行間債券市場發行“中國農業銀行股份有限公司2025年無固定期限資本債券(第一期)(債券通)”,本期債券發行規模為500億元,前5年票面利率為2.00%。依據適用法律和監管機構批準,本期債券募集資金將用于補充該行其他一級資本。
此前,中國銀行于5月22日在全國銀行間債券市場發行總額為500億元的減記型二級資本債券,并于5月26日發行完畢,本期債券為10年期固定利率債券,票面利率為1.93%,募集資金將用于補充該行的二級資本;建設銀行于5月19日完成發行2025年無固定期限資本債券(第一期),發行規模為400億元,前5年票面利率為1.99%,用于補充該行的其他一級資本;5月13日晚間,工商銀行披露,該行2025年無固定期限資本債券(第一期)已在全國銀行間債券市場發行完畢,本期債券發行規模為400億元,前5年票面利率為1.97%,募集資金同樣用于補充該行的其他一級資本。
股份行中,招商銀行5月30日晚間公告稱,公司近日在全國銀行間債券市場發行了“2025年招商銀行股份有限公司無固定期限資本債券(第二期)(債券通)”。本期債券發行規模為人民幣270億元,前5年票面利率為2.05%,每5年調整一次,在第5年及之后的每個付息日附發行人有條件贖回權。本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門的批準,補充本公司的其他一級資本。
中信銀行的2025年二級資本債券(第一期)則于5月19日在全國銀行間債券市場發行完畢,本期債券發行規模為400億元,品種為10年期固定利率債券,在第5年末附有條件的發行人贖回權,票面利率為1.99%。“本期債券的募集資金將依據適用法律和主管部門的批準全部用于補充本行二級資本,優化資本結構,促進業務穩健發展?!?/p>
此外,北京銀行也發行了200億元永續債。該行表示于5月16日在全國銀行間債券市場成功完成2025年無固定期限資本債券簿記發行,發行規模200億元,票面利率2.10%。本次簿記發行獲得市場高度關注,全場認購倍數2.3倍,投資者數量眾多且類型多元。本期債券募集資金用于補充其他一級資本,預計將提高一級資本充足率約0.66個百分點。
據金融監管總局披露的信息顯示,近期還有多家銀行發行資本工具獲批。5月14日,重慶金融監管局同意重慶三峽銀行發行不超過35億元的資本工具,品種為無固定期限資本債券;5月6日,四川金融監管局同意成都銀行發行不超過110億元人民幣的資本工具;山東金融監管局核準濟寧銀行資本補充工具計劃發行額度不超過人民幣30億元。
“整體上看2025年銀行二永債供給壓力有限?!眹┖Mü淌昭芯空J為,2025年銀行二永債供給壓力有暫時性和結構性特征,從發行總量上看,國有大行作為二永債的主要發行方,多重因素并行下對二永債發行需求邊際收斂。一方面大行資本充足率已處于較高水平,對應銀行二永債對資本補充的貢獻占比逐年下降。另一方面,化債政策助推風險資產置換、寬信用進程趨緩、財政注資補充銀行資本金、受益于資本新規優化資本計量等多重因素均緩釋了大行資本補充壓力。從二永債贖回和主要銀行備案量推算,二三季度債券發行量或在8000億元至1萬億元水平。
編輯/范輝
(經濟參考報)
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