近年來,智能輔助駕駛技術(shù)沿著功能迭代與場(chǎng)景拓展的路徑持續(xù)突破,從2022年高速場(chǎng)景的NOA量產(chǎn)落地,逐步向2024年城市復(fù)雜路況的NOA功能延伸,并于2025年實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景車位到車位功能的規(guī)模化應(yīng)用,推動(dòng)智能輔助駕駛從單一場(chǎng)景向全域覆蓋升級(jí)。
與此同時(shí),硬件方案的降本增效與軟件算法的架構(gòu)革新形成協(xié)同效應(yīng),推動(dòng)高階智能輔助駕駛能力向主流市場(chǎng)加速滲透,并以更低成本的傳感器配置和端到端模型優(yōu)化實(shí)現(xiàn)技術(shù)普惠,開啟10萬(wàn)元級(jí)車型的高階智能輔助駕駛普及新時(shí)代。
在全場(chǎng)景車位到車位功能快速落地的過程中,用戶體驗(yàn)優(yōu)化與安全冗余體系的構(gòu)建成為智能輔助駕駛行業(yè)焦點(diǎn)。面對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景下的長(zhǎng)尾問題,車企通過多模態(tài)感知融合、大模型決策算法和動(dòng)態(tài)場(chǎng)景重建等技術(shù)強(qiáng)化系統(tǒng)魯棒性,同時(shí)建立從傳感器冗余到算力備份的多層級(jí)安全保障機(jī)制,以應(yīng)對(duì)突發(fā)工況并降低人為接管頻率。
政策層面,L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛責(zé)任認(rèn)定試點(diǎn)方案的推行,為技術(shù)商業(yè)化厘清了權(quán)責(zé)邊界,而監(jiān)管部門對(duì)過度宣傳的規(guī)范化約束,則引導(dǎo)行業(yè)從功能堆砌轉(zhuǎn)向?qū)嵭?yàn)證,形成技術(shù)突破與安全規(guī)范的雙軌發(fā)展格局。
這一系列進(jìn)展標(biāo)志著智能輔助駕駛正從技術(shù)驗(yàn)證期邁入規(guī)模化、規(guī)范化發(fā)展的新階段。
高速NOA→城市NOA→全場(chǎng)景D2D,邁向全域智能輔助駕駛新時(shí)代
中國(guó)智能輔助駕駛功能正沿著“場(chǎng)景復(fù)雜度逐級(jí)攀升、覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)展”的路徑快速發(fā)展:從最初高速NOA在結(jié)構(gòu)化道路實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變道、匝道通行等基礎(chǔ)功能,到城市NOA突破紅綠燈識(shí)別、無保護(hù)左轉(zhuǎn)等城市復(fù)雜場(chǎng)景,最終向全場(chǎng)景D2D進(jìn)化,打通地庫(kù)—城區(qū)—高速的全鏈路高階智能輔助駕駛,并融合自動(dòng)充電、跨樓層泊車等終極場(chǎng)景。
這一進(jìn)程既反映了技術(shù)從“規(guī)則驅(qū)動(dòng)”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的范式升級(jí),也標(biāo)志著高階智能輔助駕駛從“特定路段輔助”向“全旅程智能輔助”的價(jià)值躍遷。
科技平權(quán):硬件降本增效+軟件算法迭代,開啟10萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)普惠新時(shí)代
2025年比亞迪將高速NOA功能下探至8萬(wàn)元車型,小鵬城市NOA覆蓋至15萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng),其余主流車企也將城市NOA功能下沉至10-20萬(wàn)元車型,高階智能輔助駕駛的科技平權(quán)愈發(fā)顯露。
高階智能輔助駕駛科技平權(quán)的實(shí)現(xiàn)是軟件增效、硬件降本、規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)三力共振的結(jié)果。在科技平權(quán)的推動(dòng)下,L2及L2+高階智能輔助駕駛的市場(chǎng)規(guī)模與滲透率呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),預(yù)計(jì)L2+滲透率將從2024年的 8% 躍升至2025年的 15% ,未來乘用車的高階智能輔助駕駛市場(chǎng)仍將持續(xù)高速增長(zhǎng)。
安全焦慮:智能輔助駕駛事故凸顯,體驗(yàn)優(yōu)化與安全冗余體系升級(jí)迫在眉睫
今年部分頭部車企的智能輔助駕駛NOA功能出現(xiàn)事故,進(jìn)一步暴露了技術(shù)邊界與用戶認(rèn)知的錯(cuò)配,引發(fā)公眾對(duì)智能輔助駕駛安全性的信任危機(jī)。
2025年4月16日,工信部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車駕駛輔助功能宣傳及技術(shù)驗(yàn)證的通知》,明確禁止車企夸大智能輔助駕駛能力,強(qiáng)制要求功能驗(yàn)證周期與用戶安全教育,為行業(yè)近兩年過熱的宣傳進(jìn)行理性降溫。
億歐汽車研究院認(rèn)為,當(dāng)前高階智能輔助駕駛技術(shù)需在算法、數(shù)據(jù)、算力升級(jí)的同時(shí),重點(diǎn)考慮并解決安全短板,推動(dòng)技術(shù)迭代與安全驗(yàn)證的同步發(fā)展。
政策護(hù)航:責(zé)任認(rèn)定試點(diǎn)落地+理性宣傳,雙輪驅(qū)動(dòng)智能輔助駕駛規(guī)范化發(fā)展
智能輔助駕駛法規(guī)逐步完善:
1)地方試點(diǎn)先行,北上深等地已開放L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛測(cè)試,深圳2022年率先通過L3立法;
2)全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn),工信部計(jì)劃2025年完成L3級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并修訂《道路交通安全法》明確責(zé)任劃分(L3事故車企需部分擔(dān)責(zé))。
車企技術(shù)快速升級(jí):
1)L2→L2+輔助駕駛規(guī)模化量產(chǎn),主流車企高速NOA、城市NOA已規(guī)模化落地,并陸續(xù)推出全場(chǎng)景D2D;
2)L3蓄勢(shì)待發(fā),華為等計(jì)劃2025年推出L3車型,法規(guī)落地即可啟用(如2025上海車展華為乾崑智駕ADS 4.0正式亮相,并正式發(fā)布高速L3商用解決方案)。
技術(shù)洞察:從限定場(chǎng)景到全域進(jìn)化,解碼智能輔助駕駛的技術(shù)底層邏輯
智能輔助駕駛ODD發(fā)展經(jīng)歷了“泊車→高速NOA→城區(qū)NOA→全場(chǎng)景D2D”的演進(jìn)路徑,其核心驅(qū)動(dòng)力來自算法、數(shù)據(jù)、算力的協(xié)同突破。
算力端形成“云端訓(xùn)練 — 邊緣推理 — 車端執(zhí)行”三級(jí)架構(gòu),算力能力量級(jí)躍升;
數(shù)據(jù)端真實(shí)數(shù)據(jù)與合成數(shù)據(jù)雙輪驅(qū)動(dòng),構(gòu)建全鏈路數(shù)據(jù)閉環(huán),突破長(zhǎng)尾場(chǎng)景瓶頸;
算法端從“規(guī)則驅(qū)動(dòng)+模塊堆疊”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+端到端集成”演進(jìn),實(shí)現(xiàn)感知—決策—控制全鏈路優(yōu)化。
算力升級(jí):云端-邊緣-車端三級(jí)架構(gòu)算力傳導(dǎo)路徑與硬件架構(gòu)解析數(shù)據(jù)激增:硬件冗余→閉環(huán)驅(qū)動(dòng)→多模態(tài)融合,數(shù)據(jù)閉環(huán)效率持續(xù)提升
智能輔助駕駛數(shù)據(jù)體系正在從依賴傳感器堆疊的硬件冗余模式,轉(zhuǎn)向算法驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)數(shù)據(jù)生態(tài),最終通過多模態(tài)融合與合成數(shù)據(jù)突破長(zhǎng)尾場(chǎng)景限制。
億歐汽車研究院認(rèn)為,目前智能輔助駕駛數(shù)據(jù)正在加速形成“車端 — 邊端 — 云端”全流程數(shù)據(jù)閉環(huán)體系,不能跟上潮流的可能會(huì)被逐漸淘汰出局。
算法迭代:車端E2E→E2E+VLM→VLA,云端模仿學(xué)習(xí)→強(qiáng)化學(xué)習(xí)/世界模型
智能輔助駕駛算法中,車端算法的端到端、VLM、VLA及云端模型的模仿學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、世界模型形成了遞進(jìn)與協(xié)同的技術(shù)生態(tài)。
車端算法:以端到端架構(gòu)為基礎(chǔ),通過單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)感知 - 規(guī)劃 - 控制全流程,顯著提升駕駛擬人化水平和復(fù)雜場(chǎng)景適應(yīng)性,但其泛化能力受限于數(shù)據(jù)規(guī)模;VLM作為增強(qiáng)模塊,通過語(yǔ)義推理輔助E2E處理復(fù)雜決策,但其獨(dú)立運(yùn)行模式存在算力消耗大、響應(yīng)頻率低的問題;VLA則進(jìn)一步融合視覺、語(yǔ)言與動(dòng)作,形成統(tǒng)一模型,將多模態(tài)信息直接嵌入駕駛決策鏈,減少數(shù)據(jù)依賴并提升泛化能力,被視為端到端2.0的核心形態(tài)。
云端模型:從模仿學(xué)習(xí)演進(jìn)至生成式世界模型,通過多模態(tài)數(shù)據(jù)合成虛擬場(chǎng)景,構(gòu)建閉環(huán)訓(xùn)練系統(tǒng)以預(yù)測(cè)未知路況,支撐車端模型泛化能力升級(jí)。
結(jié)語(yǔ)
2025年全場(chǎng)景D2D功能的規(guī)模化落地,以及年底至2026年即將量產(chǎn)上車的L3功能,促使智能輔助駕駛第三方供應(yīng)商、激光雷達(dá)廠商、線控企業(yè)、智能輔助駕駛圖商、數(shù)據(jù)標(biāo)注與仿真企業(yè)等愈發(fā)成為主機(jī)廠提升功能安全的關(guān)鍵生態(tài)伙伴;同時(shí)全場(chǎng)景D2D功能帶來復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景,也使智能輔助駕駛芯片供應(yīng)商更加注重感知算法的業(yè)務(wù)布局;而解決方案供應(yīng)商則通過與主機(jī)廠多元化的合作模式獲得定點(diǎn),同時(shí)不斷打造行業(yè)口碑,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
車企對(duì)于智能輔助駕駛功能的發(fā)力點(diǎn)已經(jīng)從“上車”向“安全”轉(zhuǎn)移,正在不斷優(yōu)化全場(chǎng)景D2D功能的“長(zhǎng)尾”問題,在此過程中車云算力、數(shù)據(jù)閉環(huán)以及算法架構(gòu)等創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用,也為產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)帶來機(jī)會(huì)。億歐汽車研究院認(rèn)為隨著智能輔助駕駛功能的不斷發(fā)展,參與企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在“縮圈”,未來市場(chǎng)集中度也將進(jìn)一步提升,能夠快速響應(yīng)主機(jī)廠需求以及具有AI能力的企業(yè)將脫穎而出。
億歐汽車研究院將持續(xù)關(guān)注汽車智能化領(lǐng)域如自動(dòng)駕駛等的最新動(dòng)態(tài),在調(diào)查和研究后產(chǎn)出具有深度和見地的研究成果,以供業(yè)界參考與借鑒。同時(shí),我們亦期待與廣大讀者展開交流與合作,共同為推動(dòng)智能輔助駕駛產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
關(guān)于報(bào)告更多內(nèi)容,詳見《算力躍遷、數(shù)據(jù)閉環(huán)、VLA與世界模型——2025中國(guó)高階智能輔助駕駛最新技術(shù)洞察》如您有任何問題,歡迎聯(lián)系報(bào)告作者連思蘭,郵箱:liansilan@iyiou.com。報(bào)告鏈接:https://www.iyiou.com/research/202506041530
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