近年來，智能輔助駕駛技術(shù)沿著功能迭代與場(chǎng)景拓展的路徑持續(xù)突破，從2022年高速場(chǎng)景的NOA量產(chǎn)落地，逐步向2024年城市復(fù)雜路況的NOA功能延伸，并于2025年實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景車位到車位功能的規(guī)模化應(yīng)用，推動(dòng)智能輔助駕駛從單一場(chǎng)景向全域覆蓋升級(jí)。

與此同時(shí)，硬件方案的降本增效與軟件算法的架構(gòu)革新形成協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)高階智能輔助駕駛能力向主流市場(chǎng)加速滲透，并以更低成本的傳感器配置和端到端模型優(yōu)化實(shí)現(xiàn)技術(shù)普惠，開啟10萬(wàn)元級(jí)車型的高階智能輔助駕駛普及新時(shí)代。

在全場(chǎng)景車位到車位功能快速落地的過程中，用戶體驗(yàn)優(yōu)化與安全冗余體系的構(gòu)建成為智能輔助駕駛行業(yè)焦點(diǎn)。面對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景下的長(zhǎng)尾問題，車企通過多模態(tài)感知融合、大模型決策算法和動(dòng)態(tài)場(chǎng)景重建等技術(shù)強(qiáng)化系統(tǒng)魯棒性，同時(shí)建立從傳感器冗余到算力備份的多層級(jí)安全保障機(jī)制，以應(yīng)對(duì)突發(fā)工況并降低人為接管頻率。

政策層面，L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛責(zé)任認(rèn)定試點(diǎn)方案的推行，為技術(shù)商業(yè)化厘清了權(quán)責(zé)邊界，而監(jiān)管部門對(duì)過度宣傳的規(guī)范化約束，則引導(dǎo)行業(yè)從功能堆砌轉(zhuǎn)向?qū)嵭?yàn)證，形成技術(shù)突破與安全規(guī)范的雙軌發(fā)展格局。

這一系列進(jìn)展標(biāo)志著智能輔助駕駛正從技術(shù)驗(yàn)證期邁入規(guī)模化、規(guī)范化發(fā)展的新階段。

高速NOA→城市NOA→全場(chǎng)景D2D，邁向全域智能輔助駕駛新時(shí)代

中國(guó)智能輔助駕駛功能正沿著“場(chǎng)景復(fù)雜度逐級(jí)攀升、覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)展”的路徑快速發(fā)展：從最初高速NOA在結(jié)構(gòu)化道路實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變道、匝道通行等基礎(chǔ)功能，到城市NOA突破紅綠燈識(shí)別、無保護(hù)左轉(zhuǎn)等城市復(fù)雜場(chǎng)景，最終向全場(chǎng)景D2D進(jìn)化，打通地庫(kù)—城區(qū)—高速的全鏈路高階智能輔助駕駛，并融合自動(dòng)充電、跨樓層泊車等終極場(chǎng)景。

這一進(jìn)程既反映了技術(shù)從“規(guī)則驅(qū)動(dòng)”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的范式升級(jí)，也標(biāo)志著高階智能輔助駕駛從“特定路段輔助”向“全旅程智能輔助”的價(jià)值躍遷。

科技平權(quán)：硬件降本增效+軟件算法迭代，開啟10萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)普惠新時(shí)代

2025年比亞迪將高速NOA功能下探至8萬(wàn)元車型，小鵬城市NOA覆蓋至15萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)，其余主流車企也將城市NOA功能下沉至10-20萬(wàn)元車型，高階智能輔助駕駛的科技平權(quán)愈發(fā)顯露。

高階智能輔助駕駛科技平權(quán)的實(shí)現(xiàn)是軟件增效、硬件降本、規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)三力共振的結(jié)果。在科技平權(quán)的推動(dòng)下，L2及L2+高階智能輔助駕駛的市場(chǎng)規(guī)模與滲透率呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)L2+滲透率將從2024年的 8% 躍升至2025年的 15% ，未來乘用車的高階智能輔助駕駛市場(chǎng)仍將持續(xù)高速增長(zhǎng)。

安全焦慮：智能輔助駕駛事故凸顯，體驗(yàn)優(yōu)化與安全冗余體系升級(jí)迫在眉睫

今年部分頭部車企的智能輔助駕駛NOA功能出現(xiàn)事故，進(jìn)一步暴露了技術(shù)邊界與用戶認(rèn)知的錯(cuò)配，引發(fā)公眾對(duì)智能輔助駕駛安全性的信任危機(jī)。

2025年4月16日，工信部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車駕駛輔助功能宣傳及技術(shù)驗(yàn)證的通知》，明確禁止車企夸大智能輔助駕駛能力，強(qiáng)制要求功能驗(yàn)證周期與用戶安全教育，為行業(yè)近兩年過熱的宣傳進(jìn)行理性降溫。

億歐汽車研究院認(rèn)為，當(dāng)前高階智能輔助駕駛技術(shù)需在算法、數(shù)據(jù)、算力升級(jí)的同時(shí)，重點(diǎn)考慮并解決安全短板，推動(dòng)技術(shù)迭代與安全驗(yàn)證的同步發(fā)展。

政策護(hù)航：責(zé)任認(rèn)定試點(diǎn)落地+理性宣傳，雙輪驅(qū)動(dòng)智能輔助駕駛規(guī)范化發(fā)展

智能輔助駕駛法規(guī)逐步完善：

1）地方試點(diǎn)先行，北上深等地已開放L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛測(cè)試，深圳2022年率先通過L3立法；

2）全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)，工信部計(jì)劃2025年完成L3級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并修訂《道路交通安全法》明確責(zé)任劃分（L3事故車企需部分擔(dān)責(zé)）。

車企技術(shù)快速升級(jí)：

1）L2→L2+輔助駕駛規(guī)模化量產(chǎn)，主流車企高速NOA、城市NOA已規(guī)模化落地，并陸續(xù)推出全場(chǎng)景D2D；

2）L3蓄勢(shì)待發(fā)，華為等計(jì)劃2025年推出L3車型，法規(guī)落地即可啟用（如2025上海車展華為乾崑智駕ADS 4.0正式亮相，并正式發(fā)布高速L3商用解決方案）。

技術(shù)洞察：從限定場(chǎng)景到全域進(jìn)化，解碼智能輔助駕駛的技術(shù)底層邏輯

智能輔助駕駛ODD發(fā)展經(jīng)歷了“泊車→高速NOA→城區(qū)NOA→全場(chǎng)景D2D”的演進(jìn)路徑，其核心驅(qū)動(dòng)力來自算法、數(shù)據(jù)、算力的協(xié)同突破。

算力端形成“云端訓(xùn)練 — 邊緣推理 — 車端執(zhí)行”三級(jí)架構(gòu)，算力能力量級(jí)躍升；

數(shù)據(jù)端真實(shí)數(shù)據(jù)與合成數(shù)據(jù)雙輪驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建全鏈路數(shù)據(jù)閉環(huán)，突破長(zhǎng)尾場(chǎng)景瓶頸；

算法端從“規(guī)則驅(qū)動(dòng)+模塊堆疊”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+端到端集成”演進(jìn)，實(shí)現(xiàn)感知—決策—控制全鏈路優(yōu)化。

算力升級(jí)：云端-邊緣-車端三級(jí)架構(gòu)算力傳導(dǎo)路徑與硬件架構(gòu)解析數(shù)據(jù)激增：硬件冗余→閉環(huán)驅(qū)動(dòng)→多模態(tài)融合，數(shù)據(jù)閉環(huán)效率持續(xù)提升

智能輔助駕駛數(shù)據(jù)體系正在從依賴傳感器堆疊的硬件冗余模式，轉(zhuǎn)向算法驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)數(shù)據(jù)生態(tài)，最終通過多模態(tài)融合與合成數(shù)據(jù)突破長(zhǎng)尾場(chǎng)景限制。

億歐汽車研究院認(rèn)為，目前智能輔助駕駛數(shù)據(jù)正在加速形成“車端 — 邊端 — 云端”全流程數(shù)據(jù)閉環(huán)體系，不能跟上潮流的可能會(huì)被逐漸淘汰出局。

算法迭代：車端E2E→E2E+VLM→VLA，云端模仿學(xué)習(xí)→強(qiáng)化學(xué)習(xí)/世界模型

智能輔助駕駛算法中，車端算法的端到端、VLM、VLA及云端模型的模仿學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、世界模型形成了遞進(jìn)與協(xié)同的技術(shù)生態(tài)。

車端算法：以端到端架構(gòu)為基礎(chǔ)，通過單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)感知 - 規(guī)劃 - 控制全流程，顯著提升駕駛擬人化水平和復(fù)雜場(chǎng)景適應(yīng)性，但其泛化能力受限于數(shù)據(jù)規(guī)模；VLM作為增強(qiáng)模塊，通過語(yǔ)義推理輔助E2E處理復(fù)雜決策，但其獨(dú)立運(yùn)行模式存在算力消耗大、響應(yīng)頻率低的問題；VLA則進(jìn)一步融合視覺、語(yǔ)言與動(dòng)作，形成統(tǒng)一模型，將多模態(tài)信息直接嵌入駕駛決策鏈，減少數(shù)據(jù)依賴并提升泛化能力，被視為端到端2.0的核心形態(tài)。

云端模型：從模仿學(xué)習(xí)演進(jìn)至生成式世界模型，通過多模態(tài)數(shù)據(jù)合成虛擬場(chǎng)景，構(gòu)建閉環(huán)訓(xùn)練系統(tǒng)以預(yù)測(cè)未知路況，支撐車端模型泛化能力升級(jí)。

結(jié)語(yǔ)

2025年全場(chǎng)景D2D功能的規(guī)模化落地，以及年底至2026年即將量產(chǎn)上車的L3功能，促使智能輔助駕駛第三方供應(yīng)商、激光雷達(dá)廠商、線控企業(yè)、智能輔助駕駛圖商、數(shù)據(jù)標(biāo)注與仿真企業(yè)等愈發(fā)成為主機(jī)廠提升功能安全的關(guān)鍵生態(tài)伙伴；同時(shí)全場(chǎng)景D2D功能帶來復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景，也使智能輔助駕駛芯片供應(yīng)商更加注重感知算法的業(yè)務(wù)布局；而解決方案供應(yīng)商則通過與主機(jī)廠多元化的合作模式獲得定點(diǎn)，同時(shí)不斷打造行業(yè)口碑，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

車企對(duì)于智能輔助駕駛功能的發(fā)力點(diǎn)已經(jīng)從“上車”向“安全”轉(zhuǎn)移，正在不斷優(yōu)化全場(chǎng)景D2D功能的“長(zhǎng)尾”問題，在此過程中車云算力、數(shù)據(jù)閉環(huán)以及算法架構(gòu)等創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用，也為產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)帶來機(jī)會(huì)。億歐汽車研究院認(rèn)為隨著智能輔助駕駛功能的不斷發(fā)展，參與企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在“縮圈”，未來市場(chǎng)集中度也將進(jìn)一步提升，能夠快速響應(yīng)主機(jī)廠需求以及具有AI能力的企業(yè)將脫穎而出。

億歐汽車研究院將持續(xù)關(guān)注汽車智能化領(lǐng)域如自動(dòng)駕駛等的最新動(dòng)態(tài)，在調(diào)查和研究后產(chǎn)出具有深度和見地的研究成果，以供業(yè)界參考與借鑒。同時(shí)，我們亦期待與廣大讀者展開交流與合作，共同為推動(dòng)智能輔助駕駛產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

關(guān)于報(bào)告更多內(nèi)容，詳見《算力躍遷、數(shù)據(jù)閉環(huán)、VLA與世界模型——2025中國(guó)高階智能輔助駕駛最新技術(shù)洞察》如您有任何問題，歡迎聯(lián)系報(bào)告作者連思蘭，郵箱：liansilan@iyiou.com。報(bào)告鏈接：https://www.iyiou.com/research/202506041530