宏觀新聞

1、6月9日，國務院以“深化科技成果轉化機制改革，推動科技創新和產業創新融合發展”為主題，進行第十四次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央有關決策部署，通過多方面協同發力，著力破解科技成果轉化瓶頸，切實提高轉化效能，促進創新發展。

2、中美經貿磋商機制首次會議當地時間6月9日下午在英國倫敦舉行。央視新聞記者了解到，當地時間6月10日，中美經貿磋商機制首次會議將繼續進行。

3、中辦、國辦印發《關于進一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見》。其中提出，完善最低工資標準調整機制，合理提高最低工資標準；完善基本醫療保險藥品目錄調整機制，制定出臺商業健康保險創新藥品目錄，更好滿足人民群眾多層次用藥保障需求；推動符合條件的農業轉移人口享有同遷入地戶籍人口同等權利。

4、外交部發言人林劍昨日主持例行記者會。有記者提問，中方會否對稀土出口審批開辟更多“綠色通道”？林劍表示，中國商務部已就中國稀土出口管制措施作出回應，可以查閱。

行業新聞

1、北京市經濟和信息化局等五部門印發《北京市時尚產業高質量發展實施方案（2025—2027年）》，其中提出，支持推出便攜式可穿戴設備潮品，開發人工智能個人計算機等新品。鼓勵研發上市更具科技感和時尚范的高端新車型，開拓海外市場。

2、據悉，長三角某地金融監管部門近期下發通知，明確指出轄內銀行機構不得通過向客戶贈送實物禮品，或者與互聯網平臺合作發放會員福利等方式吸收存款。如有上述情況，當地監管要求相關產品須立即暫停發售，宣傳展示物料同步清理下架，并且存量業務應于2025年底前有序退出。

3、乘聯分會數據顯示，5月新能源乘用車國內零售銷量達102.1萬輛，同比增長28.2%，環比增長12.1%；1-5月新能源乘用車國內零售銷量達435.1萬輛，同比增長34.1%。

4、蘇州市人工智能行業協會計劃征集人工智能技術賦能蘇州足球隊的創新產品及解決方案，促進提升訓練水平和競技表現，助力蘇州足球隊在2025年江蘇省城市足球聯賽中爭創佳績。

5、據“貴陽發布”，貴陽建立體育產業發展聯席會議制度，形成推動體育產業發展的合力。在資金保障方面，建立并運用專項資金和產業扶持政策，對符合支持方向的體育產品、服務、項目和企業給予扶持。

6、河北省發展和改革委員會近日發布《關于促進能源領域民營經濟發展若干細化舉措的通知》，其中提出，支持民營企業參與充電基礎設施建設運營。拓展多元化投融資模式，通過招商引資、政策支持吸引各類社會資本參與充電設施建設。

公司新聞

1、中科曙光公告，海光信息換股吸收合并中科曙光，股票復牌。海光信息同日公告，今日復牌。

2、常山藥業公告，公司艾本那肽注射液用于2型糖尿病的上市許可申請已獲受理，能否上市及獲批時間存在不確定性。

3、菲林格爾公告，公司股票交易異常波動，將停牌核查。

4、中電港公告，國家集成電路基金近期減持1%公司股份。

5、潮宏基公告，擬發行H股股票并在香港聯合交易所上市。

6、對于有媒體報道“公司正在謀劃股權轉讓”一事，合盛硅業相關人士9日下午回應財聯社記者稱，從未與特變電工及其關聯方就股權轉讓事宜進行過接觸或洽談。

7、瑞豐高材公告，因涉嫌內幕交易，公司高管趙子陽被證監會立案調查。

8、四方精創在互動平臺表示，公司FINNOSafe合規Web3平臺可支持穩定幣發行人及市場參與者相關業務的發展。

9、德新科技公告，子公司生產的模具及產品用于固態電池生產的銷售收入不足營業收入的1％。

10、揚農化工在互動平臺表示，四氯蟲酰胺可替代“氯蟲苯甲酰胺”，具有良好市場前景。

11、億緯鋰能公告，籌劃發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市。

12、新筑股份公告，擬購買四川蜀道清潔能源集團有限公司60%股權，股票復牌。

13、邁信林公告，控股子公司簽訂11.84億元算力服務合同。

14、華升股份公告，擬購買易信科技100%的股權，股票停牌。

15、*ST龍宇公告，上交所要求公司于退市整理期內切實履行回購義務。

16、海聯金匯在互動平臺表示，公司目前沒有與數字貨幣、穩定幣直接相關的業務收入。

環球市場

1、央視新聞記者了解到，當地時間6月10日，中美經貿磋商機制首次會議將繼續進行。

2、美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.31%，標普500指數漲0.09%，道指平收。其中，納指、標普500指數均續創2月底以來收盤新高。大型科技股多數上漲，特斯拉漲超4%，英特爾漲超2%，谷歌、亞馬遜漲逾1%，微軟小幅上漲；蘋果、奈飛跌超1%，Meta小幅下跌。熱門中概股多數收漲，納斯達克中國金龍指數漲超2%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.62%。

3、國際原油期貨結算價收漲約1%。WTI原油期貨7月合約漲1.1%，布倫特原油期貨8月合約漲0.86%。

4、COMEX黃金期貨漲0.04%，報3347.8美元/盎司；COMEX白銀期貨漲2.07%，報36.915美元/盎司。

投資機會參考

1、跨海飛行僅5分鐘，香港首條無人機配送航線正式運營

媒體報道，近日，在香港低空經濟監管沙盒框架下，美團無人機首條常態化航線正式投入運營。記者在現場看到，香港首條常態化無人機配送航線選擇“跨海+公園”場景，從香港科學園起飛，降落在馬鞍山海濱長廊，跨海飛行需約5分鐘，對比傳統騎行配送方式效率提升近7倍。目前已有香港麥當勞、必勝客等商戶接入服務。

中泰證券表示，中國消費級無人機行業市場規模從2016年的155.0億元增長至2021年的388.1億元，年復合增長率為20.2%，預計至2026年可達到624.9億元的市場規模。隨著產品價格下降，產業鏈不斷完善，C端消費者購買消費級無人機的門檻大大降低。

2、行業龍頭推出場景類細分產品，字節、華為、騰訊紛紛布局

據媒體報道，近日，百度智能云推出覆蓋能源、交通、醫療、環境等領域的精選行業場景智能體家族。

除百度外，字節、華為、騰訊、昆侖萬維等公司也紛紛布局AIAgent。國元證券研報指出，互聯網大廠競相追逐Agent賽道，爭奪AI互聯網時代新的交互入口。AIAgent繼承了APP時代的核心基因，具備一定的通用性和訂閱制度；Agent在服務化交付、網絡效應、開發者生態等方面更具優勢，可直接調用APP完成指定任務，通用Agent更是廣泛滲透于用戶工作、生活的方方面面，有望實現對原有APP生態的超越。

3、該產業市場規模龐大，正成為經濟發展的重要推動力

據媒體報道，今年以來，海洋經濟呈現向新向好發展態勢，一季度海洋生產總值2.5萬億元，同比增長5.7%。海洋產業發展穩中向好，新質生產力加快形成，涌動的藍色新動能正成為我國經濟發展的重要推動力。

海洋經濟市場規模龐大，發展空間廣闊。2023年，全球海洋貿易額達2.2萬億美元，占全球貿易總額的約7%，其中服務貿易額達到1.3萬億美元，商品貿易額達到9000億美元。經濟合作與發展組織（OECD）預測，到2030年，海洋的經濟價值將超過3萬億美元，體量相當于全球第五大經濟體。從國內來看，根據自然資源部發布的數據，2024年，我國海洋經濟總量首次突破10萬億元。東北證券指出，2025年政府工作報告中提到“開展新技術新產品新場景大規模應用示范行動，推動商業航天、低空經濟、深海科技等新興產業安全健康發展。”這是深海科技首次納入政府工作報告。深海技術推動深海領域探測能力，發展深海科技具備經濟以及戰略雙重意義，頂層規劃支持下深海科技等新興領域有望加速發展。

4、新能源汽車新一輪技術競賽的重要方向，這類產品研發進展明顯加速

據報道，隨著新能源汽車產業的技術攻堅邁入“深水區”，動力電池作為核心部件，其技術路線的演進備受市場關注。其中，固態電池已成為新能源汽車新一輪技術競賽的重要方向。在相關標準方面，《全固態電池判定方法》發布；在市場方面，固態電池領域的研發進展明顯加速。多重因素推動下，多家上市公司已明確固態電池的量產時間表，固態電池產業化進程加速。

中泰證券指出，2025年4月工信部出臺動力電池新國標，對電池熱失控、熱擴散提出更嚴格要求，且發文要求加快固態電池行業頂層建設，國家政策呈現積極鼓勵態勢。同時從資本開支周期的角度看，以半固態為主的新型電池技術資本開支顯著提升。固態電池行業有望在“市場需求+政策鼓勵+產業升級”的三重因素影響下，帶動鋰電行業完成新一輪產業技術升級迭代。