1.有大事

今天這篇文章值得深讀。

指數(shù)站上3400，而且與此同時，指數(shù)的季K出現(xiàn)金叉，每一次指數(shù)季k出現(xiàn)金叉，都會有一波牛市。

歷史上發(fā)生過一次的事情不一定會發(fā)生第二次，歷史上發(fā)生過第二次的事情一定會發(fā)生第三次。

那更何況是已經(jīng)發(fā)生過3次的事情呢？

抱怨不能解決問題，如何利用這次牛市實現(xiàn)財富自由才是關(guān)鍵。我也攢了一波本金，希望這次牛市結(jié)束，我們都能讓自己的實現(xiàn)財富自由吧。

1.光伏&新能源：光伏和新能源有一個特點，那就是今天漲得比昨天跌得多，但是很多板塊并沒有。所以我覺得這是一個好消息。

2.房地產(chǎn)：房地產(chǎn)今天繼續(xù)賺錢。你要是抄我作業(yè)賺錢了，我會為你開心，你要是抄到我的底了，我會更為你開心。

5月15日入手的，現(xiàn)在都賺錢了。

我覺得房地產(chǎn)還沒走完，底部區(qū)間，上面還有空間。

3.旅游：旅游也漲起來了，場內(nèi)外賺得不同。我們買了兩次，場內(nèi)賺得少，場外賺得多，這么說金信還是一個好基金了？我感覺還是可以繼續(xù)漲漲。

場外的金信我還是在持有，有些粉絲賺了10個點的，其實都可以賣了。

東邊不亮西邊亮，我們低位持有，大部分情況下都是可以賺錢的。抄我作業(yè)的也都賺錢了。

4.電力：電力我還拿著，這錢也不急用，買的點位又低，現(xiàn)在也是賺了4個點了，我就繼續(xù)躺著了。

5.中藥：中藥目前收益6個點，之前抄我作業(yè)的想走的都可以走了，分別是3.3和4.7大跌那天買入了中藥，都在公號上說了的。

今日操作：

加了新能源和光伏，離上次加也有一個多月了。

目前光伏和新能源都是微賺，新能源賺得多一點。

兩個月前，全球尤其是美股市場經(jīng)歷了一場史無前例的震蕩。

4月2日，特朗普總統(tǒng)宣布對等關(guān)稅政策后，全球股市、美債、美元同時暴跌，形成罕見的股債匯三殺局面。僅僅一周后，白宮緊急宣布90天停火。現(xiàn)在已經(jīng)過去了兩個月，我們再來回顧一下，這背后到底發(fā)生了什么？

市場對特朗普要搞關(guān)稅其實早有預(yù)期。畢竟這位總統(tǒng)從八十年代就開始批評美國貿(mào)易逆差，現(xiàn)在坐上了總統(tǒng)寶座，動手是遲早的事。

問題在于，4月2日公布的關(guān)稅水平完全超出了所有人的想象。對東大商品征收145%的關(guān)稅，這基本等同于全面禁運。更要命的是，這些數(shù)字幾乎沒有任何經(jīng)濟學(xué)邏輯支撐，完全是拍腦袋決定的。

根據(jù)一位參加歐洲高級別會議的與會者所述，當(dāng)天三位現(xiàn)任歐盟財政部長對特朗普表達了強烈不滿。有人甚至直接威脅要拋售美債，讓特朗普明白歐洲對美國經(jīng)濟的重要性。

結(jié)果我們都看到了：股市崩盤，美債收益率飆升，美元指數(shù)暴跌。市場用最直接的方式表達了不滿。

就在市場恐慌的時候，華盛頓的共和黨大佬們也坐不住了。

一位共和黨資深人士透露，那些在大選中為特朗普和共和黨砸重金的富豪們開始行動了。他們紛紛打電話給政府官員和國會議員，威脅如果總統(tǒng)繼續(xù)這樣信口開河、拖累市場，就停止政治捐款。

這些金主原本以為支持特朗普能帶來更強的美國經(jīng)濟和更高的資產(chǎn)價格，結(jié)果眼看著市場朝相反方向走，當(dāng)然要發(fā)飆。

之后就是特朗普突然宣布暫緩執(zhí)行關(guān)稅政策90天。

巧合嗎？并不是。

中美談判的過程更有趣。特朗普威脅——不愿意談判的國家就征收高額關(guān)稅。結(jié)果東大不僅拒絕去華盛頓"排隊"等候會談，還反手加征了125%的反制關(guān)稅。

最終，美國被迫在瑞士日內(nèi)瓦安排會議，與這個"不聽話"的對手談判。

從談判戰(zhàn)術(shù)角度看，東大確實取得了階段性勝利。

經(jīng)過艱難談判，雙方同意將關(guān)稅削減115%。雖然美國對東大商品的稅率仍維持在30%，高于東大對美商品的10%，但比起最初的145%，這已經(jīng)是實質(zhì)性進展了。

雖然現(xiàn)在美股目前已經(jīng)收復(fù)了4月2日以來的全部跌幅，但問題遠沒有解決。

美國密歇根5月消費者信心指數(shù)初值只有50.8，為歷史第二低。更可怕的是，消費者預(yù)計一年后物價上漲7.3%，這是1981年以來的最高水平。

這種高通脹預(yù)期嚴重限制了美聯(lián)儲的政策空間。原本可能降息的美聯(lián)儲現(xiàn)在不得不更加謹慎，這對經(jīng)濟復(fù)蘇顯然不是好消息。

更深層的影響在于企業(yè)層面。當(dāng)一個極端的145%關(guān)稅數(shù)字被正式提出——哪怕只是短暫的——也會永久性改變企業(yè)的風(fēng)險評估框架。

即使關(guān)稅從145%降到30%，但企業(yè)在制定商業(yè)計劃時，仍然要把極端情形納入考慮。這種不確定性對投資決策的影響是深遠的。

那么特朗普的外交策略為何屢屢受挫？

從地緣政治角度看，特朗普的策略有個明顯問題：他總是想通過"握手外交"（通過高調(diào)的個人會晤和象征性協(xié)議來解決復(fù)雜的地緣政治問題）拉攏對手，但忽視了經(jīng)濟援助（實質(zhì)性的經(jīng)濟承諾和長期合作框架）的重要性。

第一任期對朝鮮是這樣，現(xiàn)在對俄羅斯也是這樣。特朗普以為經(jīng)濟制裁已經(jīng)讓這些國家走投無路，只要給個握手就能把他們拉過來。

但東大兩次通過經(jīng)濟援助挫敗了美方計劃。這可能是美國歷史上第一次面對一個如此具有經(jīng)濟實力的戰(zhàn)略競爭對手。

還有個問題是：90天后會發(fā)生什么？

首先，特朗普不可能放棄其核心選民——那些因貿(mào)易逆差而受害的藍領(lǐng)工人。削減貿(mào)易逆差仍然是他的核心目標(biāo)。

既然加征關(guān)稅遭遇強烈反對，下一步很可能轉(zhuǎn)向匯率調(diào)整。

但作為前房地產(chǎn)商的特朗普對利率高度敏感，他不希望自己的政策推高通脹預(yù)期，從而推升長期利率。在財政赤字問題再次成為焦點、主權(quán)信用評級被下調(diào)的背景下，特朗普在貿(mào)易談判上進一步轉(zhuǎn)向強硬的可能性不大。

雖然市場暫時企穩(wěn)，但特朗普本人仍然是美國經(jīng)濟最大的不確定性來源。一位共和黨資深人士坦言，白宮政策往往取決于總統(tǒng)清晨醒來的心情，沒人能真正約束他的言論。

這90天的暫緩期更像是一次戰(zhàn)術(shù)性調(diào)整，而非戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。全球市場和企業(yè)仍然需要為更多的波動做好準備。

在這個不確定性極高的時代，唯一確定的是：市場的力量仍然比政治家的意志更強大。當(dāng)股市、債市、匯市同時發(fā)出警告時，即使是最強勢的總統(tǒng)也不得不聽取市場的聲音。

所以期待好消息吧！

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