雖然周末中東局勢一度升級讓很多股民很慌，但臨近開盤卻有利好出現：伊朗外長表示若以色列停止襲擊，或恢復核談判；以色列總理內塔尼亞胡表示，如果伊朗接受美國提出的放棄其核計劃的要求，以色列愿意停止其行動；特朗普也表示，美國“有可能”介入以伊沖突。

由于伊朗和以色列的沖突還相對可控，所以A股在上周五大跌后自然有修復的動力。另外，周日的文章提示，國常會、社融都偏利好，今天公布的5月份社零數據超預期，后面還有陸家嘴論壇的預期撐著，今金融板塊顯著走強，特別是穩定幣帶動的金融科技，掀起漲停潮。除了金融板塊外，地產也比較強，科技不弱，就連一直拖后腿的白酒板塊尾盤都觸底反彈，今天算是多點開花。

不過由于陸家嘴論壇前，金融板塊已經走強了不少，大盤也在高位，除非屆時政策大超預期，否則按照A股的尿性，資金還是會兌現。

• 周五的國常會有一個細節值得注意，通稿提到“更大力度推動房地產市場止跌回穩”，對房地產的提法從“止跌回穩”到持續鞏固“止跌回穩”，到6.13的更大力度“止跌回穩”，再結合近期房地產市場又開始走弱，或許意味著新一輪支持政策將出臺，其實上周廣東已經出臺了房地產相關政策。今天A股地產板塊走強，合肥城建漲停。

• 統計局公布了5月份的經濟數據，其中社零同比增長6.4%，大幅好于預期，煙酒類增速也有11.2%，但近期A股白酒等傳統消費卻跌成了狗，市場都在抱團新消費。

• 穩定幣概念板塊反包，朗新集團、四方精創、元隆雅圖、中科金財等多股漲停。

消息面來看：美股穩定幣龍頭circle上周五暴漲超25%，走出了反包走勢；陳茂波：香港金管局將盡快處理穩定幣牌照申請；消息面上，螞蟻國際回應“將在中國香港申請穩定幣牌照”，將于香港《穩定幣條例草案》8月1日生效、相關通道開啟后盡快提交申請。

• 關于nv鏈，周末邊際催化最強的是mpo，mpo是光模塊后周期產品，插在光模塊上使用，光模塊需求越多mpo需求越多，且增幅更大。太辰光是mpo核心標的，康寧一供，今天早盤太辰光一馬當先帶動nv鏈爆拉，太辰光一度漲超10%，新易盛在短暫休息后今天再次爆發，創下階段性新高，離前高只差臨門一腳，倒是中際旭創還有不少距離。除了nv鏈外，國產算力也有企穩跡象。

• 上周提示大家，除了nv鏈外，游戲、影視等傳媒板塊也值得重視，今天游戲ETF漲超4.6%，影視ETF漲超3%，現在A股不是流行谷子經濟？要說IP文化，游戲、影視行業當仁不讓。

• 關于AI應用，周末討論度比較高的是谷歌搜索等傳統搜索下滑，主要是受AI沖擊，AI對傳統的互聯網商業模式已經造成沖擊。

近日，微軟已開始在Windows 11設置中測試其AI智能體。用戶可以在“設置”中描述需求，例如“我的鼠標指針太小”。然后，AI智能體將提供解決問題的建議，如果用戶允許，甚至可以直接為他們解決問題。目前該功能僅適用于基于Snapdragon的Copilot Plus PC。

最后簡單看下盤面，上證指數漲幅為0.35%，創業板指漲幅為0.66%，港股恒生指數漲幅為0.70%，恒生科技指數漲幅為1.15%。市場成交額大幅縮量至1.24萬億，超過3500家上漲，73家漲停。

分行業來看，傳媒、通信、計算機、房地產、綜合等行業領漲，農林牧漁、美容護理、有色金屬等行業領跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考