財聯(lián)社6月17日訊（記者 王晨）財富管理領域年度盛會——財聯(lián)社第四屆財富管理論壇的大幕即將拉開。6月20日，這場備受矚目的論壇將在有著“百島之市”美譽的珠海盛大舉行，目前距離論壇召開已進入倒計時沖刺階段。

在財富管理行業(yè)的發(fā)展進程中，創(chuàng)新與變革的浪潮從未停歇。財聯(lián)社秉持著對行業(yè)的深刻洞察與持續(xù)關注，此前已成功舉辦三屆財富管理論壇，足跡遍布揚州、寧波、蘇州，每一次都有財富管理踐行者的高朋滿座，每一次相聚都凝聚著財富管理踐行者們的前沿思考與寶貴經(jīng)驗。

“望海篤行，財富致遠”，第四屆財富管理論壇以此富有深意的主題，呼應珠海的獨特地理稟賦。財聯(lián)社與華夏基金2025年再度共同攜手，匯聚證券基金業(yè)的各路精英，圍繞“以數(shù)字引擎驅動財富管理”這一前沿主題，展開深入探討與交流。

這是一場財富管理新老朋友的相聚盛會。作為年度盛會，今年論壇的嘉賓陣容更是盛況空前。截至目前，論壇邀請到近70位券商董事長、總裁、副總裁等高管蒞臨參會，超百位券商財富管理業(yè)務部門負責人及核心骨干也將出席盛會，圍繞行業(yè)熱點話題展開思維碰撞，共同探尋財富管理的新路徑與新機遇。

在論壇召開前夕，最令人期待的議程已提前解鎖。今日，10位主題演講嘉賓及所帶來的分享主題、12位圓桌對話嘉賓及圓桌主題都將正式亮相。他們是證券行業(yè)財富管理的掌舵人與領軍人，他們也是開拓者與實操者，他們在財富管理破局之路上，各自承擔著重要使命，發(fā)揮著關鍵作用，3日后，他們將為財富管理從業(yè)者們帶來理論與實踐結合的思想盛宴。

2025年珠海財富管理論壇的10位主講嘉賓分別是：

中信證券執(zhí)行委員、財富管理委員會主任史本良；國泰海通證券財富管理委員會聯(lián)席總裁耿旭令；中國銀河證券執(zhí)委會委員、業(yè)務總監(jiān)、董事會秘書劉冰；中信建投證券執(zhí)委會委員、財富委主任王廣學；國聯(lián)民生證券董事長、總裁葛小波；華夏基金數(shù)量投資部行政負責人徐猛；中金財富執(zhí)委會委員、副總裁吳顯鏖；方正證券執(zhí)行委員會主任、總裁姜志軍；湘財證券總裁周樂峰；平安證券副總經(jīng)理姜學紅。

在此隆重提及的是，多位或是到齡退休，或是奔赴其他賽道“財富管理朋友圈”的老朋友們。正是這些一直不走散的老朋友的加持，讓我們的朋友圈得以精神傳承，我們特向這些老友致以崇高敬意，感謝他們?yōu)樾袠I(yè)付出的不懈努力，更感謝他們給財聯(lián)社的關注與加持。

圓桌對話分享環(huán)節(jié)的嘉賓陣容同樣重磅，12位圓桌嘉賓的陣容解鎖，敬請關注6月18日報道。

與此同時，在本次論壇上，財聯(lián)社第二屆“財富管理?華尊獎”評選頒獎禮也將盛大舉行，為行業(yè)優(yōu)秀機構與個人加冕，樹立財富管理行業(yè)的標桿典范。

本次論壇，我們將共同聆聽這群財富管理先鋒們對行業(yè)趨勢的深刻解讀、對實踐經(jīng)驗的傾囊相授。

【主講】中信證券執(zhí)行委員、財富管理委員會主任史本良

在財富管理數(shù)字化轉型浪潮中，平臺建設的重要性愈發(fā)凸顯。中信證券執(zhí)行委員、財富管理委員會主任史本良今年將以《平臺即服務：數(shù)字化與財富管理平臺建設》為主題展開分享。

作為頭部券商，中信證券同樣也是財富管理行業(yè)的領軍者，此次史本良將深度剖析如何構建高效、智能的財富管理數(shù)字化平臺，為行業(yè)呈現(xiàn)平臺服務模式下的創(chuàng)新思路與實踐路徑。2024年，史本良曾以《財富管理高質量發(fā)展與布局》為題帶來分享，今年中信證券在財富管理領域帶來哪些破題，更加值得期待。

【主講】國泰海通證券財富管理委員會聯(lián)席總裁耿旭令

財富管理的本質是服務客戶，在行業(yè)競爭日趨多元的當下，如何重拾財富管理者初心，打通財富管理與交易服務的融合壁壘？國泰海通證券財富管理委員會聯(lián)席總裁耿旭令本次將帶來《回歸社會財富“管理者”的初心本源——構筑以客戶為中心的財富管理和交易服務融合發(fā)展新格局》的主題演講。

他將剖析從客戶需求洞察到服務生態(tài)構建的完整邏輯，探尋行業(yè)回歸本源的發(fā)展方向。

【主講】中國銀河證券執(zhí)委會委員、業(yè)務總監(jiān)、董事會秘書劉冰

中國銀河證券執(zhí)委會委員、業(yè)務總監(jiān)、董事會秘書劉冰今年將聚焦《回歸財富管理初心 打造“共創(chuàng)價值”生態(tài)》。財富管理行至深水區(qū)，“共創(chuàng)價值”成為破局新方向。

劉冰認為，財富管理從“賣方市場”到“買方時代”轉型，“以生態(tài)替代業(yè)務、以場景替代營銷”是當前財富管理的要義。時代呼喚構建財富管理價值共同體，這是人民共同富裕的共同要求，要對客戶實現(xiàn)服務價值，要讓金融企業(yè)實現(xiàn)更強的社會價值，也要讓員工實現(xiàn)個人價值。作為多年財富管理的實踐者與掌舵人，劉冰將帶來的思考值得期待。

【主講】中信建投證券執(zhí)委會委員、財富委主任王廣學

“財富管理是在數(shù)智科技賦能下，專業(yè)深耕，人民至上，在長期價值創(chuàng)造中助力共同富裕，書寫社會財富管理的時代答卷”，這是中信建投證券執(zhí)委會委員、財富委主任王廣學通過財聯(lián)社表達的財富管理核心思想之一。

數(shù)字技術重塑財富管理格局，“為民初心”筑牢發(fā)展根基。如何以數(shù)字引擎為動力，穿透業(yè)務流程，精準匹配財富需求；錨定長期價值，破解“短期逐利”與“長期陪伴”的平衡難題，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展？王廣學將以《數(shù)字引擎驅動，錨定為民初心，探尋財富管理長期價值路徑》主題演講帶來破局思路。

【主講】國聯(lián)民生證券董事長、總裁葛小波

券商從經(jīng)紀業(yè)務向財富管理轉型已數(shù)年，買方投顧模式是破局方向已成為行業(yè)共識，踐行卻是難題。在行業(yè)加速向買方服務進階的當下，如何打造專業(yè)買方投顧體系，從客戶需求診斷、資產(chǎn)配置方案到全流程陪伴，重構券商財富管理服務邏輯？

2024年，國聯(lián)民生證券董事長、總裁葛小波以《公募基金投顧推動證券公司財富管理的發(fā)展》為題，帶來思考。他堅定認為，買方投資顧問服務是財富管理轉型的基礎。2025年，他也以“財富管理買方投顧化是推動‘長錢長投’的根本路徑”，寄語本次財富管理論壇，更是作為財富管理掌舵人的堅定踐行。

6月20日，葛小波將以《以買方投顧推動財富管理轉型》為題展開分享。

【主講】華夏基金數(shù)量投資部行政負責人徐猛

指數(shù)化投資大時代已來，是財富管理的有效引擎。因簡單、透明、高效、多樣化等特性，指數(shù)化投資已成為財富管理重要工具。目前國內指數(shù)化投資規(guī)模突破5.4萬億元，產(chǎn)品類型涵蓋ETF、指數(shù)基金、LOF及指數(shù)增強產(chǎn)品。

隨著市場環(huán)境不斷變化，指數(shù)化投資也呈現(xiàn)出新的趨勢。作為在指數(shù)化投資領域率先布局的公募之一，華夏基金帶來的思考備受關注。華夏基金數(shù)量投資部行政負責人徐猛將以《擁抱變化：新市場環(huán)境下指數(shù)化投資的機遇與挑戰(zhàn)》為題，帶來指數(shù)化投資新思路。

“將指數(shù)投資的工具屬性與投資者的財富目標深度綁定，提升投資者的獲得感與幸福感，讓指數(shù)化產(chǎn)品成為居民財富增長的基石工具”，徐猛帶給本次論壇的寄語，也是他在指數(shù)化投資領域的踐行與思考。

【主講】中金財富執(zhí)委會委員、副總裁吳顯鏖

中金財富作為行業(yè)先行者，早在2019年便首推“買方投顧”理念，開啟了從傳統(tǒng)產(chǎn)品銷售向客戶全生命周期顧問服務的轉型征程。中金財富執(zhí)委會委員、副總裁吳顯鏖此次帶來的主題演講為《立足買方投顧 共迎大眾財富管理高質量發(fā)展新時代》，他將結合中金財富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，深入剖析買方投顧如何重塑基金服務價值。

“深植買方投顧，精進專業(yè)筑基，共拓財富管理高質量新征程”，吳顯鏖以此寄語財富管理，我們將從6月20日的分享中，進一步感受他的理解與踐行。

【主講】方正證券執(zhí)行委員會主任、總裁姜志軍

“以財富管理業(yè)務的頭部券商”來定義方正證券，對于行業(yè)來說并無爭議。作為財富管理老將，方正證券執(zhí)行委員會主任、總裁姜志軍將以《數(shù)驅投顧 智領未來 數(shù)字化投顧賦能應用實踐》為題帶來分享。

數(shù)字化投顧是財富管理效能升級的突破口，是行業(yè)共同突破的方向。如何以數(shù)字化和科技手段賦能投顧，提升投顧服務效率、精準度和專業(yè)度，姜志軍將為行業(yè)投顧數(shù)字化轉型提供寶貴的“方正經(jīng)驗”。

6月20日財富管理論壇，我們以“以數(shù)字引擎驅動財富管理”為主題，正是深刻感受著行業(yè)的突圍迫切。姜志軍也以“科技賦能投顧共贏財富未來”，寄語財富管理，寄語本次論壇。

【主講】湘財證券總裁周樂峰

財富管理與金融科技融合趨勢正重塑行業(yè)格局。

湘財證券與大智慧的牽手，是行業(yè)的持續(xù)關注。兩者合并后，將如何打造一家有著差異化競爭優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)券商，如何利用互聯(lián)網(wǎng)技術為金融服務賦能？這是正待揭開的謎底。湘財證券總裁周樂峰將以《AI時代的財富管理突破口》為題深度開講。

作為本身已有較強的科技屬性的券商，湘財證券近些年的差異化努力被行業(yè)看到，周樂峰也以“客戶聚焦，科技驅動”寄語財富管理與本次論壇，這顯然也是行業(yè)的大命題。

【主講】平安證券副總經(jīng)理姜學紅

在財富管理競爭加劇的當下，“服務體驗”成為核心競爭力，平安證券在客戶服務領域向來積極探索。近年來，平安證券更是加快推進財富管理能力建設，不斷優(yōu)化和完善針對不同客戶群體的分層投顧服務體系。“平安30”買方財富管理服務體系，是將平安證券的財富管理品牌更加深化，包括以平安30股票、平安30投顧、平安30公募、平安30私募以及企業(yè)綜合服務等，實現(xiàn)對投資者的分層服務。

平安證券副總經(jīng)理姜學紅此次將聚焦《服務為王，體驗至上》，分享平安證券如何以服務為核心的發(fā)展路徑，從產(chǎn)品創(chuàng)新、服務流程優(yōu)化到金融科技賦能，把“服務為王”理念轉化為客戶可感知的財富管理體驗。

“我們致力于為客戶提供高效率、有溫度、有價值、一致化的服務，持續(xù)讓客戶的滿意度和獲得感提升”，姜學紅對財富管理與本次論壇的寄語，正是對以客戶為中心的財富管理觀的踐行。

往期三屆精彩觀點回放

二十余載春華秋實，中國財富管理行業(yè)不斷蛻變成長，每一次突破都凝聚著行業(yè)先行者的智慧。回溯蘇州、寧波、揚州三場財富管理論壇，眾多精彩觀點被記錄在冊，已沉淀為行業(yè)發(fā)展的寶貴指南。

重溫蘇州，財富管理“朋友圈”的奔現(xiàn)，11位行業(yè)領軍人物、13位券商高管、財富管理業(yè)務條線負責人分享了對財富管理的最新見解，并貢獻了精彩的思維碰撞。

東吳證券總裁薛臻：呼吁行業(yè)減少價格戰(zhàn)，著眼于專業(yè)能力塑造，共同推動財富管理的健康發(fā)展；

中信證券執(zhí)行委員、財富管理委員會主任史本良：財富配置模式、綜合服務場景、專業(yè)財富隊伍、數(shù)字化服務能力、全球財富布局，這五方面或將成為財富管理新時代中非常重要的新質生產(chǎn)力；

中信建投執(zhí)委會委員張昕帆：財富管理機構應是變與不變的結合，恪守的是專業(yè)精神、使命以及為客戶服務的溫度，而能力、思想以及財富管理體系也要不斷進化，提高跨資產(chǎn)、跨地區(qū)、跨策略的全方位財富管理能力；

國聯(lián)民生證券董事長、總裁葛小波：對于財富管理未來的發(fā)展，要明晰銷售渠道和基金投顧的職能劃分。與此同時，投顧+綜合賬戶管理是重要改進方向，鼓勵證券公司以綜合賬戶管理+基金投顧模式踐行買方投顧，此外，也要完善基金投顧展業(yè)人員梯隊建設；

原東方證券副總裁徐海寧：發(fā)展買方投顧新質生產(chǎn)力正當時，這既需要“增量思維、專業(yè)服務、體系化、平臺化”四個理念的堅定執(zhí)行，也需要全力以赴提升財富管理“含新量”。轉型必須轉，盡快轉，抓緊時間轉，包括基金投顧體系構建、買方場景搭建、人才隊伍培養(yǎng)等前瞻性的布局。

中金財富副總裁吳顯鏖：對未來，要堅持買方投顧理念，以客戶為中心，科學把握資產(chǎn)機會。也要深化全球資產(chǎn)配置能力，通過跨境理財通等路徑，實現(xiàn)資產(chǎn)的全球化和多元化配置，此外推動金融科技發(fā)展，探索金融科技在財富管理各環(huán)節(jié)的應用，實現(xiàn)服務模式的智能化；

廣發(fā)證券總經(jīng)理助理方強：財富管理進入買方投顧時代，買方投顧轉型需構建以專業(yè)能力為驅動內核的財富管理生態(tài)，最大化發(fā)揮頭部財富管理機構買方投顧能力，為同業(yè)賦能，推動行業(yè)全面買方化；

原國投證券副總裁魏峰：要看到新開客戶股票交易型占比下滑、年輕用戶資產(chǎn)占比并不樂觀、交易型客戶活躍度下降、全市場新增流量逐年下滑、留量服務挖潛不足等等眼前的困難。但分析困境恰恰是為了知不足、改不足，防微杜漸，關注長期發(fā)展的樂觀趨勢，扭轉趨勢；

原平安證券副總經(jīng)理鄭霞：買方投顧時代，與客戶同向而行是券商等金融機構的安身立命之道，利用零售客戶財富管理平臺、隊伍和投顧工作平臺兩個平臺驅動，圍繞客戶的需求、洞見給到客戶，提供多人多面的解決方案；

華夏基金數(shù)量投資部高級副總裁魯亞運：ETF市場下一階段發(fā)展將是以客戶體驗為中心，產(chǎn)品創(chuàng)新兼顧策略服務，產(chǎn)品自帶特征、客戶體驗和服務實體經(jīng)濟的屬性構成ETF長久生命力；

麥肯錫全球董事合伙人馬奔：生成式AI的應用有助于提升客戶交互體驗，提高投資顧問效率及專業(yè)能力，并加速產(chǎn)品創(chuàng)新。

回溯至寧波財富管理論壇，10位行業(yè)領軍人物，12位券商高管、財富管理業(yè)務條線負責人的觀點放在當下，仍值得深思并持續(xù)踐行。

中信建投證券執(zhí)委張昕帆：解決“基金賺錢，基民不賺錢”是財富管理機構的使命，打造一支有堅定信仰的專業(yè)化隊伍，是財富管理機構踐行使命的重要保障；

原東方證券副總裁徐海寧：作為財富管理機構，應當不負客戶所托，恪守信義責任，加速轉型買方模式，努力提升中國居民投資理財?shù)捏w驗感和獲得感，持續(xù)為財富管理事業(yè)貢獻更多的專業(yè)力量；

中信證券財富委聯(lián)席主任陳佳春：財富管理的核心差異在“財富”和“管理”兩個層級，前者決定了客戶定位和提供的資產(chǎn)形態(tài)；后者取決于尋找、管理和配置資產(chǎn)的能力；

原海通證券業(yè)務總監(jiān)陳春錢：券商財富管理要重新在市場上獲得尊重，不僅要幫助居民財產(chǎn)性投資，也要爭取解決政府和企業(yè)的核心問題，服務于國家戰(zhàn)略；

原平安證券副總經(jīng)理鄭霞：構建數(shù)據(jù)驅動的“3K服務體系”，并以打造一套解決方案為目標，練好投顧服務與隊伍建設兩項基本功；

中金公司管理委員會成員梁東擎：買方投顧一定能助力財富管理機構真正地為客戶創(chuàng)造價值，也能夠幫助資產(chǎn)管理公司真正獲取來自居民部門的長錢；

原國投證券副總裁魏峰：券商格局對于財富管理轉型起到了關鍵性的作用，“‘干’是短跑，‘干好’是長跑，在資源供給和組織配置方面要有規(guī)劃，‘兵馬未動糧草先行’永遠是作戰(zhàn)前提”；

華源證券總裁鄧暉：將券商財富管理轉型的解鎖密碼歸結為，真正以客戶需求為中心，加寬長板、補齊短板‘

湘財證券總裁周樂峰：通過數(shù)字化產(chǎn)生洞察能力，找到市場發(fā)展方向，對中小券商而言至關重要；

華夏基金徐猛：券商和基金公司在ETF投顧業(yè)務、提供ETF流動性、融券業(yè)務、券結基金等方面開展合作，打開ETF的增長空間。

回顧2021年揚州首屆財富管理論壇，這些思想沉淀依舊閃耀光芒。

中信建投證券執(zhí)委張昕帆：守正出奇，幫助百姓資產(chǎn)保值增值是財富管理的核心使命；

原東方證券副總裁徐海寧：財富管理是增量市場，空間巨大，競爭對手就是我們自己，關鍵是如何知行合一把握風口；

廣發(fā)證券總經(jīng)理助理方強：財富管理大時代產(chǎn)品、人員與平臺缺一不可，基金投顧將是財富管理的最重要“武器”；

中金公司管理委員會成員梁東擎：新配置時代需要新投顧模式，為客戶創(chuàng)造價值是財富管理機構的初心和唯一目標；

平安證券經(jīng)紀業(yè)務事業(yè)部財富顧問中心執(zhí)行總經(jīng)理時京：走出“雙輸困境”與“能力陷阱”，回歸價值本源，為客戶提供有溫度的金融服務。