財聯社6月24日訊，市場昨日震蕩反彈，滬指領漲。滬深兩市全天成交額1.12萬億，較上個交易日放量549億。板塊方面，跨境支付、港口航運、軍工信息化、油氣等板塊漲幅居前，白酒等少數板塊下跌。截至昨日收盤，滬指漲0.65%，深成指漲0.43%，創業板指漲0.39%。

在今天的券商晨會上，銀河證券表示，把握銀行股下半場，關注三方面機會；中金公司指出，看好AI Infra層廣闊機遇；中信建投認為，AI眼鏡市場有望迎來新一輪熱度與競爭升級。

銀河證券：把握銀行股下半場，關注三方面機會

銀河證券發布銀行板塊2025年中期策略稱，回顧上半年，資金裂變主導銀行估值重塑，增量資金持續推升銀行估值，包括中長期資金入市、公募基金欠配調倉、匯金增持、被動型指數ETF發展。展望下半年，銀行業有望實現量價險三因素共振，迎來業績實質性改善，主要體現在：（1）財政貨幣政策協同引導銀行加力信貸投放、優化信貸結構;（2）非對稱降息下息差可控程度提高；（3）化債和地產政策加碼推動對公資產風險預期改善。推薦關注三方面的機會：（1）公募欠配修復，優質城農商行存在結構性機會；（2）中長期資金入市+考核長周期繼續強化銀行板塊紅利價值和戰略配置；（3）主要寬基指數ETF擴容提質，把握成分股投資價值。

中金公司：看好AI Infra層廣闊機遇

中金公司提出，AI滲透至各垂類賽道時，用戶需要訓練或自建契合需求的應用及Agentic AI，因此多Agent構建與定制化Agent將成為趨勢。同時，高質量場景數據釋放高價值，用戶自建小模型或Agent需要有效可用的數據作為底座，企業數據整合、治理、分析等重要性凸顯。目前AI應用滲透率提升突破重點主要為：1）算力成本優化；2）模型精確度及場景融合能力提升；3）挖掘和治理高質量數據；4）AI應用ROI達到客戶預期。

投資層面，看好AI Infra層廣闊機遇，聚焦云遷移、數據治理、網絡安全等方向；同時，看好Agent領域：技術維度，多代理構建和部署是趨勢。競爭層面，通用Agent和垂類Agent以橫縱兩個維度切入市場，挖掘場景價值和用戶需求是關鍵。

中信建投：AI眼鏡市場有望迎來新一輪熱度與競爭升級

中信建投指出，Meta與美國知名運動品牌歐克利（Oakley）聯合推出全新AI眼鏡Oakley Meta HSTN Performance，定位為“高性能AI眼鏡（Performance AI Glass）”，聚焦運動場景應用。該產品將于7月11日開啟預售。Oakley Meta AI眼鏡的核心功能與Ray-Ban Meta AI眼鏡保持一致，支持拍照、聽音樂、接打電話以及調用Meta AI助手。相較上一代產品，新款的最大升級體現在續航性能：眼鏡本體續航提升至8小時，配合充電盒可實現最長48小時使用時間，是前代產品的兩倍。此外，眼鏡配備了全新的1200萬像素攝像頭，盡管像素不變，但視頻錄制能力從1080P提升至3K，帶來更清晰的拍攝體驗。考慮到運動場景的需求，Oakley Meta AI眼鏡具備IPX4級防水能力，能夠有效應對日常陸上運動中的濺水和汗水等情況。

盡管此次更新在硬件參數上變化有限，但在關鍵體驗項——續航方面的明顯優化，加之更明確的場景化定位與品牌合作的加持，有望進一步提升AI眼鏡在大眾市場的接受度與關注度。隨著小米等品牌陸續跟進新品發布，AI眼鏡市場有望迎來新一輪熱度與競爭升級。