北京時間6月26日，瓦倫西亞官方發公告宣布，俱樂部已經完成了新梅斯塔利亞球場的融資工作，該球場將成為歐洲最大體育場之一。

瓦倫西亞官方公告

瓦倫西亞俱樂部已成功完成新梅斯塔利亞球場的融資，這是俱樂部歷史上最重要的非體育項目。

按計劃將于2027年落成的新梅斯塔利亞球場將成為世界級體育場。這將推動瓦倫西亞俱樂部的發展，并為俱樂部創造新的長期可持續收入來源，增強未來數十年的競爭力。

新梅斯塔利亞不僅是俱樂部的重大投資，更是一個城市項目，將成為瓦倫西亞市面向所有市民和游客的標志性建筑。

新球場將成倍增加目前梅斯塔利亞球場的收入，其設計理念與國際頂級多功能體育場相似。新梅斯塔利亞將成為瓦倫西亞市和瓦倫西亞大區體育、休閑和娛樂的中心。

這座瓦倫西亞的新主場將獲得國際足聯最高等級認證，擁有超過7萬個座位，其中約10%是貴賓席，每場比賽都將是一次高端體驗。此外，新球場通過多樣化休閑餐飲選擇和活動舉辦創造額外收入的能力，將使創收可能性成倍于目前的梅斯塔利亞球場。

近幾個月來，俱樂部構建了一項總金額達3.22億歐元的復雜融資協議，其規模與影響力使之成為歐洲足壇最重要的金融操作之一。該項目使俱樂部的戰略雄心得以具象化，并以八個月前完成的企業債務重組為基礎——該重組為俱樂部打造了更穩固、高效且穩定的資本結構。這項新球場融資協議鞏固了瓦倫西亞俱樂部的經濟地位。

債務融資結構如下：

1.發行28年期債券，金額2.37億歐元；

2.簽訂8500萬歐元的5年期貸款，短期貸款將通過新球場建成后舊球場土地的出售收入償還。

這兩部分通過一個為俱樂部提供顯著優勢的方案進行銜接：

1.高效融資，無再融資風險且期限超長，減輕債務負擔，使資產能夠憑借未來收益輕松履行約定的債務服務；

2.無追索權融資，新債務不會影響俱樂部的財務穩定性，也不會影響瓦倫西亞俱樂部在體育和機構管理方面的自主權；

3.融資條款和條件在基礎成本、寬限期、攤銷計劃、契約(義務)包和相關擔保方面都非常有利；

4.該融資將在支付計劃債務服務后產生年度盈余，將自動釋放用于滿足公司需求和實體增長。

此外，該融資獲得了BBB(投資級)的堅實信用評級，由一家參與評估歐洲近年建設的頂級體育場館財務的評級機構授予。

瓦倫西亞俱樂部在構建這項金融操作時得到了Bibium Capital(財務顧問)、Addleshaw Goddard(法律顧問)、Beka證券化基金(作為證券化基金管理人)和投資銀行高盛(結構代理)的支持。西甲聯盟在整個過程中也給予了俱樂部積極支持。

瓦倫西亞俱樂部主席Kiat Lim強調：“這項操作標志著瓦倫西亞俱樂部的歷史性里程碑。確保這項融資為我們實現新梅斯塔利亞球場開了綠燈，這座世界級標桿體育場將推動俱樂部幾代人的成長。這是我們與瓦倫西亞長期承諾的最清晰表達，也反映了俱樂部如今在全球金融市場所激發的信心。通過這項協議，我們不僅在建造一座球場，更在建設瓦倫西亞俱樂部的未來。”