7月10日下午，2025貝殼財經(jīng)年會“智能網(wǎng)聯(lián)汽車如何重構(gòu)新生態(tài)”分論壇舉辦。中國汽研政研咨詢中心副總工程師朱云堯帶來《智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)格局與生態(tài)演變》的主旨演講，從技術(shù)變革、產(chǎn)業(yè)格局和生態(tài)前景三個方面進行解析。

朱云堯表示，中國汽車產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)四段式演進。2025年后是智能網(wǎng)聯(lián)爆發(fā)期，新型生態(tài)快速發(fā)展，價值重心向軟件、數(shù)據(jù)和運營服務(wù)轉(zhuǎn)移，更多企業(yè)將淘汰出局。2028年后，中國汽車有望占到全球45%的市場份額。此外，軟件系統(tǒng)生態(tài)、能源系統(tǒng)生態(tài)和數(shù)字運營生態(tài)將相互關(guān)聯(lián)、協(xié)同作用，推動汽車產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展。

中國汽研政研咨詢中心副總工程師朱云堯。活動現(xiàn)場圖

預(yù)計2035年新能源汽車滲透率超80%

對于技術(shù)變革，朱云堯認為，其底層邏輯是汽車產(chǎn)業(yè)與能源、智能、互聯(lián)三大革命緊密耦合。未來綠色能源體系、智能終端普及與萬物互聯(lián)，推動汽車從耗能工具向儲能載體、從機械載體向智能終端等多方面轉(zhuǎn)變。汽車技術(shù)在機械結(jié)構(gòu)層、能源供給層、電氣架構(gòu)層、操作系統(tǒng)層、軟件應(yīng)用層和云端數(shù)據(jù)層六個層面提升。

機械結(jié)構(gòu)層中，新電池結(jié)構(gòu)、滑板底盤等逐步替代傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)件，線控制動與轉(zhuǎn)向技術(shù)將提升自動駕駛響應(yīng)速度。能源供給層，向電力和綠色能源發(fā)展，他預(yù)計，2025年新能源汽車滲透率將達50%，銷量約1650萬輛；2030年滲透率70%-75%，形成燃油、混動、純電的“333”格局；2035年達85%-90%，純電回歸主流。此外，氫基能源汽車短期大規(guī)模應(yīng)用仍有挑戰(zhàn)，2030年左右有望商業(yè)化落地。

電氣架構(gòu)層正從分布式向域集中式轉(zhuǎn)變，2028年前后進入中央集中式，計算能力更強。操作系統(tǒng)層與中間件逐步標準化，為軟硬件解耦奠定基礎(chǔ)，可提高軟件生態(tài)適配能力。

軟件應(yīng)用層中，智能駕駛、智能座艙正成為創(chuàng)新高地。朱云堯介紹，當前汽車軟件價值在整車中占比10%-30%，未來有望達 60%。2024年組合駕駛輔助滲透率超55%，領(lǐng)航輔助超10%，智能座艙達75%。

另外，他認為，數(shù)據(jù)驅(qū)動汽車全生命周期創(chuàng)新，自2022 年起汽車已邁入數(shù)據(jù)定義時代，算力和數(shù)據(jù)是未來智能駕駛競爭核心。

L4級自動駕駛未來十年仍需后臺安全員

“中國汽車產(chǎn)業(yè)將形成四段式發(fā)展格局，目前舊秩序瓦解，新平衡尚未形成。”對于未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局，朱云堯給出了他的判斷。

他介紹，繼第一階段（2000-2014年）傳統(tǒng)汽車時期和第二階段（2015-2024年）新能源時期后，第三階段（2025年后）是智能網(wǎng)聯(lián)爆發(fā)期，軟硬件逐步解耦，自動駕駛技術(shù)應(yīng)用落地，人工智能大模型應(yīng)用，新型生態(tài)快速發(fā)展，價值重心向軟件、數(shù)據(jù)和運營服務(wù)轉(zhuǎn)移，更多企業(yè)將淘汰出局。第四階段（2028年后）進入國際化生態(tài)，我國全球性汽車集團將產(chǎn)生，更多巨頭零部件企業(yè)也將誕生，中國汽車產(chǎn)業(yè)有望占全球45%的市場份額。

朱云堯認為，未來10年智能網(wǎng)聯(lián)功能加速迭代，安全性逐步提升，駕駛自動化級別提升。2025年單多車道功能將轉(zhuǎn)向NOA（領(lǐng)航駕駛輔助）功能，推動NOA功能加速滲透，為L3級自動駕駛功能提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，迭代算法進一步應(yīng)用到NOA功能。當實際道路里程數(shù)據(jù)規(guī)模達到一定量級時，邊緣場景安全性將得到較大改善，L3級自動駕駛功能有望規(guī)模化應(yīng)用。對于L4級自動駕駛，他判斷主要需求會集中在運營領(lǐng)域，未來10年內(nèi)，仍需要后臺安全員提供緊急響應(yīng)。

他指出，過去汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)關(guān)系多為線狀，生產(chǎn)要素主要為廠房和流水線等。在技術(shù)持續(xù)分層趨勢下，未來的生產(chǎn)關(guān)系將向網(wǎng)狀演變，生產(chǎn)要素演變?yōu)閿?shù)據(jù)資產(chǎn)、大模型、信息技術(shù)等。同時衍生出三大生態(tài)，包括軟件系統(tǒng)生態(tài)、能源供給生態(tài)和數(shù)字運營生態(tài)，產(chǎn)業(yè)價值鏈也轉(zhuǎn)向這三大生態(tài)。

2030年新型能源體系規(guī)模將達數(shù)十萬億

在朱云堯看來，軟件系統(tǒng)生態(tài)、能源系統(tǒng)生態(tài)和數(shù)字運營生態(tài)并非孤立存在，而是相互關(guān)聯(lián)、協(xié)同作用，共同推動汽車產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展。其中，軟件系統(tǒng)生態(tài)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的“大腦”，能源系統(tǒng)生態(tài)是“動力源泉”，數(shù)字運營生態(tài)則是“神經(jīng)中樞”，三者有機結(jié)合構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的完整閉環(huán)。

他介紹，軟件系統(tǒng)生態(tài)將車輛推向智能終端，汽車作為數(shù)據(jù)中樞，與智能交通、智慧城市等深度融合，匯聚海量數(shù)據(jù)。

能源系統(tǒng)生態(tài)將催生行業(yè)巨頭。2030年，清潔能源、動力電池等共同構(gòu)成該生態(tài)，新能源電力成主體，電化學(xué)儲能快速增長，充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施滿足補能需求，多種動力汽車按節(jié)奏發(fā)展。車網(wǎng)互動中，有序充電和雙向充放電保障電網(wǎng)平穩(wěn)，新型能源體系規(guī)模達數(shù)十萬億。

數(shù)字運營生態(tài)助力新質(zhì)生產(chǎn)力，承載“人車路”數(shù)據(jù)，在智慧汽車工業(yè)、出行、數(shù)字經(jīng)濟、智慧城市等方面發(fā)揮作用。從生產(chǎn)關(guān)系看，未來將形成四足鼎立分工模式，硬件集成、軟件系統(tǒng)供應(yīng)、能源系統(tǒng)供應(yīng)和出行運輸服務(wù)企業(yè)分工合作，共同推動我國智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)走向世界。

新京報貝殼財經(jīng)記者 白昊天

編輯 楊娟娟

校對 盧茜