7月10日下午，2025貝殼財經年會“智能網聯汽車如何重構新生態”分論壇舉辦。中國汽研政研咨詢中心副總工程師朱云堯帶來《智能網聯汽車產業格局與生態演變》的主旨演講，從技術變革、產業格局和生態前景三個方面進行解析。

朱云堯表示，中國汽車產業格局呈現四段式演進。2025年后是智能網聯爆發期，新型生態快速發展，價值重心向軟件、數據和運營服務轉移，更多企業將淘汰出局。2028年后，中國汽車有望占到全球45%的市場份額。此外，軟件系統生態、能源系統生態和數字運營生態將相互關聯、協同作用，推動汽車產業全球化發展。

中國汽研政研咨詢中心副總工程師朱云堯。活動現場圖

預計2035年新能源汽車滲透率超80%

對于技術變革，朱云堯認為，其底層邏輯是汽車產業與能源、智能、互聯三大革命緊密耦合。未來綠色能源體系、智能終端普及與萬物互聯，推動汽車從耗能工具向儲能載體、從機械載體向智能終端等多方面轉變。汽車技術在機械結構層、能源供給層、電氣架構層、操作系統層、軟件應用層和云端數據層六個層面提升。

機械結構層中，新電池結構、滑板底盤等逐步替代傳統結構件，線控制動與轉向技術將提升自動駕駛響應速度。能源供給層，向電力和綠色能源發展，他預計，2025年新能源汽車滲透率將達50%，銷量約1650萬輛；2030年滲透率70%-75%，形成燃油、混動、純電的“333”格局；2035年達85%-90%，純電回歸主流。此外，氫基能源汽車短期大規模應用仍有挑戰，2030年左右有望商業化落地。

電氣架構層正從分布式向域集中式轉變，2028年前后進入中央集中式，計算能力更強。操作系統層與中間件逐步標準化，為軟硬件解耦奠定基礎，可提高軟件生態適配能力。

軟件應用層中，智能駕駛、智能座艙正成為創新高地。朱云堯介紹，當前汽車軟件價值在整車中占比10%-30%，未來有望達 60%。2024年組合駕駛輔助滲透率超55%，領航輔助超10%，智能座艙達75%。

另外，他認為，數據驅動汽車全生命周期創新，自2022 年起汽車已邁入數據定義時代，算力和數據是未來智能駕駛競爭核心。

L4級自動駕駛未來十年仍需后臺安全員

“中國汽車產業將形成四段式發展格局，目前舊秩序瓦解，新平衡尚未形成。”對于未來產業的發展格局，朱云堯給出了他的判斷。

他介紹，繼第一階段（2000-2014年）傳統汽車時期和第二階段（2015-2024年）新能源時期后，第三階段（2025年后）是智能網聯爆發期，軟硬件逐步解耦，自動駕駛技術應用落地，人工智能大模型應用，新型生態快速發展，價值重心向軟件、數據和運營服務轉移，更多企業將淘汰出局。第四階段（2028年后）進入國際化生態，我國全球性汽車集團將產生，更多巨頭零部件企業也將誕生，中國汽車產業有望占全球45%的市場份額。

朱云堯認為，未來10年智能網聯功能加速迭代，安全性逐步提升，駕駛自動化級別提升。2025年單多車道功能將轉向NOA（領航駕駛輔助）功能，推動NOA功能加速滲透，為L3級自動駕駛功能提供數據基礎，迭代算法進一步應用到NOA功能。當實際道路里程數據規模達到一定量級時，邊緣場景安全性將得到較大改善，L3級自動駕駛功能有望規模化應用。對于L4級自動駕駛，他判斷主要需求會集中在運營領域，未來10年內，仍需要后臺安全員提供緊急響應。

他指出，過去汽車產業的生產關系多為線狀，生產要素主要為廠房和流水線等。在技術持續分層趨勢下，未來的生產關系將向網狀演變，生產要素演變為數據資產、大模型、信息技術等。同時衍生出三大生態，包括軟件系統生態、能源供給生態和數字運營生態，產業價值鏈也轉向這三大生態。

2030年新型能源體系規模將達數十萬億

在朱云堯看來，軟件系統生態、能源系統生態和數字運營生態并非孤立存在，而是相互關聯、協同作用，共同推動汽車產業全球化發展。其中，軟件系統生態是智能網聯汽車的“大腦”，能源系統生態是“動力源泉”，數字運營生態則是“神經中樞”，三者有機結合構成了產業發展的完整閉環。

他介紹，軟件系統生態將車輛推向智能終端，汽車作為數據中樞，與智能交通、智慧城市等深度融合，匯聚海量數據。

能源系統生態將催生行業巨頭。2030年，清潔能源、動力電池等共同構成該生態，新能源電力成主體，電化學儲能快速增長，充電樁等基礎設施滿足補能需求，多種動力汽車按節奏發展。車網互動中，有序充電和雙向充放電保障電網平穩，新型能源體系規模達數十萬億。

數字運營生態助力新質生產力，承載“人車路”數據，在智慧汽車工業、出行、數字經濟、智慧城市等方面發揮作用。從生產關系看，未來將形成四足鼎立分工模式，硬件集成、軟件系統供應、能源系統供應和出行運輸服務企業分工合作，共同推動我國智能網聯新能源汽車產業走向世界。

新京報貝殼財經記者 白昊天

編輯 楊娟娟

校對 盧茜