撰文 | 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
題圖 | IC Photo
哪吒汽車正在經(jīng)歷冰火兩重天的局面。
一邊是哪吒汽車正式被申請破產(chǎn),大量供應(yīng)商深陷債務(wù)困局、車主面臨售后難的窘境。另一邊卻是大量做出口的二手車商紛紛高價收車,不少哪吒老車主賣出高價。
在小紅書平臺,有網(wǎng)友稱,行駛3.1萬公里的23版哪吒X 500Lite+收車價為7萬元-8萬元。2021年12月份上牌、行駛5.1萬公里的哪吒U400收車價為6.2萬元。
圖源:小紅書
國內(nèi)某二手車商張磊(化名)坦言,近期哪吒二手車行情波動極大。主要是哪吒汽車被破產(chǎn)重整后,消費(fèi)者對售后的擔(dān)憂、保險公司拒保車損險、新車價格戰(zhàn)的白熱化,哪吒二手車行情出現(xiàn)明顯下跌。但出口增加讓哪吒二手車行情出現(xiàn)明顯回暖,收車價比去年同期上漲五六千元。
二手車商圍繞哪吒二手車的出口主要集中三個方面,一是主收續(xù)航400公里和500公里的版本,部分車商對哪吒U 500系列不限配置,不限顏色;二是除里程小價格高外,能否出口是影響價格的關(guān)鍵。像能出口的哪吒U400系列,比不能出口的行情高出1萬多元。另因國際貨運(yùn)價格波動,不少車商報價以當(dāng)天價格為準(zhǔn)。
圖源:某二手車商朋友圈
三是當(dāng)前哪吒二手車主要出海目的地為中東、東南亞、西歐,且因海外客戶對二手車要求較高,車商同樣會挑車。比如,部分國家要求掛牌車輛為2022年以后的車輛,部分車商拒收2021年掛牌的哪吒汽車。
且出口到海外的車輛,必須通過如車身質(zhì)量檢測、電池健康度檢測、行駛模塊檢測、靜態(tài)數(shù)據(jù)檢測、充電模塊檢測等。但因海外客戶需求的不確定,讓哪吒二手車后續(xù)行情仍充滿未知,這正是中國制造網(wǎng)上為何會有1000多條哪吒二手車車源信息的原因。
圖源:受訪者提供
圖源:中國制造網(wǎng)
和哪吒二手車行情上漲不同的是,二手車商劉洋(化名)表示,相較其他品牌二手車的出口,蔚來二手車出口就較為麻煩。
尤其當(dāng)前國內(nèi)市場蔚來二手車以租電版本為主,但國內(nèi)外租電手續(xù)如何打通和銜接,部分國家新能源市場仍在培養(yǎng)階段能否接受這種模式,蔚來廠家在海外的換電站是否普及,當(dāng)?shù)叵M(fèi)者能否接受蔚來二手車的價格等等,均是自己擔(dān)憂之處,這讓自己未來3-5年都不考慮做蔚來二手車出口的生意。
一、哪吒汽車泰國子公司的“自救”嘗試
哪吒汽車在重整聲明中雖提到,“海外業(yè)務(wù)不受影響,將會持續(xù)正常運(yùn)營。”但援引icartea相關(guān)報道,哪吒汽車除在2024 年底和EIH Automotive&Trading合作,成為其阿聯(lián)酋獨(dú)家經(jīng)銷商,計劃推出 Neta X、GT、S、U-Ⅱ和AYA等車型,起售價為63379 迪拉姆(約合12.68萬元)外,還計劃在阿布扎比的SAVI智能出行中心設(shè)立研發(fā)中心和組裝廠。
圖源:《哪吒汽車重整聲明》
但截至2025年3月,哪吒汽車在阿布扎比國內(nèi)僅交付110輛汽車,且因關(guān)鍵部件故障拋錨以及主要市場的展廳關(guān)閉,車主面臨車輛完全停駛或使用受限風(fēng)險。這引發(fā)現(xiàn)有車主對零部件供應(yīng),智能功能軟件支持以及哪吒汽車在該地區(qū)履行承諾的能力的擔(dān)憂。
相較中東市場,哪吒汽車創(chuàng)始人兼董事長方運(yùn)舟曾明確表示,哪吒汽車將聚焦能夠盈利的市場,泰國是其在中國之外唯一看好的“戰(zhàn)略市場”。但當(dāng)前哪吒汽車在泰國面臨的問題,遠(yuǎn)比中東市場還要復(fù)雜。
按照泰國政府旨在促進(jìn)電動汽車生產(chǎn)激勵計劃相關(guān)要求:
- 2022年至2024年的EV3.0階段:海外汽車制造商雖能在2024年年底免征進(jìn)口關(guān)稅,但必須達(dá)到進(jìn)口量與本地生產(chǎn)量1:1的要求。因新能源汽車銷量放緩和信貸條件收緊,2024年9月汽車制造商要求泰國調(diào)整該計劃,2024年的產(chǎn)量缺口雖已延續(xù)至2025年,但配額比例已達(dá)到1:1.5。若未能滿足產(chǎn)能匹配,補(bǔ)貼將被撤銷,政府可以追回已發(fā)放補(bǔ)貼、要求繳納關(guān)稅、違約金,并扣押擔(dān)保金。比如,EVAT相關(guān)負(fù)責(zé)人Suroj Sangsanit表示,若電動汽車制造商未能滿足政府的生產(chǎn)要求,需向當(dāng)局支付每輛約40萬泰銖的罰款。
- 2025年至2027年的EV3.5階段,泰國為乘用車和皮卡制造商提供每輛高達(dá)10萬泰銖的補(bǔ)貼,且將2024年至2025年整車電動汽車的進(jìn)口關(guān)稅降至40%的上限,消費(fèi)稅從原來的8%降至2%,但代價是將配額比例上漲到2026年的1:2以及2027年的1:3。
2022年哪吒汽車進(jìn)入泰國市場成立子公司后,和當(dāng)?shù)貫樵S多品牌組裝內(nèi)燃機(jī)汽車的原始設(shè)備制造商——Bangchan General Assembly合作。
2024年3月開始組裝純電動汽車,成為其在中國市場以外的首家純電動汽車工廠。該工廠位于泰國曼谷敏武里區(qū),年產(chǎn)量為10000輛,這正是哪吒國內(nèi)南寧工廠主要負(fù)責(zé)國際市場,2024年承擔(dān)5萬套-6萬套KD件出口任務(wù)的原因。截至今年5月,哪吒汽車已在泰國銷售約25000輛汽車,在當(dāng)?shù)仉妱悠囀袌龇蓊~已從2023年峰值的14%,暴跌到如今的4%。
但哪吒汽車母公司爆發(fā)的流動性危機(jī),不僅讓現(xiàn)有泰國哪吒車主因零部件短缺導(dǎo)致維修延誤,甚至部分車輛維修時間更是長達(dá)10個月。為緩解車主對維修服務(wù)和備件供應(yīng)的擔(dān)憂,今年5月哪吒汽車在泰國佛統(tǒng)府開設(shè)了一個新的備件配送中心,試圖改善售后服務(wù)。
更嚴(yán)峻的問題是,哪吒泰國子公司面臨的現(xiàn)金流嚴(yán)重吃緊,讓大量供應(yīng)商紛紛斷供、生產(chǎn)工廠處在搖擺中。
援引《曼谷郵報》報道,Neta Auto Thailand若未完成既定生產(chǎn)目標(biāo),可能需要向政府償還超過20億泰銖。泰國消費(fèi)稅部門Panupong Sriket表示,Neta無法在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)所需數(shù)量的汽車,政府已扣留對Neta的部分貨款。
另因Bangchan General Assembly在2022年11月與消費(fèi)稅部門簽署了一份諒解備忘錄,要求其按照政府的要求生產(chǎn)一定數(shù)量的電動汽車,該工廠同樣面臨罰款。
圖源:Neta Auto Thailand
換言之,當(dāng)前國內(nèi)二手車商收購哪吒二手車用以出口且對整車質(zhì)量要求較高的背后,頗有哪吒汽車試圖通過該舉措,解決泰國產(chǎn)能危機(jī)以及售后零部件短缺問題,這也是其在重組聲明中提到“目前泰國子公司已通過創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式,加速零部件供應(yīng)”的原因。
但這種方式能否幫助哪吒汽車泰國子公司走出困境,仍值得商榷。泰國EV3.5階段為保護(hù)以及助推本國汽車供應(yīng)鏈發(fā)展,要求中國電動汽車制造商在其電動汽車組裝中至少使用40%的本地零部件,以支持本國汽車供應(yīng)鏈。
比如,長安汽車在泰國工廠本地化比例將從60%增加至90%,哪吒汽車曾承諾本地零部件比例從60%增長到85%。長城汽車表示,希望80%至90%的電動汽車零部件采用本地材料。
二、改裝成本與保險壁壘雙重制約
哪吒汽車在泰國曾經(jīng)的輝煌,雖為國內(nèi)二手車商出海提供了先天條件,但國內(nèi)二手車商若想將國內(nèi)哪吒二手車在泰國乃至整個東南亞市場賣爆,恐怕并非易事。
一是馬來西亞、泰國、新加坡等國家道路上行駛的車輛,均以右舵車為主。比如,泰國的二手車網(wǎng)站One2car和馬來西亞二手車網(wǎng)站mudah.my,交易的哪吒二手車均是右舵車。將國內(nèi)的哪吒左舵二手車改為適合東南亞的右舵二手車,不僅技術(shù)復(fù)雜且成本高昂。更重要的是,許多國家的保險公司對車輛大規(guī)模改裝或拒保或征收天價保費(fèi)。
圖源:One2car
圖源:mudah.my
二是二手車性價相較新車性價比更高,是促成二手車交易的關(guān)鍵,對經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的東南亞部分國家更是如此。比如,泰國家庭債務(wù)雖從2021年99.5%的峰值降至2024年的88.4%,但較高的家庭債務(wù)占比讓當(dāng)?shù)叵M(fèi)者購買如汽車、大家電等高價值產(chǎn)品,特別熱衷于使用分期貸款,當(dāng)?shù)囟周嚪制谫J款最長時間更是達(dá)到84個月。比泰國時間更長的馬來西亞,當(dāng)?shù)刈铋L分期貸款時間更是高達(dá)108個月。
圖源:One2car
圖源:mudah.my
且在東南亞本土市場,哪吒二手車的價格及貸款總成本已有明確參考。比如,mudah.my網(wǎng)站上的5款哪吒二手車和1款哪吒準(zhǔn)新二手車,價格區(qū)間為4.7萬-6.3萬馬來西亞林吉特(約合7.4萬元-9.8萬元)。若按照首付比例為30%,當(dāng)?shù)剀囐J3.7%的年利率計算,總車價約8.4萬元-11.09 萬元。
圖源:基于mudah.my公開信息整理 DoNews制圖
不僅僅是馬來西亞,泰國行駛5萬-7萬公里的23款哪吒V,One2car平臺報價為19.99萬元泰銖(約合3.98萬元),行駛1萬-1.5萬公里的24款哪吒V,報價31.9萬元泰銖(約合6.38萬元)。
更嚴(yán)峻的問題是,援引《曼谷時報》報道,哪吒汽車爆發(fā)流動性危機(jī)后,不僅導(dǎo)致其在泰國各地的展廳數(shù)量從60家減少到僅剩40家,預(yù)計還會進(jìn)一步減少。且18家經(jīng)銷商提起的訴訟,要求追討尚未償還的債務(wù)總額超過2億泰銖(約合4024萬元),理由為“欺騙他們銷售汽車”。
為減少虧損,泰國哪吒汽車經(jīng)銷商或推出“買四送一”活動,或不提供質(zhì)保服務(wù)、大幅度降價拋售準(zhǔn)新車。比如,One2car平臺23款和24款哪吒V“零公里準(zhǔn)新車”售價32.9萬元泰銖(約合6.58萬元)。
圖源:基于One2car公開信息整理 DoNews制圖
與之而來的問題是,國內(nèi)二手車商若想將國內(nèi)的二手哪吒銷往東南亞市場,在疊加收車成本、國際運(yùn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)用并保留合理利潤后,能否形成價格優(yōu)勢仍存疑問。
更關(guān)鍵的是,若為控制成本而過度壓價,估計很多哪吒老車主都不愿意出售,這對車源供給形成制約的同時,無疑讓這種貿(mào)易模式的源頭面臨挑戰(zhàn)。
三是雖然今年1-4月份泰國BEV和PHEV銷量有所上漲,但泰國新能源汽車較高的保險費(fèi)用、熱帶雨林氣候以及城市內(nèi)澇多發(fā)讓消費(fèi)者對高昂電池維修成本的擔(dān)憂,本地充電樁網(wǎng)絡(luò)布局的不足,讓泰國仍是傳統(tǒng)油車的天下。
這點(diǎn)不管是從今年1-4月份BEV全國單月平均銷量不足萬輛,HPEV暴增4倍建立在低基數(shù)的基礎(chǔ)上,或是ICE和HEV市場份額分別為24%和20%均能側(cè)面證實。
圖源:基于泰國工業(yè)聯(lián)合會汽車工業(yè)俱樂部數(shù)據(jù)整理 DoNews制圖
國內(nèi)車企同樣調(diào)整在泰國的布局,長城汽車雖已花費(fèi)數(shù)十億泰銖?fù)顿Y泰國的電動汽車工廠和業(yè)務(wù),但長城汽車仍表示,其在泰國市場更專注于生產(chǎn)柴油汽車,未來在泰國汽車市場內(nèi)燃機(jī)汽車和新能源汽車的銷售比例大約為5:5。
面對泰國家庭債務(wù)偏高給銀行和相關(guān)金融機(jī)構(gòu),帶來不良貸款率的增加,資方紛紛收緊貸款標(biāo)準(zhǔn),這給泰國新能源汽車市場帶來巨大沖擊的同時,整個泰國新能源汽車市場價格戰(zhàn)愈發(fā)激烈。哪吒汽車東南亞業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人孫寶龍表示,泰國電動汽車市場價格戰(zhàn)預(yù)計將于2026年結(jié)束。
更現(xiàn)實的問題是,哪吒汽車在泰國的保險公司TQM已致電部分哪吒泰國車主,取消車主持有的Viriyah保險公司提供的二等保險單。雖然部分泰國保險公司承諾會為哪吒汽車?yán)^續(xù)提供保險服務(wù),且保險費(fèi)用短期并不上漲。但大量泰國消費(fèi)者對售后的擔(dān)憂同樣影響泰國哪吒二手車的銷量,這點(diǎn)從One2car平臺哪吒二手車車源信息有限也能側(cè)面證實。
圖源:One2car
三、品牌信任與市場信心受挫
不僅僅是在東南亞,西歐市場同樣面臨類似問題。雖說不少西歐國家以左舵車為主,且西歐的英國二手車銷量持續(xù)遞增。英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(SMMT)數(shù)據(jù)顯示,2024年英國二手車總銷量同比增長5.5%至760萬輛。二手電動汽車銷量較去年同期增加57.4%至18.83萬輛,占二手車市場總量的2.5%。
但我們在AutoScout24、Autotrader、AUTO1、Carwow 等西歐主要二手平臺,卻檢索不到哪吒二手車相關(guān)信息,這側(cè)面說明其在西歐市場的二手流通尚未成熟。作為對比,比亞迪二手車相關(guān)信息在AutoScout24平臺高達(dá)1800多條。
圖源:Autotrader
圖源:AutoScout24
圖源:AutoScout24
價格至上是帶動英國二手車銷量增長的關(guān)鍵,能源與氣候情報部門交通主管科林·沃克在接受《衛(wèi)報》采訪時表示,“電動汽車在二手市場上的價格基本與汽油汽車持平,推動了如此強(qiáng)勁的銷量增長,這絕非巧合。換言之,一旦價格下降,電動汽車的需求就會非常強(qiáng)勁。”
但國內(nèi)哪吒二手車想要在西歐市場做到高性價比并非易事,除大量國內(nèi)車企和海外車企為搶占西歐新能源新車銷量,紛紛降價對二手車銷量構(gòu)成沖擊外,中國出口到英國的二手車需同時承擔(dān)較高的運(yùn)費(fèi)成本、10%的進(jìn)口關(guān)稅稅率、20%的增值稅以及愛爾蘭車輛注冊稅等,這正是AutoScout24平臺比亞迪二手車多是海外車商操作的原因。
此外,高昂的電池維修成本、歐洲不少國家對二手新能源汽車扶持有限、歐洲短期內(nèi)仍是油車的天下等問題的存在,讓國內(nèi)二手車商想要在歐洲地區(qū)做大,同樣面臨著不少挑戰(zhàn)。
圖源:AutoScout24
國內(nèi)某二手車商劉明(化名)表示,目前我們在國內(nèi)收購的哪吒二手車,主要出口目的地還是中東地區(qū)。
除中東地區(qū)為左舵車外,一方面,除沙特阿拉伯于2018年6月正式取消對女性駕車的禁令,帶動近幾年市場對車輛需求的增加外。國內(nèi)新能源汽車如智能駕駛、語音交互等功能,對中東傳統(tǒng)燃油車構(gòu)成降維打擊,讓中東地區(qū)對中國新能源汽車認(rèn)可度逐漸提高,二手車商也將國內(nèi)的極氪、小米、比亞迪、紅旗等大量品牌的二手車賣到中東。
圖源:dubicars
圖源:dubicars
另一方面,雖然部分中東地區(qū)國家消費(fèi)者有錢有閑,留給車商想象的利潤空間較大。比如,dubicars平臺上24款哪吒L標(biāo)價19700美元,按照當(dāng)?shù)?.99%的車貸利率以及20%首付,總車價約合14.83萬元。但隨著國內(nèi)大量二手車商紛紛出海中東,國產(chǎn)二手新能源車在迪拜市場也愈發(fā)內(nèi)卷。
當(dāng)?shù)爻龑φ囐|(zhì)量要求較高外,以前出口售價一兩萬美元的二手準(zhǔn)新車,留給車商的毛利潤能有幾千美元,但現(xiàn)在直接暴跌到不足500元。
圖源:dubicars
且哪吒汽車在中東面臨的售后難問題,同樣引發(fā)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的大量擔(dān)憂,這正是dubicars平臺哪吒二手車車源信息嚴(yán)重偏少、占比嚴(yán)重偏低的原因。當(dāng)前國內(nèi)二手車商或盯上哪吒汽車后續(xù)在中東的零部件維修生意,或?qū)⒛倪付周囎鳛椤皹蛄骸保磥硐M谥袞|市場持續(xù)“掘金”。畢竟國內(nèi)車市內(nèi)卷嚴(yán)重,東南亞右舵車和國內(nèi)左舵車不相符合,俄羅斯二手車已無利可圖,西歐沒有價格優(yōu)勢,中東能讓國內(nèi)二手車商挖掘的機(jī)會還有很多。
圖源:dubicars
圖源:dubicars
哪吒汽車的破產(chǎn),正引發(fā)全球市場的負(fù)面效應(yīng)。TGIA總裁兼Dhipaya保險董事總經(jīng)理Somporn Suebthawilkul稱,哪吒汽車在中國的破產(chǎn),加上對其他中國主要電動汽車品牌的擔(dān)憂,可能會導(dǎo)致泰國今年下半年太夠電動汽車銷量下降,進(jìn)而導(dǎo)致電動汽車保險費(fèi)相應(yīng)下降。
icartea警告稱,海灣合作委員會的買家在購置新能源汽車,不僅優(yōu)先考慮擁有全球成功經(jīng)驗且財務(wù)狀況良好的制造商,且需評估該品牌在中國市場的業(yè)績,包括產(chǎn)能和領(lǐng)導(dǎo)地位的穩(wěn)定性。在做出購買決策時,品牌信任和機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性必須優(yōu)先于設(shè)計或技術(shù)特性。
品牌信任危機(jī)的爆發(fā),讓中國新能源汽車出海,依然路漫漫其修遠(yuǎn)兮。
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