2021年3月20日下午，由青島市地方金融監督管理局指導、上海財經大學青島財富管理研究院和青島意才基金銷售有限公司聯合主辦的“第一屆·中國私人銀行家論壇”在青島海爾洲際酒店隆重召開。論壇現場，來自全國各地的200多位私人銀行家、學術專家、財富管理資深專業人士匯聚一堂，一起碰撞思維、激蕩智慧，共探中國私人銀行家的未來之路。

從2004年第一支人民幣結構的理財產品開始，中國財富管理市場走過了轟轟烈烈的17年歷程。私人銀行家們用自己的勤勞與智慧推動了行業的發展與進步。此次論壇作為中國首屆私人銀行家盛會，希望以此作為“成人禮”，向行業、機構和專業人士表達最誠摯的敬意和最深切的祝福。

發展20年，中國財富管理行業有一批資深從業者們從青澀到成熟，從彷徨到堅定，從工作到信念。私人銀行家是財富管理領域的頂尖專業人士，是高凈值客戶們最值得信賴的伙伴。本次論壇，有幸邀請到知名學者和資深私人銀行家，深刻剖析中國財富管理行業和私人銀行發展的新趨勢和。郭升璽教授結合12個獨家經典，系統分析了私人銀行與全球跨境稅務籌劃的最新發展前沿。高皓主任分享了中國銀行業協會與清華大學五道口金融學院聯合發布的《中國私人銀行發展報告（2020）暨中國財富管理行業風險管理報告》最新數據，并結合國內外知名家族企業傳承案例進行了深入講解。黃偉綸老師則結合自身超千組高凈值客戶咨詢服務經驗，分享了私人銀行家高凈值客戶服務技巧。

在圓桌論壇環節，一場以“中國企業家青睞的理財師品質”為主題的視聽盛宴如約而至，嘉賓們通過自身經驗及知識積累，分享行業前沿觀點，助力與會人士認知提升。

本次論壇的獨家贊助單位——青島意才基金銷售有限公司的總經理蔣百德先生（Giamberto Giraldo），以自己在歐洲知名銀行集團、意才的股東——意大利聯合圣保羅銀行私人銀行的從業經驗，結合個人對中國和意大利私人銀行業發展的觀察，對中國私人銀行業發展的前景進行了展望。聯合圣保羅銀行旗下的福德萊姆私人銀行一直以來都是歐洲名列前茅的私人銀行，對本次論壇的大力支持，也體現了作為聯合圣保羅銀行全資子公司的意才對中國私人銀行業的高度關注。

目前，資管新規的出臺引發了財富管理行業的深刻變化，重塑了整個行業的競爭格局。同時，在中國私人財富迅速積累的十年中，高凈值人群的需求經歷了從財富增值轉為財富傳承的過程。外部市場環境與高凈值人群內在需求的變化疊加，既對私人銀行當前的發展模式提出了挑戰，也為私人銀行的未來之路提供了指引。作為理財行業專業人士，只有及時、深刻理解中國財富管理行業的變化趨勢，才能敏銳的把握行業機會。第一屆中國私人銀行家論壇的成功舉辦，意義重大。希望以此為開端，私人銀行家們繼續譜寫行業交流新篇章，共探中國私人銀行家行業發展新路徑。