■數(shù)據(jù)來(lái)自于克爾瑞浙江區(qū)域

如果將城市比作是生產(chǎn)隊(duì)，那么房企就好比生產(chǎn)隊(duì)的驢。

受大環(huán)境影響，如今生產(chǎn)隊(duì)的驢，病的病死的死，躺平的躺平、趴窩的趴窩，還動(dòng)不動(dòng)尥蹶子。

總之一句話，好使的驢不多了。

世道變了，請(qǐng)各生產(chǎn)隊(duì)珍惜每一頭還愿磨面、拉車(chē)、馱貨、載人、耕田的戰(zhàn)斗驢。

一場(chǎng)轟轟烈烈“搶驢大戰(zhàn)”，就要開(kāi)始了。

哦不，是“搶房企大戰(zhàn)”。

1

自2022年以來(lái)，22個(gè)集中供地重點(diǎn)城市，已有18城完成了第一批次集中土拍。

剩余4城，除上海因疫情原因延期外，長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、鄭州均未發(fā)布集中供地公告。

我們先以長(zhǎng)三角地區(qū)寧波、杭州、無(wú)錫、蘇州、南京為例。

寧波：31宗商品房用地，1/3為央國(guó)企、民企，其余為兜底。

房企名單中僅有萬(wàn)科、中海、建發(fā)、保億、雅戈?duì)?amp;江山萬(wàn)里、保利置業(yè)等熟悉身影，以及本土國(guó)企城投、開(kāi)投、明洲置業(yè)等熟悉的陌生人。

除此，皆為地方國(guó)企兜底。

杭州：60宗宅地，成交59宗。

知名房企名單較長(zhǎng)：濱江、綠城、萬(wàn)科、眾安、建發(fā)、德信、大家、葛洲壩、坤和、大悅城等，其余大都為地方國(guó)企。

無(wú)錫：8宗宅地，無(wú)一流拍。

熟悉的房企名單僅有仁恒、藍(lán)城兩家，本土國(guó)企太湖新城、惠山國(guó)控，以及不知名的貴州大興。

蘇州：15宗宅地，無(wú)一流拍。

知名房企名單僅有招商、大悅城、中鐵建，其余皆為地方國(guó)企，或不知名房企，如：

太湖城投、蘇州高新、相城城投、吳江城投、天鴻偉業(yè)、恒泰、江蘇盛澤等。

南京：20宗宅地，6塊流拍。

知名房企名單僅有萬(wàn)科、中海、中糧，其余皆為地方國(guó)企，如：合肥城建、頤居、電建、中建八局。

再看看大灣區(qū)的深圳。

深圳：7宗宅地，無(wú)一流拍。

知名房企如華潤(rùn)、萬(wàn)科，其余皆為地方國(guó)企，如天健地產(chǎn)、深業(yè)集團(tuán)、坪山城投、深汕投資。

以上能得出什么結(jié)論？

除了地方國(guó)企兜底外，好使的驢（房企）明顯不夠用了。

從“搶人大戰(zhàn)”到“搶房企大戰(zhàn)”，一場(chǎng)新型“城市戰(zhàn)爭(zhēng)”即將打響。

■生產(chǎn)隊(duì)的驢，真慘！

2

為什么？

為什么“搶房企大戰(zhàn)”就要打響了呢？

首先得明白，地方政府對(duì)于土地財(cái)政的依賴程度近乎達(dá)到了“肝膽相照、生死與共”的地步，詳見(jiàn)下圖。

上述30座城市，低土地財(cái)政依賴城市，只有四座——無(wú)錫、北京、上海、深圳。

其他，皆是高/超高土地財(cái)政依賴城市。

其次得清楚，地方國(guó)企兜底不靠譜。

左手進(jìn)、右手出，兜來(lái)兜去一場(chǎng)空。

如果說(shuō)民營(yíng)房企是生產(chǎn)隊(duì)的驢，那么地方國(guó)企就是馬，天生金貴的馬，頂多只能用來(lái)“跑馬圈地”，演個(gè)過(guò)場(chǎng)戲而已。

真叫它們干房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)這種臟苦活，可拉倒吧！

一、它沒(méi)那個(gè)基因；二、它沒(méi)那個(gè)耐心；三、它沒(méi)那個(gè)熱情。

第三點(diǎn)很關(guān)鍵。

一切正如當(dāng)年“搶人大戰(zhàn)”推出各項(xiàng)誘惑力極強(qiáng)的政策紅利，來(lái)吸引年輕人落戶。

今天，很多城市已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)或制定新一輪集中土拍計(jì)劃。一是拿出了“壓箱底”好地；二、給房企留足利潤(rùn)。

總之，絕不卸磨殺驢。

3

兩座城市，其實(shí)已經(jīng)率先行動(dòng)起來(lái)了。

第一座城市，就是杭州。

半個(gè)月前，杭州2022年首輪集中土拍，之所以能走出獨(dú)立行情，保住了土拍熱門(mén)城市的「人設(shè)」，最大原因歸于兩點(diǎn)：

一、城市基本面好+本土房企大回歸；

二、拿出了優(yōu)質(zhì)或性價(jià)比極高的好地。

杭州是一座很神奇的城市，它孕育了一大批實(shí)力+品質(zhì)型房企，諸如濱江、綠城，以及此次土拍斬獲頗豐的大家、眾安、德信。

但，除綠城外，其實(shí)大多數(shù)杭派房企都沒(méi)有真正走出杭州、走出浙江（包括濱江），成長(zhǎng)為全國(guó)性房企。

比如大家、德信等杭派房企，都嘗試過(guò)“出浙”，但兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一大圈后，撞得鼻青臉腫、頭破血流，才逐漸明白一個(gè)道理：

外面世界很冷酷，降維打擊沒(méi)卵用，還是家鄉(xiāng)有溫暖。

在杭州，這些杭派房企至少可以跟著濱江、綠城兩位帶頭大哥身后照虎畫(huà)貓，哪怕是生搬硬套，杭州人也吃這一套。

可到了外頭，前有狼后有虎中間夾個(gè)二百五。

“我是誰(shuí)？我在哪里？我將去往何處？”成為這些杭派房企靈魂三連問(wèn)。

因此，痛定思痛后，正好借此輪集中土拍，實(shí)現(xiàn)回歸。

與其說(shuō)是回歸，倒不如說(shuō)更像是在外吃了憋回家討母愛(ài)的熊孩子，本質(zhì)上屬于戰(zhàn)略性收縮、啃老式回歸。

當(dāng)然，杭州也拿出了誠(chéng)意十足的禮物，回饋這些在外打拼多年沒(méi)賺到錢(qián)的“熊孩子”，都是高質(zhì)量、高溢價(jià)的好地。

在23宗競(jìng)至一次性報(bào)價(jià)+搖號(hào)的地塊中，樓地價(jià)差超過(guò)13000元/㎡有11宗，更多位于主城核心區(qū)或熱點(diǎn)板塊，如：

錢(qián)江世紀(jì)城的奧體博覽中心單元BJ1704-13地塊、江灣新城的四堡七堡單元JG1402-22地塊等。（詳見(jiàn)下表）

4

第二座城市，就是南京。

繼2022年第一輪集中土拍失利后，南京便厲兵秣馬、暗度陳倉(cāng)，在5月10日一口氣上新了100宗住宅用地，合計(jì)500公頃。

不是想躺平嘛？不是想矜持嗎？那就干脆整100塊地硬撩你。

但要把集體躺平的房企支棱起來(lái)，僅靠數(shù)量還無(wú)法取勝。

所以，100塊住宅用地中，33塊第二批次集中出讓地塊，包括河西、南部新城、燕子磯、雨核、仙林等區(qū)域。

其中，僅是南京“宇宙中心”河西就甩出7塊王炸，兩塊河西中，3塊河西南，2塊江心洲。

“都是新一線好地，就看房企心動(dòng)不心動(dòng)了。”

這，可能是南京這座缺少本土實(shí)力房企的新一線城市，能拿出的最大誠(chéng)意了。

5

最后，再來(lái)說(shuō)說(shuō)寧波。

寧波2022年第一輪集中土拍，其實(shí)拍得馬馬虎虎，雖然比杭州不足，但土拍成色上，比起蘇州、無(wú)錫、南京、深圳要略勝一籌。

寧波，與大多數(shù)重點(diǎn)城市都面臨同樣問(wèn)題，即碩果僅存的幾家本土型房企，目前戰(zhàn)斗意志都不強(qiáng)。

雅戈?duì)柈?dāng)年很能打，全浙江的找人打，但打了一圈之后身上掛彩不少，山外有山人外有人，拖著傷痛回家了。

榮安這兩年也很能打，南打北踢的，但打城市戰(zhàn)可以，打農(nóng)村戰(zhàn)就有些壓力，尤其是陌生環(huán)境的突擊戰(zhàn)，一不小心就打成了“持久戰(zhàn)”。

奧克斯就不說(shuō)了，偶爾出來(lái)戰(zhàn)一戰(zhàn)，這不是它的主業(yè)。

江山萬(wàn)里，很能打，但前提是在家門(mén)口打。一年打一次，養(yǎng)好精蓄好銳，以靜制動(dòng)、以逸待勞，屢試不爽。

以上都不算大問(wèn)題，大問(wèn)題是：寧波“壓箱底”好地究竟還有多少？

目前寧波正在做一系列規(guī)劃調(diào)整，包括明湖板塊、江北遠(yuǎn)洲大酒店西地塊，以及此前的海曙三市地塊、工商學(xué)院地塊等等。

以上動(dòng)作，或?qū)⒃诘诙喖型僚闹杏兴w現(xiàn)。

■明湖實(shí)景圖

就在昨天（5月12日），網(wǎng)傳杭州第二輪集中土拍供地已經(jīng)出爐。

距第一輪集中土拍結(jié)束才半個(gè)月不到，便匆匆出爐了第二輪集中土拍供地。與其說(shuō)是效率高，不如說(shuō)是為了“乘勝追擊”。

共計(jì)78宗地：

上城區(qū)5宗，西湖區(qū)4宗，拱墅區(qū)6宗，濱江區(qū)1宗，蕭山區(qū)22宗，余杭區(qū)10宗，錢(qián)塘區(qū)5宗，臨平區(qū)10宗，臨安區(qū)11宗，富陽(yáng)4宗。

這一次，蕭山、臨安、臨平、余杭四區(qū)成為供應(yīng)主力。

主城五區(qū)供地僅占23%，若去掉錢(qián)塘區(qū)，供地面積就只占17%，不足1/5。

其中，主城核心區(qū)，僅16宗地塊（詳見(jiàn)下圖）。

■杭州第二輪集中土拍部分地塊情況

據(jù)聞，濱江、綠城仍將繼續(xù)重倉(cāng)杭州。

這，作為“浙江雙核”之一的寧波，造成的壓迫感可想而知。

看來(lái)，只有拿出更好的地，才能留住更好的“驢”。畢竟誰(shuí)家的銀子都不是大風(fēng)刮來(lái)的。

總之，在“搶房企大戰(zhàn)”中，杭州正在內(nèi)卷寧波，南京正在內(nèi)卷蘇南。

新一線城市的內(nèi)卷，剛剛開(kāi)始。只要房地產(chǎn)市場(chǎng)一日不健康發(fā)展，這種內(nèi)卷就永無(wú)寧日。

畢竟，生產(chǎn)隊(duì)的驢，真的不夠用了。

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